雷遞網(wǎng) 雷建平 8月19日
濟南森峰激光科技股份有限公司（簡稱：“森峰科技”）日前IPO過會，準備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
(資料圖)
森峰科技計劃募資4.1億元，其中，2.94億元用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項目，5560.8萬元用于激光加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項目，6000萬元用于補充流動資金。
年營收9.9億
森峰激光是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的企業(yè)。
森峰激的主要產(chǎn)品為激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光熔覆設(shè)備等激光加工設(shè)備，同時包括激光柔性加工生產(chǎn)線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產(chǎn)線等激光加工智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案。
森峰激光的產(chǎn)品應(yīng)用于汽車零部件、工程機械、建筑橋梁模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、煤炭開采及石油化工設(shè)備等領(lǐng)域的精密制造，并逐步開始應(yīng)用于新能源汽車、航空航天、高端農(nóng)機等領(lǐng)域。
招股書顯示，森峰激光2020年、2021年、2022年營收分別為7.3億元、8.46億元、9.91億元；凈利分別為7817.45萬元、6728.6萬元、1.06億元；扣非后凈利分別為1208萬元、5921.2萬元、9618.76萬元。
森峰激光2023年上半年營收為6.54億元，較上年同期的4.42億元增長47.91%；凈利為5963萬元，較上年同期的4661萬元增長27.94%；扣非后凈利為5253.79萬元，較上年同期的4317萬元增長21.7%。
李峰西夫婦控制62%股權(quán) 背負債務(wù)3699萬
IPO前，森峰激光實際控制人李峰西、李雷通過直接和間接方式合計持股35,202,085股，占總股本的61.76%。李峰西、李雷為夫妻關(guān)系。
李峰西，1980年出生，本科學歷，2004年至2007年，任濟南市天橋區(qū)森峰激光設(shè)備廠總經(jīng)理；2007年至今，任森峰科技董事長兼總經(jīng)理。
李雷女士，1982年出生，專科學歷，2001年至2002年，任青島東光電子有限公司員工；2002年至2004年，任南京友通物流有限公司員工；2004年8月至2007年5月，任濟南市天橋區(qū)森峰激光設(shè)備廠員工；2007年5月至2021年6月，任森峰有限監(jiān)事；2015年2月至2018年3月，任山東鐳鳴數(shù)控激光裝備有限公司監(jiān)事；2018年3月至今，任山東鐳鳴數(shù)控激光裝備有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
實際控制人待償還的付款義務(wù)及其他債務(wù)金額合計約3699萬元，其中對歷史股東東興博元付款義務(wù)金額為3200萬元，約定主要于森峰科技上市后支付；個人借款本金為300萬元，主要系實際控制人出于臨時周轉(zhuǎn)需求的短期借款；其余約199.23萬元為住房貸款，到期時間為2046年8月。
截至本招股說明書簽署日，除所持森峰科技股權(quán)資產(chǎn)外，李峰西、李雷持有的現(xiàn)金、銀行理財、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)合計價值約2530萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)充足。并且，森峰激光自然人股東張松偉、股東廣東普濟無量產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司控股股東梁銘華分別出具承諾，同意向李峰西、李雷提供不高于5000萬元、不高于1500萬元的有息借款。
2021年12月，濟南園夢、濟南建華、中投建華、建華高新、張松偉、普濟無量、濟高投保、湖州佳寧、深創(chuàng)投、山東紅土等10名股東分別與實際控制人李峰西、李雷及公司等其他協(xié)議簽署方簽署了補充協(xié)議。
補充協(xié)議約定：
1，如截至2022年6月30日，森峰科技未向深滬交易所遞交首次公開發(fā)行并上市申報材料，則濟南建華、建華高新、湖州佳寧、中投建華、張松偉、濟南園夢、普濟無量等7名股東有權(quán)要求李峰西、李雷回購股權(quán)，深創(chuàng)投、山東紅土、濟高投保等3名股東有權(quán)要求恢復(fù)原對賭協(xié)議。但前述條款自2022年6月30日前森峰科技向深滬交易所遞交首次公開發(fā)行股票并上市申報材料并被受理之日起徹底解除且自始無效。
2，如森峰科技首次公開發(fā)行股票并上市失敗，則前述10名股東有權(quán)要求李峰西、李雷履行回購股權(quán)條款。
IPO前，李峰西持股為53.55%，濟南恩聯(lián)持股為9.06%，李雷持股為8.15%，濟南建華持股為8%，建華高新持股為3.11%，濟南園夢持股為2.75%，山東紅土持股為2.4%，濟南列動持股為2.26%，普濟無量持股為1.89%，濟高投保持股為1.6%；
王超、謝富紅、孫豐合分別持股1.13%，索海生持股為0.91%，深創(chuàng)投、湖州佳寧分別持股0.8%，張松偉持股0.78%，中投建華持股為0.57%。
IPO后，李峰西持股為40.16%，濟南恩聯(lián)持股為6.79%，李雷持股為6.11%，濟南建華持股為6%，建華高新持股為2.33%，濟南園夢持股為2.06%，山東紅土持股為1.8%，濟南列動持股為1.7%，普濟無量持股為1.42%，濟高投保持股為1.2%；
王超、謝富紅、孫豐合分別持股0.85%，索海生持股0.68%，深創(chuàng)投、湖州佳寧分別持股0.6%，張松偉持股0.58%，中投建華持股為0.42%。
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