奇精機械（603677）2023年半年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明
(資料圖片)
(一)主要業務、主要產品及用途本公司是一家以機械精加工為主的制造型企業，專業從事洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件的研發、設計、生產與銷售。（二）經營模式1、銷售模式公司產品主要面向洗衣機整機廠商、汽車零部件一級供應商、電動工具整機廠商，主要客戶均為行業內知名企業或上市公司，如三星、惠而浦（600983）、海信、海爾、松下、韓上、TCL、東菱威力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格華納、舍弗勒等。公司與上述客戶經過多年合作，已建立較穩定的合作關系。公司通常與重要客戶簽訂長期框架性協議，約定產品質量標準、交貨周期、付款方式、后續服務等事項。公司獲得具體訂單的方式主要可分為議價模式和競標模式。公司洗衣機離合器的銷售主要采用議價模式，除洗衣機離合器外的家電零部件、汽車零部件、電動工具零部件的銷售主要采用競標模式。2、采購模式公司制定了較為完善的供應商管理制度，對供應商選擇、產品開發、供貨質量監控、服務表現跟蹤及成本優化等方面進行全面管理。采購部負責甄選供應商，根據采購物料重要性，公司將物料分為兩類進行管理，其中鋼材、塑料、外購件等主要原材料須在《合格供應商名錄》中選擇合適的供應商進行采購，潤滑油、液壓油、包裝物等輔助材料可由采購部直接選擇供應商進行采購。3、生產模式公司生產的零部件屬于非標準化產品，主要根據客戶訂單組織生產。為緩解銷售旺季的生產壓力，公司在銷售淡季時也會適當增加產量，形成存貨備售。總體而言，公司采用以“訂單式生產”為主、“備貨式生產”為輔的生產模式。（三）行業情況說明目前公司主要產品為洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件，分別屬于家用電器制造業、汽車零部件制造業和電動工具制造業。1、家用電器制造業家用電器種類繁多、范圍較廣，按產品用途分類，家用電器一般包括清潔電器、制冷電器、廚衛電器、環境電器、電暖器具等；按行業慣例，家用電器又分為黑色家電和白色家電，黑色家電通常指視聽類產品，為人們提供娛樂、休閑，如彩電、音響等，白色家電則更加側重于減輕人們勞動強度、改善生活環境及提高生活質量，如洗衣機、空調、冰箱等。根據國家統計局數據，截至2022年末，全國居民每百戶洗衣機擁有量為99.0臺，市場保有率較高，新增需求有限，市場趨近于飽和，行業總量趨于平穩，未來市場的增長仍將主要依靠存量更新和消費升級。2023年上半年，居民消費意愿有所回升，終端消費需求成呈復蘇態勢，洗衣機市場景氣度得到一定提升，其中出口增長較為明顯。根據產業在線數據，2023年1-6月，全國家用洗衣機銷量為3,697.40萬臺，同比增長14.16%。其中，內銷1,926.18萬臺，同比增長1.25%；外銷1,771.22萬臺，同比增長32.54%。洗衣機按產品類別分為波輪洗衣機和滾筒洗衣機。根據產業在線數據，2023年1-6月，滾筒洗衣機銷量為1,742.41萬臺，同比增長11.72%，其中內銷868.26萬臺，同比減少7.01%；波輪洗衣機銷量為1,954.99萬臺，同比增長16.43%，其中內銷1,057.92萬臺，同比增長9.20%。波輪洗衣機銷量重新超越滾筒洗衣機，是中國銷量最大的洗衣機產品，鑒于雙方各有優勢和用戶群體，預計未來將各自保有一定市場份額。2023年以來，全國各地不斷出臺促進家電消費政策，通過“消費券”等形式刺激家電消費，起到一定拉動效果。近期，國家相關部門又密集出臺了系列家居消費支持政策。7月12日，商務部等13部門發布《關于促進家居消費若干措施的通知》，從大力提升供給質量、積極創新消費場景、有效改善消費條件和著力優化消費環境等四方面提出11項具體措施；7月21日，國家發展改革委等7部門印發《關于促進電子產品消費的若干措施》，持續推動家電下鄉，完善電子產品銷售配送體系等。上述政策的實施有望進一步釋放下半年家電消費潛力，鞏固消費恢復發展勢頭。2、汽車零部件制造業目前我國汽車零部件行業的規模化、專業化的局面已經初步形成，幾乎所有的汽車零部件都可以在中國制造，能夠滿足我國汽車本土化的配套需求。同時，在經濟全球化的浪潮下，我國的汽車零部件出口規模不斷擴大，并逐步呈現向海外擴張的趨勢。根據中國海關數據，2023年1-6月，我國汽車零配件出口額達到3,004.3億元，同比增長21.0%。2023年一季度，汽車終端市場相對疲軟，國內需求釋放不足，產銷量均同比下滑；第二季度，在中央和地方促消費政策、全面實施國六排放標準政策發布、多地汽車營銷活動及上年4、5月同期基數相對較低的共同影響下，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長。中汽協數據顯示，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。新能源汽車是全球汽車產業轉型升級的主要方向，產銷保持較快增長。根據CleanTechnica公布的全球新能源乘用車銷量數據，2023年1-6月，全球累計銷量為583.19萬輛，同比增長40.2%。近年來，國家對新能源汽車政策投入持續加大，新能源汽車配套基礎設施不斷完善，技術不斷成熟，我國新能源汽車持續快速增長。中汽協數據顯示，2023年上半年，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達28.3%，快于《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》的發展愿景，新能源汽車已經進入全面市場拓展期。整體上，目前中國汽車市場仍以傳統能源汽車為主，同時新能源汽車保持高速增長。2023年上半年，財政部發布《關于修改<節能減排補助資金管理暫行辦法>的通知》和《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，將節能減排補助資金實施期限由2022年延期至2025年，將新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年年底；工業和信息化部辦公廳等5部門發布《關于開展2023年新能源汽車下鄉活動的通知》，促進新能源汽車消費，推進農村地區新能源汽車應用；2023年7月，國家發展改革委等部門發布《關于促進汽車消費的若干措施》，進一步穩定和擴大汽車消費。目前，國家對新能源汽車行業的支持政策仍在不斷推出，可以預見2023年下半年及未來一段時間，新能源汽車仍將保持快速增長。3、電動工具制造業相比手動工具，電動工具大大減輕了勞動強度、提高了工作效率，廣泛應用于建筑道路、住房裝修、木工加工、金屬加工、船舶制造、航空航天、汽車、園藝等國民經濟領域，并已進入家庭使用。全球電動工具行業，按照產品的技術要求、應用領域等特點，可分為工業級、專業級和DIY家用級三個級別。其中，工業級電動工具產品主要用于對工藝精準度或作業環境保護要求很高的作業場所，如航天航空領域，具有技術要求高、利潤高、市場范圍小的特點；專業級電動工具本身功率大、轉速高、電機壽命長，能夠持續長時間重復作業，如工程機械等，具有技術含量高、利潤率高、市場范圍廣、行業門檻高、品牌價值高等特點；DIY家用級電動工具主要被應用于精準度要求不高和持續作業時間不長的場合，如家庭修繕、簡單裝修等場合，具有技術含量低、利潤低的特點。我國電動工具的市場需求以出口為主，內銷為輔。經過數十年的發展，電動工具行業在承接國際分工轉移的過程中日趨成熟，建立了世界最齊全的電動工具制造產業鏈，已成為國際電動工具市場的主要供應國之一。隨著我國先進制造業和基礎設施建設的大力發展、城鎮化水平的不斷推進、居民消費水平和品質的逐漸提高，無論是在專業級和工業級領域，還是在DIY領域，國內電動工具的下游市場需求都在全面提升。當前，全球電動工具行業已形成較為穩定的競爭格局，博世、牧田、百得、日立、創科實業等大型跨國公司占據了全球電動工具市場特別是高端市場的主要份額。國內電動工具行業呈現跨國公司、外資企業和國內本土企業相互競爭的格局。跨國公司及外資企業，憑借其強大的技術、規模、品牌優勢，在高端市場占據領先地位；具備較強的研發設計能力和加工制造水平的國內優勢企業在為國際品牌提供OEM和ODM服務的同時逐漸發展OBM業務，建立自身產業鏈和品牌優勢；數量眾多的低端企業，不具備研發生產能力，主要從事外購主機進行裝配，產品技術含量較低，同質化嚴重，產品銷售主要以價格為競爭手段，整體呈現一種低端、無序的競爭狀態。進入大型電動工具跨國公司合格供應商體系的制造商，一般擁有行業領先的技術工藝、研發能力、產品質量、供貨能力和企業信譽，且客戶一旦與供應商建立采購關系，短期內不會輕易作出改變，行業領先的電動工具零部件生產企業故而亦擁有較為穩定的市場份額。
二、經營情況的討論與分析報告期內，國內經濟社會全面恢復常態化運行，但因國際環境日益復雜、全球經濟增長動能不足、消費需求疲軟，行業競爭進一步加劇。公司管理層根據外部環境和經營情況，以穩健經營、穩中求進為基調，聚焦公司主業，調整投資節奏，嚴控經營風險，同時積極開拓新產品新業務，按計劃推進重點項目建設，努力實現公司經營目標。（一）收入下降幅度收窄，盈利同比上升。報告期內，公司實現銷售收入83,955.39萬元，同比下降5.97%；凈利潤4,263.04萬元，同比上升10.60%；扣除非經常性損益后的凈利潤4,148.09萬元，同比增長25.31%。受材料成本下降和匯率變動影響，利潤在收入下降的情形下實現增長，盈利能力有所恢復。三大主營業務表現不一，其中家電零部件和汽車零部件業務收入略有下降，同比分別下降2.82%、4.01%，而電動工具受客戶終端市場需求下降影響，同比下降39.42%。（二）積極拓展新業務，新能源業務穩步推進。公司在穩步發展現有業務的基礎上，積極拓展新產品新業務。報告期內，公司產品終端應用領域不斷拓寬：市政多用途純電動車輛輪轂電機零部件、小型游輪平衡器零部件、移動液壓控制系統電磁閥零部件實現量產；新能源車電機軸已有產品實現量產；商用車零部件已經獲得定點，預計明年實現量產；工業機器人零部件、工業傳感器零部件均處于客戶驗證樣品階段。盡管上述業務目前訂單規模很小或尚處于打樣階段，但為公司未來發展打開了新的空間。新能源車六合一電驅動系統零部件項目穩步推進，3月底完成交樣；設備安裝調試已完成，預計8月實現小批量供貨。（三）持續推進泰國新工廠建設項目，加快國際化布局。子公司奇精工業已于5月完成與WHA工業園的土地所有權交割手續，取得地契。新工廠建設項目鳥瞰圖已完成，目前正在審定建筑與結構設計圖，預計9月正式動工。泰國新工廠是公司首個自建海外生產基地，建成后擬將原有租賃廠房的產能轉移至新工廠，同時擬承接部分新興國家市場的離合器業務。公司也將依托泰國新工廠拓展周邊海外業務，加快國際化布局。（四）加強公司內部管理，向管理要效益。面對復雜的市場環境和激烈的行業競爭，公司持續加強內部管理，采取嚴控采購成本、持續推進工藝改進、加強質量管理、減少過程浪費、統一調配設備、動態調整人員編制等等一系列措施，全力提升經營效率，向管理要效益。
三、風險因素1、原材料價格波動風險公司產品的原材料主要為鋼材、外購件、電機和塑料，鋼材價格波動對公司盈利能力有較大影響。2023年上半年，鋼材價格在一季度保持上漲趨勢，二季度開始回落，6月底企穩，整體上低于2022年；塑料（POM）價格一季度相對較為平穩，二季度整體下行，于7月初開始回升。如果原材料價格未來持續上漲，將給公司經營帶來不利影響。2、客戶相對集中風險公司主要產品為洗衣機離合器等家用電器零部件、汽車零部件、電動工具零部件，相應的下游客戶主要為洗衣機及汽車總成供應商、電動工具整機生產商，寡頭競爭格局造成了公司客戶的相對集中。如果公司主要客戶的生產經營情況發生不利變化，或者主要客戶的產品結構調整導致其對公司產品的需求量減少，則可能對公司的生產經營產生不利影響，進而使公司面臨營業利潤大幅下滑的風險。3、市場競爭風險經過多年發展，我國已形成多層次的洗衣機離合器等家用電器零部件供應體系，產業集中度日趨提高，行業內已形成一批規模化生產的領先企業，規模化企業之間的競爭成為行業主流。未來，行業優勢企業還將利用自身優勢進一步擴大產能，圍繞成本控制、新產品開發、客戶資源、品牌塑造等方面展開競爭。公司若不能有效調整經營戰略，將面臨市場發展空間遭受擠壓進而導致業績下滑的風險。4、匯率波動風險隨著公司業務的持續發展，公司外銷業務逐漸變大，外銷訂單主要以美元定價和結算，而公司原材料成本大多以人民幣計價，人民幣對美元匯率波動對公司業績形成重要影響。2023年1月底以來，美元兌人民幣匯率整體上持續走高，若后續匯率大幅波動，而公司未能采取有效的外匯管理策略，將對公司未來經營成果和財務狀況帶來較大不確定性。5、項目不達預期風險公司結合實際情況，按照固定資產投資計劃開展項目投資，但在項目實施過程中，可能出現由于市場需求變化、產品價格或設計出現較大變動及其他不可預見的因素，導致項目建設不達預期、項目未能實現預期收益的風險。
四、報告期內核心競爭力分析公司專業從事洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件的研發、設計、生產與銷售，始終圍繞“專業化、集約化”的經營宗旨，大力推進技術創新、管理創新，不斷完善產品結構，提升產品性能，優化現有生產工序體系，提高生產效率，不斷提升“奇精”品牌影響力，公司的競爭優勢主要體現在以下幾個方面：（一）客戶資源優勢洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件行業準入門檻較高，但一旦雙方建立合作關系，客戶往往不會輕易變更供應商。經過多年發展，公司在產品質量、技術含量、供貨能力、商業信譽等方面逐步獲得了市場的認可。目前，公司已與多家國內外知名的洗衣機、汽車零部件一級供應商及電動工具生產商建立了穩定的合作關系。（二）產品質量優勢公司自成立以來始終高度重視產品質量管理，以創建一流的洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件、電動工具零部件供應商為目標，建立了一套完整、嚴格的質量控制和管理體系，在采購環節、生產環節、銷售環節實施了完備的質量檢驗程序，以確保產品質量的穩定性和一致性。公司配置了先進的檢測設備，并根據市場最新技術要求和產品實際情況自主研發部分專用檢測設備，建成了洗衣機離合器擺桿強度測試實驗室、噪音檢測實驗室，以確保產品質量，實現產品性能符合客戶要求的目標。（三）技術工藝優勢公司自成立以來，高度重視新技術的研發投入，通過經驗總結和產品創新，掌握了多項核心技術，在行業內具有一定的技術工藝優勢。公司掌握的關鍵性技術包括但不限于金屬材料冷鍛造技術、鈑金件沖壓技術、組合夾具技術、模具開發技術等。（四）快速供貨保障優勢大型家電制造企業、電動工具制造企業對零部件的需求較大，質量標準較高、交貨期較緊，在特殊情況下甚至要求供應商三至五天內實現交貨，對合作供應商的生產能力、響應速度提出了較大挑戰。公司作為國內主要的洗衣機離合器供應商、規模較大的電動工具零部件供應商，擁有強大的技術研發能力、較完整的生產流水線，能夠迅速研發、設計出不同規格型號、不同安全認證等標準的產品，及時滿足客戶需求，在一定程度上提升了客戶對公司的依賴性。（五）規模優勢十多年來，公司生產規模不斷擴大，供貨能力持續增強，已成為行業內規模較大的洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件生產廠商之一。（六）產品種類齊全優勢洗衣機、電動工具零部件品種繁多，組裝程序復雜，能否提供多品種、多規格的零部件，成為洗衣機和電動工具整機生產商，尤其是知名企業在選擇供應商時考慮的重要因素。公司憑借較先進的生產設備和多年的技術積累，采用柔性生產模式，能夠快速有效地轉換生產產品品種，實現多品種批量供貨。
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