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格隆匯8月10日丨瑞聲科技(02018.HK)宣布，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium)BV(作為買方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作為買方履行義務(wù)之擔(dān)保人)(兩者均為公司全資附屬公司)訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方同意購(gòu)買Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics SolutionsInternational(合稱賣方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目標(biāo)公司)的所有已發(fā)行股份。
根據(jù)買賣協(xié)議，買方將購(gòu)買分兩批次向賣方購(gòu)買待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分別相當(dāng)于目標(biāo)公司股本中已發(fā)行股份的80%及20%。第一批次購(gòu)買價(jià)將包含為數(shù)3.2億美元的金額連同自2023年4月1日起至第一批次完成日止之利息減價(jià)格調(diào)整漏損(如有)。第二批次購(gòu)買價(jià)將包含：(i)目標(biāo)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)之約定倍數(shù)加(ii)目標(biāo)經(jīng)調(diào)整凈財(cái)務(wù)債務(wù)(現(xiàn)金)乘以20%連同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或經(jīng)延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止之利息。根據(jù)于第一批次完成時(shí)將予訂立之股東協(xié)議，賣方與買方將委聘財(cái)務(wù)顧問，以按照上文所載參照目標(biāo)公司截至2025年3月31日止財(cái)政年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)資料厘定第二批次購(gòu)買價(jià)。
據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)擁有及經(jīng)營(yíng)高端音響解決方案業(yè)務(wù)("高端音響解決方案")，其為聲學(xué)組件及音響系統(tǒng)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)超過50年。高端音響解決方案去年生產(chǎn)逾1.10億部擴(kuò)音器，并在多個(gè)國(guó)家留下多元化的全球制造足跡。憑藉豐富的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)及交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的良好往績(jī)記錄，高端音響解決方案業(yè)務(wù)是多元化的全球汽車原設(shè)備制造商(包括越來越多的電動(dòng)車及插電式混合動(dòng)力車)之一級(jí)供應(yīng)商。此外，高端音響解決方案業(yè)務(wù)在高端及品牌音響消費(fèi)品領(lǐng)域保持相當(dāng)龐大的商業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。在強(qiáng)大及多元的企業(yè)人才及科技能力的支持下，目標(biāo)集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)已做好充分準(zhǔn)備，繼續(xù)把握來年不同領(lǐng)域之先進(jìn)高端音響解決方案將出現(xiàn)之強(qiáng)勁增長(zhǎng)及需求上升。
董事會(huì)認(rèn)為，建議交易事項(xiàng)將提高股東價(jià)值，且符合公司及股東之整體利益。集團(tuán)于2021年開展其于汽車領(lǐng)域之活動(dòng)，而建議交易事項(xiàng)將有助其汽車領(lǐng)域內(nèi)一系列音響解決方案推進(jìn)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略多元化和拓展。結(jié)合集團(tuán)的現(xiàn)有實(shí)力，建議交易事項(xiàng)使集團(tuán)能夠在未來更廣闊且發(fā)展迅速之移動(dòng)市場(chǎng)中處于更有利的增長(zhǎng)位置，并提供獨(dú)特科技以提升資訊娛樂及用戶感知方面的體驗(yàn)。
集團(tuán)擬保留目標(biāo)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)自主性并進(jìn)一步鞏固其于高端市場(chǎng)之領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)逐步實(shí)施各種正面升級(jí)措施，務(wù)求(其中包括)(i)擴(kuò)大可提供的端對(duì)端音響系統(tǒng)之產(chǎn)品種類，換言之增加嵌入式電子產(chǎn)品及軟件解決方案；及(ii)基于可持續(xù)及高度自動(dòng)化的智能制造技術(shù)，使?fàn)I運(yùn)效率能更進(jìn)一步提升。集團(tuán)將努力保護(hù)并發(fā)揚(yáng)其創(chuàng)新精神，以進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)集團(tuán)之市場(chǎng)地位，加上其在所有關(guān)鍵功能領(lǐng)域中提高營(yíng)運(yùn)規(guī)模所具備之綜合潛力，力求繼續(xù)在全球范圍內(nèi)支持所有客戶實(shí)現(xiàn)其增長(zhǎng)戰(zhàn)略。
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