【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，有外媒援引知情人士的消息報(bào)道稱，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭正競相采購英偉達(dá)的高性能GPU芯片，訂單價(jià)值50億美元（約合人民幣361億元），這些芯片對(duì)生成式AI至關(guān)重要。
(資料圖)
所謂的多位知情人士透露，百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴已經(jīng)下達(dá)10億美元的訂單，從英偉達(dá)那里采購約10萬顆A800 GPU，這些GPU將在今年交付。還有兩位接近英偉達(dá)的人士稱，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭還購買了價(jià)值40億美元的圖形處理單元，將于2024年交付。
觀察者網(wǎng)就該報(bào)道聯(lián)系百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴，他們均未予置評(píng)。
8月9日，英偉達(dá)股價(jià)收跌近5%，目前市值10511億美元。
英偉達(dá)股價(jià)走勢(shì)（月K線）
A800是英偉達(dá)A100的“閹割版”，可用于人工智能加速計(jì)算。
去年由于美國政府收緊對(duì)華出口管制，英偉達(dá)迅速推出數(shù)據(jù)傳輸速度相對(duì)較慢的A800，用來代替A100向中國出口，與此類似的還有更高端的英偉達(dá)H100和H800。
盡管是“閹割版”，但在大模型和自動(dòng)駕駛等技術(shù)浪潮下，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然愿意購買具有性能和生態(tài)優(yōu)勢(shì)的英偉達(dá)GPU，這其中可能還有部分原因是擔(dān)心美國擴(kuò)大出口管制。
比如今年4月，騰訊云發(fā)布新一代HCC（High-Performance Computing Cluster）高性能計(jì)算集群。該集群采用騰訊云星星海服務(wù)器，搭載H800 GPU，計(jì)劃為大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、科學(xué)計(jì)算等提供集群算力。
字節(jié)跳動(dòng)也一直在AI領(lǐng)域投入。
此次外媒援引的知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)有許多小團(tuán)隊(duì)在開發(fā)各種生成式人工智能產(chǎn)品，包括代號(hào)為Grace的人工智能聊天機(jī)器人，該機(jī)器人目前正在進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試。
根據(jù)報(bào)道，今年早些時(shí)候，字節(jié)跳動(dòng)還為其社交媒體應(yīng)用TikTok測(cè)試了一項(xiàng)生成式人工智能功能，名為TikTok Tako，并獲得了OpenAI的ChatGPT功能授權(quán)。
兩名直接了解此事的員工透露，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)儲(chǔ)備了至少1萬顆英偉達(dá)GPU。他們補(bǔ)充稱，該公司還訂購了近7萬顆A800芯片，將于明年交付，價(jià)值約7億美元。
實(shí)際上今年6月就有國內(nèi)媒體報(bào)道，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單，其中字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購了超過10億美元的GPU，僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國銷售的商用GPU總和。
此外，百度和阿里也正在發(fā)力生成式人工智能，并相繼推出了大模型產(chǎn)品。比如，阿里推出了大模型“通義千問”，并計(jì)劃將其所有業(yè)務(wù)用大模型重塑，包括電商平臺(tái)淘寶和地圖工具高德；百度也在打造自己的類 ChatGPT項(xiàng)目“文心一言”。
英偉達(dá)A800參數(shù)規(guī)格
AI的發(fā)展離不開算力的支撐。
國內(nèi)外企業(yè)推動(dòng)的人工智能浪潮，讓GPU巨頭英偉達(dá)獲益匪淺，不僅市值突破萬億美元，芯片的價(jià)格也水漲船高。
“經(jīng)銷商手中的A800價(jià)格已經(jīng)上漲了50%以上。”外媒此次援引的英偉達(dá)經(jīng)銷商表示。
日前業(yè)內(nèi)還有消息稱，目前GPU價(jià)格仍在上漲，作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的“硬通貨”，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始利用GPU進(jìn)行抵押融資。
7月底，微軟在財(cái)報(bào)中首次將GPU的可獲得性確定為投資風(fēng)險(xiǎn)因素，“我們將繼續(xù)尋求擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心服務(wù)器算力的機(jī)會(huì)，這取決于土地、能源、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)以及GPU和其他組件的可及性。”
這種全球爭搶GPU的現(xiàn)象，對(duì)英偉達(dá)的業(yè)績有多大貢獻(xiàn)？
觀察者網(wǎng)查詢財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，在非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑下，截至今年4月30日的3個(gè)月里（2024財(cái)年第一財(cái)季），英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)營收71.9億美元，雖然同比下降13%，但好于市場預(yù)期的65.2億美元；凈利潤27.13億美元，同比下滑21%，但環(huán)比增長25%。
從具體業(yè)務(wù)來看，受惠于云計(jì)算平臺(tái)和大型科技公司對(duì)GPU的需求，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的42.8億美元營收，同比增長14%，環(huán)比增長18%。
作為對(duì)比，英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收22.40億美元，同比下降38%，專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收為2.95億美元，同比下降53%，汽車業(yè)務(wù)營收為2.96億美元，同比增長114%。
英偉達(dá)2024財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)截圖
令市場震驚的是，英偉達(dá)對(duì)第二財(cái)季給出了一份遠(yuǎn)超預(yù)期的指引。
其中，英偉達(dá)營收預(yù)期將達(dá)到110億美元，市場此前預(yù)期僅為71.8億美元。這家GPU巨頭稱，隨著市場對(duì)人工智能的興趣激增，該公司正在“顯著”增加與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)。
而在今年7月，有AI企業(yè)人士透露，目前A800更接近“有價(jià)無市”，因?yàn)橛ミ_(dá)現(xiàn)在更傾向于推廣售價(jià)、良率更高的H系列GPU，為此削減了A系列產(chǎn)品的產(chǎn)能。
實(shí)際上，在洶涌的人工智能浪潮下，國內(nèi)也涌現(xiàn)諸多GPU芯片初創(chuàng)企業(yè)，比如天數(shù)智芯、摩爾線程、登臨科技、沐曦集成電路、壁仞科技等，他們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)進(jìn)行巨額融資，試圖在人工智能計(jì)算市場分一杯羹。
在今年的世界人工智能大會(huì)上，天數(shù)智芯董事長兼CEO蓋魯江在接受觀察者網(wǎng)專訪時(shí)透露，截止到2022年底，該公司累計(jì)訂單接近6億人民幣，2022年全年確認(rèn)收入在2.5億左右。
但想超越英偉達(dá)，國內(nèi)GPU企業(yè)仍然任重道遠(yuǎn)。蓋魯江表示，國內(nèi)用于AI訓(xùn)練的GPU市場，基本上被英偉達(dá)壟斷，而且這個(gè)比例非常高，在95%以上，甚至可以講（這個(gè)比例是）99%。
“這離不開它（英偉達(dá)）的硬件架構(gòu)和軟件生態(tài)，因?yàn)樵谡麄€(gè)CUDA生態(tài)里，全球有300萬開發(fā)者，我們這么多年一直在沿用這個(gè)生態(tài)架構(gòu)。國內(nèi)這些GPU企業(yè)現(xiàn)在面臨比較大的挑戰(zhàn)，就是生態(tài)遷移的問題。我們很多企業(yè)的代碼，其實(shí)都是基于CUDA編程來寫的，如果要換一個(gè)新的生態(tài)，就要做大量代碼性的遷移及改變，這個(gè)成本及時(shí)間是非常高的。”蓋魯江告訴觀察者網(wǎng)。
一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，盡管美國政府不斷用出口管制等手段圍堵中國科技產(chǎn)業(yè)，但不止英偉達(dá)，英特爾和AMD等美國芯片巨頭仍然在想方設(shè)法向中國市場出貨。
AMD近期在披露財(cái)報(bào)時(shí)透露，該公司正考慮效仿英偉達(dá)的做法，調(diào)整其相關(guān)AI芯片的參數(shù)規(guī)格，以在“合規(guī)”的情況下向中國市場出貨。上個(gè)月，英特爾針對(duì)中國市場推出了第二代Gaudi深度學(xué)習(xí)加速器，據(jù)稱該產(chǎn)品目標(biāo)是在性價(jià)比上超越英偉達(dá)的高端GPU，成為中國客戶規(guī)模部署AI的“更優(yōu)解”。
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