天宏鋰電2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、業務概要

(資料圖片)

商業模式：

天宏鋰電坐落于浙江省長興縣，公司主要從事鋰電池模組的研發、設計、組裝及銷售，致力于為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源產品。公司產品主要應用于電動交通工具市場、儲能設備市場以及照明燈具市場，具有廣泛的應用領域。公司貫徹ISO9001質量認證體系的要求，以6S要求規范生產，不斷優化銷售流程，經過多年的發展，形成了較為穩定的采購、組裝、銷售的盈利模式。

1、采購模式

公司采購的物料分為電芯、電池組結構件和電子元器件等生產性物料和生產設備、研發設備、辦公用品等非生產性物料。公司實行集中采購與訂單采購相結合的模式，其中，通用性物料采用集中采購，專用物料采用訂單采購。

具體原材料采購時，公司采用“以產定購+合理庫存”的模式進行采購。集中采購模式下，公司于每年年初或月初根據訂單BOM結合系統檢索庫存情況確定采購計劃，并對供應商進行集中議價，確定交期、價格后安排采購；訂單采購模式下，銷售部在接到客戶訂單后，將客戶需求信息交由技術部進行技術評審，物控部根據公司庫存情況提出采購申請，采購部通過對貨物型號、品牌、供應商資質、供應商規模、價格等進行比較，篩選合適的供應商進行合作。

公司選擇供應商時，綜合考慮供應商的生產能力、產品質量水平及穩定性、價格合理性、交付及時性以及供應商的財務狀況和履約能力等多種因素，建立并保持合格供應商目錄和檔案，做好記錄，會同銷售、生產、技術部門對供應商定期進行評估，公司重要原材料采購必須從合格供應商處采購。為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，同一種原材料一般采用兩家或兩家以上供應商作為后備供應商。報告期內，公司的供應商變化不大，供應相對穩定。

2、組裝模式

（1）組裝模式

公司的鋰離子電池模組均為“訂單式生產”，根據業務部門獲取的客戶訂單，由生產計劃部門編制、下達生產任務，組織生產加工，這種以需求為導向的生產模式既能保證準時生產，又可以減少庫存積壓成本。

公司結合以往豐富的銷售經驗和客戶反饋信息，為客戶量身定做產品，強化產品性能、提高性價比，最大程度的滿足客戶的需要。公司現擁有電池模組自動生產線、半自動化生產線及小訂單線等一些列完整的生產線。公司產品的關鍵零部件自行安排生產，報告期內存在少量工序委外加工的情形，所有產品的試驗、裝配、監測均在公司內部完成。

公司根據客戶不同的需求，將電芯、電池組結構件和電子元器件的其他配件組裝成客戶所需的定制化模組。具體組裝流程包括電芯的配組、焊接、測試，并將電芯與測試過的保護板焊接起來，經包裝、老化擱置、套膜、測試后，進行入殼、打碼和貼標，并通過品質部檢驗合格后最終完成入庫。

（2）產品質量控制

公司制定了嚴格的《質量控制制度及標準》和《質量投訴解決措施》，從組裝全流程以及售后服務兩方面確保產品質量，滿足客戶的定制化需求，提升客戶滿意度和產品競爭力。

在產品質量把控方面，公司通過MES質量管理系統對產品質量進行全局把控。同時，公司制定了《來料檢驗管理規范》《制程巡檢管理規范》《控制計劃》《充放電作業規范》《終檢及出貨檢操作規范》等一系列規范文件，指導各環節質量檢測的實施，保障檢測工序的規范合理。對于檢測發現的不合格品，按照《不合格管理程序》對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離、處置以及上報，確保不合格品得到識別和控制，避免不合格品的流通。

在售后服務方面，公司制定了《售后返修管理規范》，有效控制售后返修過程，規范返修作業流程，以達到對售后返修產品質量控制的目的。公司根據客戶反饋的產品質量問題，組織品質部、技術部、銷售部、制造部成立小組，針對產品質量問題，進行異常原因分析，并提出改善措施。

3、銷售模式

公司銷售模式分直銷和貿易兩種。公司的產品以向整車廠直銷為主，絕大部分產品在國內直接銷售，少部分直接銷往境外，其中國內銷售的客戶主要為國內輕型電動車整車廠，該類客戶在國內或境外設立整車廠，從公司采購鋰離子電池模組并完成整車裝配后，將輕型電動車在歐洲、美洲和日韓等國家或地區銷售，因此公司產品的終端市場主要在境外。；公司少量產品向貿易商銷售，貿易模式下，公司將鋰電池模組銷售給貿易商，貿易商將電池組銷售給終端整車廠組裝成車或零售門店用于電池組更換。

公司采用直接和貿易兩種銷售模式進行產品銷售。公司銷售部負責產品營銷與市場推廣，通過電話、即時通訊工具、網站、行業展會和業務員走訪等方式與客戶進行交流，及時獲取客戶關于產品質量和服務的要求，分析提取出有效信息，同時制定聯系計劃并進行報價。技術部、采購部協助銷售員制作用戶的詢價書，在與客戶達成一致后，簽訂合同并發貨。

（1）境內客戶銷售

公司主要通過參加展會以及直接拜訪的方式拓展境內客戶。銷售人員與潛在客戶進行前期接觸，推薦產品，在與客戶溝通確認數量、價格及其他合同條款細節后，由客戶出具合同或者由銷售人員通知銷售后臺出具合同，由銷售經理對合同進行審核及最后的簽訂。公司通過提供客戶服務和產品的技術支持來保證與客戶長期合作，從客戶角度考慮其產品使用中可能遇到的問題，通過創造客戶價值，打造公司的核心競爭力，實現產品銷售。

（2）境外客戶銷售

與境內公司相比，公司產品有穩定性優勢，與境外公司相比，公司產品有價格優勢。公司充分利用自身產品的優勢，通過參加海外展會以及口碑營銷等方式拓展境外有影響力客戶，并通過優質的服務與客戶建立穩定的關系。公司建立了專門銷售團隊，拓展境外客戶的銷售。銷售人員與潛在客戶溝通后達成初步方案（包括產品技術參數、價格、運輸方式、合同條款等），并最終形成銷售合同。公司的產品根據客戶選擇的運輸方式，交由貨運代理公司負責運輸及報關流程。

報告期內，公司的商業模式較上年度未發生重大變化。報告期末至披露日，公司的商業模式未發生重大變化。

專精特新等認定情況

√適用□不適用

二、主要經營情況回顧

(一)經營計劃

1、經營成果

公司從事鋰離子電池模組研發、設計、組裝和銷售，主要產品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產品主要用于輕型電動車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領域和電動搬運車等工業領域以及便攜式UPS電源。公司高度重視產品質量，目前已獲得ISO9001質量體系認證、ISO14001環境體系認證、ISO45001職業健康與安全體系認證。公司產品獲得歐盟ENISO13849-1:2015功能安全評估報告，通過歐盟CE認證、美國UL認證、北美WERCS認證、日本PSE認證等。

報告期內，公司進一步深入推進技術研發，以科技創新帶動公司的核心生產力提升，并被認定為浙江省“專精特新”中小企業、國家級專精特新“小巨人”企業。

公司于2022年11月29日獲得北京證券交易所審核通過，于2022年12月6日獲得中國證券監督管理委員會注冊批復，公司于2023年1月19日在北京證券交易所上市。

2、財務狀況

報告期內，公司實現營業總收入為354,032,876.11元，同比下降4.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為32,272,964.56，同比上升18.65%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為21,714,077.10，同比下降28.53%。公司報告期內營業收入與上年同期略微下降，主要原因一是國外客戶庫存較多，需求受到一定影響，二是原材料的持續上漲并維持高位，導致產品單價上升，對客戶下單造成了一定程度的影響；歸屬于上市公司股東的凈利潤增長18.65%，主要原因是公司收到政府上市補貼等；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤下降28.53%，主要原因是2022年原材料連續上漲并維持高位，導致公司成本上升，毛利率下降。

綜上所述，公司2022年業績雖有所下降，但發展前景良好。公司于2022年年底獲得北京證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會注冊批復，為公司進一步持續發展夯實了基礎。

(二)行業情況

1、產業政策助力鋰離子電池模組制造行業快速發展

鋰離子電池作為新型的綠色能源，被列入國家相關產業發展計劃及目錄，得到國家產業政策的支持。近年來，我國工信部、化學與物理電源協會等行業主管部門不斷發布產業政策、行業規范，加強行業管理，推進鋰離子電池模組制造企業的健康有序發展。《鋰離子電池行業規范條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《鋰離子電池企業安全生產規范》等一系列文件的發布，為我國鋰離子電池模組制造企業的發展提供了良好的外部環境，為鋰離子電池模組制造行業的持續、健康、科學發展奠定了穩固的基礎。

2、“碳中和、碳達峰”計劃為行業帶來新的發展空間

全球各國陸續推動“碳達峰與碳中和”的計劃，各國政府紛紛制定關于碳達峰、碳中和的目標，歐盟和英國預計在2050年實現碳中和，瑞典宣布在2045年實現碳中和。歐洲政府紛紛出臺多項政策，鼓勵綠色出行，減少碳排放量，刺激民眾對電動自行車的需求不斷上漲，我國電動自行車的出口量持續增長。未來，在各國政府進一步推動節能減排相關政策的驅動下，動力型鋰電池模組在電動自行車、電動摩托車等電動兩輪車領域的需求進一步增長，鋰離子電池模組行業將會迎來新的發展空間。

3、行業內技術水平不斷提升

鋰離子電池材料體系由鈷酸鋰到磷酸鐵鋰、三元材料，再到高鎳和富錳體系，主流的磷酸鐵鋰和三元材料在能量密度、安全性、循環壽命等方面已經完全適應了動力設備的需求。同時，負極材料、隔膜、電解液等其他原材料的技術也不斷升級。行業內技術水平的不斷提升，提高了鋰離子電芯的安全性、一致性、能量密度等多項指標，同時降低了鋰離子電芯的成本。除此之外，鋰離子電池模組制造企業的自動化、智能化生產水平大幅提升。鋰電池模組制造企業通過開展智能化生產控制技術研發，利用生產過程自動化控制系統及制造執行系統，大幅度提高了生產效率，同時，建立自動篩選及閉環控制技術研發，實現全流程實時動態質量檢測，確保產品一致性。

隨著行業內技術水平的不斷優化升級，我國鋰離子電池模組制造企業將同時具備成本優勢及技術優勢，并不斷提高模組制造企業在全球范圍內的競爭力。

4、鋰離子電池模組下游應用領域廣泛，行業應用前景廣闊

鋰離子電池模組下游需求廣泛，主要應用于消費領域、動力領域及儲能領域三大領域。隨著電動兩輪車的產量不斷提升，且“鋰代鉛”的趨勢越發明顯，動力型鋰電池模組的市場需求提高。同時，儲能型鋰電池模組的規模化、商業化應用，也擴大了其在電力系統、通信基站、數據中心等儲能領域的應用范圍。鋰離子電池模組行業在下游的需求推動下，迎來了廣闊的發展空間。

三、未來展望

(一)行業發展趨勢

展望2023年，穩經濟政策持續落實，經濟復蘇的步伐穩中有進。鋰離子電池模組下游需求廣泛，主要應用于消費領域、動力領域及儲能領域三大領域。隨著電動兩輪車的產量不斷提升，且“鋰代鉛”的趨勢越發明顯，動力型鋰電池模組的市場需求提高。同時，儲能型鋰電池模組的規模化、商業化應用，也擴大了其在電力系統、通信基站、數據中心等儲能領域的應用范圍。鋰離子電池模組行業在下游的需求推動下，迎來了廣闊的發展空間。

全球各國陸續推動“碳達峰與碳中和”的計劃，各國政府紛紛制定關于碳達峰、碳中和的目標，歐盟和英國預計在2050年實現碳中和，瑞典宣布在2045年實現碳中和。歐洲政府紛紛出臺多項政策，鼓勵綠色出行，減少碳排放量，刺激民眾對電動自行車的需求不斷上漲，我國電動自行車的出口量持續增長。未來，在各國政府進一步推動節能減排相關政策的驅動下，動力型鋰電池模組在電動自行車、電動摩托車等電動兩輪車領域的需求進一步增長，鋰離子電池模組行業將會迎來新的發展空間。

(二)公司發展戰略

公司是一家從事鋰離子電池模組研發、設計、組裝和銷售的國家高新技術企業，主要產品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產品主要用于電動助力車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領域和電動搬運車等工業領域以及便攜式UPS電源。公司將繼續依靠多年來在行業積累的經驗以及公司自身的競爭優勢，鞏固在行業中的地位，并不斷發展。

公司將進一步研發電池集成一體化系統，在鞏固原有的助力車模組、工業類模組和電摩模組制造的基礎上，將控制器與模組集成，開發一體化系統，提升公司競爭力和產品的不可替代性，向更高端的市場延伸。

(三)經營計劃或目標

2023年，隨著穩經濟政策實施，國內經濟預計將呈復蘇態勢，公司堅持以“團結、合作、貢獻、承諾”為宗旨，始終貫徹“品質無小事、創新不間斷、制造精細化”的方針，以專業、高效、優質的服務，保證技術性能和品質穩定性，持續為客戶及合作伙伴提供優質服務。

1、按計劃規范落實募集資金項目建設。2023年，公司將有序推進建設天宏鋰電電池模組擴產項目和研發中心建設項目，募集資金投資項目擬新建鋰離子電池模組智能化生產線及先進的倉儲庫房，通過采購先進的生產設備、測試設備和配套設施來提升產品及產能，降低生產成本，從而進一步擴大公司產品的市場占有率，提高公司整體盈利水平，提升公司的主營業務規模和綜合競爭實力。

2、增強自主創新能力，積極引進人才、夯實科技與管理團隊基礎，提升公司科研創新能力，打造一支高素質、專業化的技能人才團隊，從技術、品質上不斷提高公司的整體競爭力，促進公司持續、健康、穩定發展。

3、采用規范化的信息化管理模式，嚴格制定合適的事項流程體系，內容貫穿項目、技術、生產制造、品質、倉儲的相關管理事項，加強對公司各業務單元的管控與協調，發揮出高水平的精細化管理能力，不斷提升運營效率。

(四)不確定性因素

未發生對公司未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定性因素。

四、風險因素

(一)持續到本年度的風險因素

1、公司內部控制風險

股份公司設立前，公司的法人治理結構不完善，內部控制欠缺，股份有限公司設立后，逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業現階段的內部控制體系。但是，隨著公司業務規模的不斷擴大，公司需要對市場開拓、財務管理、存貨管理等內部控制流程進行同步升級完善以匹配擴大的產能和規模，這將對各部門工作的協調性、嚴密性、連續性提出更高的要求。如果公司管理層水平不能適應公司規模擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨公司規模的擴大而及時調整和完善，公司將面臨經營管理風險。

應對措施：公司在不斷完善、規范治理結構。2022年，公司按照法律法規和章程要求，召開了董事會、監事會、臨時股東大會，審議了多項議案，并在全國中小企業股份轉讓系統進行了披露。

2、行業競爭風險

目前，公司主要產品所處鋰離子電池模組制造行業正處于快速發展階段，擁有廣闊的市場前景，吸引了眾多公司參與，產業鏈的分工走向精細化，越來越多的公司加入或準備加入到產業鏈中來搶占市場份額，競爭趨向激烈，雖然公司在鋰離子電池模組制造行業具有良好的競爭優勢，能夠有效的滿足客戶需求，在市場上贏得了較好的聲譽，但是，鋰離子電池模組制造行業內競爭日益加劇，如果公司不能夠持續提高公司產品技術優勢及客戶滿意度，則可能使公司在市場競爭中處于不利地位。

應對措施：公司通過一方面儲備原有工藝的基礎上不斷研發新工藝，提升產品外觀和品質，另一面增加規模，降低單位生產成本，提升產品性價比。

3、人才流失的風險

公司的主要產品依賴于研發技術的穩步提升，公司的核心技術研發不可避免地依賴專業人才，特別是核心技術人員，故公司面臨依賴核心技術人員的風險，同時也面臨核心技術人員流失的風險。核心技術人員的流失可能導致以專有技術為主的核心技術流失或泄密，以及不能及時根據行業涌現的新業務、新需求而革新技術，將使公司主營業務喪失競爭優勢而對公司的生產經營造成一定影響。

應對措施：公司在提高核心技術人員收入的基礎上，讓核心技術人員持有公司股份，與公司平臺一起成長。

4、匯率風險

公司的部分產品銷往海外，銷售收入以美元、日元等貨幣計量，結匯為人民幣時，匯率的波動會對企業的經營業績造成影響。近期，人民幣匯率波動較大，公司銷售海外的收入面臨一定的匯率波動風險。

應對措施：做好和客戶的溝通，鎖定產品價格。同時，關注匯率市場的變化，做一些交易對沖貿易。

5、原材料價格波動的風險

公司主要原材料為電芯。鋰電池產業鏈的中下游企業主要是通過采購電芯進行下一步的研發設計和生產，因而其利潤變化易受上游材料價格的波動以及貿易環境的影響。

應對措施：公司力求在同行業原材料價格采購處于低位，同時增加和供應商的溝通，了解市場行情，增加或者減少庫存，通過鎖定訂單等形式，應對原材料的波動風險。

6、出口地區的政治經濟政策風險

公司產品的外銷國家政治、經濟環境穩定，對公司經營不存在重大影響。但是經濟政策層面，由于全球宏觀經濟波動頻繁，國際貿易保護主義加劇。報告期內公司對外出口業務持續、平穩，但仍然需警惕出口地區的政治經濟政策變動對公司帶來的風險。

應對措施：對于歐美等地的貿易保護，我司在不斷完善各類符合出口條件的認證，同時降低產品成本，讓產品更具優勢。對于南美，非洲等地，盡量減小收款風險。

（二）報告期內新增的風險因素

1、募投項目實施的風險

公司本次公開發行股票募集資金擬投向天宏鋰電電池模組擴產項目和研發中心建設項目。截至2022年年度報告披露日，募投項目尚未取得土地使用權，公司尚需通過招拍掛程序取得該土地使用權。如公司不能及時取得相關土地使用權，將導致募投項目面臨施工進度延后，存在項目收益無法達到預期目標的風險。

在募集資金投資項目實施過程中，公司面臨市場變化、技術變革、政策調整等諸多不確定因素，因此公司的募集資金投資項目面臨不能達到預期效益的風險，進而影響公司的業務發展和盈利水平。應對措施：目前公司已與政府相關部門簽署了《長興經濟開發區投資合作協議》，根據長興經濟技術開發區管理委員會于2023年4月4日出具的《關于浙江天宏鋰電股份有限公司募投項目用得取得計劃的說明》，“原根據長興經濟技術開發區管理委員會工作安排，計劃于2022年12月組織對該地塊土地的招拍掛程序，在相關流程履行完畢后，預計2023年3月天宏鋰電可以取得該塊用地的不動產權證書。現因電桿廠產權所有人審批流程原因，導致原計劃延遲，預計于2023年4月組織對該地塊土地的招拍掛程序，在相關流程履行完畢后，2023年5月天宏鋰電可以取得該塊用地的不動產權證書。”

公司在規范募集資金的管理和使用上制定了詳細嚴格的規定，同時不斷增強自主創新能力，提升產品和技術開發水平，完善適應公司發展的生產管理制度，增強公司自身硬實力來抵御市場變化和技術變革風險。公司領先的技術研發實力能夠為公司產品質量和技術水平的提升提供強有力的保障，公司針對客戶提出的功能需求進行定制研發與制造更加適應市場變化。

2、業績下降的風險

2022年以來，一是全球通脹嚴重，各國貿易壁壘加深，供應鏈受到沖擊，經濟不確定性增加，導致電助力自行車市場需求趨于保守，以及市場去庫存影響歐美消費趨于緊縮。二是國內重大鋰電項目陸續投產，逐步顯現出周期性產能過剩的情況，行業競爭加劇。三是2022年期末開始，鋰電池原材料短期內出現快速大幅下跌，造成公司庫存原材料價格相對高位，短期內會可能影響公司毛利率。以上風險可能導致公司業績增長不及預期或下降。

應對措施：一是公司將積極開拓新客戶，新訂單。采取各種可能的措施包括海外合作建廠等方式應對貿易壁壘。二是與知名大型供應商簽訂戰略合作協議，在周期性產能過剩中，保證品質，保證交期，保證新產品迭代速度，加大研發投入，應對行業深度競爭。三是積極消化庫存原材料，進一步深度以單定產，在原材料下跌周期中，化被動為主動，提高產品毛利率。

關鍵詞：