證券時報記者 臧曉松
ST安信（600816）“易主”尚在推進，債務(wù)問題仍未徹底解決。
【資料圖】
近日，ST安信（下稱“安信信托”）董事會審議通過議案，同意提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票事宜，授權(quán)有效期延長12個月。12月9日，公司將召開股東大會就上述事項進行表決。
從2018年開始，安信信托被曝出信托產(chǎn)品逾期。
證券時報·e公司記者了解到，至少兩家上市公司受其波及：千紅制藥（002550）2018年購買的兩只信托產(chǎn)品合計3.4億元、外服控股（600662）前身“強生控股”購買的兩只信托產(chǎn)品合計2億元，均已逾期。
千紅制藥更是在2020年1月將安信信托訴至上海金融法院，要求支付全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
外服控股證券部人士在接受采訪時強調(diào)，“這個事情是強生控股的，重組的時候賬目都理清楚了，跟我們沒有關(guān)系。”千紅制藥證券部人士則表示，將繼續(xù)將全力爭取減少公司損失。
相關(guān)債務(wù)糾紛是否會影響“易主”事宜？12月1日，安信信托回復(fù)記者稱，“根據(jù)《上市規(guī)則》，公司應(yīng)當(dāng)同時向所有投資者公開重大披露信息，不得提前向任何單位和個人泄露。”
曾因多項違規(guī)被處罰
安信信托曾經(jīng)風(fēng)光無限。
2017年，公司信托業(yè)務(wù)收入52.8億元，高居行業(yè)榜首；凈利潤36.68億元，位居行業(yè)排名次席。2017年末，安信信托存續(xù)信托項目276個，受托管理信托資產(chǎn)規(guī)模達到2326億元，信托資金主要投向基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、實業(yè)等領(lǐng)域。
從2018年開始，隨著房地產(chǎn)行業(yè)陷入困境，安信信托相關(guān)收入大幅下降，部分產(chǎn)品隨后被曝出逾期。
2018年，公司營業(yè)收入暴跌至2.05億元，同比下降96%；當(dāng)年虧損18.33億元，同比下降150%。
2019年11月，安信信托在回復(fù)上海證券交易所問詢函時提到，2019年5月20日至9月30日期間，公司管理信托產(chǎn)品到期的項目87個，金額230億元，其中正常兌付58個，金額65億元，到期未清算的信托項目29個，金額165億元。
2020年4月，監(jiān)管部門認定安信信托存在承諾剛性兌付、挪用信托財產(chǎn)、未充分揭示風(fēng)險，違規(guī)開展非標等具有影子銀行特征的業(yè)務(wù)，以及未真實、準確、完整披露信息等五項違規(guī)行為。其中在2016年至2019年，安信信托違規(guī)將3筆信托財產(chǎn)用于股東、8筆信托財產(chǎn)用于兌付其他信托項目、2筆信托財產(chǎn)用于置換固有貸款、4筆信托財產(chǎn)用于其他非信托目的用途，金額共計126.56億元。
當(dāng)時，監(jiān)管部門對安信信托處以1400萬元罰款，創(chuàng)下信托行業(yè)最大罰單記錄。
兩家公司理財“中招”
安信信托產(chǎn)品頻頻曝出逾期，至少曾有兩家上市公司“中招”。
2018年，千紅制藥購買了安信創(chuàng)贏51號特定資產(chǎn)收益權(quán)集合信托計劃（下稱“創(chuàng)贏51號信托計劃”）與安信銳贏64號流動資金貸款集合資金信托計劃（下稱“銳贏64號信托計劃”），共計本金3.4億元。
先來看創(chuàng)贏51號信托計劃，由于底層資產(chǎn)園林大廈、銀園賓館及園建大廈項目均未能列入城市更新計劃、底層資產(chǎn)缺乏變現(xiàn)能力、交易對手無履約能力，導(dǎo)致交易對手無力于到期日前向安信信托全額償還信托資金本益。
再來看銳贏64號信托計劃，信托資金用于向借款人潤峰電力有限公司（下稱“潤峰電力”）提供融資。不過受外部經(jīng)濟環(huán)境的影響，借款人及保證人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況持續(xù)惡化，借款人及保證人整體現(xiàn)金流緊張，潤峰電力處于停產(chǎn)狀態(tài)。
上述兩項信托計劃在2019年下半年到期后，出現(xiàn)了本金及部分利息逾期未兌付的情形，安信信托未按合同約定履行遠期受讓協(xié)議。2020年1月23日，千紅制藥將安信信托訴至上海金融法院，要求安信信托按照承諾支付全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
外服控股的前身“強生控股”，則是在2018年12月、2019年3月購買了由安信信托管理發(fā)行的安信安贏42號上海董家渡金融城項目集合資金信托計劃（優(yōu)先級）之信托產(chǎn)品（下稱“安贏42號信托計劃”），合計金額為2億元。上述信托產(chǎn)品延期后，最終到期日期均為2021年12月30日。
涉事各方相繼發(fā)聲
安信信托的“易主”事項在推進之中。
2021年7月，安信信托推出非公開發(fā)行股票方案，擬向上海砥安投資管理有限公司非公開發(fā)行股票不超過43.75億股，發(fā)行后上海砥安將持有安信信托44.44%的股份，成為公司的控股股東。
2022年2月18日，臨時股東大會審議通過了上述事項。2022年4月20日，非公開發(fā)行股票方案獲上海銀保監(jiān)局批復(fù)同意。
今年11月23日，安信信托審議通過議案，同意將公司重大資產(chǎn)出售股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月。公司將于12月9日召開股東大會，就上述事項進行表決。
重大債務(wù)糾紛的處理也有進展。
安信信托披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，安信信托存量保底承諾合計余額為752.76億元；截至2021年度財務(wù)報表批準日，公司尚余保底承諾本金20.07億元。
今年5月20日，安信信托在回復(fù)上交所年報問詢函時表示，公司通過收回兜底文件、達成和解、兌付信托利益等各種方式，消除了大部分保底承諾，當(dāng)時安信信托透露，尚余保底承諾本金17.57億元，涉及業(yè)務(wù)14筆。
證券時報·e公司記者了解到，在有保底承諾的14筆業(yè)務(wù)中，很有可能包括千紅制藥相關(guān)理財。2022年5月7日，千紅制藥在業(yè)績說明會上提到，公司正與安信信托積極溝通，“安信信托逾期項目的底層資產(chǎn)尚在，相信會有妥善的處理結(jié)果。”
記者就此致電千紅制藥證券部，對方強調(diào)將全力爭取減少公司損失。
而外服控股證券部人士在接受電話采訪時說，“這個事情是強生控股的，我們重組的時候賬目都理清楚了，跟我們沒有關(guān)系。”
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，上市公司不得非公開發(fā)行股票的情形包括：“上市公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除的”。
安信信托與千紅制藥、強生控股之間的重大債務(wù)糾紛如何化解，是否會影響重組進度？記者致電安信信托證券部，在按照對方要求提供采訪提綱后，安信信托于12月1日回復(fù)稱，“根據(jù)《上市規(guī)則》，公司應(yīng)當(dāng)同時向所有投資者公開重大披露信息，不得提前向任何單位和個人泄露。”
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