(相關資料圖)

中金發布研究報告稱，考慮到公司天然氣銷售業務維持高增速有望提振估值，維持昆侖能源“跑贏行業”評級，目標價8.5港元。但因公司原油銷售規模或進一步下滑，下調2023/2024年凈利潤3.8%/3.6%至66.29億元/73.83億元。公司公布1H23業績：收入870.7億元，同比+3.8%;歸母凈利潤32.2億元，同比+4.6%，對應每股盈利0.372元，符合該行預期。該行預計至2026年公司LNG接收站產能有望增加650萬噸/年至1,950萬噸/年，考慮到公司LNG接收站主要為中石油長協合同提供接卸服務，該行認為新增LNG接收站產能利用率仍有望維持在85%以上。

關鍵詞：