永和股份（605020）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、由高速發(fā)展邁入高質(zhì)量發(fā)展的開局關(guān)鍵一年，改革環(huán)環(huán)相扣，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)能耗雙控政策的提升，“雙碳”逐漸成為全球共識(shí)、國(guó)家也密集出臺(tái)了一系列政策，明確了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。光伏、風(fēng)電等清潔、可再生能源的發(fā)展將帶來(lái)能源結(jié)構(gòu)的變化，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)上游材料需求同步擴(kuò)張，也為氟化工行業(yè)打開了新的增長(zhǎng)空間。同時(shí)隨著《基加利修正案》等國(guó)際公約在中國(guó)的生效、國(guó)家安全環(huán)保要求不斷提高，對(duì)氟化工行業(yè)提出了更高的要求，氟化工行業(yè)將進(jìn)一步向精細(xì)化、高端化、綠色化方向發(fā)展。

2021年是公司實(shí)現(xiàn)跨越式長(zhǎng)足發(fā)展的一年，公司于2021年7月成功登陸上交所A股主板市場(chǎng)，借助資本市場(chǎng)的力量，公司緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)，超預(yù)期地完成了2021年的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.99億元，同比增長(zhǎng)48.51%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)2.78億元，同比增長(zhǎng)173.12%，每股收益1.20元。截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)35.06億元，凈資產(chǎn)20.38億元，整體財(cái)務(wù)狀況良好。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，圍繞既定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開展了一系列的工作：

（一）完善產(chǎn)業(yè)布局，加快項(xiàng)目建設(shè)，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇

報(bào)告期內(nèi)，公司主要生產(chǎn)裝置運(yùn)行穩(wěn)定，有效保障年度生產(chǎn)計(jì)劃的完成。公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，2021年4月內(nèi)蒙永和年產(chǎn)3萬(wàn)噸HFC-134a項(xiàng)目順利開車試生產(chǎn)、11月年產(chǎn)6萬(wàn)噸一氯甲烷項(xiàng)目順利開車試生產(chǎn)，相關(guān)環(huán)保設(shè)施同步投用。同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)情況，對(duì)相關(guān)生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化改造，有效提升了生產(chǎn)裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性，提高了裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低運(yùn)行成本。

截至報(bào)告期末，邵武永和募投項(xiàng)目建設(shè)取得階段性成果，HCFC-22、HFC-32、TFE/HFP等生產(chǎn)裝置主體工程已全部完工，PTFE裝置土建完成90%、FEP裝置土建完成75%、項(xiàng)目一期配套公用工程土建完成80%，募投項(xiàng)目建設(shè)整體進(jìn)展順利。

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合氟化工行業(yè)政策導(dǎo)向及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，豐富產(chǎn)品線，更好服務(wù)下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，公司加快建設(shè)內(nèi)蒙永和VDF、PVDF項(xiàng)目以及在邵武永和投資建設(shè)PVDF、HFPO項(xiàng)目；同時(shí)為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，為公司未來(lái)增長(zhǎng)積蓄潛力和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司投資設(shè)立了全資子公司包頭永和，積極推動(dòng)公司中長(zhǎng)期項(xiàng)目規(guī)劃“包頭達(dá)茂巴潤(rùn)工業(yè)園區(qū)氟化工基地”的逐步實(shí)施。

（二）精準(zhǔn)發(fā)力，做好安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有效運(yùn)行

2021年雖然國(guó)際公共衛(wèi)生事件尚未完全告捷，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，在各產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈循環(huán)逐步暢通的大背景下，公司依然高度重視疫情防控工作，建立了快速有效的反應(yīng)機(jī)制，全力打好疫情防控戰(zhàn)，為連續(xù)安全生產(chǎn)提供防疫保障。在董事會(huì)的部署下，公司管理層抓準(zhǔn)發(fā)展時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化和擴(kuò)大產(chǎn)能，確保產(chǎn)品供應(yīng)，保障生產(chǎn)的高速增長(zhǎng)。

安全生產(chǎn)方面，公司一是堅(jiān)持貫徹“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主，綜合治理，持續(xù)發(fā)展”的方針，始終堅(jiān)守安全環(huán)保的發(fā)展底線，嚴(yán)格根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行要求建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全會(huì)議制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度等相關(guān)制度，著重增強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)工作的針對(duì)性和有效性；二是深刻落實(shí)安全責(zé)任追究制度，公司每年年初逐級(jí)簽訂年度安全、環(huán)保、消防目標(biāo)責(zé)任書，開展安全履職績(jī)效考核和責(zé)任追究，提高安全生產(chǎn)紅線意識(shí)；三是重點(diǎn)檢查整治事故易發(fā)區(qū)域，定期開展安全環(huán)保應(yīng)急演練、安全環(huán)保消防檢查、隱患排查與治理、特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝置與設(shè)備的日常檢查與維護(hù)，深入開展隱患排查工作，建立安全管理臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)管控，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)；四是每年委托第三方環(huán)保機(jī)構(gòu)，對(duì)各生產(chǎn)基地的環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、環(huán)保排放、環(huán)保投入等情況進(jìn)行核查，委托第三方對(duì)生產(chǎn)裝置、建筑和構(gòu)筑物等進(jìn)行防雷防靜電檢測(cè)、對(duì)防爆電氣進(jìn)行定期檢測(cè)；五是積極應(yīng)對(duì)政策調(diào)整對(duì)安全環(huán)保工作的嚴(yán)控，接受各級(jí)監(jiān)督部門對(duì)公司的監(jiān)督檢查，對(duì)檢查提出的整改問(wèn)題，積極響應(yīng)及時(shí)整改，強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的有效控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，建立有效預(yù)警機(jī)制，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有效運(yùn)行。

（三）因勢(shì)利導(dǎo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)搶占市場(chǎng)份額

隨著下游需求的增長(zhǎng)以及新能源、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟化工產(chǎn)業(yè)亦呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年氟化工產(chǎn)品價(jià)格一路飆升，國(guó)內(nèi)外需求增長(zhǎng)加速。公司根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售策略，搶占國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，取得優(yōu)異成績(jī)。2021年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入278,504.01萬(wàn)元，與上年相比增加89,831.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.61%，其中外銷收入達(dá)到了149,424.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)111.89%，實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。此外，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮戰(zhàn)略決策靈活、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施迅速的特點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品鏈條，提升高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售比重，取得較好的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型成績(jī)，其中高附加值的含氟高分子材料銷售收入達(dá)59,588.58萬(wàn)元。公司高質(zhì)量發(fā)展也受益于公司已有的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈循環(huán)順暢，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯，有效降低了上游原材料價(jià)格高漲帶來(lái)的影響。

（四）完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，大力實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

公司致力于氟化工的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，高度重視技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，大力實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極順應(yīng)氟化工行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)扶持的發(fā)展方向，以提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和成果快速轉(zhuǎn)化能力為目標(biāo)，始終保持較高水平的研發(fā)投入。

公司依托金華永和氟材料省級(jí)企業(yè)研究院，積極發(fā)揮人才及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)和支撐公司的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力和成果轉(zhuǎn)化體系。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與實(shí)踐，形成了一系列專有技術(shù)、高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及完善的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，不斷開發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的具有較高技術(shù)水平的專有技術(shù)和研發(fā)成果。截至報(bào)告期末，公司共擁有43項(xiàng)注冊(cè)專利，其中發(fā)明專利15項(xiàng)，通過(guò)自主創(chuàng)新、合作創(chuàng)新完成了多個(gè)技術(shù)升級(jí)和開發(fā)，目前公司FEP產(chǎn)品技術(shù)積累國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，PVDF、PFA、ETFE等技術(shù)儲(chǔ)備豐富，且掌握了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全氟辛酸替代品合成技術(shù)、全氟正丙基乙烯基醚合成技術(shù)及第三單體改性聚全氟乙丙烯樹脂技術(shù)，已然成為做強(qiáng)氟化工創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的一股重要力量，有效提升公司整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

我國(guó)氟化工行業(yè)起源于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，形成了無(wú)機(jī)氟化物、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料及含氟精細(xì)化學(xué)品（含無(wú)機(jī)氟化物）四大類產(chǎn)品體系和完整的門類。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、現(xiàn)代交通、電子電器、工業(yè)制造、通訊工程、航空航天、國(guó)防、醫(yī)藥醫(yī)療、新能源、環(huán)保、生活日用等領(lǐng)域，并且隨著科技進(jìn)步正在向更廣更深的領(lǐng)域拓展。氟化工是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石之一，已成為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對(duì)促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。

根據(jù)中國(guó)氟化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)各類氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能超過(guò)640萬(wàn)噸，總產(chǎn)量超過(guò)450萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)1,000億元，已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。氟化工主要產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

1、螢石

全球螢石資源分布廣泛。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2021年世界螢石礦總儲(chǔ)量（100%CaF2計(jì)算）約為3.3億噸。其中，墨西哥、中國(guó)、南非和蒙古螢石儲(chǔ)量列世界前四，約占全球的55.1%。中國(guó)螢石資源儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的比例約為15%，2021年，世界螢石總產(chǎn)量約780萬(wàn)噸，中國(guó)約450萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的57.1%，在全球螢石行業(yè)中占據(jù)重要地位。隨著我國(guó)氟化工產(chǎn)能不斷釋放，對(duì)螢石資源的需求將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)我國(guó)螢石產(chǎn)品的供需缺口將逐步擴(kuò)大。公司目前擁有采礦權(quán)2個(gè)，探礦權(quán)3個(gè)。

2、無(wú)水氫氟酸

我國(guó)無(wú)水氫氟酸生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地，無(wú)水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化工、無(wú)機(jī)氟等。其中，含氟制冷劑和含氟高分子材料系無(wú)水氫氟酸的主要消費(fèi)領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著半導(dǎo)體、新能源汽車、太陽(yáng)能光伏、大健康等領(lǐng)域?qū)牧闲枨蟮拇蠓黾樱瑖?guó)內(nèi)無(wú)水氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)開工率明顯提升，市場(chǎng)供給有所增加。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能達(dá)到249.9萬(wàn)噸/年，實(shí)際生產(chǎn)量約165.1萬(wàn)噸。無(wú)水氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格在年初上漲的基礎(chǔ)上維持高位，截至2021年12月，無(wú)水氫氟酸價(jià)漲至11,233元/噸。截至報(bào)告期末，公司擁有無(wú)水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸。

3、含氟制冷劑

第一代制冷劑對(duì)臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用。第二代制冷劑對(duì)臭氧層破壞相對(duì)較小，但仍會(huì)破壞臭氧層在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已基本淘汰，我國(guó)目前也處在淘汰期，到2030年將全面淘汰；第三代制冷劑對(duì)臭氧層不產(chǎn)生破壞，在發(fā)展中國(guó)家逐步替代第二代制冷劑產(chǎn)品，但是其GWP值較高，溫室效應(yīng)較為顯著，歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家已開始削減用量。2021年6月，中國(guó)宣布正式接受《基加利修正案》，該修正案于2021年9月15日對(duì)中國(guó)生效。第四代制冷劑指的是不破壞臭氧層、GWP值較低的制冷劑，但目前該等制冷劑的發(fā)展趨勢(shì)和主流產(chǎn)品尚未最終確定，部分已推出的產(chǎn)品如HFO-1234ze和HFO-1234yf產(chǎn)品價(jià)格較高，目前僅在部分發(fā)達(dá)國(guó)家廣泛使用。而部分無(wú)氟制冷劑如R744（二氧化碳）、R717（氨）和R718（水）盡管較為環(huán)保，但存在能效低或安全隱患等問(wèn)題，目前亦無(wú)法大規(guī)模推廣。

含氟制冷劑主要消費(fèi)行業(yè)包括：房間空調(diào)、冰箱冷柜、工商制冷、汽車空調(diào)、消防器材生產(chǎn)、發(fā)泡劑生產(chǎn)、氣霧劑生產(chǎn)、滅火劑生產(chǎn)等八大類，從目前需求結(jié)構(gòu)看，家用空調(diào)占據(jù)制冷劑需求絕對(duì)比例，空調(diào)設(shè)備的產(chǎn)量很大程度上決定了含氟制冷劑的需求情況。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民消費(fèi)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，空調(diào)、冰箱、汽車等的產(chǎn)量/消費(fèi)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)從境外市場(chǎng)來(lái)看，第二代和第三代含氟制冷劑產(chǎn)品的供需缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)。受《蒙特利爾議定書》及《基加利修正案》的約束，發(fā)達(dá)國(guó)家二代制冷劑產(chǎn)能基本已關(guān)停，三代制冷劑也正在加速退出，如阿科瑪于2016年底關(guān)停了法國(guó)本部的7.8萬(wàn)噸產(chǎn)能，索爾維也在2017年宣布了3萬(wàn)噸的減產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)前全球含氟制冷劑的產(chǎn)能大部分分布在中國(guó)，其他國(guó)家大量存量制冷設(shè)備的維修仍保持對(duì)第二代和第三代含氟制冷劑的需求，造成其供需缺口不斷擴(kuò)大。因此，可以預(yù)期在未來(lái)全球?qū)τ谥袊?guó)的含氟制冷劑產(chǎn)品依存度將更高。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)主流含氟制冷劑總產(chǎn)量約為109.19萬(wàn)噸，相比上年同期增長(zhǎng)約14.65%。報(bào)告期內(nèi)，除HFC-32等少部分品類的含氟制冷劑市場(chǎng)價(jià)格漲幅一般外，其他含氟制冷劑價(jià)格水平較上年同期漲幅在89%—280%之間。截至報(bào)告期末，公司擁有各類含氟制冷劑（氟碳化學(xué)品單質(zhì)）產(chǎn)品年產(chǎn)能14萬(wàn)噸。

4、含氟高分子材料

含氟高分子材料相較于一般聚合物產(chǎn)品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高溫性能、耐酸堿性和耐溶劑性、電性能、機(jī)械性能、不粘性、耐候性、憎水性等優(yōu)異的物理和化學(xué)性能，被廣泛應(yīng)用于通信、新能源、電子電器、航空航天、機(jī)械、紡織、建筑、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域。目前使用中的含氟高分子材料主要品種有：聚四氟乙烯（PTFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡膠（FKM）、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物（PFA）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、聚氟乙烯（PVF）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、四氟乙烯—六氟丙烯—偏氟乙烯共聚物（THV）等。其中，PTFE、PVDF、FEP是含氟高分子材料最主要的品種，占據(jù)全球約90%的含氟高分子材料市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)含氟高分子材料的企業(yè)均為氟化工一體化程度較高的行業(yè)龍頭，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)處于供給較為緊張狀態(tài)。近年來(lái)，受益于通訊電纜、局域網(wǎng)電纜、5G網(wǎng)絡(luò)基站、智能手機(jī)用導(dǎo)線等方面需求增長(zhǎng)以及新能源、風(fēng)電、環(huán)保、橋梁、建筑、半導(dǎo)體等行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)含氟高分子材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)主要含氟高分子材料及單體（FEP、PTFE、PVDF、HFP）產(chǎn)量為20.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%；其中PTFE產(chǎn)品總產(chǎn)能達(dá)16.9萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)量8.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%；FEP產(chǎn)品總產(chǎn)能達(dá)2.63萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)量1.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%；PVDF產(chǎn)品總產(chǎn)能達(dá)7.85萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)量5.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.33%。報(bào)告期內(nèi)，除PVDF受新能源行業(yè)高速發(fā)展的影響，需求爆發(fā)，產(chǎn)品價(jià)格成倍增長(zhǎng)外，其他不同品類的含氟高分子材料價(jià)格水平比上年同期亦有不同程度的上漲。截至報(bào)告期末，公司擁有含氟高分子材料及單體年產(chǎn)能1.28萬(wàn)噸。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石礦、氫氟酸、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料。

（二）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司在內(nèi)蒙古烏蘭察布地區(qū)的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售無(wú)水氫氟酸、氟碳化學(xué)品單質(zhì)和含氟高分子材料等，對(duì)外采購(gòu)的主要原料為螢石原礦、螢石精粉、硫酸、電石、煤炭、液氯、三氯甲烷等。

公司在浙江金華地區(qū)的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料等，主要原料為無(wú)水氫氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。

公司在浙江衢州地區(qū)的主要業(yè)務(wù)為制冷劑分裝混配業(yè)務(wù)，對(duì)外采購(gòu)的主要原材料為公司未自產(chǎn)或產(chǎn)能不足的氟碳化學(xué)品單質(zhì)，供應(yīng)商主要為同行業(yè)其他氟化工企業(yè)。

公司制定供應(yīng)商的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行合格供應(yīng)商名錄管理，每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常管理和質(zhì)量考核，促使其推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)，確保提供產(chǎn)品的質(zhì)量以及交付、服務(wù)符合公司要求，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。

公司采購(gòu)流程包括：以月度為單位，根據(jù)內(nèi)銷和外銷的訂單情況及生產(chǎn)庫(kù)存情況，按需求量采購(gòu)，與供應(yīng)商談判并約定品名規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)期及質(zhì)檢要求等，向供應(yīng)商采購(gòu)并同步進(jìn)行采購(gòu)跟催，并在采購(gòu)?fù)瓿珊笥善饭懿块T進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。

2、生產(chǎn)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司通常會(huì)結(jié)合市場(chǎng)供需、客戶需求預(yù)測(cè)及在手訂單情況，由生產(chǎn)部按照客戶確定的產(chǎn)品規(guī)格、供貨時(shí)間、質(zhì)量和數(shù)量組織生產(chǎn)，并通知采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單完成情況，實(shí)時(shí)變更物料采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)整生產(chǎn)順序，協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源配備，滿足客戶個(gè)性化需求；品管部門對(duì)產(chǎn)出的成品進(jìn)行檢測(cè)把關(guān)；包裝部門根據(jù)客戶要求定制包裝后入庫(kù)。公司通常還會(huì)在客戶訂單基礎(chǔ)上，保證一定的安全庫(kù)存，以備客戶的額外需要。

3、銷售模式

公司的銷售按照銷售區(qū)域劃分為內(nèi)銷與外銷，公司設(shè)立國(guó)內(nèi)貿(mào)易中心和國(guó)際貿(mào)易中心執(zhí)行境內(nèi)外銷售及同步進(jìn)行營(yíng)銷管理。子公司冰龍環(huán)保主要負(fù)責(zé)“冰龍牌”和“冰龍屋”牌車用制冷劑及制冷配件等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外銷售和銷售網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)和維護(hù)。

（1）內(nèi)銷模式

直接銷售包括向終端客戶銷售和向貿(mào)易型客戶銷售兩種模式，兩種模式均為買斷式銷售，具體如下：

在向終端客戶的銷售模式中，終端客戶將所購(gòu)的公司產(chǎn)品用于進(jìn)一步生產(chǎn)或分裝混配或直接自用。

在向貿(mào)易型客戶的銷售模式中，銷售合同由公司與貿(mào)易商簽訂，貿(mào)易商以買斷方式采購(gòu)公司產(chǎn)品，再自行進(jìn)行銷售。

②經(jīng)銷商（買斷式）模式

考慮到制冷劑售后市場(chǎng)較為分散，維修用的小鋼瓶或車用氣霧罐制冷劑單價(jià)較低，終端網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模小、數(shù)量多、分布廣，主要用于制冷設(shè)備維修，公司在制冷劑售后市場(chǎng)采用經(jīng)銷模式能夠降低業(yè)務(wù)開拓成本，充分發(fā)揮經(jīng)銷商覆蓋面更廣的優(yōu)勢(shì)，拓寬公司產(chǎn)品覆蓋的廣度和深度。

（2）外銷模式

在外銷中，按照國(guó)際通行的貿(mào)易條件與客戶進(jìn)行交易，采用的主要結(jié)算價(jià)格條件包括FOB、CIF等。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈布局

公司作為一家集螢石資源、氫氟酸、單質(zhì)及混合氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的氟化工領(lǐng)軍企業(yè)之一，是我國(guó)氟化工行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。

公司螢石資源和無(wú)水氫氟酸等原材料自給優(yōu)勢(shì)顯著。在螢石供給趨緊的行業(yè)背景下，完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局能幫助公司：（1）確保原材料供應(yīng)，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性；（2）結(jié)合各地的資源、勞動(dòng)力、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套等稟賦因地制宜地布局各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)；（3）掌握各環(huán)節(jié)的工藝和生產(chǎn)技術(shù)，有利于保障產(chǎn)品品質(zhì)，不斷提高公司對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的研究實(shí)力和技術(shù)水平。

2、聚焦含氟高分子材料和環(huán)保氟碳化學(xué)品，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著

公司制定了明確的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，各業(yè)務(wù)板塊布局和發(fā)展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和環(huán)保氟碳化學(xué)品業(yè)務(wù)，不斷加大研發(fā)投入和專業(yè)人才儲(chǔ)備，提升技術(shù)實(shí)力。

公司擁有螢石資源，螢石精粉年產(chǎn)能8萬(wàn)噸，無(wú)水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，氟碳化學(xué)品單質(zhì)年產(chǎn)能14萬(wàn)噸，含氟高分子材料及單體年產(chǎn)能1.28萬(wàn)噸，部分單個(gè)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；公司本部擁有年混配、分裝6.72萬(wàn)噸單質(zhì)制冷劑、混合制冷劑的生產(chǎn)能力。同時(shí)，公司在建產(chǎn)能包括13萬(wàn)噸氫氟酸、超過(guò)10萬(wàn)噸氟碳化學(xué)品和超過(guò)3萬(wàn)噸含氟高分子材料。

公司產(chǎn)品產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，含氟高分子材料業(yè)務(wù)收入占比提升，部分細(xì)分氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量有望達(dá)到全球第一，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司的議價(jià)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)重視研發(fā)投入，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的優(yōu)化改進(jìn)，努力解決生產(chǎn)面臨的技術(shù)難題，同時(shí)結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及當(dāng)前業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的技術(shù)需求進(jìn)行理論、應(yīng)用和前瞻性技術(shù)研究。公司下屬的氟材料研究開發(fā)中心2017年被評(píng)定為浙江省省級(jí)企業(yè)研究院。截至報(bào)告期末，公司共擁有43項(xiàng)注冊(cè)專利，其中發(fā)明專利15項(xiàng)。公司FEP產(chǎn)品技術(shù)積累國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，PVDF、PFA、ETFE等技術(shù)儲(chǔ)備豐富。

公司FEP產(chǎn)品性能優(yōu)異，技術(shù)環(huán)保。在性能方面，F(xiàn)EP產(chǎn)品介電損耗、熱失重、MIT（耐彎折）等指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，并接近國(guó)際先進(jìn)水平。在環(huán)保方面，全球?qū)τ诤叻肿硬牧仙a(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)保要求愈發(fā)嚴(yán)格，根據(jù)歐盟法規(guī)，2020年7月4日起，含氟高分子材料中的PFOA等有害物質(zhì)若超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)將不得被用于生產(chǎn)或投放市場(chǎng)。該項(xiàng)技術(shù)要求較高，公司產(chǎn)品已于2019年提前達(dá)到了該標(biāo)準(zhǔn)。

4、布局全球的銷售渠道和良好的品牌知名度

公司具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的銷售能力及客戶優(yōu)勢(shì)，建立了覆蓋全國(guó)的銷售渠道及經(jīng)銷商體系和覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的境外銷售渠道。公司緊密結(jié)合客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)高效的綜合服務(wù)。

公司自主品牌“冰龍”牌制冷劑在售后市場(chǎng)中的聲譽(yù)和出貨量方面均排名前列。“冰龍”品牌先后獲得浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局授予的“浙江省著名商標(biāo)”和浙江省商務(wù)廳授予的“浙江出口名牌”等榮譽(yù)。

含氟高分子材料方面，公司FEP產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)向富士康、哈博電纜、金信諾（300252）、萬(wàn)馬股份（002276）、神宇股份（300563）等知名企業(yè)直接或間接批量供貨，在中高端領(lǐng)域逐步替代國(guó)際氟化工領(lǐng)先企業(yè)的含氟高分子材料產(chǎn)品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金華市著名商標(biāo)，在含氟高分子材料尤其是FEP領(lǐng)域享有了重要市場(chǎng)地位。

5、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理及研發(fā)團(tuán)隊(duì)

公司擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司大部分核心管理人員及核心技術(shù)人員系公司內(nèi)部長(zhǎng)期培養(yǎng)，從事氟化工行業(yè)多年，項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)以及經(jīng)營(yíng)管理等經(jīng)驗(yàn)豐富，同時(shí)公司也從外部引進(jìn)了部分戰(zhàn)略規(guī)劃、研發(fā)、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)人才增強(qiáng)公司的精益化管理能力。公司激勵(lì)機(jī)制良好，已對(duì)絕大部分中高層員工實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)，實(shí)現(xiàn)了公司發(fā)展與核心員工利益的綁定。公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，并已建立了良好的人才培養(yǎng)體系和有效的研發(fā)激勵(lì)制度。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.99億元，同比增長(zhǎng)48.51%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)2.78億元，同比增長(zhǎng)173.12%。截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)35.06億元，同比增長(zhǎng)43.41%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)20.37億元，同比增長(zhǎng)52.82%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)全球整體布局并利用全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)，整合更多行業(yè)資源，做精做強(qiáng)。在已有的生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上，加大對(duì)高端含氟高分子材料、氟碳化學(xué)品的開發(fā)力度，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品種類。同時(shí)適度適時(shí)布局上游甲烷氯化物及氯堿業(yè)務(wù)；啟動(dòng)四代制冷劑研究、探索精細(xì)氟化工和無(wú)機(jī)氟化工領(lǐng)域，力爭(zhēng)打造國(guó)內(nèi)成本領(lǐng)先、品種齊全、質(zhì)量卓越、能適應(yīng)多種特殊用途的專業(yè)氟化工領(lǐng)軍企業(yè)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年是公司緊抓機(jī)遇、乘勢(shì)而上的關(guān)鍵之年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境和氟化工行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，公司將堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、價(jià)值導(dǎo)向、效益導(dǎo)向，恪守保生存的底線思維和謀發(fā)展的奮斗理念，于變局中開新局，緊緊圍繞“抓項(xiàng)目、擴(kuò)產(chǎn)能、促銷售、提質(zhì)量、降成本”的年度目標(biāo)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路，完善治理結(jié)構(gòu)，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，“精、細(xì)、準(zhǔn)”地扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，夯實(shí)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，開啟公司高質(zhì)量發(fā)展的新征程。

1.推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)布局

公司將緊緊圍繞戰(zhàn)略發(fā)展定位，在現(xiàn)有氟化工產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈，優(yōu)化和豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2022年，公司將全力推進(jìn)“邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工項(xiàng)目生產(chǎn)基地項(xiàng)目”一期開車試生產(chǎn)，合理安排設(shè)備調(diào)試、工藝操作磨合、生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)開拓等工作，加速實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效；緊抓下游新能源、光伏行業(yè)高速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，加快推進(jìn)內(nèi)蒙永和VDF、PVDF項(xiàng)目以及邵武永和PVDF和HFPO擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)；依托包頭、自貢當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，有序推進(jìn)相關(guān)指標(biāo)的落實(shí)、項(xiàng)目的論證和設(shè)計(jì)等前期工作。同時(shí)，公司也將積極尋求與主業(yè)發(fā)展相關(guān)的企業(yè)或技術(shù)，通過(guò)收購(gòu)兼并或開展合作等形式實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性和外延式同步增長(zhǎng)。

2.注重研發(fā)創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能

公司自成立以來(lái)重視研發(fā)創(chuàng)新，自主研發(fā)的FEP產(chǎn)品技術(shù)積累國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。未來(lái)公司將繼續(xù)堅(jiān)持“自主研發(fā)為主，合作研發(fā)為輔”的形式，進(jìn)一步規(guī)范研發(fā)管理體系，加大研發(fā)投入，充分發(fā)揮金華永和省級(jí)企業(yè)研究院的核心作用，以高端含氟高分子材料為重點(diǎn)研究方向，加快開發(fā)具有市場(chǎng)前景和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)品，優(yōu)化和提升現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)和工藝技術(shù)，在部分中高端領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；建設(shè)好其他生產(chǎn)基地的研發(fā)體系，推動(dòng)各生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的工藝、品質(zhì)改進(jìn)，優(yōu)化研發(fā)人員的資源配置。同時(shí)，公司將深化產(chǎn)學(xué)研合作，加強(qiáng)與浙江工業(yè)大學(xué)等國(guó)內(nèi)高等院校及其他科研單位的合作研究，使產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)成為專業(yè)技術(shù)交流、高層次技術(shù)人才培養(yǎng)的基地。

3.加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升市場(chǎng)份額

公司始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)立市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的新型環(huán)保制冷劑和含氟高分子材料產(chǎn)品。公司將在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的前提下，提升銷售團(tuán)隊(duì)水平，加快拓展銷售渠道，不斷優(yōu)化國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和海外市場(chǎng)布局。在氟碳化學(xué)品方面，公司將通過(guò)提升“冰龍”品牌知名度，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研力度，充分了解上下游產(chǎn)能動(dòng)態(tài)、同行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等情況提高預(yù)判行情的準(zhǔn)確度，以靈活的銷售策略應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化；含氟高分子材料方面，公司將以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品性能，強(qiáng)化精益生產(chǎn)，提高FEP等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)開發(fā)國(guó)內(nèi)外高端終端客戶。同時(shí)，公司將通過(guò)售前售后聯(lián)動(dòng)、售后促業(yè)務(wù)提升、售后促內(nèi)部革新，強(qiáng)化售后服務(wù)能力，提升客戶滿意度，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，保障市場(chǎng)銷售份額穩(wěn)固提升。

4.堅(jiān)持強(qiáng)基固本，提升安全環(huán)保體系

公司將嚴(yán)格落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任，建立健全從管理層到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全環(huán)保責(zé)任制。牢固樹立安全紅線意識(shí)，重視安全隱患排查和整改工作，進(jìn)一步提升各層級(jí)安全隱患排查的能力和水平，抓實(shí)隱患整改到位；加快優(yōu)化環(huán)保處理裝置和工藝，嚴(yán)抓環(huán)保新項(xiàng)目建設(shè)，提高工廠環(huán)保處置能力；加強(qiáng)安環(huán)培訓(xùn)與宣導(dǎo)工作，定期開展安全活動(dòng)月、安全環(huán)保知識(shí)考試等，提高員工安全環(huán)保意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)能力，促進(jìn)安全環(huán)保管理水平再上一個(gè)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保安全并駕齊驅(qū)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年安全環(huán)保“零處罰、零約談”的工作目標(biāo)。

5.深化管理變革，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，公司將積極推進(jìn)企業(yè)管理和組織變革，與知名管理咨詢公司展開戰(zhàn)略合作，著重提升集團(tuán)管控水平，完善現(xiàn)代化企業(yè)管理模式以適應(yīng)未來(lái)發(fā)展；全面深化信息化建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)ERP管理系統(tǒng)、SRM系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用和優(yōu)化功能模塊，使信息平臺(tái)工具深入于業(yè)務(wù)板塊一線，逐步構(gòu)建以流程化組織和數(shù)字化為核心的管理體系，提高公司管理運(yùn)作效率，促進(jìn)降本增效。

公司將持續(xù)推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)，滿足公司未來(lái)發(fā)展的人才需求。通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合，開展員工專業(yè)技能、學(xué)歷提升工作，落實(shí)師徒結(jié)對(duì)機(jī)制，挖掘公司現(xiàn)有人才潛力，實(shí)現(xiàn)人才內(nèi)生增長(zhǎng)；拓寬招聘渠道，積極引進(jìn)高層次、高水平的專業(yè)型人才和管理型人才，建設(shè)一支與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人才隊(duì)伍；以2021年公司首次實(shí)施股權(quán)激勵(lì)為起點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)核心骨干與公司發(fā)展的深度綁定，激發(fā)人力資本內(nèi)生動(dòng)力；完善績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系建設(shè)，拓寬考核結(jié)果在股權(quán)激勵(lì)、薪酬分配、崗位晉升等方面的運(yùn)用。

6.加強(qiáng)價(jià)值管理，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展

2022年，公司將持續(xù)堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在依法規(guī)范做好信息披露的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)公司價(jià)值管理。一方面，公司將發(fā)揮上市公司直接融資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為公司項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金保障，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化及開發(fā)銀企合作，提升間接融資能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。公司已于2022年3月披露發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)80,000萬(wàn)元用于建設(shè)邵武永和2個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司將積極推進(jìn)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作，借助資本市場(chǎng)促進(jìn)企業(yè)跨越式發(fā)展。另一方面，公司將進(jìn)一步拓寬投資者溝通交流范圍、加深與投資者的交流深度，通過(guò)接待投資者調(diào)研、參加投資者交流會(huì)、組織網(wǎng)上路演等多種方式與投資者進(jìn)行溝通交流，讓更多的投資者了解公司，認(rèn)可公司價(jià)值，跟隨公司共同成長(zhǎng)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

氟化工行業(yè)具有周期性波動(dòng)的特征，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及相關(guān)下游行業(yè)的景氣程度有很強(qiáng)的相關(guān)性。受上游原材料供應(yīng)、下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、環(huán)保政策等諸多因素的影響，氟化工行業(yè)具有明顯的周期變化。若未來(lái)由于行業(yè)周期性波動(dòng)導(dǎo)致行業(yè)低迷，公司未來(lái)盈利能力可能受到影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將根據(jù)行業(yè)導(dǎo)向及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及銷售計(jì)劃以應(yīng)對(duì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。同時(shí)，通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新不斷延伸氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，完善一體化布局，增強(qiáng)公司抗行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2020年、2021年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中出口業(yè)務(wù)收入分別為70,518.21萬(wàn)元、149,424.46萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別達(dá)到37.38%和53.65%，出口業(yè)務(wù)收入占比較高，若未來(lái)出口環(huán)境惡化且公司沒(méi)有采取有效應(yīng)對(duì)措施，將面臨出口業(yè)務(wù)收入下降，整體收益下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將加快創(chuàng)新海外市場(chǎng)開拓途徑和方式，積極探索和拓展海外市場(chǎng)參與模式，通過(guò)降低成本和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低出口風(fēng)險(xiǎn)。

3、生產(chǎn)配額管理風(fēng)險(xiǎn)

2016年10月15日《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會(huì)上，通過(guò)了關(guān)于削減氫氟碳化物的《基加利修正案》。修正案規(guī)定：發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi)；發(fā)展中國(guó)家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量降至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。基加利修正案生效日期為2019年1月1日，2021年6月，中國(guó)宣布正式接受該修正案，該修正案于2021年9月15日對(duì)中國(guó)生效。未來(lái)若我國(guó)出臺(tái)HFCs相關(guān)削減方案，可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：根據(jù)基加利修正案，HFCs產(chǎn)能削減的周期較長(zhǎng)，公司將充分發(fā)揮現(xiàn)有HFCs的產(chǎn)能，鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，為未來(lái)爭(zhēng)取配額打下基礎(chǔ)。同時(shí)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，加快高附加值的含氟高分子材料和環(huán)保氟碳化學(xué)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

4、重要原材料價(jià)格上行的風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需主要原材料包括螢石、無(wú)水氫氟酸、電石、硫酸、三氯甲烷等。其中氟化工的資源基礎(chǔ)是螢石，由于螢石資源的不可再生屬性，我國(guó)將其作為一種戰(zhàn)略性資源來(lái)保護(hù)。雖然公司擁有螢石礦產(chǎn)資源，達(dá)到一定程度的自給水平，但公司仍需對(duì)外采購(gòu)。隨著我國(guó)從嚴(yán)控制螢石開采量，產(chǎn)量增速逐漸放緩。未來(lái)若國(guó)家對(duì)螢石礦產(chǎn)資源的消耗控制不斷加強(qiáng)，以及市場(chǎng)需求變化，未來(lái)螢石價(jià)格可能持續(xù)上漲，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>應(yīng)對(duì)措施：公司將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)及內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐馁Y源成本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)開發(fā)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商、優(yōu)化運(yùn)輸渠道以降低原材料成本與物流成本，減少螢石價(jià)格上漲對(duì)公司生產(chǎn)成本帶來(lái)的影響。

5、新產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)

氟制冷劑品種眾多，按使用進(jìn)程來(lái)分大致可分為四代。目前公司第三代HFCs類含氟制冷劑產(chǎn)品已形成較大生產(chǎn)規(guī)模，雖然HFCs類含氟制冷劑作為HCFCs類含氟制冷劑替代品可能面臨較大的市場(chǎng)機(jī)遇，但不排除未來(lái)公司產(chǎn)品可能會(huì)被其他綜合性能更好的新型制冷劑替代的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉長(zhǎng)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，逐步提升含氟高分子材料比重。同時(shí)加大對(duì)第四代制冷劑的研究。

6、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、銷售和廢物處理，將產(chǎn)生一定化學(xué)污染物。隨著國(guó)家安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格和整個(gè)社會(huì)安全、環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，公司面臨的安全、環(huán)保監(jiān)管力度將進(jìn)一步提高，公司存在由于不能達(dá)到安全、環(huán)保要求或發(fā)生安全、環(huán)保事故而被國(guó)家安全、環(huán)保部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司始終把安全環(huán)保工作放在第一位，一直注重環(huán)境保護(hù)和治理工作。公司將加大安全、環(huán)保投入和重點(diǎn)環(huán)境治理設(shè)施的改造，通過(guò)改進(jìn)工藝、嚴(yán)格管理等措施，減少污染物產(chǎn)生，切實(shí)提升安全環(huán)保管理水平。

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