云海金屬（002182）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

1. （一）2021 年行業(yè)運(yùn)行情況

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情、汛情等多重考驗(yàn)，我國有色金屬生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資恢復(fù)正增長，有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史新高，全行業(yè)銷售收入突破7萬億元，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)2616.2億美元，國際競爭力持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

2021 年，我國鎂行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，價(jià)格大幅上漲，出口創(chuàng)歷史新高。

1、價(jià)格大幅上漲。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021 年鎂價(jià)格波動較大，全年最低價(jià)為 13950元/噸，最高價(jià)為 70000 元/噸；全年均價(jià) 25244 元/噸，同比上漲 86%。2、出口創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國出口各類鎂產(chǎn)品 47.72 萬噸，同比增長 21.2%；出口金額 19.35 億美元，同比增長 101%；出口單價(jià) 4052.3 美元/噸，同比上漲 65.8%。

（二）行業(yè)政策及影響

工信部發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對主要有色金屬表觀消費(fèi)需求及產(chǎn)量預(yù)測,鎂被列為五大主要品種之一，也是國家預(yù)測的“十三五”年均增長率最高的金屬品種。規(guī)劃指出， “十三五”期間，要以鎂合金輪轂項(xiàng)目為重點(diǎn)，推進(jìn)鎂合金材料在汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用；以貼近生活、量大面廣的民用產(chǎn)品為突破點(diǎn)，推動鎂合金材料在民用領(lǐng)域的應(yīng)用；繼續(xù)鞏固鎂合金材料在 3C、汽車高端市場等領(lǐng)域的應(yīng)用，通過開發(fā)市場、創(chuàng)造市場、培育市場，在更大的范圍拓展鎂合金材料的應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)鎂規(guī)?；瘧?yīng)用。

公司近幾年的戰(zhàn)略是發(fā)展汽車輕量化所需的材料和部件，公司主產(chǎn)品鎂合金、鋁合金及深加工產(chǎn)品就是配套傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的輕量化需求，提供鎂鋁替代傳統(tǒng)材料的設(shè)計(jì)和制造。近幾年將重點(diǎn)發(fā)展儀表盤支架、座椅支架、顯示屏支架、中控支架、方向盤、轉(zhuǎn)向件等部件。

住建部出臺《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出：“堅(jiān)持全面推進(jìn)，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造擴(kuò)展到 運(yùn)行管理，從節(jié)能綠色建筑擴(kuò)展到裝配式建筑、綠色建材，把節(jié)能及綠色發(fā)展理念延伸至建筑全領(lǐng)域、全過程及全產(chǎn)業(yè)鏈?！惫?jié)能、環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展成為建筑行業(yè)的大趨勢。鎂合金建筑模板剛度強(qiáng)、重量輕、耐堿腐蝕、可回收，能有效節(jié)約臨時(shí)堆場和施工時(shí)間，減少建筑垃圾，改善施工條件，降低成本。

公司2021年已經(jīng)開始投資鎂建筑模板項(xiàng)目并已經(jīng)在建筑工程上中批試用，2022年將批量供貨并形成規(guī)模，提高鎂在建筑領(lǐng)域的使用量。

（三）公司在行業(yè)中的地位

公司是鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，已具有從白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金-鎂合金深加工-鎂合金回收的完整的鎂產(chǎn)業(yè)鏈： 1）上游資源端：巢湖云海和安徽寶鎂擁有白云石礦石的采礦權(quán)2）原鎂和鎂合金：截至 2021年底，公司共擁有 10萬噸原鎂產(chǎn)能20 萬噸鎂合金產(chǎn)能，公司鎂合金約占國內(nèi)市場的 35%以上，原鎂約占國內(nèi)市場的10%，具有行業(yè)龍頭地位。 3）在下游深加工領(lǐng)域，南京云海、巢湖云海精密、荊州云海、天津六合、重慶博奧鎂鋁已完成精密加工布局。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)為鎂、鋁輕質(zhì)合金材料及其擠壓、壓鑄等深加工業(yè)務(wù)；主要應(yīng)用于汽車輕量化和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

公司抓住汽車輕量化發(fā)展的時(shí)機(jī)，在穩(wěn)定鋁、鎂合金基礎(chǔ)材料供應(yīng)的基礎(chǔ)上，著力拓展下游深加工業(yè)務(wù)；鎂合金汽車壓鑄件：2021年公司方向盤骨架、儀表盤支架、中控支架、座椅支架、顯示屏支架等鎂質(zhì)汽車零部件產(chǎn)品業(yè)務(wù)量同比增長，市場占有率進(jìn)一步提升；鎂合金建筑模板的試用開拓了鎂應(yīng)用的新領(lǐng)域。鋁合金擠壓產(chǎn)品：2021年公司空調(diào)微通道扁管產(chǎn)品銷量同比增長，穩(wěn)固了在汽車空調(diào)市場的主導(dǎo)地位，在家用和商用空調(diào)也已經(jīng)開始供貨，同時(shí)在汽車特別是新能源汽車領(lǐng)域鋁質(zhì)車身結(jié)構(gòu)件用擠壓型材產(chǎn)品銷量大幅上升。

2020年公司與寶鋼金屬安徽省池州市共同投資建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目”，該項(xiàng)目利用池州豐富的白云石資源和貼近長三角的有利區(qū)位，建設(shè)國內(nèi)最大的從鎂礦開采、原鎂冶煉 、鎂合金生產(chǎn)、鎂合金深加工的鎂加工基地；安徽寶鎂輕合金有限公司于2021年12月24日以422,710萬元的價(jià)格競得了青陽縣花園吳家冶鎂用白云巖礦采礦權(quán)?？偟V石量為131978.13萬噸，保證了項(xiàng)目原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。2021年12月28日，安徽寶鎂“年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目”在安徽省池州市青陽經(jīng)開區(qū)童埠園區(qū)正式開工。安徽寶鎂項(xiàng)目作為全力建設(shè)鎂產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵布局，始終立足于高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，力爭將項(xiàng)目建成新材料板塊綠色發(fā)展、智慧制造的典范。

2021年全年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入811,656.35萬元，與去年同期相比增加36.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤49,287.25萬元，與去年同期相比增加102.21%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為41,989.60萬元，與去年同期相比增加83.81%。公司與去年同期相比產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率上升，業(yè)績同比大幅度增長。

三、核心競爭力分析

1.完整產(chǎn)業(yè)鏈和資源優(yōu)勢

公司擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”完整產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化公司產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，能穩(wěn)定給客戶提供各種產(chǎn)品。

公司始終堅(jiān)持以資源和市場為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，在全國多地區(qū)開展項(xiàng)目建設(shè)，是國內(nèi)鎂合金行業(yè)布局最全面的公司。公司建立了兩大原鎂供應(yīng)基地：山西五臺、安徽巢湖；三大鎂合金供應(yīng)基地：安徽巢湖子公司主要面對長三角和中部地區(qū)客戶；山西五臺子公司主要面對中西部客戶及出口，廣東惠州子公司主要面對珠三角客戶。2021年12月28日公司和寶鋼金屬共同投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目開工儀式在安徽省池州市青陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順利舉行。項(xiàng)目建成后，將有效帶動下游鎂合金深加工企業(yè)集聚，在青陽縣及毗鄰的江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)形成千億產(chǎn)業(yè)集群，成為中國重要的鎂合金應(yīng)用新材料創(chuàng)新基地。

此外，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，如方向盤骨架、鎂合金中大型汽車零部件等深加工產(chǎn)品規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司綜合競爭力不斷加強(qiáng)，盈利能力不斷提高。

2. 技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)優(yōu)勢

公司高度注重研發(fā)和技術(shù)積累，不斷創(chuàng)新，公司建有“江蘇省鎂合金材料工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省輕金屬合金研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“江蘇省先進(jìn)金屬材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”等創(chuàng)新研發(fā)平臺，設(shè)立“江蘇省企業(yè)研究生工作站”、“南京市博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”、“院士專家工作站”等人才智力平臺。2020年公司“鎂合金”獲批工業(yè)和信息化部、中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品，同年獲“江蘇省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”，2021年“一種鎂合金熔體過濾裝置”獲南京市優(yōu)秀實(shí)用新型專利獎。公司自成立以來始終把技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)作為核心發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)力度，經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司自主開發(fā)了全套鎂還原設(shè)備和鎂合金生產(chǎn)加工設(shè)備，原鎂還原節(jié)能降耗水平位于行業(yè)前列；公司還自主研發(fā)了大罐豎罐底出渣鎂冶煉技術(shù)、鎂合金熔煉凈化技術(shù)和鎂合金成型技術(shù)等，也都處于行業(yè)領(lǐng)先水平。利用公司已有的研發(fā)生產(chǎn)平臺，通過產(chǎn)學(xué)研合作，承擔(dān)完成了多項(xiàng)國家部委及江蘇省的科研項(xiàng)目。

公司所有鎂還原設(shè)備、鎂合金生產(chǎn)設(shè)備都是自主研發(fā)，節(jié)能降耗方面領(lǐng)先行業(yè)水平；參與制定國家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)，2018年入選鎂合金行業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn)的制定單位；公司擁有多項(xiàng)專利，其中2021年新增專利95項(xiàng)（詳見下表）。通過知識產(chǎn)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)制定，奠定了公司在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位，有效提升了公司在國內(nèi)外鎂合金行業(yè)的話語權(quán)。

3. 客戶和品牌優(yōu)勢

公司是全球鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，是全球規(guī)模最大鎂合金、金屬鍶生產(chǎn)企業(yè)，目前已形成年產(chǎn)10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產(chǎn)能力，鎂合金產(chǎn)銷量連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先。公司作為國內(nèi)鎂合金產(chǎn)品最大的生產(chǎn)銷售企業(yè)，與100多家企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系。RSM系列產(chǎn)品已成為全球知名品牌，公司商標(biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)、江蘇省著名商標(biāo)、南京市著名商標(biāo)、省商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施示范企業(yè)金帆獎、江蘇省重點(diǎn)培育和發(fā)展的國際知名品牌。公司RSM商標(biāo)在美國、德國、日本、等18個(gè)國家注冊馬德里商標(biāo)，為公司產(chǎn)品走向世界奠定基礎(chǔ)。

公司主營產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車和3C電子領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成完善的市場和銷售體系。公司以客戶滿意和為客戶提供完整的解決方案作為銷售的宗旨，經(jīng)過多年的積累，公司已開發(fā)建立了一批優(yōu)質(zhì)的客戶群。

公司鎂合金及鎂合金方向盤骨架和儀表盤支架壓鑄件、鋁合金擠壓產(chǎn)品等在汽車領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，大部分德系、美系、日產(chǎn)及國內(nèi)大部分汽車廠都是公司客戶。公司在進(jìn)一步穩(wěn)固和發(fā)展已形成市場領(lǐng)先鎂合金方向盤骨架產(chǎn)品外，著力開發(fā)儀表盤支架、中控支架、座椅支架、PDU 殼體等鎂合金中大型汽車零部件產(chǎn)品。此外，公司不斷開發(fā)鎂合金新材料新品，拓展鎂合金在新基建領(lǐng)域的應(yīng)用，5G基站功耗是4G基站的2.5-4倍，發(fā)熱量增加，輕質(zhì)高導(dǎo)熱鎂合金制品在5G基站基座和箱體上將會增加應(yīng)用，公司完成了5G基站用鎂合金部件的開發(fā)，隨著5G 基站建設(shè)的普及，公司鎂合金產(chǎn)品在該領(lǐng)域應(yīng)用量會大幅增加。新能源汽車的快速發(fā)展將使鎂、鋁合金應(yīng)用有進(jìn)一步提高，公司以此為契機(jī)，不斷開發(fā)鋁、鎂輕質(zhì)合金新材料及汽車零部件，加大鋁鎂合金部件產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)優(yōu)勢。

隨著公司產(chǎn)品規(guī)模增大和品牌維護(hù)，公司產(chǎn)品榮獲“江蘇省著名商標(biāo)”、“江蘇省名牌產(chǎn)品”、“江蘇省重點(diǎn)培養(yǎng)和發(fā)展的國際知名品牌”、“中國馳名商標(biāo)”等榮譽(yù)。

公司結(jié)合有色行業(yè)的發(fā)展趨勢，緊緊抓住交通、國防及5G建設(shè)機(jī)遇，以承擔(dān)國家鎂合金重大項(xiàng)目為契機(jī)，加快高端鎂合金制備及深加工技術(shù)開發(fā)，提高產(chǎn)品精深加工水平，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)我國從鎂資源/鎂原料大國向鎂合金材料及其應(yīng)用強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，是保障《中國制造 2025》戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要舉措。成為21世紀(jì)綠色金屬優(yōu)秀制造商，以輕量化引領(lǐng)未來是公司愿景，使命是為汽車輕量化戰(zhàn)略發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與全方位的技術(shù)支持。公司將依托鎂合金原材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷進(jìn)行創(chuàng)新，加快新產(chǎn)品研發(fā)速度，積極向鎂合金深加工領(lǐng)域發(fā)展，不斷增強(qiáng)研發(fā)力量，加快新產(chǎn)品開發(fā)速度，打造具有國際競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。最終實(shí)現(xiàn)有色金屬材料和零部件制造上、下游協(xié)同發(fā)展的新目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)市場的核心競爭力。

4.管理優(yōu)勢

公司自成立以來，始終重視人才的培養(yǎng)工作，通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)的方式，培育了大批經(jīng)營管理和研發(fā)技術(shù)人才，形成了多層次人才梯隊(duì)，對公司自主創(chuàng)新能力的提升與可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了有力支撐。公司現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，管理水平較高，是具有豐富產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和市場開拓能力的復(fù)合型人才。此外，公司還導(dǎo)入并實(shí)施了“6S管理”等先進(jìn)的管理方法。公司優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的管理方法為公司帶來了較強(qiáng)的管理優(yōu)勢。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

公司2021年?duì)I業(yè)收入8,116,563,534.45元，比上年同期增長36.52%；其中主營收入7,856,825,143.26元，占總營業(yè)收入的96.80%，其他業(yè)務(wù)收入259,738,391.19元，占總營業(yè)收入的3.20%；其中國內(nèi)市場營業(yè)收入7,072,708,243.60元，國外市場營業(yè)收入1,043,855,290.85元，占營業(yè)收入比例分別為87.14%和12.86%；主營業(yè)務(wù)收入7,856,825,143.26元，較上年同期增長36.99%，主營業(yè)務(wù)成本為6,783,725,017.12元，較上年同期增長35.95%，主營業(yè)務(wù)毛利率為13.66%，較上年同期增長0.67%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1.行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

汽車節(jié)能減排及輕量化需求有望帶動原鎂需求持續(xù)增長。據(jù)預(yù)測，車重每減少100g，燃油車百公里油耗可減少0.3-0.6L；車重每減少50%，CO2排放量能減少13%；整車質(zhì)量降低10%，燃油效率可提高6-8%。因此節(jié)能減排將會推動汽車輕量化進(jìn)程。

在眾多輕量化材料中，鎂合金的輕量化效果最好，減振性、磁屏蔽性遠(yuǎn)優(yōu)于其他金屬。此外鎂合金動力學(xué)粘度低，流動性強(qiáng)，壓鑄性能好，所以鎂合金行業(yè)內(nèi)下游需求驅(qū)動主要來自汽車行業(yè)對鎂合金材料的需求上漲，特別是全球加大新能源汽車的投資，以特斯拉、蔚來為代表的新能源汽車加大使用鋁、鎂輕質(zhì)合金部件減重以提升其續(xù)航里程已成為趨勢。據(jù)日本和美國汽車行業(yè)以及我國工信部預(yù)測，近幾年汽車單車用鋁量和用鎂量將大幅上升。

2.公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)

（1）減少碳排放

公司在行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗一直處于領(lǐng)先地位，公司自我開發(fā)的豎罐冶煉工藝，提高了能源的效率，且提高了單罐產(chǎn)量，顯著降低能源消耗。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

公司通過新建和并購等，加速布局鎂鋁下游產(chǎn)業(yè)，與下游客戶合力開發(fā)產(chǎn)品的應(yīng)用，從而有效帶動公司原材料和深加工產(chǎn)品的銷售增長。逐步提高原材料產(chǎn)品自我轉(zhuǎn)化為深加工產(chǎn)品的比例，從而提高產(chǎn)品的利潤率。

（3）智能化制造和技術(shù)改進(jìn)

智能化制造和技術(shù)改進(jìn)是企業(yè)發(fā)展的根本，公司通過老項(xiàng)目改造，新項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)大膽創(chuàng)新，將鋼和鋁的智能化制造技術(shù)結(jié)合鎂的特性有效植入，改變鎂行業(yè)過分依賴于勞動力的局面，達(dá)到可持續(xù)發(fā)展。

3.2022年經(jīng)營計(jì)劃

（1）公司汽車輕量化項(xiàng)目的推進(jìn)

（2）加快智能化改造的步伐

為了滿足汽車輕量化發(fā)展的需要，公司鎂鋁原材料和深加工近幾年新建項(xiàng)目較多，產(chǎn)能增加也比較快。在滿足項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，員工培訓(xùn)儲備、技術(shù)進(jìn)一步創(chuàng)新，以滿足項(xiàng)目發(fā)展的需要。在公司與寶信軟件（600845）及設(shè)計(jì)公司的共同努力下，結(jié)合公司對鎂多年的技術(shù)積累與理解，借鑒鋼和鋁智能化生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，要改變鎂行業(yè)落后的生產(chǎn)環(huán)境，提高智能化程度，勞動生產(chǎn)率大幅提高，在同規(guī)模的條件下有效節(jié)約用工人數(shù)，改善職工的就業(yè)環(huán)境。

（3）利用直接融資和間接融資相結(jié)合，滿足公司發(fā)展和經(jīng)營的資金需求。

4．公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因素及對策

（1）原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)

公司主營業(yè)務(wù)為鎂鋁合金及深加工；主要原料為鎂、鋁金屬。鎂、鋁價(jià)格受供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響，還與汽車輕量化進(jìn)程與新能源汽車發(fā)展密切相關(guān)。主要原材料的價(jià)格的波動，將對公司的成本控制和利潤帶來一定影響。公司逐年加大深加工產(chǎn)品的占比，提高原鎂的市場占有率，加強(qiáng)對價(jià)格的話語權(quán)，降低原材料價(jià)格波動的影響，提高利潤水平。

（2）子公司管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司規(guī)模逐年加大，對子公司的控制也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，要細(xì)化管理制度，加強(qiáng)對子公司全方位的審計(jì)工作以及內(nèi)部控制的審計(jì)工作。對子公司進(jìn)行全方位經(jīng)營指標(biāo)的考核，調(diào)動子公司管理人員的積極性。

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