交運(yùn)股份（600676）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2022年是交運(yùn)股份實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵的一年。

道路貨運(yùn)與物流服務(wù)：公司持續(xù)推進(jìn)與大集團(tuán)大客戶以及園區(qū)、社區(qū)、廠區(qū)、港區(qū)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展冷鏈物流、醫(yī)藥物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造業(yè)物流等新興重點(diǎn)物流業(yè)態(tài)，發(fā)揮多式聯(lián)運(yùn)、醫(yī)藥冷鏈物流、城冷配、倉配一體化模式等特色領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)享運(yùn)共配城市物流服務(wù)平臺(tái)運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)，道路貨運(yùn)與物流服務(wù)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21.59億元。

道路客運(yùn)與旅游服務(wù)：公司擁有12座省際客運(yùn)場(chǎng)站，形成以上海長(zhǎng)途客運(yùn)東站、上海長(zhǎng)途客運(yùn)西站、上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站和上海長(zhǎng)途客運(yùn)北站為中心向四周延伸的客運(yùn)站點(diǎn)網(wǎng)，客運(yùn)場(chǎng)站發(fā)送客運(yùn)量占上海市場(chǎng)60%。長(zhǎng)途客運(yùn)車輛逐步向節(jié)能型、智能型、豪華舒適型發(fā)展，不斷滿足乘客日益增長(zhǎng)的多元化出行需求。公司推進(jìn)房車露營(yíng)、城市觀光項(xiàng)目，積極打造個(gè)性化觀光旅游巴士，加快推出“車票+船票+門票”的“1+N”旅游套票，陸續(xù)開通平湖、崇明陳家港鎮(zhèn)、蘇州紅豆山莊等定制班線及杭州至浦東機(jī)場(chǎng)小型化定制。報(bào)告期內(nèi)，道路客運(yùn)與旅游服務(wù)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.62億元。

汽車零部件制造與銷售服務(wù)：專業(yè)從事汽車動(dòng)力總成關(guān)鍵部件、車身及車身附件總成的制造和研發(fā)，擁有眾多技術(shù)性能先進(jìn)的制造設(shè)備，擁有上海地區(qū)中山南二路、金橋、川沙、白鶴、曹路和山東煙臺(tái)、遼寧沈陽、湖北武漢、安徽滁州等生產(chǎn)基地，為上海通用、上海大眾、一汽大眾等國(guó)內(nèi)外知名品牌汽車制造商提供專業(yè)配套服務(wù)。公司進(jìn)一步拓展新能源零部件制造業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，汽車零部件制造與銷售服務(wù)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.19億元。

乘用車銷售與汽車后服務(wù)方面：公司擁有奧迪、沃爾沃、一汽大眾、廣汽豐田等知名品牌4S服務(wù)店，以及專業(yè)汽車修理廠、維修網(wǎng)點(diǎn)，形成了具有汽車銷售、車飾、維修、保養(yǎng)技術(shù)咨詢、汽車俱樂部、培訓(xùn)服務(wù)、質(zhì)量檢測(cè)、汽車配件零售批發(fā)功能的專業(yè)化、特色化的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。新增新能源汽車商超店。報(bào)告期內(nèi)，乘用車銷售與汽車后服務(wù)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.64億元。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

道路貨運(yùn)與物流服務(wù)：公司所屬上海交運(yùn)日紅國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“交運(yùn)日紅”）、上海交運(yùn)滬北物流發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“交運(yùn)滬北”）是全國(guó)道路貨物運(yùn)輸一級(jí)企業(yè)。根據(jù)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略要求，與國(guó)內(nèi)外各類專業(yè)物流企業(yè)開展緊密合作，物流運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛,運(yùn)輸能力和運(yùn)營(yíng)范圍基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)通達(dá)無障礙。

道路客運(yùn)與旅游服務(wù)：公司所屬上海交運(yùn)巴士客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“交運(yùn)巴士”）是全國(guó)道路旅客運(yùn)輸一級(jí)企業(yè)，擁有各類中高檔大客車400余輛，核準(zhǔn)長(zhǎng)途客運(yùn)線路300余條，線路輻射17個(gè)省市。上海推進(jìn)五大新城建設(shè)和長(zhǎng)三角旅游一體化建設(shè)，為道路客運(yùn)開拓“游運(yùn)結(jié)合”帶來了市場(chǎng)發(fā)展前景。

汽車零部件制造與銷售服務(wù)：公司所屬汽車零部件制造分公司（以下簡(jiǎn)稱：“交運(yùn)制造”）擁有二十多年的汽車零部件開發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)最早參與轎車零部件本地化生產(chǎn)的企業(yè)。上海強(qiáng)化高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，是制造板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向。

乘用車銷售與汽車后服務(wù)：公司所屬上海市汽車修理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汽修公司”）是汽車維修行業(yè)一類企業(yè)，是上海地區(qū)最早以乘用車銷售和汽車維修為主的汽車后服務(wù)經(jīng)銷商。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綠色低碳發(fā)展，新能源品牌乘用車銷售和汽車后服務(wù)市場(chǎng)具有一定發(fā)展空間。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

今年以來，公司深化改革調(diào)整，促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，強(qiáng)化市場(chǎng)拓展，全力以赴完成好各類城市保供保運(yùn)任務(wù)。

道路貨運(yùn)與物流服務(wù)方面：公司進(jìn)一步優(yōu)化道路貨運(yùn)與物流業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)與大型裝備制造企業(yè)的合作，推廣廠內(nèi)BPO、BOO的物流模式，推動(dòng)物流板塊作為核心主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

道路客運(yùn)與旅游服務(wù)方面：公司結(jié)合客流實(shí)際，持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)線路，努力挖掘包車市場(chǎng)業(yè)務(wù)，拓展城際租賃業(yè)務(wù)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境開啟游運(yùn)專線。

汽車零部件制造與銷售服務(wù)方面：進(jìn)一步拓展新能源零部件制造業(yè)務(wù)，積極對(duì)接城際列車項(xiàng)目業(yè)務(wù)。

乘用車銷售與汽車后服務(wù)方面：以新能源模式變革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，新增4家新能源汽車商超店，全面推進(jìn)新媒體營(yíng)銷，促進(jìn)營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變。上線交運(yùn)汽車會(huì)員管理系統(tǒng)，以豐富營(yíng)銷模式，提升客戶粘性通道，加強(qiáng)公司客戶集團(tuán)化管理。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

加強(qiáng)現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型調(diào)整。做好BPO/BOO模式精細(xì)化，拓展運(yùn)營(yíng)廠區(qū)港區(qū)基地生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目。

推動(dòng)物流綠色低碳發(fā)展。合資組建上海交運(yùn)特來電新能源科技有限公司，積極推進(jìn)新能源車充電場(chǎng)站的建設(shè)和布局。

發(fā)展物流平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。依托享運(yùn)共配城市物流服務(wù)平臺(tái)，新增部分新能源城市配送車輛，探索貨運(yùn)車長(zhǎng)短租和分時(shí)租賃等業(yè)務(wù)。

探索新能源車銷售新模式。積極發(fā)展汽車新零售，一汽奧迪商超店上線運(yùn)行，上汽奧迪、廣汽豐田、沃爾沃商超店在建。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2022年度，公司堅(jiān)持改革導(dǎo)向，狠抓重點(diǎn)任務(wù)，聚焦主業(yè)轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為59.43億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2716.09萬元。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)核心主業(yè)發(fā)展，不斷拓展新發(fā)展格局。

道路貨運(yùn)與物流服務(wù)：運(yùn)輸服務(wù)以便捷舒適、經(jīng)濟(jì)高效為發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)電商物流、冷鏈物流、大件運(yùn)輸、危險(xiǎn)品物流等專業(yè)化物流發(fā)展，促進(jìn)城際干線運(yùn)輸和城市末端配送有機(jī)銜接，鼓勵(lì)發(fā)展集約化配送模式。大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。

汽車零部件制造與銷售服務(wù)：科技制造要緊跟綠色低碳發(fā)展步伐，加強(qiáng)科技轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)多領(lǐng)域市場(chǎng)開拓，積極探索和開發(fā)符合市場(chǎng)趨勢(shì)的新產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代。

乘用車銷售與汽車后服務(wù)：2022年乘用車銷量同比下降2.5%，新能源市場(chǎng)同比上升79.7%。作為傳統(tǒng)4S經(jīng)銷商,要加快銷售模式創(chuàng)新，調(diào)整銷售品牌結(jié)構(gòu)，開發(fā)新能源汽車后服務(wù)新業(yè)態(tài)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家和上海城市發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，提升服務(wù)能級(jí)，打響服務(wù)品牌，以道路貨運(yùn)與物流服務(wù)為核心，乘用車銷售與汽車后服務(wù)、汽車零部件制造與銷售服務(wù)為支撐，深化改革，轉(zhuǎn)型發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊高質(zhì)量發(fā)展，提升股東價(jià)值，將公司打造成創(chuàng)新高效、智慧發(fā)展、實(shí)力領(lǐng)先的現(xiàn)代交通集成服務(wù)商。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年是推動(dòng)“十四五”規(guī)劃重要之年，要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，振奮精神，把高質(zhì)量發(fā)展要求貫徹到企業(yè)改革發(fā)展的各個(gè)方面。

一、聚焦主業(yè)、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造新業(yè)績(jī)

要堅(jiān)持把經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益挺在前面，根據(jù)不同業(yè)態(tài)特點(diǎn)特質(zhì)抓好分類推進(jìn)。

道路貨運(yùn)與物流服務(wù)要強(qiáng)化市場(chǎng)細(xì)分，鞏固擴(kuò)大BOO/BPO運(yùn)作模式，進(jìn)一步發(fā)揮工程物流、制造業(yè)物流、多式聯(lián)運(yùn)、醫(yī)藥物流、城冷配等特色領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，在大企業(yè)大合作中拓展商機(jī)。

汽車零部件制造與銷售服務(wù)要加強(qiáng)精細(xì)化管理，在配套上汽的同時(shí)，積極拓展域外客戶，提高設(shè)備利用效率。加強(qiáng)電驅(qū)產(chǎn)品、聯(lián)電電驅(qū)產(chǎn)品、平衡軸總成及發(fā)動(dòng)機(jī)連桿、傳統(tǒng)能源及新能源、市域列車座椅等項(xiàng)目拓展，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面。

乘用車銷售與汽車后服務(wù)要把握好新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，適應(yīng)汽車銷售模式服務(wù)變化，用好服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，加強(qiáng)營(yíng)銷精準(zhǔn)度。緊抓新車銷售質(zhì)量，持續(xù)推進(jìn)新車庫存管理，擴(kuò)大售中業(yè)務(wù)范疇，促進(jìn)階梯式營(yíng)銷體驗(yàn)。

二、錨定目標(biāo)、扛起責(zé)任，發(fā)力新賽道

要在服務(wù)城市運(yùn)行中體現(xiàn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)好“四區(qū)鏈動(dòng)”。要進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的溢出效應(yīng)，加快長(zhǎng)三角等地區(qū)業(yè)務(wù)布局，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

三、守住底線、規(guī)范運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)新作為

要進(jìn)一步補(bǔ)齊短板，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)常態(tài)化工作機(jī)制。持續(xù)壓實(shí)安全責(zé)任，構(gòu)建自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)內(nèi)生機(jī)制，提高技防管控能力。

要完善財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制，提高財(cái)務(wù)核算精細(xì)度，強(qiáng)化存貨、應(yīng)收賬款控制，緊貼各板塊個(gè)性化管理需求，做到業(yè)財(cái)一體化。

提高法務(wù)管理水平，健全案件管理制度，持續(xù)完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果分析，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

加強(qiáng)公司系統(tǒng)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)整改成效，做好資金、投資、主業(yè)等領(lǐng)域防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)控體系建設(shè)。

四、鞏固提升、管理協(xié)同，展示新面貌

要加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)智經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，加強(qiáng)管理模塊整合，全面推進(jìn)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施。

要部署人事、財(cái)務(wù)等企業(yè)核心管理系統(tǒng)。聚焦數(shù)據(jù)治理、智慧物流、智慧園區(qū)、智慧停車四大領(lǐng)域，賦能交運(yùn)數(shù)字化建設(shè)。

強(qiáng)化對(duì)科技創(chuàng)新各項(xiàng)考核指標(biāo)的跟蹤管理。加強(qiáng)各直屬科技創(chuàng)新體系建設(shè)，動(dòng)態(tài)掌握科技創(chuàng)新工作階段性進(jìn)展，完善長(zhǎng)效管理機(jī)制。

有序推進(jìn)“雙碳”工作，繼續(xù)加強(qiáng)車輛選型，優(yōu)化運(yùn)力結(jié)構(gòu)，落實(shí)公司項(xiàng)目申報(bào)的節(jié)能分析和評(píng)估報(bào)告制度，跟蹤新能源車輛及配套設(shè)施應(yīng)用情況。

落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，定期評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修補(bǔ)安全漏洞，確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全平穩(wěn)受控。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

公司在持續(xù)推動(dòng)主業(yè)轉(zhuǎn)型、完善項(xiàng)目任務(wù)管理機(jī)制、實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展等方面仍面臨不少困難。公司將加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化管控體系建設(shè)，聚焦主責(zé)主業(yè)，做好經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

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