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索菱股份（002766）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
（1）行業(yè)發(fā)展索菱股份所處行業(yè)為汽車智能網聯，是借助新一代信息和通信技術，實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接，通過提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構建汽車和交通服務的新業(yè)態(tài)。國際汽車智能網聯起始于本世紀初，通用等公司基于遠程通信技術開始提供第一代智能網聯服務。國內汽車智能網聯于2016年左右開始快速發(fā)展，提供遠豐富于國外廠商提供的第一代智能網聯的服務，包括遠程信息、遠程控制、車載娛樂等；隨著信息技術及新能源車聯網發(fā)展，當前智能網聯已發(fā)展至新的階段，其方向為提供自動駕駛、智慧交通等高階服務。同時受國家與地方監(jiān)管政策影響的商用車智能網聯與受到廣泛關注的大數據平臺在智能網聯與人工智能技術的帶動下紛紛落地并形成多種創(chuàng)新商業(yè)模式。（2）價值鏈定位智能網聯的核心業(yè)務主要包括“云”、“管”、“端”三個層面。“云”層面以服務業(yè)產業(yè)角色為主，包括軟件和數據提供商、公共服務和行業(yè)服務提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務業(yè)產業(yè)角色比較均衡，主要包括設備提供商、通信服務商等；“端”層面以制造業(yè)產業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統提供商、元器件提供商、車內軟件提供商等。在此價值鏈中，索菱股份智能網聯、智能座艙與商用車業(yè)務單元作為“硬件提供商”，智能車云業(yè)務單元作為“軟件提供商”。未來以智能網聯軟硬件核心技術研發(fā)為核心，進一步整合乘用車與商用車前裝設備市場的渠道資源，形成軟硬件整合與OEM配套優(yōu)勢，以提高上市公司智能行車解決方案設計能力，深化上市公司智能網聯產業(yè)鏈布局，進而面向智能座艙打造智能計算系統（域控制器）與生態(tài)，同步配套具備國際一流、國內領先水平的硬件加工制造與質量服務體系，提升上市公司行業(yè)地位和市場競爭力。（3）業(yè)務聚焦結合行業(yè)發(fā)展市場洞察及對應價值鏈分析定位，明確索菱股份“智能網聯”、“智能座艙”、“智能車云”與“商用車”核心業(yè)務戰(zhàn)略聚焦，并以“智能網聯”為核心支撐，覆蓋乘用車與商用車，逐步面向智能交通及自動駕駛實施戰(zhàn)略延伸。①智能網聯：擁有成熟穩(wěn)定的優(yōu)質乘用車與商用車前裝車廠配套體系、造車新勢力客戶資源及優(yōu)質項目獲取能力，產品包括通用通信與TBOX產品，可提供面向乘用車與商用車細分行業(yè)應用的系統集成解決方案。②智能座艙：通過兩到三年持續(xù)研發(fā)投入，引進與培養(yǎng)快速打造研發(fā)團隊。深耕座艙域控制器方向，并進一步向艙泊一體、艙駕一體拓展。同時借助智能網聯技術與市場基礎實現智能座艙項目落地，更好的服務Global Tier1客戶、國內傳統一二線車廠，一線商用自主車廠及國內外造車新勢力等。③智能車云：具備面向Tier 1及行業(yè)終端客戶應用的云端軟件與數據平臺軟件開發(fā)能力，主要包括車聯網平臺、新能源監(jiān)控平臺、大數據分析等云端軟件平臺。④商用車：產品覆蓋智能網聯、智能座艙與智能車云等領域，具備符合商用車要求的車機開發(fā)設計能力，擁有國內主流商用車前裝車廠的配套體系，主要包括宇通客車（600066）、中通客車（000957）、中國重汽（000951）、東風汽車（600006）等。（4）核心代表產品/業(yè)務公司主要核心代表產品/業(yè)務包括：通用通信類、TBOX類、中控液晶儀表/HUD/座艙域控制器、智能網聯云端平臺、商用車中控系統類、商用車終端系統類、商用車視聽系統類、OEM。（5）OEM與質量服務體系統一制造平臺，實現計劃、供應、生產、物流一體化管理，支撐內部需要與外部客戶委托。通過IATF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及兩化等管理體系認證，配套MES、PLM、SAP等物料、項目與財務管理系統。①汽車電子高端制造：精密注塑、貼片SMT、總裝等；②消費電子高端制造：精密注塑、貼片SMT、總裝等。 二、報告期內公司從事的主要業(yè)務公司整體以車載信息終端系統CID為中心，一方面以車聯網平臺延伸到智能交通，另一方面以智能駕駛艙延伸到自動駕駛，產品覆蓋乘用車及商用車領域。1、主要產品分析（1）拳頭產品智能網聯Tbox(OBD/OBU)；IVI/DA/MP5；MBB；商用車車載終端（2G/3G）、集成中控、視聽系統；車聯網平臺、新能源監(jiān)控平臺及相關產品。（2）新興產品智能網聯5G終端及系列產品；智能座艙中控液晶儀表與HUD等產品；商用車新國標終端（4G）與中控（10/12寸）系統產品；云端數據分析產品。（3）培育產品智能網聯V2X車載網關與5G工業(yè)網關；智能座艙域控制器；車云一體及人工智能平臺及相關產品；商用車智能座艙與5G終端；2、經營模式分析①通過向乘用車與商用車車廠和Tie1等客戶提供智能網聯與智能座艙類產品和相關服務獲取盈利；②通過向運營商及虛擬運營商等客戶提供智能網聯產品和相關智能車云服務獲取盈利；③打造高端OEM制造平臺，在支撐集團四大戰(zhàn)略聚焦業(yè)務需要基礎上實現OEM加工盈利。 三、核心競爭力分析1、技術與研發(fā)優(yōu)勢公司具有20多年專業(yè)從事CID系統的研發(fā)、生產、銷售和服務的經驗，并以此為基礎為客戶提供車聯網服務和自動駕駛系統，在產品的硬件、軟件及研發(fā)創(chuàng)新方面，處于國內行業(yè)領先地位。具體核心技術如下：（1）車路云整體能力擁有車端、路端及云端相關產品整體研發(fā)能力，擁有硬件研發(fā)技術、邊緣計算技術、云端計算技術，產品涵蓋TBOX、智能座艙、OBU、RSU、云端云控平臺等。（2）車載網聯技術擁有車載通信終端、TBOX、OBD、OBU等多種車載通信設備，已形成產品矩陣，且擁有量產及批量供貨經驗；擁有4G通信、車內通信技術，已展開5G產品預研；在環(huán)境感知、遠距離無線通信、車載網絡通信、信息安全、自動化測試等方面擁有核心能力。（3）智能座艙相關技術擁有互聯網車機、液晶儀表、360環(huán)視、座艙域控制器等產品及研發(fā)能力，擁有標準化的大算力硬件平臺、自研的基礎軟件平臺，支持靈活的功能軟件組件及深度定制應用生態(tài)。（4）智能網聯云端技術擁有全棧智能網聯云端技術及產品，包括車聯網平臺、新能源監(jiān)控平臺、自動駕駛平臺、OTA平臺等，產品覆蓋車輛全生命周期，具有高可靠性、高并發(fā)性、高安全性特點，并已形成PB級別數據管理及人工智能應用。（5）車載產品有線和無線Carplay、Android Auto功能和認證通過有線和無線carplay和android auto來實現手機和MP5車機的互聯，主要應用是把手機中的導航映射到車機上，實現車機在線導航的控制和使用。產品可以通過有線和無線carplay和android auto的認證。（6）客車產品中控平臺在原有客車產品影音娛樂系統類產品拓展出該系統為一體的產品，增加控制系統、娛樂系統等等，以滿足未來市場高度集成化的需求，如最流行的安卓系統；目前公司已經在中高端中控平臺有成熟的方案及成熟的產品落地，在高端方案中已經完成IMX8平臺的搭建和測試，可以完成具體產品的落地，對于整個行業(yè)對于中控或娛樂系統的需求，公司都有能力進行全面開發(fā)和實施。（6）人工智能計算平臺實現面向車聯網數據的人工智能計算以解決業(yè)務需求。主要功能包括：數據清洗、數據轉換、算子生成、算法管理、模型輸出等。已應用于新能源車輛三級報警識別、電瓶饋電預警、電池監(jiān)控度預測等。2、產品品質優(yōu)勢在品質保證方面，公司的軟件團隊通過了CMMI3的等級認證，并圍繞著IATF16949、ISO9001、ISO14001、27001-2013等國際認證標準建立了嚴格的品質控制體系。自2016年起，公司全面導入SLPS精益管理系統，產品相繼通過了ROHS、FCC、FDA、CE等歐美安全標準認證，最大程度的滿足了國內外主流汽車廠商及汽車經銷商日益嚴格的產品及服務品質要求。在生產鏈條管理上采用先進的MES制造執(zhí)行系統，實現了從原材料到出貨全過程追溯管控，并能夠做到信息共享、過程防錯和實時監(jiān)控，全線執(zhí)行GP12質量管控標準，嚴格把控質量關口。公司已連續(xù)十多年領航中國CID系統后裝市場，與國內外眾多汽車廠，上汽集團（600104）、廣汽三菱、廣汽豐田、廣汽乘用車、瑞江罐車、福特汽車、趕腳租車、宇通客車、蘇州金龍、廈門金龍、江淮汽車（600418）、金旅客車、中通客車、安凱客車（000868）、青年尼奧普蘭、東風汽車、東風柳汽、北汽福田、北奔重卡、中國重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等建立了長期友好、穩(wěn)定合作的前裝配合和戰(zhàn)略伙伴關系。在現有生產技術及工藝創(chuàng)新方面，公司不斷加大生產工藝改造及技術升級的研發(fā)投入力度，積極推進自動化改造，將人工智能、云端算法、大數據處理等先進技術與傳統生產工藝進行有效融合，全面提升核心數據生產能效和服務保障能力。在面向未來的產品預研和技術儲備方面，公司不斷整合海內外研發(fā)資源，并與國內外優(yōu)質客戶進行合作，全面提速無人駕駛的學習、智能座艙等核心關鍵技術的攻關進程，確保公司在新技術新趨勢領域持續(xù)保持領先地位。3、創(chuàng)新業(yè)務模式優(yōu)勢公司在業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略上，在從后裝市場走向前裝市場基礎上，靈活采取了和Tie1建立戰(zhàn)略合作伙伴關系的方式，充分利用合作伙伴穩(wěn)定的銷售關系，走共同發(fā)展的道路。此舉極大調動了合作伙伴的積極性，為公司在行業(yè)營銷布局打下了堅實的基礎。4、規(guī)模化優(yōu)勢公司是珠三角經濟區(qū)最具規(guī)模和實力的CID系統生產廠家之一，在惠州、西安、武漢、上海設有四大研發(fā)中心，涉及汽車電子、車聯網、新能源汽車、無人駕駛、通信設備、信息科技、軟件設計、智能裝備、精密部件等多個領域，共有研發(fā)人員近300人。公司擁有占地面積超過5萬平米的產業(yè)化基地，具備完善配套的生產條件，具有先進的SMT、裝配、全自動液晶儀表生產線，以及13溫區(qū)回流焊爐，飛針測試、X-RAY、無鉛波峰焊接、全自動ICT/FCT測試等生產設備，具有超過100萬臺的年生產和銷售能力。同時，公司擁有國家級ISO/IEC 17025實驗中心，占地2,000余平方米，分設環(huán)境、EMC、可靠性、力學等8個試驗區(qū)域，共有75大項實驗能力，覆蓋車載影音產品98%以上實驗項目。5、品牌和客戶優(yōu)勢公司多年來專注于CID系統的應用市場，憑借在品牌方面的競爭優(yōu)勢，公司曾獲“全國車聯網企業(yè)100強”、“廣東企業(yè)500強”、“廣東制造業(yè)100強”等多項榮譽稱號。目前公司內外客戶群分布廣泛，在整車生產企業(yè)及其下屬銷售公司方面擁有眾多優(yōu)質客戶，上汽集團、廣汽三菱、廣汽豐田、廣汽乘用車、瑞江罐車、福特汽車、宇通客車、蘇州金龍、廈門金龍、江淮汽車、金旅客車、中通客車、安凱客車、青年尼奧普蘭、東風汽車、東風柳汽、北汽福田、北奔重卡、中國重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等。同時，公司結合客戶對產品的功能需求，在產品規(guī)劃以及研發(fā)上，公司堅持圍繞自動駕駛、智能座艙、車聯網應用以及智慧交通等產品多線開發(fā)。6、管理優(yōu)勢面對汽車電子行業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)轉變的現狀，公司秉承積極參與市場競爭的理念，不斷尋求行業(yè)優(yōu)質業(yè)務伙伴的戰(zhàn)略合作機會，掌握全球市場動態(tài)和客戶需求。在技術方面，深耕專業(yè)領域，走出去，引進來，強化內功，尋求技術突破；在人才培養(yǎng)方面，不斷引進行業(yè)內的優(yōu)秀人才，完善人才培養(yǎng)體系，建立管理通道和專業(yè)通道，實現員工職業(yè)雙通道發(fā)展，讓各項工作專業(yè)化，安排合適的人做合適的事，實現人才價值最大化，為提升公司綜合競爭實力和研發(fā)技術創(chuàng)新能力奠定基礎。同時公司不斷加快信息化管理工作建設，信息化平臺可以幫助企業(yè)管理者實現全價值鏈的有效管控，是企業(yè)發(fā)展的必然趨勢，2020年6月，索菱股份與顧云咨詢服務（深圳）有限公司合作，引入企業(yè)資源管理SAP項目，立足于集團整體，打通業(yè)務鏈流程，通過高質、高效的信息化數據分析平臺，助力索菱股份推動智能制造和服務升級，實現業(yè)務管理體系向智能化、數字化轉型，不斷提高企業(yè)內外資源的整合能力和快速的市場反應能力，實現企業(yè)的最佳運營與持續(xù)發(fā)展。 四、主營業(yè)務分析1、概述2022年索菱股份迅速由規(guī)范治理轉為健康經營，通過組織優(yōu)化調整、項目收益提升、庫存優(yōu)化制造整合等關鍵舉措保障公司平穩(wěn)健康經營。（1）體系建設公司成立質量管理中心，統一管控集團質量與售后服務，嚴格按照IFAF16949要求，圍繞最新架構梳理各級組織部門職責及其對應流程表單；完成鶴壁制造平臺向惠州轉移，統一制造平臺，實現計劃、供應、生產、物流一體化管理，提高運營管理效率，支撐內部需要與外部客戶委托。（2）組織建設公司由“3+1”管理架構向“事業(yè)部業(yè)務驅動型”組織架構調整，成立“智能網聯”、“智能座艙”、“智能車云”與“商用車”四大事業(yè)部，發(fā)揮戰(zhàn)略聚焦與資源整合優(yōu)勢；成立質量管理中心，統一管控集團質量與售后服務，嚴格按照汽車電子行業(yè)IATF16949質量體系要求，圍繞最新架構梳理組織職責及對應流程制度表單。整合成立集經營計劃、采購供應、生產制造、倉儲物流四位一體的運營管理中心，符合行業(yè)特點需要，提高運營管理效率。公司上下半年各組織一次組織健康度診斷及管理改善工作，針對產業(yè)總部與各分子公司普遍存在戰(zhàn)略模糊、執(zhí)行力不高等問題進行了充分研討形成關鍵舉措，下半年組織健康度調研結果有明顯改善。通過相關文件的學習、制定相關要求，內化等相關管理動作，組織各單位研討，營造組織氛圍，落實嚴精細活的工作要求最終形成了嚴精細活案例22個，“嚴精細活”在新興行業(yè)具備更有生命力的理解和深化條件，在嚴精細活抓內控基礎上后期側重市場開拓與技術研發(fā)領域。（3）人才發(fā)展與文化建設完成定編定崗及關鍵崗位的人才引進，調整人員結構，總體人員基本符合編制要求；通過組織健康度調研研討和改善提高員工的滿意度；通過嚴精細活工作的開展塑造良好組織氛圍；通過強化了索菱派、子公司宣傳陣地等平臺的運營逐步提升公司形象；通過持續(xù)開展晨讀、公司級培訓、企業(yè)文化案例建設，組織參加井岡山、戈壁相關經典項目、團建活動等建設團隊氛圍，讓員工多方位的感受文化力量。（4）市場布局及經營發(fā)展通過多輪談判，推動儲備5年的OBU項目下半年正式開始批量生產，為業(yè)務儲備打下基礎；積極拓展電裝天等國際大廠的關系，推動OBD II代、DVR重點項目持續(xù)開發(fā)，進一步彌補項目進度、質量與國際一流車廠客戶要求的差距；承接捷能易電項目，協助客戶推出國內大規(guī)模換電業(yè)務系統，堅持智能車云新技術（人工智能及數據分析）投入，為新能源業(yè)務開拓邁出堅實一步。報告期內，公司實現總營業(yè)收入828,185,935.65元，較去年同期上漲8.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,825,863.57元，較去年同期扭虧為盈；截至2022年12月31日，公司總資產為1,155,545,288.02元；負債合計497,308,706.4元；歸屬于母公司的所有者權益為658,687,068.61元。 五、公司未來發(fā)展的展望為明確2023年至2025年中長期發(fā)展目標、方向、資源配置等，公司明確下階段戰(zhàn)略規(guī)劃核心：由“3+1”管理架構向“事業(yè)部業(yè)務驅動型”組織架構調整，成立“智能網聯”、“智能座艙”、“智能車云”與“商用車”四大事業(yè)部，發(fā)揮戰(zhàn)略聚焦與資源整合優(yōu)勢，完善戰(zhàn)略舉措與實施路徑。（一）整體戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位：汽車電子硬件及軟件平臺服務提供商打通軟硬件的平臺資源，有效互補，形成合力；5G系列產品的開發(fā)，完成技術迭代；研發(fā)智能座艙技術平臺，完善產品布局；戰(zhàn)略聚焦業(yè)務驅動發(fā)展，提升整體競爭力。（二）經營策略1、產品布局策略①堅持研發(fā)投入，完成OBU降本與DVR項目量產，完成FSI5G與5GV2x預研項目立項，實現核心業(yè)務戰(zhàn)略支撐；②完善智能座艙事業(yè)部研發(fā)團隊，通過北汽青島及越南Vinfast等客戶項目實現平臺化；③積極開拓新能源領域業(yè)務，努力實現人工智能與數據分析業(yè)務突破。④完成重汽行車助手與新國標終端的研發(fā)量產及客戶導入。2、市場推廣策略①國內市場強調價值競爭，重點布局新技術的儲備；②國外市場（尤其是日本市場）強調價格競爭，重點布局產品成本的優(yōu)化；③積極開拓除中國及日本市場以外的其它區(qū)域的市場；④通過在技術方面的持續(xù)布局，不斷提升產品競爭力，加深與國際一線tier1合作；⑤通過技術深耕、成本優(yōu)化，利用2到3年布局成為1-2家乘用車核心車廠tier1供應商。3、成本控制策略①研發(fā)從前期設計、生產制程、原材料選擇等多方面考慮，從而達到降本增效；②提升全員效率，控制整體費用，制定降成本的考核目標；③強化內部開源節(jié)流，研磨“嚴精細活”管理理念；④針對關鍵客戶及產品做好交付管理和庫存管理，提高交付能力、降低庫存風險；⑤有效整合供應鏈市場資源，做好訂單采購、預測采購、戰(zhàn)略采購等多種模式的組合拳，加強采購過程規(guī)范性的監(jiān)管，提升采購的科學性，合理控制成本；⑥整合索菱研發(fā)資源與制造平臺，針對索菱股份各事業(yè)部業(yè)務特點，協同創(chuàng)新發(fā)展。4、區(qū)域經營與發(fā)展策略①2023年根據集團戰(zhàn)略研討的共識，展開5G產品系列化開發(fā)并啟動智能座艙研發(fā)，為未來持續(xù)發(fā)展奠定基礎；②立足現有客戶、產品的更新換代，并積極拓展現有客戶新產品線；圍繞毛利貢獻較大市場，梳理配套項目投入，精準開展產品系列化；③針對關鍵客戶及產品做好交付管理和庫存管理，提高交付能力、降低庫存風險；④統一質量管控，強化質量及體系的過程管控職能，降低售后理賠費用；⑤有效整合供應鏈市場資源，做好訂單采購、預測采購、戰(zhàn)略采購等多種模式的組合拳，加強采購過程規(guī)范性的監(jiān)管，提升采購的科學性，合理控制成本；⑥完善人才梯隊建設，強化企業(yè)文化學習及融入，內部：利用好集團平臺，保證各項人才培養(yǎng)方案有機落地，外部：引進符合文化、適合索菱發(fā)展的“高精專”各級人才，推動人才梯隊落地。（三）可能面對的風險1、對汽車行業(yè)發(fā)展依賴的風險汽車為本公司主要產品CID系統的主要載體，故本公司的生產經營與整體汽車行業(yè)的發(fā)展狀況及景氣程度密切相關。公司將根據行業(yè)發(fā)展趨勢采取積極的應對措施。2、市場競爭風險汽車電子行業(yè)具有市場潛力大、需求變化快、競爭激烈等特點。公司將根據行業(yè)發(fā)展情況調整競爭策略。3、核心技術人員流失的風險公司所擁有的核心技術人員及其研發(fā)的核心技術為公司的核心競爭力之一。未來，公司將加大人才建設力度，不斷完善人才建設體系，防范相關風險。4、知識產權糾紛的風險公司生產的CID系統中涉及音頻、視頻相關硬件及軟件專利或專有技術。公司無法完全排除未來發(fā)生專利糾紛的風險，將可能對公司盈利能力造成不利影響。公司將加大研發(fā)投入，努力掌握一批具有自主知識產權的核心技術。5、運營不及預期風險前期，受公司流動性持續(xù)緊張、涉訴以及被債權人申請進行重整等不利因素影響，公司原有業(yè)務部分出現停滯情況，相關資源客戶、運營團隊等持續(xù)流失。通過重整化解歷史包袱后，公司相關業(yè)務能否有效恢復發(fā)展具有一定的不確定，存在運營不及預期的風險。針對存量業(yè)務狀況，公司進行了系統性梳理、研究與分析，并結合公司的競爭優(yōu)勢等實際情況進行規(guī)劃布局和探索，立足于穩(wěn)健經營的前提下，爭取推動快速恢復、發(fā)展留存的汽車電子等相關業(yè)務。關鍵詞：
