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格隆匯7月10日丨太平洋(601099)證券9日研報指出，今天國際(300532)(300532.SZ)所處賽道高景氣，支撐收入快速增長。2023H1歸母凈利潤的大幅增長主要系企業(yè)自動化數(shù)字化需求旺盛，公司完成實施并確認營業(yè)收入項目規(guī)模較上年同期有大幅度增加。2023上半年公司加強成本管控，優(yōu)化采購成本，公司綜合毛利率水平提升。近期公司在投資者互動平臺表示，機器人(300024)子公司產(chǎn)品肯定會面向第三方單獨銷售，有望加速公司增長。

該行認為AI的應(yīng)用有望助力公司降本增效，提升公司在智能倉儲物流領(lǐng)域產(chǎn)品解決方案的競爭力，同時提升經(jīng)營效率與人效。公司深耕智能倉儲物流，把握新能源、石化高景氣下游機遇，實現(xiàn)業(yè)績高增，同時規(guī)模效應(yīng)下盈利能力提升、經(jīng)營提質(zhì)增效。AI技術(shù)應(yīng)用有望賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展，機器人領(lǐng)域深耕多年前景可期。預計2023-2025年公司EPS分別為1.22/1.79/2.58元，維持“買入”評級。

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