天普股份（605255）2023年半年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明
【資料圖】
（一）公司的主營業(yè)務和主要產品公司主要從事汽車用高分子材料流體管路系統(tǒng)和密封系統(tǒng)零件及總成的研發(fā)、生產及銷售，為汽車整車廠商及其一級供應商提供橡膠軟管及總成產品。通過不斷發(fā)展，公司已逐步成長為汽車用高分子流體管路行業(yè)的專業(yè)供應商之一。公司與諸多優(yōu)質的客戶保持了長期穩(wěn)定的良好合作關系，主要客戶為日產投資、東風日產、日本倉敷、江鈴汽車（000550）、道爾曼、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江寧海設有三大生產基地。公司主要產品為汽車用高分子流體管路系統(tǒng)及密封系統(tǒng)零件及總成。公司生產的汽車膠管種類結構較為完善，按照產品的功能和用途，可具體劃分為發(fā)動機附件系統(tǒng)軟管及總成、燃油系統(tǒng)膠管及總成、空調系統(tǒng)軟管及總成、動力轉向系統(tǒng)軟管及總成、其他車身附件系統(tǒng)膠管及模壓件等。報告期內，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。（二）公司主要經營模式1.采購模式公司生產所需的主要原輔材料主要由公司采購部統(tǒng)一采購。公司的采購計劃按生產計劃、安全庫存和經濟采購量進行編制。公司制定了《供應商管理程序》《供應商選擇評價管理規(guī)定》《供應商業(yè)績考核管理規(guī)定》《二方審核管理規(guī)定》等制度對采購流程實行有效管理。公司采用SRM供應商關系管理系統(tǒng)進行供應商管理，并對采購流程進行全程跟蹤。公司結合材料技術部、工程部和生產部的反饋對供應商在來料質量、交期、價格、售后服務等方面進行月度考核。2.生產模式公司采用“以銷定產”的生產管理模式，根據公司的銷售情況進行生產活動安排。公司的主要客戶會將其下一年度、季度和月份的采購計劃發(fā)給其主要供應商，此類采購計劃作為各供應商備貨生產的參考。公司根據各類型規(guī)格產品在主機廠或配套零部件廠商的歷史供貨情況結合采購計劃制定年度、季度、月度生產作業(yè)計劃，計劃經會審后，確認物料需求并提交采購部進行物料采購；物料采購完成后，由生產部進行小批量試生產，試產完成經質保部檢驗合格后交由主機廠或配套零部件廠商，主機廠或配套零部件廠商認可后開始大批量生產供貨。3.銷售模式公司的銷售對象主要為汽車整車制造廠商和一級配套零部件廠商，公司在境內以直銷為主，境外客戶主要通過報關出口銷售。公司貿易部負責與國內外客戶洽談合作意向，在向客戶批量供應產品之前，涉及較多的認證環(huán)節(jié)，通過認證進入配套體系后公司通常能與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系。公司主要通過每年與客戶進行供應商年度合同談判，確定當年向客戶的供貨比例，每年簽訂一次框架銷售合同，以銷定產。4、研發(fā)模式公司主要采取“自主研發(fā)”的模式，新產品的開發(fā)需求主要來自客戶反饋和要求、市場調研和分析、技術進步和技術革新的需要以及公司自身的發(fā)展需求。公司經過多年發(fā)展，擁有完善的研發(fā)體系。研發(fā)項目的啟動、計劃、實施、收尾等工作步驟都有完整且成熟的業(yè)務流程，研發(fā)體系中各個部門所有科研工作都嚴格遵循該流程開展實施。對于新產品的設計、開發(fā)，主要由公司工程部、材料技術部、實驗室以及精工車間等部門參與。其中，由工程部牽頭編制“新產品開發(fā)管理卡”并組織各參與部門組成項目組；材料技術部主要負責原材料配方的設計與開發(fā)；實驗室負責原材料的性能檢測、膠料的過程檢測以及產品性能測試；精工車間負責產品的試制工作。
二、經營情況的討論與分析報告期內，公司按照既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標，聚焦主業(yè)汽車用高分子材料流體管路系統(tǒng)和密封系統(tǒng)零件及總成的研發(fā)、生產及銷售，深耕老客戶、拓展新用戶和新市場，深挖客戶需求，實現(xiàn)公司業(yè)務穩(wěn)步回升，積極推進募投項目建設，穩(wěn)步推進系統(tǒng)信息化建設布局，強化內部管理，繼續(xù)強化公司核心競爭力，通過內部培訓增強團隊執(zhí)行力和凝聚力，提升公司綜合實力，同時通過優(yōu)化公司內部組織架構，保持公司內部各職能部門處于穩(wěn)定、有序、高效的運轉，在市場開拓、生產交付、新品研發(fā)等方面取得一定成效。2023年半年度經營情況分析如下：1、全力抓生產經營，提升經營業(yè)績2023年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入16356.05萬元，同比上升12.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1658.69萬元，同比上升4.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經營性損益的凈利潤1438.22萬元，同比上升25.55%。2、推進募投項目建設公司上市募集資金主要用于公司上海嘉定、寧波寧海兩個新加工基地，暨公司中高壓膠管生產基地和汽車輕量化管件產業(yè)化研發(fā)中心及總成管建設項目。公司積極推進募投項目的建設，至本報告期末，寧波寧海加工基地建設項目達到預計可使用狀態(tài)，正式投入使用；上海嘉定加工基地建設項目，正在進行廠房裝修工作。未來，新加工基地的正式投產對于公司產品升級、客戶開發(fā)、產業(yè)拓展、行業(yè)地位提升等方面都將起到積極作用，有利于鞏固公司現(xiàn)有市場和開拓新市場，促使公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長，進而提高公司的盈利能力。3、持續(xù)加入研發(fā)投入，加快推進新產品開發(fā)公司始終重視技術創(chuàng)新與研發(fā)創(chuàng)新，2023年1-6月公司研發(fā)費用投入為1076.76萬元，比上年同期下降14.28%。報告期內，公司完成了10種新配方、30種現(xiàn)有工藝配方改進的研發(fā)工作。報告期內公司11個項目轉批量量產，批量供貨零件數量90個，預計生命周期總銷售額為1.8億元；公司在開發(fā)的新項目共計16個，在開發(fā)的零件數量94個，預計生命周期總銷售額為3.96億元。4、加快推進信息化建設，提升智能制造水平報告期內，公司在2022年度信息化建設的成果上，繼續(xù)推進智能制造系統(tǒng)，進一步致力于打造智能化、系統(tǒng)化的先進制造基地，通過繼續(xù)穩(wěn)步推進公司PLM項目、SRM項目、APS項目、MES項目、LIMS項目，搭建協(xié)同管理平臺，優(yōu)化管理流程，為公司穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展保駕護航。
三、風險因素（1）宏觀經濟周期性波動風險：汽車制造業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟波動具有較明顯的相關性，全球及國內經濟的周期性波動均會對汽車及其零部件制造業(yè)產生一定影響。公司主要產品是汽車用高分子材料流體管路和密封系統(tǒng)零件，下游行業(yè)汽車生產、銷售規(guī)模直接影響到公司主要產品的市場狀況。倘若未來公司主要產品市場受到宏觀經濟波動的不利影響，將可能造成公司在國內市場的訂單減少、銷售困難、存貨積壓等狀況。為應對上述風險，公司一方面在積極推動產品結構升級，提升主營產品附加值；另一方面，公司依托公司較為完善的營銷網絡優(yōu)勢和優(yōu)質的客戶資源，推動公司業(yè)務的快速發(fā)展。（2）客戶集中導致的風險目前公司主要客戶包括日產投資、東風日產、日本倉敷、江鈴汽車、英瑞杰、道爾曼、邦迪等。報告期內公司前五名銷售客戶的銷售收入為10766.49萬元，占公司主營業(yè)務收入的67.86%；公司客戶集中度較高。雖然公司通過了客戶的供應商資格認證，目前合作關系穩(wěn)定，但若由于主要客戶生產經營發(fā)生重大變化或主要出口地商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化使對方終止合伙減少對公司的采購，則可能對公司的銷售造成一定不利影響。（3）新能源汽車技術發(fā)展帶來的風險新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及其他新能源汽車，其中，插電式混合動力汽車依靠發(fā)動機和電動機的配合以驅動汽車行駛，純電動汽車僅采用電池作為儲能動力源。在全球關注環(huán)境問題的大背景下，世界各國加強對新能源汽車產業(yè)的投入，純電動汽車的發(fā)展可能在一定程度上影響裝配發(fā)動機汽車的市場需求，從而對發(fā)動機附件市場造成一定影響。雖然現(xiàn)階段生產技術、生產成本、配套設施建設、管理制度等因素在一定程度上影響了新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，但隨著產業(yè)發(fā)展和關鍵技術的突破，并且不排除隨著我國對新能源汽車產業(yè)的政策支持、產業(yè)投資等方面的力度持續(xù)加大，使得新能源汽車技術迅速發(fā)展。新能源汽車中純電動汽車銷量的增長可能在一定程度上對發(fā)動機附件市場的需求造成影響。（4）原材料價格波動風險公司汽車用膠管產品的主要原材料為各類橡膠、助劑和炭黑，占產品生產成本的比重較大，其價格走勢與原油的價格走勢密切相關。近年來，原油價格受市場供求關系、美元價格波動以及氣候等諸多因素的影響，波動幅度較大。原材料價格波動對公司產品成本有一定影響，從而使公司的經營業(yè)績存在波動的可能。
四、報告期內核心競爭力分析（1）客戶資源優(yōu)勢經過多年發(fā)展，公司已在全球擁有多家優(yōu)質的客戶資源，并保持了長期穩(wěn)定的良好合作關系，打下了良好的市場基礎及品牌形象。主要客戶包括日產投資、東風日產、江鈴汽車、日本倉敷、道爾曼、英瑞杰、邦迪系等。根據客戶的需求公司建立了一套成熟的汽車管路研發(fā)、制造和銷售的管理制度和供應體系，能夠伴隨汽車整車廠的技術升級不斷優(yōu)化改進。（2）產品質量優(yōu)勢公司高度重視產品質量的把控，目前產品質量處于國內領先水平，其中部分產品性能已經達到國際水平。目前公司已完成了日產的材料登錄、通過了奧迪德國實驗室認證。憑借公司的產品管控能力，公司已通過IATF16949質量認證和ISO14001環(huán)境管理體系認證。在產品質量管控上，公司主要從生產鏈條、生產工藝流程、生產管理制度三個方面進行全面管控。從生產鏈條來看，公司具備從混煉膠生產、擠出、硫化、組裝到檢驗的全工序自制的能力，在產業(yè)鏈條上擁有高度的完整性，為公司產品質量保障提供了基石；從生產工藝流程來看，公司設置了來料檢驗、過程檢驗、產品成品檢驗等多道檢驗流程，由實驗室和質保部共同負責實施，實驗室主要負責原材料性能檢測、膠料的過程檢測、成品膠管常規(guī)性能實驗，質保部主要負責外觀、尺寸、包裝等方面的檢測，兩者結合有效保障了產品質量的穩(wěn)定性；從生產管理制度來看，公司制定了《產品開發(fā)管理程序》《產品安全管理程序》《SAP生產模塊》《不合格品管理程序》《監(jiān)控和測量裝置管理程序》《工裝模具管理程序》等一系列與產品質量相關的管理控制文件。另外，公司經過多年的生產制造經驗積累，從管理層到基層生產員工都具備非常強的產品品質控制意識，并貫徹執(zhí)行各項管理制度，對生產過程各個關鍵點進行控制，從而保障了產品質量，并獲得了客戶的高度認可。（3）成本管控優(yōu)勢公司是國內汽車橡膠管路行業(yè)的領先企業(yè)，經過長期的發(fā)展和經驗積累，在成本管控上形成了較大的競爭優(yōu)勢。首先，公司在售產品規(guī)格型號眾多，在同類產品生產企業(yè)中排名前列，具備較強的規(guī)模化生產優(yōu)勢，有效降低了產品的生產成本。其次，公司積極借助各類信息化管理工具，建設了SAP、MES、PLM等信息化管理系統(tǒng)，通過經營管理制度和系統(tǒng)建設、優(yōu)化，全面提升了公司的經營管理能力，并有效降低了公司的運營成本，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了有力保證。（4）經營管理優(yōu)勢公司在汽車膠管行業(yè)具備多年的發(fā)展經驗，擁有一支專業(yè)、成熟、穩(wěn)定的管理團隊，核心管理團隊成員均長期從事于汽車膠管行業(yè)，具有深厚的行業(yè)經驗和技術產業(yè)化經驗。公司編制了具有全員參與性的公司管理手冊，制定了《產品安全管理程序》《供應商管理程序》《生產過程管理程序》《服務和顧客滿意程序》《不合格品管理程序》《全面設備維護管理程序》《實驗室管理程序》《污染物管理程序》《化學品管理程序》《經營計劃管理程序》等一系列內部管理控制文件，保障了公司的日常運營和生產。（5）技術創(chuàng)新優(yōu)勢公司一直堅持技術創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過長期的行業(yè)經營與發(fā)展，已形成了較為完善的研發(fā)體系。公司實驗室配備了國內一流的研究、檢測、分析和工藝驗證等方面的研發(fā)實驗設備和設施，具有較強的技術研發(fā)實力和技術轉移能力，并于2004年獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(fā)的CNAS實驗室認可證書。在一些公司不具備檢驗和實驗能力的項目上，公司積極與外部第三方實驗室進行合作，目前已合作過的機構有德國EDAG實驗室、國內SGS機構、譜尼測試（300887）等。在工程設計能力上，除具備常規(guī)的二維、三維設計能力之外，公司自2017年開始積極開展模擬仿真分析與驗證能力的導入與提升，已具備產品正向設計開發(fā)與驗證的能力，能夠有效地與客戶進行產品的同步開發(fā)與驗證；在自有知識產權方面，通過多年的積累，截止報告期末，公司已擁有13項專利，其中發(fā)明專利10項，實用新型專利3項。基本上能夠保證規(guī)避國內外同行業(yè)的相關技術壁壘。
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