2022年12月23日，非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商粉筆有限公司（下稱“粉筆”）開始招股。早前粉筆已通過(guò)港交所聆訊，花旗、中金公司、美銀為聯(lián)席保薦人。據(jù)悉，粉筆擬發(fā)售2000萬(wàn)股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中1800萬(wàn)股股份將作國(guó)際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余200萬(wàn)股股份將于香港作公開發(fā)售（可予調(diào)整），發(fā)售價(jià)不高于每股9.9港元。

粉筆于12月23日上午9時(shí)開始公開發(fā)售，至2022年12月30日中午12時(shí)截止。粉筆股份預(yù)計(jì)將以每手500股，于2023年1月9日開始在聯(lián)交所進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為02469。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須就國(guó)際配售下的超額配售（如有）按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬(wàn)股額外股份。

據(jù)透露，粉筆將此次募資金額的52%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體，28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，12%將主要用于為新開發(fā)的課程開展?fàn)I銷活動(dòng)，7.5%將用作營(yíng)運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。

粉筆具有強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和品牌知名度

粉筆是中國(guó)領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)提供商，致力于通過(guò)技術(shù)及創(chuàng)新普及高品質(zhì)職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年付費(fèi)人次計(jì)，粉筆在中國(guó)職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)排名首位。

自成立以來(lái)，粉筆一直引領(lǐng)中國(guó)職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)的智能發(fā)展，并緊跟日新月異的市場(chǎng)需求。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，粉筆于2013年12月就招錄類考試培訓(xùn)推出中國(guó)首個(gè)綜合在線培訓(xùn)手機(jī)應(yīng)用程序，并通過(guò)創(chuàng)新的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用，不斷升級(jí)粉筆的在線培訓(xùn)服務(wù)。粉筆在引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)方面亦取得佳績(jī)。

粉筆已經(jīng)成功地將“粉筆”打造成中國(guó)職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)值得信賴的品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，粉筆在所有主要招錄類考試服務(wù)供應(yīng)商中享有領(lǐng)先的整體滿意度。粉筆亦獲得了諸多認(rèn)可粉筆品牌形象的可信贊譽(yù)。例如，2019年粉筆獲新華網(wǎng)評(píng)為“年度品牌影響力在線教育機(jī)構(gòu)”；于2020年被北京晚報(bào)評(píng)為“教育十大年度品牌”之一。弗若斯特沙利文調(diào)查證實(shí)，購(gòu)買粉筆服務(wù)及產(chǎn)品的調(diào)查參與者中有47.5%是由其同學(xué)及朋友推薦，93.6%的參與者愿意向其他人推薦粉筆的產(chǎn)品及服務(wù)。

由于粉筆的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及品牌價(jià)值，粉筆于往績(jī)記錄期間取得大幅增長(zhǎng)。粉筆培訓(xùn)課程及線上產(chǎn)品的總付費(fèi)人次由2019年的600萬(wàn)人次增至2020年的960萬(wàn)人次，并進(jìn)一步增至2021年的980萬(wàn)人次。截至2022年6月30日止六個(gè)月，粉筆培訓(xùn)課程及線上產(chǎn)品的總付費(fèi)人次為410萬(wàn)人次。正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的140萬(wàn)人次增至2020年的180萬(wàn)人次，并進(jìn)一步增至2021年的260萬(wàn)人次。截至2022年6月30日止六個(gè)月，粉筆正價(jià)課的總付費(fèi)人次為120萬(wàn)人次。于往績(jī)記錄期間，粉筆的收益主要來(lái)自提供培訓(xùn)服務(wù)，其次是來(lái)自銷售內(nèi)部開發(fā)的教材及輔導(dǎo)資料。粉筆的收益由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.3億元，并進(jìn)一步增加60.8%至2021年的人民幣34.3億元。截至2022年6月30日止六個(gè)月，粉筆產(chǎn)生收益人民幣14.5億元。

最大的職業(yè)考試培訓(xùn)線上平臺(tái)，擁有龐大用戶群

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年900萬(wàn)付費(fèi)人次計(jì)，粉筆是中國(guó)最大的線上職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。

憑借中國(guó)招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)的首個(gè)綜合在線題庫(kù)，粉筆迅速獲得了用戶的青睞，吸引了大量用戶流量。對(duì)于每門科目，粉筆提供多種課程類型，以適應(yīng)多樣化的學(xué)習(xí)需求和重點(diǎn)、靈活的學(xué)習(xí)時(shí)間及差異化的價(jià)格敏感性。例如，粉筆于2014年9月推出旗艦版在線系統(tǒng)考試培訓(xùn)課程，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，此為全國(guó)首創(chuàng)。粉筆亦于2020年6月向需要更多個(gè)人關(guān)注及針對(duì)性支持但無(wú)法參加全日制線下課程的的學(xué)員推出在線精品班，通過(guò)滿足有需求的學(xué)員，抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

粉筆通過(guò)線上平臺(tái)以直播或錄播形式或兩者結(jié)合提供線上課程。利用行業(yè)領(lǐng)先的RTC互動(dòng)直播系統(tǒng)，全國(guó)的學(xué)員可隨時(shí)隨地訪問(wèn)由其他稀缺的頂尖教學(xué)人才提供的互動(dòng)式直播課程。此外，粉筆以在線自學(xué)材料及工具輔助課程，例如在線模擬考試、在線題庫(kù)及試題答案基于圖片的搜索引擎。此外，粉筆為需要更多個(gè)人關(guān)注和針對(duì)性幫助的學(xué)員提供增值服務(wù)。例如，粉筆精心設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)路線圖，為購(gòu)買粉筆精品班的學(xué)員提供各種針對(duì)性服務(wù)，指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行課后練習(xí)，監(jiān)督學(xué)習(xí)計(jì)劃的進(jìn)度，并提供一對(duì)一詳細(xì)分析及日后改進(jìn)的建議。

資料顯示，上述全面的產(chǎn)品和服務(wù)能夠使成人學(xué)員按照自己的節(jié)奏執(zhí)行學(xué)習(xí)計(jì)劃，達(dá)到預(yù)期學(xué)習(xí)成果。粉筆的平均月活躍用戶由2019年約290萬(wàn)人增至2020年約470萬(wàn)人，再增至2021年約650萬(wàn)人，并進(jìn)一步增至截至2022年6月30日止六個(gè)月約750萬(wàn)人，規(guī)模占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，在熟悉所有主要招錄類考試服務(wù)供應(yīng)商的調(diào)查中，有58.7%受訪者稱粉筆為其的首選。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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