建邦科技2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、業(yè)務(wù)概要

（一）公司簡介

公司致力于汽車后市場非易損零部件的開發(fā)、設(shè)計與銷售，同時為客戶提供整套完善的供應(yīng)鏈管理服務(wù)，公司采取柔性化的市場需求導(dǎo)向型模式，將重點放在市場調(diào)研、工程設(shè)計、模具開發(fā)、產(chǎn)品驗證上，生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托外部廠商進(jìn)行，公司主要負(fù)責(zé)對其關(guān)鍵技術(shù)把控及指導(dǎo)，并進(jìn)行質(zhì)量管理。公司憑借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，為客戶提供綜合解決方案。

汽車后市場具有多品種、小批量、多批次、高要求的特點，大型汽車后市場客戶對供應(yīng)商的要求較高。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已實現(xiàn)國內(nèi)外雙市場聯(lián)動發(fā)展，能夠很好地滿足國內(nèi)外客戶的需求，并不斷開拓新的客戶。報告期內(nèi)，公司海外收入占比較高，海外主要客戶均為知名汽車零部件制造商或供應(yīng)商，主要客戶包括：CardoneIndustries,Inc、DormanProducts,Inc、Arnott,LLC、SchaefflerGroupUSAInc、CrownAutomotiveSalesCompany,Inc等。近年來，公司持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)業(yè)務(wù)快速增長，當(dāng)前已和國內(nèi)諸多知名汽車零部件連鎖企業(yè)三頭六臂汽配、康眾汽配、途虎養(yǎng)車等開展業(yè)務(wù)合作。

公司的主要產(chǎn)品包括制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動系統(tǒng)、汽車電子產(chǎn)品（如EPS電控轉(zhuǎn)向器、車身控制模塊、拖車制動模塊等）和汽車其他系統(tǒng)。公司對外銷售的主要零配件種類繁多，屬于定制化產(chǎn)品，汽車主要產(chǎn)品系統(tǒng)均有所涉及。從產(chǎn)品功能的角度分析，所提供零部件產(chǎn)品為產(chǎn)成品，可于整車上直接替換、安裝并發(fā)揮作用。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度分析，所提供零部件產(chǎn)品為半成品，其隸屬于某一零部件總成類產(chǎn)品，各細(xì)分產(chǎn)品共同結(jié)合、運作方可實現(xiàn)運轉(zhuǎn)。

憑借多年的開發(fā)積累、嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制、積極的業(yè)務(wù)拓展，公司知名度不斷提高。公司已于2018年通過了ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2018年被中國汽車流通協(xié)會評定為“首批汽車售后零部件銷售服務(wù)貫標(biāo)達(dá)標(biāo)企業(yè)”，2019年被中國汽車流通協(xié)會售后零部件分會評定為“2019年度中國汽車售后零部件行業(yè)服務(wù)質(zhì)量采購方優(yōu)選20強企業(yè)”，2021年通過海關(guān)高級企業(yè)（AEO）認(rèn)證，2023年通過ISO/IEC27001-2013信息安全管理體系認(rèn)證。

（二）公司主要商業(yè)模式

1、盈利模式

公司為客戶提供集聚全車型的售后零部件綜合解決方案，由于不同車型零部件的技術(shù)要求、產(chǎn)品類型、規(guī)格型號存在較大差異，公司產(chǎn)品存在多品種、小批量、多批次、高要求的供貨特點。公司通過采取柔性化的市場需求導(dǎo)向型模式，將重點放在市場調(diào)研、工程設(shè)計、模具開發(fā)、產(chǎn)品驗證上，生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托外部廠商進(jìn)行，公司主要負(fù)責(zé)對其關(guān)鍵技術(shù)把控及指導(dǎo)，并進(jìn)行質(zhì)量管理。因此，公司擁有覆蓋全球主要區(qū)域的汽配供應(yīng)鏈管理及交付能力，通過最有效的方式統(tǒng)籌及協(xié)同生產(chǎn)，滿足全球不同區(qū)域、不同客戶的個性化產(chǎn)品需求。

2、研發(fā)模式

公司建立了以市場為導(dǎo)向，技術(shù)發(fā)展為核心，滿足客戶需求為目的，涵蓋產(chǎn)品立項、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計及優(yōu)化、質(zhì)量和性能驗證全流程的研發(fā)體系，公司的研發(fā)以自主研發(fā)為主。

研發(fā)流程如下：①公司組織產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行市場調(diào)研和客戶需求分析，形成項目開發(fā)草案；②技術(shù)部門和法務(wù)部門對項目研發(fā)計劃進(jìn)行技術(shù)調(diào)研和專利信息分析，對項目進(jìn)行初步篩選；③運營經(jīng)理和總經(jīng)理進(jìn)行立項審批后，指定開發(fā)小組；④開發(fā)小組對項目可行性進(jìn)行分析并確定開發(fā)計劃；⑤開發(fā)工程師完成項目的開發(fā)和設(shè)計；⑥技術(shù)部、質(zhì)量部、開發(fā)小組、采購人員對開發(fā)成功的產(chǎn)品進(jìn)行模具開發(fā)、樣品試制、評估并確定價格；⑦樣品通過驗收后，進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，由質(zhì)量部進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量把控。

3、生產(chǎn)模式

公司采用第三方生產(chǎn)方式，根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝、響應(yīng)時間等統(tǒng)籌安排，分配生產(chǎn)任務(wù)。供應(yīng)商根據(jù)公司對產(chǎn)品的設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量要求，按照公司的排期計劃進(jìn)行定制化生產(chǎn)，制造完成后將產(chǎn)成品運送至公司指定地點。在整個生產(chǎn)過程中，公司負(fù)責(zé)工程設(shè)計、模具開發(fā)、產(chǎn)品驗證、批量生產(chǎn)等過程中對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)及質(zhì)量管控，確保產(chǎn)品的供貨穩(wěn)定與質(zhì)量可靠。

4、采購模式

公司采購部根據(jù)銷售部門、產(chǎn)品部下發(fā)的供貨計劃，對合格供應(yīng)商進(jìn)行篩選，向供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價，綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨速度、價格、結(jié)算周期等因素后與其簽訂框架協(xié)議或訂單。采購產(chǎn)品到貨后，經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，由物流部辦理入庫。為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，公司建立了合格供應(yīng)商體系，由采購部會同質(zhì)量部、研發(fā)部對供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入、分級管理。根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、市場聲譽、技術(shù)水平、質(zhì)量控制能力等進(jìn)行綜合評定，最終確定合格供應(yīng)商名錄，并根據(jù)對供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行動態(tài)分級管理。根據(jù)供應(yīng)商的不同等級，在供應(yīng)商生產(chǎn)過程中，公司不定期向供應(yīng)商派駐人員，管控供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量。

5、銷售模式

公司汽車后市場零部件的銷售主要采用直銷的模式，線上、線下等多種渠道相結(jié)合，產(chǎn)品銷售區(qū)域已覆蓋北美、中國、歐洲等全球主要市場。公司在收到客戶的采購需求后，雙方簽訂框架協(xié)議或訂單，按照要求進(jìn)行發(fā)貨。同時，公司通過市場調(diào)研，并結(jié)合產(chǎn)品應(yīng)用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，預(yù)測市場趨勢，根據(jù)不同地區(qū)的使用特性，分析不同種類車型非易損零部件在使用過程中的損壞頻率，從而有針對性地設(shè)計和開發(fā)模具，形成新產(chǎn)品后推薦給現(xiàn)有客戶和潛在客戶，創(chuàng)造客戶的需求，以增加客戶粘性。

6、設(shè)立以來主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)、主要經(jīng)營模式的演變情況

自設(shè)立以來，公司一直從事汽車后市場非易損零部件的開發(fā)、設(shè)計與銷售，主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及服務(wù)、主要經(jīng)營模式均未發(fā)生變化。

（三）公司核心競爭力

1、資源整合優(yōu)勢

公司為客戶提供集聚全車型的售后零部件綜合解決方案，由于不同車型零部件的設(shè)計要求、產(chǎn)品類型、規(guī)格型號存在較大差異，公司產(chǎn)品存在多品種、小批量、多批次、高要求的供貨特點。公司立足于國內(nèi)完善的工業(yè)體系，積極整合國內(nèi)外各類型零部件生產(chǎn)商，實現(xiàn)對產(chǎn)品的快速、高質(zhì)的供應(yīng)；此外，公司積極整合國內(nèi)外客戶資源，將客戶多品種、小批量的需求匯總，進(jìn)而提高采購規(guī)模，降低采購成本。公司憑借著優(yōu)秀的資源整合能力，成為供應(yīng)商與客戶之間不可替代的橋梁。

2、品質(zhì)管理優(yōu)勢

公司通過專業(yè)的質(zhì)量管理體系，對汽車、工程機械、家電等多領(lǐng)域、不同類型的優(yōu)質(zhì)供方進(jìn)行篩選、審核和準(zhǔn)入，對合格供方進(jìn)行分級管理、年度審核、季度評價，打造了一個高效敏捷的供應(yīng)鏈體系。在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計階段，進(jìn)行有效的項目策劃，并由研發(fā)人員對設(shè)計和生產(chǎn)工藝進(jìn)行審核和改善，加快了產(chǎn)品開發(fā)速度，提高了開發(fā)成功率。同時通過多樣化的檢測手段和試驗驗證，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)；并持續(xù)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行管控，有效提升了供應(yīng)商的技術(shù)和質(zhì)量管理水平。

3、市場需求洞察優(yōu)勢

公司擁有十多年的汽車售后市場非易損零部件行業(yè)經(jīng)驗，建立了多條市場調(diào)研渠道，能夠及時準(zhǔn)確地把握市場需求。一方面，公司憑借著過硬的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，與客戶建立了良好的合作基礎(chǔ)，贏得了客戶的廣泛信任，能夠及時了解客戶的需求；另一方面，公司建立了專業(yè)的市場調(diào)研團(tuán)隊，能夠深入市場一線進(jìn)行市場調(diào)研，走訪4S店、汽配城、汽車修理廠等，深入了解終端客戶使用情況，從而發(fā)掘業(yè)務(wù)開發(fā)機會；同時，公司積極與整車廠進(jìn)行合作與溝通，了解第一手的汽車后市場零配件消耗及需求情況。

4、開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢

公司培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的汽車后市場非易損零配件開發(fā)與設(shè)計人才，利用公司積累多年的行業(yè)經(jīng)驗，不斷進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新；同時，公司積極引進(jìn)外部優(yōu)秀人才，吸收外部產(chǎn)品設(shè)計理念與思維。公司設(shè)計開發(fā)團(tuán)隊，針對市場調(diào)研所發(fā)現(xiàn)的行業(yè)需求點，進(jìn)行針對性的開發(fā)與創(chuàng)新，滿足市場需求。

截至2023年6月30日，公司共取得79項專利技術(shù)（其中發(fā)明專利7項，實用新型專利69項，外觀設(shè)計專利3項）、55項計算機軟件著作權(quán)、17項作品著作權(quán)。

5、產(chǎn)品優(yōu)勢

公司完成產(chǎn)品市場調(diào)研后，組織技術(shù)部門對產(chǎn)品進(jìn)行專利篩查及技術(shù)改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行可行性分析。汽車后市場行業(yè)中，車主對非易損零部件的性價比敏感性很高，而汽車零部件的原廠件通常價格昂貴。公司利用國內(nèi)汽車零部件廠商數(shù)量多、專業(yè)性強、生產(chǎn)成本較低的優(yōu)勢，由公司工程師對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)對產(chǎn)品價格和產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制，為客戶提供高性價比的產(chǎn)品。

公司已經(jīng)形成了完善的多品種產(chǎn)品體系，相對于提供單一或少數(shù)產(chǎn)品的供應(yīng)商，客戶對提供多產(chǎn)品解決方案的供應(yīng)商依賴性更高。公司的主要產(chǎn)品包括制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動系統(tǒng)、汽車電子產(chǎn)品（如EPS電控轉(zhuǎn)向器、車身控制模塊、拖車制動模塊等）等，當(dāng)前已形成較為完善的產(chǎn)品覆蓋。同時，公司不斷根據(jù)市場需求開發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品種類，滿足不同區(qū)域、不同客戶的多樣性需求。

6、營銷與客戶優(yōu)勢

公司在汽車后市場零部件領(lǐng)域擁有近二十年的行業(yè)經(jīng)驗，培養(yǎng)了一支國際化營銷團(tuán)隊，具有較強的營銷能力，客戶遍及國內(nèi)外，海外客戶主要分布于美國、歐洲等主要汽車后市場國家，在海外具有廣泛人脈合作資源，同時積極布局、開拓國內(nèi)市場，近年來國內(nèi)市場銷售收入持續(xù)穩(wěn)定上升。借助全球汽車零部件平臺化發(fā)展優(yōu)勢，公司海內(nèi)外市場同步銷售，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，加速投資回收，縮短投資回報期。公司與海外知名客戶CardoneIndustries,Inc、DormanProducts,Inc、SchaefflerGroupUSAInc等合作十余年，同時已和國內(nèi)諸多大型知名汽車零部件連鎖企業(yè)三頭六臂汽配、康眾汽配、途虎養(yǎng)車等開展業(yè)務(wù)合作。

二、經(jīng)營情況回顧

（一）經(jīng)營計劃

2023年上半年，國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，公司堅持“打造高性價比的產(chǎn)品，助力客戶成長，為全球車主省錢”的使命和“精益求精、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針；報告期內(nèi)加強對已有客戶的管理，增進(jìn)與客戶的溝通交流，保證了獲得訂單的能力，另一方面，積極進(jìn)行市場調(diào)研，開發(fā)新的產(chǎn)品，向客戶推薦新品，引導(dǎo)客戶的價值需求，為客戶創(chuàng)造新的價值增長點。報告期內(nèi)實現(xiàn)收入、利潤雙增長，具體經(jīng)營情況如下：

1、經(jīng)營業(yè)績

2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24,203.34萬元，同比增長16.61%，歸屬于母公司所有者的凈利潤2,958.48萬元，較上年同期增長57.40%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,953.59萬元，同比增長56.54%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,173.26萬元，同比減少11.07%。目前公司緊緊圍繞著國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)發(fā)展的新格局。國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，報告期內(nèi)公司已和三頭六臂汽配、康眾汽配、途虎養(yǎng)車等展開全面業(yè)務(wù)合作。公司擁有專門的國內(nèi)銷售隊伍，努力進(jìn)行新產(chǎn)品的市場開拓。報告期內(nèi)，國內(nèi)實現(xiàn)銷售收入9,827.57萬元，同比增長51.62%，效果顯著，取得高速增長。

2、產(chǎn)品研發(fā)

報告期內(nèi)，公司加大研發(fā)投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，2023年上半年研發(fā)投入779.73萬元，同比增長4.49%。報告期內(nèi)公司新增4項專利（其中，發(fā)明專利1項、實用新型3項）、26項軟件著作權(quán)。

報告期內(nèi)，公司加大對新能源車產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)力度，比如加大對特斯拉MODEL3主動進(jìn)氣格柵、車身控制模塊、拉線式手剎電機總成、拖車制動模塊、油門控制器、車身盲點監(jiān)測、行人碰撞保護(hù)系統(tǒng)等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)投入，報告期內(nèi)汽車電子產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入1,344.43萬元，同比增長352.84%。未來公司將會持續(xù)加大對汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)力度，豐富汽車電子產(chǎn)品類別，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司適應(yīng)汽車產(chǎn)品更新迭代打下堅實基礎(chǔ)。

3、內(nèi)部管理

報告期內(nèi)，公司加強內(nèi)部風(fēng)險管理，強化控制體系建設(shè)，有效控制公司在發(fā)展中出現(xiàn)的各種問題，為公司的進(jìn)一步發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。公司調(diào)整組織架構(gòu)，引入阿米巴經(jīng)營體系，努力提高單位時間附加值，堅持?jǐn)?shù)字化經(jīng)營，向精細(xì)化管理要效益。

4、供應(yīng)鏈整合

報告期內(nèi)，公司加強對供應(yīng)鏈的整合和管理，梳理產(chǎn)品線條，以合作共贏、公平公正的理念對供應(yīng)鏈進(jìn)行優(yōu)化，對各產(chǎn)品供應(yīng)體系進(jìn)行更加規(guī)范的管理，對大貨交期、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了良好的正向驅(qū)動作用。

5、人才建設(shè)

公司始終貫徹以“以人為本，唯才是用”的管理理念，以規(guī)范的管理制度和健全的薪酬體制、公平的選拔機制，維護(hù)全體員工的利益，尊重全體員工的價值；公司努力打造平等、高效、協(xié)同的組織架構(gòu)，充分調(diào)動員工價值創(chuàng)造的積極性，積極培養(yǎng)和引進(jìn)各類人才，將員工視為公司發(fā)展前進(jìn)道路上的重要助力，企業(yè)文化基礎(chǔ)中不可缺少的財富與寶藏。

（二）行業(yè)情況

1、汽車后市場行業(yè)概況

汽車后市場是一個相當(dāng)寬泛的概念，包括了新車出售后涉及的所有后續(xù)服務(wù)和再交易等環(huán)節(jié)。在汽車的生命周期中，當(dāng)購車者進(jìn)行支付，完成新車交付手續(xù)后，汽車就進(jìn)入了汽車后市場。汽車后市場價值鏈具體可分為汽車金融、汽車保險、維修保養(yǎng)、汽車租賃、汽車用品以及二手車六個細(xì)分領(lǐng)域。

汽車后市場規(guī)模與汽車保有量及車齡緊密相關(guān)，汽車保有量越大、車齡時間越長，汽車后市場的需求量越大。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好期，新車銷量較多，導(dǎo)致汽車保有量增加；在經(jīng)濟(jì)衰退期，新車銷量較少，但汽車更新速度也因此下降，正在使用車輛的平均年齡增加，兩種情況均導(dǎo)致汽車后市場需求增加，汽車后市場的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期性波動影響較小。

（1）全球汽車后市場行業(yè)概況

1）全球汽車后市場體量概況

汽車后市場伴隨著汽車而產(chǎn)生，迄今已有100多年的歷史，相較于已進(jìn)入成熟期的汽車制造行業(yè)，汽車后市場仍有較大的發(fā)展空間。根據(jù)麥肯錫分析，2018年，全球汽車后市場的市場體量是8,000億歐元，每年經(jīng)歷3個點的增長，到2030年將達(dá)1.2萬億歐元。

2）全球兩大成熟汽車后市場概況

美國是全球最大、最成熟的單體汽車市場之一，專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化及細(xì)分度高，質(zhì)量體系完善，對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求較高。美國車輛平均車齡在近十年一直處于上升狀態(tài)，2022年，美國汽車平均車齡已增加到12年。根據(jù)美國汽車后市場協(xié)會的統(tǒng)計，美國汽車后市場規(guī)模較大并保持了穩(wěn)定的增長，年復(fù)合增長率高于美國同期實際GDP的增速。至2022年，美國汽車后市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到4,484億美元。歐洲汽車后市場的發(fā)展階段與結(jié)構(gòu)特征與美國市場較為相近，根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會統(tǒng)計，2019年歐洲汽車保有量3.42億輛，歐洲汽車平均車齡已達(dá)到11.5年。隨著歐洲汽車保有量的穩(wěn)定增長、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場未來將保持穩(wěn)步增長。

（2）我國汽車后市場行業(yè)概況

1）我國汽車保有量情況

中國汽車產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較晚，但自2009年中國汽車銷量超越美國以來，中國已連續(xù)十四年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2023年上半年我國汽車產(chǎn)銷雙增長，2023年上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，全國汽車產(chǎn)銷同比分別增長9.3%和9.8%。據(jù)公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2023年6月底全國汽車保有量達(dá)3.28億輛，其中，新能源汽車1,620萬輛。

2）我國汽車平均車齡情況

決定汽車后市場空間的一個關(guān)鍵因素是車齡，汽車車齡的逐步提高，是推動汽車后市場增長的主要驅(qū)動力之一。在汽車保有量不斷增長的同時，由于汽車制造、維修與保養(yǎng)技術(shù)的不斷提高，國內(nèi)汽車的使用年限也在不斷增加。F6大數(shù)據(jù)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國乘用車平均車齡達(dá)到6.4年。

3）我國汽車后市場行業(yè)規(guī)模

近年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，初步核算，2023年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593,034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的上半年中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國居民人均可支配收入19,672元，比上年名義增長6.5%，扣除價格因素，實際增長5.8%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入26,357元，增長5.4%，扣除價格因素，實際增長4.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入10,551元，增長7.8%，扣除價格因素，實際增長7.2%。

隨著我國居民收入水平的不斷提升，汽車消費需求不斷提升，有力促進(jìn)了汽車后市場行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。同時，隨著中國汽車制造業(yè)逐漸走向成熟，耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長了車輛平均生命周期，“車齡+保有量”雙效驅(qū)動汽車后市場高速發(fā)展，中國汽車后市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2、我國汽車后市場演進(jìn)趨勢

（1）競爭格局分散，新模式新機遇涌現(xiàn)

后市場的巨大價值和發(fā)展?jié)摿κ蛊湟琅f是行業(yè)藍(lán)海，傳統(tǒng)模式下的競爭難以滿足市場需求。在新的移動互聯(lián)技術(shù)和消費場景下，下游客戶話語權(quán)越來越大，催生了以客戶為中心的服務(wù)模式，大量客戶群體從線下轉(zhuǎn)向線上平臺。在價值鏈的每一個細(xì)分環(huán)節(jié)都能找到大量專注于不同模式和定位的企業(yè)，不管是配件分銷還是終端零售服務(wù)，頭部CR5的集中度均未超過5%，市場依然高度分散。

獨立后市場的格局已經(jīng)逐漸出現(xiàn)向頭部集中的趨勢。由于頭部企業(yè)在供應(yīng)鏈、服務(wù)能力等方面的優(yōu)勢，連鎖品牌（包括全國連鎖和區(qū)域、城市級連鎖）的門店數(shù)量占比預(yù)計將從2021年的約16%提升至2025年的29%。相比之下，小型的維修廠及夫妻老婆店將成為競爭中的“犧牲品”，逐步被整合和淘汰。

（2）全國連鎖S2B2C模式得到有效驗證

經(jīng)過了多年的模式迭代和創(chuàng)新，S2B2C修配融合模式已經(jīng)為市場廣泛接受。頭部連鎖企業(yè)積極與零部件供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，同時投資新能源技術(shù)和獨立品牌的產(chǎn)品，未來隨著一線城市的飽和，將逐步向低線城市擴(kuò)張。

“下沉”、“多元”、“電動化”是全國連鎖平臺發(fā)展的關(guān)鍵。通過數(shù)字化賦能門店的方式吸引更多城市合作伙伴，同時在供應(yīng)鏈能力上擴(kuò)大采購規(guī)模，多元化零件零售，發(fā)展自主品牌件從而豐富服務(wù)組合；加快與主機廠和配件供應(yīng)商的合作。在此模式下，全國連鎖平臺需具備強大的供應(yīng)鏈整合能力、物流能力和門店運營能力。

（3）“新四化”的發(fā)展為企業(yè)提供破局思路

“新四化”的發(fā)展為更多的新興后市場企業(yè)提供了破局思路，其可利用自身業(yè)務(wù)的積累，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺模式整合上下游服務(wù)資源，利用創(chuàng)新模式賦能門店，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈周邊覆蓋。

遠(yuǎn)期來看，在顛覆性技術(shù)驅(qū)動下，乘用車后市場會向行業(yè)集中化、收入多元化、企業(yè)多樣化、渠道扁平化和服務(wù)數(shù)字化的方向發(fā)展。

（4）放心、省心、便利的消費需求趨勢明顯

“正品”、“品質(zhì)保障”這種在成熟市場難以成為核心差異化競爭力的定位，在中國市場卻是現(xiàn)階段我國消費者的核心訴求之一。與歐美市場消費者更偏愛垂直細(xì)分類服務(wù)不同，中國消費者更偏愛一站式綜合服務(wù)。原因是中國消費者對汽車了解不足，垂直的服務(wù)渠道選擇知識門檻過高；此外行業(yè)存在的誠信危機也使消費者厭倦了重新建立信任的過程，消費者更希望與某一門店或品牌低成本的建立信任關(guān)系并期望得到更多元的一站式服務(wù)。

隨著中國居民可支配收入的攀升和數(shù)字化帶來的消費推動力，中國消費者正在從單一的商品消費轉(zhuǎn)向體驗消費，從原來的重點關(guān)注商品的價格、功能、品牌向同樣關(guān)注消費過程中的體驗轉(zhuǎn)變。同時，中國消費者對性價比的追求存在天然的熱情，在汽車后市場亦是如此。汽車銷售市場價格的不斷下探，汽車消費的平民化和普及化，也使汽車后市場的受眾人群人均支付能力和意愿有一定的降低，進(jìn)一步強化對汽車配件和服務(wù)性價比的追求。

中國持續(xù)的人口紅利使社會服務(wù)成本偏低，中國消費者對服務(wù)的便捷性有極致的追求，因此中國消費者更偏愛便捷化的線上消費、快遞、移動支付等外包服務(wù)。汽車后市場消費者放心、省心、舒心、省錢、便捷的消費需求趨勢明顯。

（5）配件供應(yīng)鏈企業(yè)前景廣闊

汽車保有量的提升驅(qū)動我國快速成長為全球最大的汽車零配件市場。車齡的提升進(jìn)一步推動汽車零配件市場需求的增加。一方面，平均車齡增長將提升消費者自費費用比例，因為大量汽車原廠質(zhì)保期為三年，質(zhì)保期外消費者會尋求低成本的服務(wù)解決方案，消費者對4S店依賴性下降，消費者維修習(xí)慣會逐漸改變；另一方面車齡增加提升養(yǎng)護(hù)需求頻率，部分汽車零部件進(jìn)入更換周期，屆時汽車保養(yǎng)與維修的需求將大幅增加。

供應(yīng)鏈縱向整合趨勢明顯，規(guī)模性供應(yīng)鏈商家正積極參與汽車后市場的布局。一大批在行業(yè)內(nèi)沉淀已久又具有綜合服務(wù)能力的機構(gòu)正在轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域運營服務(wù)商、汽車用品和配件的配送中心或區(qū)域中轉(zhuǎn)庫，既能夠幫助上游資源拓展市場，又能承擔(dān)對下游的管理、服務(wù)、培訓(xùn)和提升，真正承擔(dān)起供應(yīng)鏈的鏈條作用，這類資源將在汽車后市場中發(fā)揮愈來愈重要的作用。

3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性、剛需性、季節(jié)性特征

（1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

公司所處行業(yè)屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，扎根于汽車后市場非易損零部件領(lǐng)域，為客戶提供全方位供應(yīng)鏈管理服務(wù)，公司核心競爭力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)商管理和市場開拓等方面，擁有覆蓋全球主要區(qū)域的汽配供應(yīng)鏈管理及交付能力，在經(jīng)營模式方面與傳統(tǒng)行業(yè)區(qū)別很大。

（2）周期性

汽車后市場零部件供應(yīng)領(lǐng)域市場規(guī)模主要由汽車保有量和車齡決定，經(jīng)濟(jì)景氣時，新車購入量增加，使得汽車保有量穩(wěn)定上升，導(dǎo)致汽車后市場規(guī)模持續(xù)增長；經(jīng)濟(jì)蕭條時，消費者購買新車動力減少，市場保有量汽車車齡增加導(dǎo)致維修市場的業(yè)務(wù)需求增長，因此本行業(yè)不具有明顯的周期性特征。

（3）剛需性

在汽車后市場服務(wù)中，當(dāng)汽車出現(xiàn)故障后，若不及時處理則可能會引發(fā)更嚴(yán)重的后果，造成更大的損失，要求消費者必須及時更換故障部件，因此本行業(yè)具有剛需的特性。

（4）季節(jié)性

汽車零部件的故障率主要和零部件自身質(zhì)量、汽車使用時間、行使里程及司機開車習(xí)慣等有較大關(guān)系，季節(jié)性特征不明顯。

4、對公司經(jīng)營發(fā)展的影響

公司致力于汽車售后市場非易損零部件的開發(fā)、設(shè)計與銷售，是集聚全車型售后零部件供應(yīng)鏈領(lǐng)域的綜合解決方案提供商和集成商。汽車后市場、供應(yīng)鏈管理均屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵扶持范疇，近年來推出多項政策法規(guī)，促進(jìn)和加快汽車后市場零部件及供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的創(chuàng)新、發(fā)展與應(yīng)用。“促進(jìn)二手車流通，進(jìn)一步落實全面取消二手車限遷政策”、“任何單位和個人不得封鎖或者壟斷機動車維修市場”、“加快繁榮二手車市場”、“在售后維修、保險、租賃等領(lǐng)域推廣再制造汽車零部件”等制度的實施，為公司的經(jīng)營發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。

三、企業(yè)社會責(zé)任

（一）脫貧成果鞏固和鄉(xiāng)村振興社會責(zé)任履行情況

（二）其他社會責(zé)任履行情況。

報告期內(nèi)，公司及子公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策的要求，積極履行社會責(zé)任，從細(xì)節(jié)出發(fā)，從實事著眼，將社會責(zé)任體現(xiàn)在日常生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面，時刻以股東、客戶、員工的利益視作行動的標(biāo)準(zhǔn)，以精益求精的理念，以誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，努力為股東創(chuàng)造回報、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、與供應(yīng)商共同成長，積極保護(hù)職工權(quán)益，踐行綠色低碳發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益統(tǒng)一。

（一）股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)

1、完善公司治理及內(nèi)部控制，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運作

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，深入持久地開展公司治理活動，促進(jìn)了公司規(guī)范運作，提高了公司治理水平。

2023年上半年度公司共召開1次股東大會、2次董事會、2次監(jiān)事會，公司獨立董事先后對報告期內(nèi)召開的董事會相關(guān)事項均發(fā)表了獨立意見。公司股東大會嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定召開，平等對待所有股東，為股東參加股東大會提供便利，使其充分行使股東權(quán)利。董事會設(shè)有董事會辦公室部門，能夠確保董事會職能的充分實現(xiàn)，為董事會的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見和參考。監(jiān)事會認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及董事、高管人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；獨立董事獨立、客觀、公正地履行職責(zé)，出席或委托出席了報告期內(nèi)歷次董事會會議和股東大會會議，對董事會議案進(jìn)行認(rèn)真審核，為公司經(jīng)營和發(fā)展提出合理化的意見和建議。

2、公平信息披露，維護(hù)投資者利益

公司設(shè)置有投資者熱線，接受投資者咨詢、現(xiàn)場來訪，并在公司網(wǎng)站上建立了投資者關(guān)系專欄。同時公司一直重視投資者關(guān)系的維護(hù)，及時解答投資者疑問，虛心接受投資者對公司經(jīng)營管理提出的建議與監(jiān)督。2023年上半年度，公司共披露39份公告，同時接聽投資者來電并傾聽廣大中小股東的意見和建議，針對投資者關(guān)注的問題進(jìn)行答疑，積極傳遞公司的相關(guān)訊息，加深了資本市場對公司的了解與認(rèn)同。通過以上措施，公司建立了投資者與公司之間規(guī)范、直接、快速的交流與溝通渠道，提高了公司規(guī)范運作水平，更好的保護(hù)了投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)公司與投資者之間形成了良好互動的氛圍。

2023年4月27日，公司舉行了2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)與投資者開展了坦誠的互動交流。

公司董事會秘書負(fù)責(zé)投資者來訪接待工作，積極做好投資者關(guān)系管理工作檔案的建立和保管，合理、妥善地安排個人投資者、機構(gòu)投資者、行業(yè)分析師等相關(guān)人員到公司進(jìn)行調(diào)研，并切實做好相關(guān)信息的保密工作。

一直以來建邦科技都秉持真實、準(zhǔn)確、完整的信息披露原則，及時且客觀地向投資者披露公司信息，提高公司經(jīng)營運作與信息披露的透明性，積極保障股東合法權(quán)益。

3、合理分配利潤，積極回報股東

在努力實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模快速成長、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長的同時，公司根據(jù)盈利狀況和生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，結(jié)合對投資者的合理回報等情況，制定了長期和相對穩(wěn)定的利潤分配辦法及切實合理的分紅方案，積極回報股東。

2023年5月5日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于<公司2022年度權(quán)益分配預(yù)案>的議案》：以公司現(xiàn)有總股本62,136,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派5元人民幣現(xiàn)金。本次權(quán)益分派共預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利31,068,000元。

（二）職工權(quán)益保護(hù)

公司始終貫徹以“以人為本，唯才是用”的管理理念，以規(guī)范的管理制度和健全的薪酬體制、公平的選拔機制，維護(hù)全體員工的利益，尊重全體員工的價值，將員工視為公司發(fā)展前進(jìn)道路上的重要助力，企業(yè)文化基礎(chǔ)中不可缺少的財富與寶藏。

1、健全勞動保障

員工是公司快速成長并走向成功的助力，報告期內(nèi)公司及子公司嚴(yán)格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規(guī)要求，依法與員工簽訂勞動合同，確立規(guī)范合法的勞動關(guān)系，為員工繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險，繳納住房公積金，切實維護(hù)員工合法權(quán)益；確保員工享有年休假、婚假、探親假等假期，尤其嚴(yán)格保障女性員工享有產(chǎn)檢假、產(chǎn)假與哺乳期假等合法權(quán)益；持續(xù)建立完善薪酬制度，以科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化的薪酬體系，在企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的同時，做到對人才的維系、肯定與激勵，最終實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)與員工個人發(fā)展目標(biāo)的協(xié)調(diào)。

2、福利待遇，人文關(guān)懷

在員工日常生活的細(xì)節(jié)方面，公司同樣予以高度重視。公司為員工提供住房補貼等，最大程度幫助員工尤其是外地員工解決住宿問題；在醫(yī)療保障方面，公司秉持勞逸結(jié)合的觀念，不斷完善員工保障體系，除了嚴(yán)格遵照法律法規(guī)為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險等五險一金，公司還定期組織員工進(jìn)行體檢，時刻關(guān)注員工身體健康與身心健康。除此之外，公司除為員工發(fā)放節(jié)日福利以外，還不定期為員工發(fā)放糧油米面、水果和其他家庭生活必需品。

（三）客戶、供貨商權(quán)益保護(hù)

公司積極把握行業(yè)發(fā)展機遇，與上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同成長，努力實現(xiàn)企業(yè)與客戶、供應(yīng)商的共贏。報告期內(nèi)，公司堅持履行社會責(zé)任，合法合規(guī)經(jīng)營，科學(xué)穩(wěn)健發(fā)展，誠信安全生產(chǎn)，自主創(chuàng)新研發(fā)，將履行社會責(zé)任的信念融入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中。

1、保障客戶權(quán)益

公司始終以誠信為本，保證產(chǎn)品質(zhì)量和提升服務(wù)品質(zhì)，切實維護(hù)客戶的合法權(quán)益，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。合規(guī)經(jīng)營，精益研發(fā)，注重與下游客戶的合作，通過對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和集成整合，為客戶提供具有可靠品質(zhì)、良好性價比優(yōu)勢、以及完善的售后服務(wù)的產(chǎn)品及解決方案，樹立了良好的企業(yè)口碑。同時為了更好地保障客戶合法權(quán)益與隱私，報告期內(nèi)公司嚴(yán)格遵守與客戶簽訂的保密協(xié)議，恪盡職守履行保密義務(wù)，努力提高自身服務(wù)質(zhì)量與效率。

2、重視供應(yīng)商利益

公司一直重視供應(yīng)商的合法權(quán)益，堅定相信優(yōu)秀的公司背后離不開同樣優(yōu)秀的供應(yīng)商，只有在互利互惠，平等信任、良好溝通的前提下，才能保證產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量與水準(zhǔn)，實現(xiàn)雙方的共贏，最終達(dá)到利益共享，以及長期戰(zhàn)略協(xié)同。

報告期內(nèi)，公司及子公司在與供應(yīng)商合作的過程中，對供應(yīng)商的各項產(chǎn)品制定嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入管理辦法，按照要求對供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行管理，形成穩(wěn)定的協(xié)力供應(yīng)鏈。陽光采購，杜絕暗箱操作、商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易等情形，構(gòu)建出平等信任的合作關(guān)系，嚴(yán)格遵守并履行合同，友好協(xié)商解決糾紛，共同奮進(jìn)。

(四)信息技術(shù)投入，踐行環(huán)保低碳、綠色節(jié)能理念

公司牢固樹立和貫徹綠色發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家環(huán)保號召，履行社會責(zé)任。公司加強內(nèi)部管理，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，注重信息化建設(shè)和管理，借助信息系統(tǒng)的力量，大大提升了工作效率，節(jié)約了人力成本，推進(jìn)無紙化辦公，踐行綠色節(jié)能理念。

公司將資源再生、經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展與企業(yè)社會責(zé)任有機結(jié)合起來，因看中未來報廢汽車回收再制造行業(yè)潛力巨大，公司通過控股子公司青島卡庫從事汽車相關(guān)零部件的再生資源的回收、加工與銷售，致力于再生資源循環(huán)的利用，從而使得報廢汽車回收利用的價值得到提高，從而實現(xiàn)汽車后市場零部件產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。

（五）踐行社會服務(wù)

公司始終以履行社會責(zé)任為己任，踐行“助困、助學(xué)、助醫(yī)、助殘、助老、助孤”的理念，多次向膠州市紅十字會捐款并定期組織公司員工參加公益活動，為社會公益事業(yè)的發(fā)展承擔(dān)起企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任。

（三）環(huán)境保護(hù)相關(guān)的情況

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