貝斯特（300580）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司從事的主要業(yè)務

1、汽車行業(yè)發(fā)展情況

(資料圖)

（1）全球汽車產銷量復蘇，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好

汽車產業(yè)經過100多年的發(fā)展和演變，已成為當今世界規(guī)模最大、最重要的產業(yè)之一，是包括美國、日本、德國、法國在內的眾多工業(yè)發(fā)達國家的國民經濟支柱產業(yè)，并且具有綜合性強、產業(yè)關聯度高、技術要求高、附加值大等特點，對帶動工業(yè)結構升級和相關產業(yè)發(fā)展具有重要作用。

2010年至2017年，全球汽車行業(yè)持續(xù)增長，汽車銷量年均復合增長率達3.54%。2018年以來，受全球宏觀經濟下行等因素影響，全球汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車產銷量連續(xù)三年出現下滑，2021年全球汽車行業(yè)總體發(fā)展向好，全年產銷量分別達到8,014.60萬輛和8,268.48萬輛，同比分別增長3.25%和6.05%，結束了連續(xù)三年的下降趨勢。2022年，全球汽車產量達8,501.67萬輛，同比增長6.08%，繼續(xù)保持上升趨勢，但在宏觀經濟波動及地緣政治等因素的影響下，全球汽車銷量為8,162.85萬輛，同比下降1.28%。

（2）中國汽車市場增長潛力仍較大，據預測2023年有望實現3%左右增長

從中國市場來看，經過多年發(fā)展，我國已形成了種類齊全、配套完整的汽車產業(yè)體系，成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。2009年起，我國成為世界第一大汽車生產國，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費中心的地位。2020年，受宏觀經濟下行及汽車芯片短缺等因素影響，汽車行業(yè)遭受較大沖擊。隨著宏觀經濟的復蘇以及汽車消費需求的延伸，國內汽車產業(yè)實現了較快恢復。2021年，我國汽車產銷量同比分別增長3.40%和3.81%，結束了連續(xù)三年的下降趨勢，2022年盡管受諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，我國汽車市場延續(xù)了2021年以來的復蘇勢頭，全年產銷量分別實現2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.60%和2.24%。

2023年上半年，我國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發(fā)布、多地汽車營銷活動、企業(yè)新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節(jié)點沖量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長。據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1,324.80萬輛和1,323.90萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中，乘用車上半年產銷分別完成1,128.10萬輛和1,126.80萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%，從上半年乘用車市場表現來看，國家和各地相繼出臺的促銷政策、車企的季末沖量帶動、新能源汽車銷量和出口的持續(xù)增長，共同推動了上半年乘用車市場的產銷雙增長。商用車產銷分別完成196.70萬輛和197.10萬輛，同比分別增長16.90%和15.80%，在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車、貨車產銷均呈兩位數增長，其中客車產銷增速高于貨車。

根據中國機械工業(yè)聯合會的數據，2022年中國汽車保有量為220輛/千人，而美國汽車保有量達837輛/千人，是中國的近4倍，澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發(fā)達國家的汽車保有量也分別有747輛/千人、695輛/千人、670輛/千人和591輛/千人。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，我國汽車市場仍有較大增長潛力。據中國汽車工業(yè)協會預計，2023年我國汽車市場將繼續(xù)呈現穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，全年有望實現3%左右的增長。

展望下半年，宏觀經濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現有效拉動了市場增長，且伴隨政策效應持續(xù)顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動行業(yè)全年實現穩(wěn)定增長。

（3）新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展

隨著人們環(huán)保意識的不斷加強，各國政府紛紛出臺政策支持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，同時新能源汽車采用的電動、混合動力、燃料電池等新技術不斷推陳出新，其性能和續(xù)航里程得到極大提升，加之充電技術和充電站建設不斷完善，新能源汽車的使用便利性不斷提升，全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展。2020年，全球汽車市場景氣度大幅下滑，但新能源汽車市場仍然保持高速增長，根據EVSales公布的數據，2021年、2022年全球新能源汽車銷量分別為644.20萬輛和1,007.33萬輛，同比分別增長107.45%和56.37%，持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

近年來，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，目前在全球已具備較強的競爭優(yōu)勢。中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2021年我國新能源汽車銷量為352.10萬輛，同比增長157.57%，到2022年已增長至688.70萬輛，我國現已成為全球最大的新能源汽車市場，占全球市場的份額超過50%，我國新能源汽車的滲透率已從2016年的僅1.81%，提升至2022年的25.64%，新能源汽車正日益明顯地走入普通消費者的視線，成為主要的消費選項之一，預計未來仍將繼續(xù)保持高速增長。2023年上半年，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，

2023年上半年新能源汽車產銷數據統(tǒng)計

據中國汽車工業(yè)協會預計，2023年我國新能源汽車銷量將達900萬輛，同比增長30.68%。根據麥肯錫預測，2021年至2030年，全球新能源汽車的銷量有望達到2.2億輛左右，我國市場新能源汽車總銷量有望達到1億輛左右，預計到2030年我國的新能源汽車滲透率至少達到50%。

（4）2023年上半年汽車行業(yè)出臺的國家層面主要政策

2、主要業(yè)務圍繞公司三梯次產業(yè)的戰(zhàn)略布局，公司業(yè)務分為三大板塊：一、各類精密零部件、智能裝備及工裝夾具等原有業(yè)務；二、新能源汽車零部件業(yè)務，重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等產品；三、工業(yè)母機領域，全面布局直線滾動功能部件，產品包括：高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等。

公司股權結構及產業(yè)布局圖

公司自成立以來，一直專注于精密零部件和智能裝備及工裝產品的研發(fā)、生產及銷售，并且，公司還利用在智能裝備及工裝領域的各類先發(fā)優(yōu)勢，將業(yè)務延伸至高端航空裝備制造以及工業(yè)自動化裝備領域。

2019年至2020年，公司成功實施了“汽車精密零部件項目（一期）”的建設，公司產品拓展了：汽車渦輪增壓器壓氣機殼以及新能源汽車鋁合金結構件等。2020年，公司為加快布局新能源汽車產業(yè)，并進一步擴大業(yè)務規(guī)模，公司順利向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，募集資金5.3億元將投入年產700萬件新能源汽車功能部件及渦輪增壓器零部件項目建設，該項目于2022年3月達到預定可使用狀態(tài)，目前已全部達產。

公司控股子公司蘇州赫貝斯主要從事研發(fā)、設計、生產制造鋅、鋁、鎂、銅、不銹鋼金屬制品的五金件，產品包括新能源電動汽車安全扣件、汽車充電扣等鋁合金和壓鑄零配件產品。全資子公司易通輕量化公司主要致力于新能源汽車輕量化產品的研發(fā)和銷售，主要產品包括新能源汽車車載充電機組件、直流變換器組件等。

2022年1月，公司設立全資子公司“無錫宇華精機有限公司”，充分發(fā)揮公司在工裝夾具、智能裝備、工業(yè)自動化集成等領域的技術優(yōu)勢和在汽車行業(yè)的生產管理體系優(yōu)勢，全面布局直線滾動功能部件（產品包括：高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等），瞄準高端機床領域、半導體裝備產業(yè)、自動化產業(yè)、機器人領域等市場進行大力開拓，高舉高打，快速切入“工業(yè)母機”新賽道。目前，公司生產的滾珠絲杠副、直線導軌副等產品首臺套已實現成功下線，部分產品已在送樣驗證過程中。

2022年6月，為進一步夯實在新能源汽車領域的實體布局，公司在安徽省馬鞍山市含山縣設立了全資子公司“安徽貝斯特新能源汽車零部件有限公司”，將以此重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等的研發(fā)、制造和銷售，旨在進一步擴大新能源汽車零部件的產能規(guī)模，進一步圍繞市場優(yōu)化產品結構，進一步增強客戶粘性，提升公司在新能源汽車產業(yè)鏈中的競爭力。

3、主要產品及其用途

4、經營模式、市場地位等

二、核心競爭力分析

三、公司面臨的風險和應對措施

1、國際貿易環(huán)境相關風險

公司產品出口至美國、歐洲、韓國、墨西哥、日本等多個國家和地區(qū)，公司的業(yè)務受到國際貿易環(huán)境變化的影響。而目前國際局勢正處于深刻變動之中，俄烏沖突持續(xù)，去全球化浪潮洶涌，國際貿易環(huán)境趨于緊張，正常的國際經貿環(huán)境已受到較大沖擊。從長遠角度來看，國際環(huán)境的不確定性，對公司國際業(yè)務的開展產生了一定影響。

應對措施：針對上述風險，公司將密切關注國內外經濟政策的調整、宏觀經濟形勢變化及自身經營情況，并加快技術創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升生產和經營能力，優(yōu)化產品結構，提升對國外客戶的議價空間，同時加大國內市場的開發(fā)力度以開拓增量市場，保證公司綜合競爭力和抗風險能力。

2、汽車行業(yè)周期波動影響以及行業(yè)政策性風險

公司所處的汽車行業(yè)與宏觀經濟密切相關，全球及國內經濟的周期性波動都將對汽車生產和消費帶來影響。如果公司客戶的經營狀況受到宏觀經濟的不利影響，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓等情況，因此公司存在受汽車行業(yè)周期波動影響的風險。此外，新能源汽車、智能網聯汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的大方向，世界各國均高度重視未來新能源汽車產業(yè)發(fā)展，而公司的產品渦輪增壓器、燃油發(fā)動機等相關零部件將在未來受到一定影響。

應對措施：針對上述風險，公司將深入研究宏觀經濟走勢和政策動態(tài)，以更好應對經濟環(huán)境變化和政策變化帶來的挑戰(zhàn)與機遇；同時，公司將緊跟行業(yè)趨勢，順勢而為，在做實做強現有業(yè)務的同時，充分發(fā)揮“精密加工為特長、鑄造產業(yè)為支撐、智能裝備為驅動”的產業(yè)聯動發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢，構建緊密相連、無縫對接、齊頭并進的三梯次產業(yè)鏈：第一梯次產業(yè)，持續(xù)做實做強現有業(yè)務，并向增程式、混動汽車零部件拓展，確保公司現金流和基本盤，筑牢壓艙石作用，有力支撐公司轉型升級發(fā)展需要；第二梯次產業(yè)，結合先發(fā)優(yōu)勢，定位電動汽車、氫燃料汽車核心零部件，夯實向新能源汽車零部件賽道的轉型升級；第三梯次產業(yè)，充分利用現有資源，發(fā)揮公司在工裝夾具、智能裝備領域的技術優(yōu)勢和在汽車行業(yè)的生產管理體系優(yōu)勢，搶抓機遇，高舉高打全面布局直線滾動功能部件，導入“工業(yè)母機”新賽道。

3、原材料價格波動風險

公司生產所需的主要原材料包括市場通用材料、毛坯件和外購件。市場通用材料包括鋁錠、銅棒、廢鋼、鋁棒等；毛坯件包括葉輪毛坯件、中間殼毛坯件等；外購件包括智能裝備及工裝產品上用的液壓元器件、桁架等。如果未來主要原材料供應情況發(fā)生重大變化或其價格的大幅波動，將直接影響公司業(yè)務利潤甚至生產經營活動。

應對措施：針對上述風險，公司將密切關注原材料市場變化，提高原材料采購管理水平，合理控制存貨儲備，同時加強供應鏈管理，以降低成本，將原材料價格波動的影響降低到最小。

4、產品價格下降風險

汽車零部件行業(yè)普遍存在價格年度調整慣例，通常在新產品供貨后3-5年內有1%-5%的年度降幅。如果未來產品價格持續(xù)下降且成本控制水平未能同步提高，公司業(yè)績將受到產品價格下降的不利影響。

應對措施：針對上述風險，一方面，公司將持續(xù)快速研發(fā)以及充分發(fā)揮公司體系內上下游研發(fā)平臺良性互動的反饋作用，力圖不斷推出更高端、質量優(yōu)良、更符合客戶需求的新產品，以提高產品議價能力與競爭力；另一方面，公司將通過流程優(yōu)化、效率提升、成本改善等措施持續(xù)不斷的改進，將降本增效的要求細化并明確到公司各個部門進行落實并嚴格考核機制，從而降低由于產品降價而導致盈利能力下降的影響。

5、匯率變動的風險

公司擁有產品進出口經營權，公司產品出口多個國家和地區(qū)。公司產品出口主要采用美元進行結算。隨著國際局勢的深刻變動，人民幣匯率波動區(qū)間加大。如果未來美元對人民幣匯率進入下降通道，將使公司承擔較大匯兌損失，進而對公司的經營成果造成一定不利影響。

應對措施：針對上述風險，公司未來一方面將密切關注主要國家和地區(qū)的政治經濟形勢，積極在政治經濟制度穩(wěn)定的國家和地區(qū)探索營銷網絡建設，并逐步加快對國內市場的開拓；另一方面采取適當合理的結算方式，積極運用金融產品，盡可能降低匯兌損益帶來的不利影響。

四、主營業(yè)務分析

2023年上半年，隨著我國經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，宏觀政策顯效發(fā)力，國民經濟恢復向好，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進，經營運行整體回升向好。據國家統(tǒng)計局發(fā)布局的數據，我國上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值30416億元，同比增長3.7%；第二產業(yè)增加值230682億元，增長4.3%；第三產業(yè)增加值331937億元，增長6.4%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%。從環(huán)比看，二季度國內生產總值增長0.8%。在復雜嚴峻的外部環(huán)境下，我國出臺的擴大內需各項政策措施落地生效，經濟增長潛力持續(xù)釋放，經濟增速明顯快于世界主要發(fā)達經濟體，彰顯出我國經濟發(fā)展的強大韌性。在我國經濟運行整體回升向好的背景下，汽車行業(yè)在2023年走出了一季度的市場過渡期、二季度形勢明顯好轉的走勢，整體來看上半年行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，國內市場持續(xù)恢復，主要經濟指標持續(xù)向好。我國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發(fā)布、多地汽車營銷活動、企業(yè)新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節(jié)點沖量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，2023年上半年累計實現較高增長。據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計顯示，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1,324.80萬輛和1,323.90萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中，乘用車上半年產銷分別完成1,128.10萬輛和1,126.80萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%；商用車產銷分別完成196.70萬輛和197.10萬輛，同比分別增長16.90%和15.80%；新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。

受益于我國持續(xù)向好的經濟運行環(huán)境，并在行業(yè)革命與產業(yè)轉型的大趨勢下，公司充分把握機遇，按照高質量發(fā)展要求，充分發(fā)揮“精密加工為特長、鑄造產業(yè)為支撐、智能裝備為驅動”的產業(yè)聯動發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢，通過轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展為路徑，持續(xù)推動業(yè)務變革、質量變革、效率變革、動力變革，在做大做強現有業(yè)務的同時，開啟三梯次發(fā)展新格局。2023年上半年，公司在董事會的正確領導下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞三梯次發(fā)展戰(zhàn)略和年度經營目標，堅持創(chuàng)新驅動，深化內部管理，持續(xù)夯實了公司向上發(fā)展的勢頭。2023年上半年，公司實現營業(yè)收入63,360.55萬元，同比上升29.42%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12,964.57萬元，同比上升62.08%。

2023年上半年，公司根據年初制定的經營計劃，具體開展了以下重點工作：

（1）加快推進對安徽貝斯特的項目建設，持續(xù)夯實新能源汽車領域布局

為進一步夯實在新能源汽車領域的實體布局，公司在安徽省馬鞍山市含山縣設立了全資子公司“安徽貝斯特新能源汽車零部件有限公司”，以此重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等的研發(fā)、制造和銷售，旨在進一步擴大新能源汽車零部件的產能規(guī)模，進一步圍繞市場優(yōu)化產品結構，圍繞潛在或現有客戶加快響應速度，為客戶提供更高效和優(yōu)質的服務、更穩(wěn)定和優(yōu)質的產品，進一步增強客戶粘性，提升公司在新能源汽車產業(yè)鏈中的競爭力。報告期內，公司加快推進對安徽貝斯特的建設步伐，項目總用地面積約110畝，總建筑面積約7萬平方米，公司還持續(xù)引進新能源汽車領域優(yōu)秀技術、生產以及營銷人才隊伍，開展相關領域核心部件的研究、開發(fā)和制造工作，為公司第二梯次產業(yè)的發(fā)展蓄勢賦能。

同時，公司充分發(fā)揮在原有業(yè)務中積累的競爭優(yōu)勢，緊跟市場發(fā)展，避免同質化競爭，深度挖掘新客戶新需求，開發(fā)高附加值新產品，優(yōu)化公司產品結構；公司還通過繼續(xù)完善營銷模式、拓展銷售網絡、加大產品開發(fā)力度、提高企業(yè)知名度等方式實現對國內外新能源客戶的覆蓋。報告期內，公司作為第一完成單位，憑借“新能源汽車動力系統(tǒng)關鍵零部件智能加工技術及生產線”項目，榮獲2022年度江蘇省科學技術獎一等獎，體現了公司在新能源汽車產業(yè)鏈上的又一重大技術突破。

（2）布局直線滾動功能部件，扛起自主可控新使命

公司戰(zhàn)略布局中的第三梯次產業(yè)為：充分利用現有資源，發(fā)揮公司在工裝夾具、智能裝備領域的技術優(yōu)勢和在汽車行業(yè)的生產管理體系優(yōu)勢，搶抓機遇，高舉高打全面布局直線滾動功能部件，導入“工業(yè)母機”新賽道。圍繞該業(yè)務布局，公司以全資子公司宇華精機為獨立平臺，一方面憑借公司多年來深耕智能裝備、工業(yè)自動化集成領域，建立起的一支專業(yè)技能過硬、行業(yè)經驗豐富、對機床、自動化等領域有較深經驗的技術團隊，另一方面引進具有海內外知名企業(yè)工作經歷的專業(yè)技術和管理人才加盟宇華精機，主營產品包括高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等直線滾動功能部件，瞄準高端機床領域、半導體裝備產業(yè)、自動化產業(yè)、機器人領域等市場進行大力開拓。

報告期內，宇華精機成功完成了高精度滾珠絲杠副、直線導軌副等產品的首臺套下線，并已將部分產品送樣至戰(zhàn)略客戶處進行驗證。公司作為中國機床工具工業(yè)協會夾具分會的理事長單位還成功協辦了中國機床工具工業(yè)協會第九屆第四次常務理事（擴大）會議，在會議上作了“協同創(chuàng)新聯合體的經驗介紹”，并安排行業(yè)協會上下游上百家會員單位至公司參觀宇華精機“高端裝備核心滾動功能部件項目”。本次協會活動的成功舉辦，標志著宇華精機在目標客戶群面前的正式公開亮相，為正式進軍直線滾動功能部件領域成功打響了第一槍。

（3）持續(xù)推進智能制造，助力主業(yè)高質量發(fā)展

公司立足于主業(yè)，通過聚焦大數據、自動控制、工業(yè)物聯網等新技術的研發(fā)和應用，結合“智能制造”戰(zhàn)略主題不斷發(fā)展壯大，提升了公司業(yè)務智能化、數字化、自動化水平，積極打造“貝斯特工業(yè)4.0”建設。

在智能制造領域，公司作為“客戶”和“供應商”的雙重角色，一方面利用自身裝備的集成優(yōu)勢，支撐公司精密零部件加工產業(yè)的快速發(fā)展；另一方面利用精密加工產業(yè)實際使用中積累的經驗，提升智能裝備的集成能力和操作體驗，為客戶提供更有競爭力的整體解決方案。公司智能制造進入了快速發(fā)展通道，經統(tǒng)計，在智能制造助力下，公司主營業(yè)務產品中的渦輪增壓器核心零部件產能、產量、銷量、銷售收入等實現了穩(wěn)步增長，

（4）不斷加強研發(fā)創(chuàng)新，夯實技術導向的發(fā)展路徑

自成立以來，公司始終堅持“科技是第一生產力、創(chuàng)新是第一動力”的發(fā)展理念，持續(xù)注重科技創(chuàng)新、科技成果轉化，通過加大技術投入、技術創(chuàng)新、自主創(chuàng)新，同時跟隨客戶創(chuàng)新等來鞏固行業(yè)地位；通過全面系統(tǒng)質量管理體系對產品質量進行嚴格把控，夯實核心競爭力基礎；通過創(chuàng)新模式、技術提升和人才隊伍建設，保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。報告期內，公司投入研發(fā)費用2,269.73萬元，擁有高效的研發(fā)團隊近168人，團隊中優(yōu)秀技術工程師分別榮獲“江蘇省企業(yè)首席技師”、“無錫大工匠”、“無錫市先進制造技能領軍人才”、“無錫市唐翔千卓越工程師獎”等榮譽。截止2023年6月30日，公司累計有效發(fā)明專利授權138項，累計實用新型專利101項，在申請的發(fā)明專利37項。

（5）多措并舉強化管理，助推降本控費見實效

報告期內，公司持續(xù)提升智能制造水平，對各個產線進行梳理自查，對有換線需求的產線實現成倍級減少換線時間，進一步提升產線產出率、加快庫存周轉率。各個事業(yè)部在嚴控各項成本上狠抓不懈，包括嚴控刀耗及刀具庫存，控制油液劑消耗，控制外協工序的數量，控制各項能源消耗等，不斷提升成本管理水平。公司各個事業(yè)部切實圍繞問題清單、專題活動清單、工作目標清單、自動化提升清單這四大任務清單為抓手，通過PDCA三級循環(huán)，聚焦重點指標，積極持續(xù)改進，不斷提升公司綜合競爭力，助推降本控費見實效。

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