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萬豪度假環球(VAC.US)周二表示，已為5億美元的高級可轉換債券(convertible senior notes)定好了價格，這些債券的利率為3.25%，并于2027年12月15日到期。此次發行將于12月8日結束。據了解，該公司打算利用此次發行的凈收益來支付可轉換債券對沖交易的成本，其余收益可用于贖回萬豪度假環球2025年到期的6.125%優先擔保債券，價格為本金的103.063%。
此外，該公司還授予首批買家額外購買7500萬美元債券的選擇權，從最初交割日開始的13天內進行結算。
據悉，該債券的初始轉換率是每1,000美元本金的債券轉換5.2729股公司普通股，相當于每股公司普通股的初始轉換價格約為189.65美元，這比去年12月5日在紐交所公布的每股143.13美元的普通股出售價格高出約32.5%。
