本報(bào)記者 桂小筍
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3月10日晚間，馬鋼股份發(fā)布公告，其全資子公司寶武集團(tuán)馬鋼軌交材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱馬鋼交材）擬通過(guò)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌引入戰(zhàn)略投資者并實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)的方式，進(jìn)行混改。混改完成后，戰(zhàn)略投資者持股比例不超過(guò)25%，員工持股比例不超過(guò)5%。
在公告中，馬鋼股份解釋，馬鋼交材進(jìn)行混改，包括實(shí)現(xiàn)員工股權(quán)激勵(lì)，將該公司管理團(tuán)隊(duì)、核心員工的利益與該公司長(zhǎng)期利益緊密結(jié)合，有利于馬鋼交材完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)可持續(xù)發(fā)展活力，有助于提升公司輪軸產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。
公開資料顯示，馬鋼交材長(zhǎng)期聚焦軌道交通輪軸新材料領(lǐng)域，致力于成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通輪軸制造服務(wù)商。
此次混改，馬鋼交材計(jì)劃引入4家至9家戰(zhàn)略投資者，通過(guò)在上海聯(lián)交所公開掛牌的方式進(jìn)行。
根據(jù)相關(guān)審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告，馬鋼交材凈資產(chǎn)賬面值為175866萬(wàn)元，評(píng)估值為220508萬(wàn)元（最終以經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值為準(zhǔn)）。戰(zhàn)略投資者、員工持股平臺(tái)的增資金額以其各自擬持有的股權(quán)比例及公開掛牌募集資金結(jié)果相應(yīng)確定。
本次掛牌設(shè)定單個(gè)投資者最低投資額為4000萬(wàn)元，計(jì)劃募集資金總額不少于5億元。混改完成后，戰(zhàn)略投資者持股比例不超過(guò)25%。混改完成后，馬鋼股份持有馬鋼交材的股權(quán)比例將不低于70%，控股股東地位不變。
對(duì)于此次籌劃的混改，馬鋼股份獨(dú)立董事認(rèn)為，公司已聘請(qǐng)合資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；本次馬鋼交材混改，可以進(jìn)一步完善其公司治理體系，提高凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有利于馬鋼交材的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，馬鋼交材所處的行業(yè)比較特殊，其主營(yíng)業(yè)務(wù)軌道交通輪軸新材料在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額比較集中，如果通過(guò)混改，將產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，無(wú)論對(duì)于馬鋼交材還是馬鋼股份而言，都是十分重要的。
馬鋼股份的業(yè)績(jī)狀況來(lái)看，2022年出現(xiàn)虧損。公司此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8.93億元左右，同比下降116.75%左右。對(duì)于虧損的原因，馬鋼股份從多個(gè)層面進(jìn)行了解釋，包括經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，行業(yè)需求減弱等，雖然公司調(diào)整產(chǎn)線分工，提高生產(chǎn)效率，積極開拓市場(chǎng)，竭力優(yōu)化渠道布局。該等改善性計(jì)劃措施有力、落實(shí)有效，但仍不能完全消化疫情及兩頭市場(chǎng)變化、環(huán)保限產(chǎn)等多重因素給公司帶來(lái)的不利影響，導(dǎo)致公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。
“此前，鋼鐵行業(yè)整合動(dòng)作不斷，普鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不斷向頭部企業(yè)集中，但相對(duì)應(yīng)的是，普鋼的利潤(rùn)率不高，在這種情況下，鋼鐵企業(yè)加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的混改、整合力度是水到渠成的過(guò)程，也可以使優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以貢獻(xiàn)利潤(rùn)反哺母公司。”葛昕對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，從對(duì)行業(yè)的觀察來(lái)看，鋼鐵企業(yè)未來(lái)將旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行整合，讓不同的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目打通產(chǎn)業(yè)鏈，快速發(fā)展會(huì)是一種趨勢(shì)。
（編輯 張偉 孫倩）
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