本報(bào)記者 殷高峰 見習(xí)記者 賀王娟
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硅料產(chǎn)業(yè)再現(xiàn)千億元大單！10月25日晚間，千億硅料龍頭大全能源發(fā)布公告稱，近日與某客戶簽訂了《采購框架合同》，合同約定2023年至2028年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級(jí)免洗硅料），按均價(jià)30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為1308.96億元。
“未來一段時(shí)期內(nèi)，光伏裝機(jī)規(guī)模的增長速度會(huì)進(jìn)一步加快，同時(shí)，硅料的產(chǎn)能也將進(jìn)一步釋放。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，硅料長單的簽訂，是合同雙方對(duì)硅料供求以及行業(yè)發(fā)展未來預(yù)期做出的判斷。
硅料產(chǎn)業(yè)頻簽大單
據(jù)了解，這已是大全能源本月之內(nèi)發(fā)布的第三個(gè)簽訂大單的公告。
此前大全能源在10月18日和10月14日發(fā)布兩個(gè)特大訂單公告，采購額分別為139.99億元、470.56億元。據(jù)此計(jì)算，本月內(nèi)大全能源攬獲近2000億元的銷售長單。
不僅僅是大全能源，今年以來，通威股份、新特能源等上市公司已經(jīng)簽訂了十幾筆硅料銷售長單，大額訂單金額在百億元至千億元不等。
盡管當(dāng)前硅料價(jià)格持續(xù)“高溫”，但硅料長單卻是越簽越大。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，此次大全能源43.2萬噸的硅料簽單量以及簽單金額為今年以來硅料上市公司的最高值。
為何近期大全能源會(huì)頻簽大單？且硅料行業(yè)鎖單量越來越大？隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，事實(shí)上，相比于其他的硅料上市公司，此前大全能源簽訂的長單數(shù)量并不多，而近期大全能源頻繁簽訂長單且訂單產(chǎn)量越來越大，也從側(cè)面反映出了當(dāng)前市場硅料仍十分搶手，而后期硅料行業(yè)鎖單量是否會(huì)持續(xù)突破創(chuàng)下新高，具體還需看國內(nèi)外的需求以及多晶硅整體產(chǎn)量的釋放情況。
裝機(jī)規(guī)模持續(xù)升溫
大單頻現(xiàn)背后，是持續(xù)升溫的光伏裝機(jī)需求。
國家能源局10月24日發(fā)布的1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)顯示，截至9月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約24.8億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長16.9%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長28.8%。
1-9月份，光伏累計(jì)新增裝機(jī)52.6GW。據(jù)此計(jì)算，9月光伏新增裝機(jī)達(dá)8.13GW，為下半年單月新高。
“從三季度開始，光伏行業(yè)就進(jìn)入旺季，預(yù)計(jì)四季度的裝機(jī)規(guī)模會(huì)有比較大的增長。”屈放預(yù)計(jì)今年我國新增光伏裝機(jī)數(shù)量將達(dá)到100GW，全球的光伏裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到250GW。
“2023年伴隨著硅料產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)數(shù)量達(dá)到400GW左右，其中分布式光伏在今明兩年將成為光伏裝機(jī)新的增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)占整個(gè)光伏裝機(jī)數(shù)量的60%以上。”屈放分析稱。
這意味著，今年四季度我國新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到前三季度的總裝機(jī)規(guī)模。而明年的裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)升溫，上游硅料的需求將持續(xù)旺盛，那今年屢創(chuàng)新高的硅料價(jià)格又將呈何走勢呢？
硅料價(jià)格后市有望下降
“目前多晶硅的價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下十年來新高，但有關(guān)部門通過約談和對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的窗口指導(dǎo)，已經(jīng)在多晶硅的供需和價(jià)格上進(jìn)行了調(diào)解。”屈放預(yù)計(jì)，今年四季度多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能會(huì)加速釋放，價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)走弱的情況。但從中長期來看，硅料占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)大部分利潤的格局不會(huì)改變，硅料總體緊缺的趨勢也會(huì)維持，因此中長期對(duì)于企業(yè)的業(yè)績是有幫助的。
“此前我們預(yù)計(jì)硅料價(jià)格能在10月下旬迎來拐點(diǎn)，但受在途運(yùn)輸?shù)确矫嬉蛩赜绊懀?dāng)前硅料價(jià)格可能還是維持在高位。”方文正也表示，雖然近期下游議價(jià)權(quán)略有抬升，而硅料產(chǎn)能有望進(jìn)一步釋放，但受強(qiáng)勁的市場需求支撐，硅料價(jià)格后市有望下降，不過幅度有限。
“當(dāng)前越來越多的上市公司加入硅料擴(kuò)產(chǎn)潮中，按照當(dāng)前市場公告出的硅料擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)量，未來行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供給過剩的情況，而簽訂長協(xié)定單對(duì)于雙方企業(yè)而言是一個(gè)雙向保險(xiǎn)，一方面，保障了硅料企業(yè)未來擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的銷量，另一方面，若未來市場仍出現(xiàn)像當(dāng)前硅料供不應(yīng)求的情況，則保障了下游企業(yè)的原料采購。”方文正表示。
（編輯 李波 白寶玉）
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