光洋股份（002708）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值突破120萬億元，再上新臺階，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了85,698元，實(shí)際同比增長3%，經(jīng)濟(jì)總量和人均水平持續(xù)提高，但也面臨諸多考驗(yàn)。機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了上半年沖高回落，下半年有所回穩(wěn)后又放緩的態(tài)勢，最大的亮點(diǎn)是外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，新能源汽車產(chǎn)銷大幅增長。機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中主要問題包括，原材料成本上升壓力延續(xù)、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力大、國內(nèi)市場需求總體偏弱等，因此企業(yè)的經(jīng)營效益面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，增速穩(wěn)中略降。其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。商用車產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，降幅較大，同比分別下降31.9%和31.2%。新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場滲透達(dá)25.6%，同比增長12.2個(gè)百分點(diǎn)。近年來，國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持新能源汽車，作為市場產(chǎn)銷絕對主力的傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展空間將進(jìn)一步壓縮。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會估算，公司所處軸承行業(yè)2022年完成營業(yè)收入2,500億元，相比2021年的2,278億元增長9.7%；軸承產(chǎn)量259億套，相比2021年的233億套增長11.2%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年中國軸承出口量790,173噸，同比增長1.2%，出口金額53.63億美元，同比增長4.3%。

作為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。2022年，在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策的有效拉動下，我國汽車工業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行，為穩(wěn)定整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)起到積極作用。尤其是新能源汽車全年銷售量超過680萬輛，其中純電動汽車的銷量也已超過了530萬輛，實(shí)現(xiàn)了83.4%的同比快速增長，對汽車行業(yè)整體保持穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要的支撐作用，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷下滑。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷同比分別下降11.5%和12.2%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148,785.45萬元，同比下降8.29%。收入下滑主要是受到國內(nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價(jià)、出口運(yùn)費(fèi)激增等諸多不利因素拖累國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使汽車市場增速整體仍處于較低水平，特別是傳統(tǒng)燃油車和商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，而公司燃油車和商用車應(yīng)用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業(yè)務(wù)受到消費(fèi)電子市場整體下行以及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩赜绊懀T多新定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目未預(yù)期達(dá)量，對2022年銷售收入帶來影響。對此，公司已著手全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級；FPCB業(yè)務(wù)全面拓展消費(fèi)電子新客戶代碼的同時(shí)，加快布局汽車電子新市場。公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了為頭部新能源車企批量配套或小批量供貨輪轂軸承、導(dǎo)電軸承，碳刷、電驅(qū)系統(tǒng)球錐軸承、空心電機(jī)軸、齒轂組件等產(chǎn)品，并有諸多新能源項(xiàng)目產(chǎn)品獲得了重點(diǎn)客戶的定點(diǎn)開發(fā)，同時(shí)全面恢復(fù)韓系手機(jī)攝像頭模組與顯示屏線路板的直供業(yè)務(wù)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

公司專注于各類新能源與燃油汽車精密零部件、高端工業(yè)裝備及智能機(jī)器人零部件及電子線路板、電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司各類汽車精密零部件、高端工業(yè)裝備零部件產(chǎn)品主要包括滾針軸承、圓柱滾子軸承、離合器分離軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環(huán)、同步器（齒轂、齒套、結(jié)合齒等）、行星排、薄壁型圈環(huán)類精密鍛件、空心軸、高壓共軌軸等。主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機(jī)、變速器、離合器、重卡車橋、底盤輪轂及新能源汽車電機(jī)、減速機(jī)等重要總成。近年來公司全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級。目前已成為集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的汽車用軸承、同步器和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產(chǎn)品的專業(yè)化研發(fā)和制造基地。

公司控股公司威海世一電子有限公司主營電子線路板、電子元器件，是一家具備二十多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)領(lǐng)先的FPC生產(chǎn)企業(yè)，主要終端客戶為消費(fèi)類電子廠商及汽車廠商。目前公司積極開拓國內(nèi)、國際市場，依托自身領(lǐng)先的FPC研發(fā)制造能力，在手機(jī)攝像頭模組、顯示面板、智能穿戴、AR/VR等消費(fèi)電子領(lǐng)域發(fā)力拓展的同時(shí)，也在全力開拓汽車電子市場。

（一）公司主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司在對技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本價(jià)格綜合考量的基礎(chǔ)上評審優(yōu)選供應(yīng)商，同類產(chǎn)品以一家為主，備選一家的方式確定長年供應(yīng)商，并與其簽訂《年度采購框架合同》，以訂單通知方式實(shí)施具體采購計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)交付順利進(jìn)行。公司每年底對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的綜合比較和評價(jià)，進(jìn)而修訂下一年度合格供應(yīng)商名錄，并對應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的采購份額。

2、生產(chǎn)模式

公司與主要客戶簽訂年度供應(yīng)合同，依據(jù)年度合同的總量、以前年度的銷售總量和市場預(yù)測情況來預(yù)計(jì)客戶需求，制定年度銷售預(yù)測計(jì)劃，對客戶所需成熟項(xiàng)目的主要產(chǎn)品建立1個(gè)月左右的安全庫存。同時(shí)客戶在年度供應(yīng)合同的框架下，當(dāng)月下達(dá)下月的需求訂單，公司當(dāng)月即按照客戶下月訂單組織生產(chǎn)并送達(dá)客戶所在地的倉庫。公司生產(chǎn)計(jì)劃以“安全庫存+按訂單生產(chǎn)”的方式實(shí)施，實(shí)行拉動式的生產(chǎn)組織模式，快速靈活應(yīng)對市場需求。

3、銷售模式

公司采取“直銷”模式開拓國內(nèi)外OEM及各大主機(jī)市場

公司在國內(nèi)外市場的客戶對象為整車和主機(jī)廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國內(nèi)外市場。公司總部設(shè)銷售部，負(fù)責(zé)國內(nèi)外各區(qū)域銷售服務(wù)的協(xié)調(diào)和支持，執(zhí)行公司整體營銷計(jì)劃；同時(shí)公司在各整車和主機(jī)廠所在區(qū)域設(shè)專門營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對各主機(jī)廠提供及時(shí)的銷售跟蹤服務(wù)。公司銷售訂單主要通過參與整車和主機(jī)廠招標(biāo)和商務(wù)談判的方式取得，定價(jià)一般采取“成本+合理利潤”的方式。客戶與公司簽訂年度供貨合同后，一般當(dāng)月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應(yīng)商管理系統(tǒng)方式下達(dá)下月的訂單，載明下月需要的具體型號、數(shù)量和到貨時(shí)間。由于客戶一般采取“零庫存”的原材料庫存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉庫，公司在具體訂單載明的交貨時(shí)間前將產(chǎn)品運(yùn)送至第三方倉庫，主機(jī)廠按照其生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)從第三方倉庫中領(lǐng)用產(chǎn)品。公司和客戶協(xié)商以每個(gè)月的某一時(shí)點(diǎn)作為對賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號作為對賬日為例，根據(jù)客戶提供的上月20號至當(dāng)月19號期間內(nèi)領(lǐng)用的產(chǎn)品清單，與公司第三方倉庫領(lǐng)用量比對，核定無誤后，確認(rèn)銷售收入并開具銷售發(fā)票給客戶。

采取“直、經(jīng)銷和線上線下（300959）并舉”模式開拓汽車后市場

針對汽車后市場，公司采取直營和經(jīng)銷并舉的模式拓展國內(nèi)外市場。公司設(shè)立光洋供應(yīng)鏈公司，配備專業(yè)的汽車后市場銷售團(tuán)隊(duì)，利用主機(jī)配套市場的高配套份額優(yōu)勢拓展后市場，根據(jù)不同的產(chǎn)品類型分直營和經(jīng)銷兩種模式，同時(shí)和第三方電商平臺合作拓展后市場銷售模式及領(lǐng)域。

（二） 公司主要工廠產(chǎn)能狀況

同比變化30%以上的原因說明

同步器行星排售后市場產(chǎn)量增加原因系后市場需求增加。

零部件銷售模式

采取“直銷”模式開拓國內(nèi)外OEM及各大主機(jī)市場

公司在國內(nèi)外市場的客戶對象為整車和主機(jī)廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國內(nèi)外市場。公司總部設(shè)銷售部，負(fù)責(zé)國內(nèi)外各區(qū)域銷售服務(wù)的協(xié)調(diào)和支持，執(zhí)行公司整體營銷計(jì)劃；同時(shí)公司在各整車和主機(jī)廠所在區(qū)域設(shè)專門營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對各主機(jī)廠提供及時(shí)的銷售跟蹤服務(wù)。公司銷售訂單主要通過參與整車和主機(jī)廠招標(biāo)和商務(wù)談判的方式取得，定價(jià)一般采取“成本+合理利潤”的方式。客戶與公司簽訂年度供貨合同后，一般當(dāng)月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應(yīng)商管理系統(tǒng)方式下達(dá)下月的訂單，載明下月需要的具體型號、數(shù)量和到貨時(shí)間。由于客戶一般采取“零庫存”的原材料庫存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉庫，公司在具體訂單載明的交貨時(shí)間前將產(chǎn)品運(yùn)送至第三方倉庫，主機(jī)廠按照其生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)從第三方倉庫中領(lǐng)用產(chǎn)品。公司和客戶協(xié)商以每個(gè)月的某一時(shí)點(diǎn)作為對賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號作為對賬日為例，根據(jù)客戶提供的上月20號至當(dāng)月19號期間內(nèi)領(lǐng)用的產(chǎn)品清單，與公司第三方倉庫領(lǐng)用量比對，核定無誤后，確認(rèn)銷售收入并開具銷售發(fā)票給客戶。

采取“直、經(jīng)銷和線上線下并舉”模式開拓汽車后市場

針對汽車后市場，公司采取直營和經(jīng)銷并舉的模式拓展國內(nèi)外市場。公司設(shè)立光洋供應(yīng)鏈公司，配備專業(yè)的汽車后市場銷售團(tuán)隊(duì)，利用主機(jī)配套市場的高配套份額優(yōu)勢拓展后市場，根據(jù)不同的產(chǎn)品類型分直營和經(jīng)銷兩種模式，同時(shí)和第三方電商平臺合作拓展后市場銷售模式及領(lǐng)域。

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司已成為集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的新能源與燃油汽車用軸承、同步器、行星排和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產(chǎn)品的專業(yè)化研發(fā)和制造基地，公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場占有率在國內(nèi)同行名列前茅。在國內(nèi)外各大整車集團(tuán)、變速箱（器）、離合器、車橋、電機(jī)、減速箱等主機(jī)零部件公司具有很高的知名度。公司積極參與國內(nèi)外汽車零部件的創(chuàng)新升級、進(jìn)口替代、以及零部件輕量化的同步開發(fā)與聯(lián)合設(shè)計(jì)，成功地為大眾、比亞迪（002594）、斯堪尼亞、戴姆勒、北京奔馳、理想、蔚來、小鵬、零跑、一汽、東風(fēng)、

重汽、長城、吉利、廣汽、長安、麥格納、愛信、博格華納、ZF、伊頓、納鐵福等國內(nèi)外知名新能源與燃油汽車及零部件制造商開發(fā)出高精密、高可靠性、輕量化的軸承、同步器、空心軸/高壓共軌軸、行星排和駐車齒輪等產(chǎn)品，成功地替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化批量生產(chǎn)。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能電動汽車、5G通訊及顯示器件等行業(yè)，威海世一利用在消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈積累的完整韓系高精密軟板和軟硬結(jié)合板技術(shù)，已全面恢復(fù)為韓系手機(jī)攝像類和手機(jī)顯示類FPC直供業(yè)務(wù)，同時(shí)積極布局國內(nèi)外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動駕駛攝像類、車載動力電池類等PCB和FPC業(yè)務(wù)，目前已成功地為終端客戶（三星手機(jī)、北京奔馳、小鵬汽車、通用汽車）等國內(nèi)外知名消費(fèi)類和智能汽車類主機(jī)單位提供FPC產(chǎn)品。

1、行業(yè)地位

公司在江蘇常州、天津靜海、山東威海分別設(shè)立光洋基地、天海基地、世一基地三個(gè)主要的研發(fā)和制造基地，光洋基地主要研發(fā)制造新能源與燃油汽車用滾針軸承、圓柱/圓錐滾子軸承、高速球軸承/低摩擦錐軸承、離合器分離軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環(huán)及彈性互鎖銷等汽車精密軸承及相關(guān)零部件。是國內(nèi)軸承行業(yè)重點(diǎn)骨干制造企業(yè)、全國滾動軸承標(biāo)準(zhǔn)化委員會委員單位、汽車軸承大型專業(yè)制造企業(yè)、中國軸承工業(yè)協(xié)會“常務(wù)理事單位”、江蘇省“高新技術(shù)企業(yè)”。光洋基地作為中國滾動軸承標(biāo)準(zhǔn)化委員會成員單位的一員，以第一起草單位主持起草了汽車變速箱軸承系列國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，參與起草了國家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，同時(shí)還主持/參與了多項(xiàng)軸承機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作。在“十三五”期間被中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會和中國軸承工業(yè)協(xié)會推薦為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。天海基地主要研發(fā)制造各類新能源與燃油汽車用高精同步器總成、超精行星排總成、差速器、高壓共軌軸、精鍛空心軸、行星排和駐車齒輪等汽車零部件。是天津市“高新技術(shù)企業(yè)”，天海基地作為中國汽車工程學(xué)會齒輪技術(shù)分會秘書長單位，主導(dǎo)并參編同步器產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。世一基地在FPCB領(lǐng)域有著二十多年的豐富經(jīng)驗(yàn)，主要研發(fā)制造應(yīng)用于消費(fèi)電子和新能源汽車中各類FPCB板，產(chǎn)品種類覆蓋從2000年左右的硬盤光驅(qū)，數(shù)碼電子產(chǎn)品，到現(xiàn)在的智能手機(jī)，汽車電子，可穿戴設(shè)備，5G通信等。在線路板電氣性能，軟硬結(jié)合，高多層，高密度互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)層面的技術(shù)水平始終保持在行業(yè)前列。公司擁有的“NRB”和“天鴻”牌兩個(gè)中國馳名商標(biāo)，其中“NRB”商標(biāo)主要應(yīng)用于光洋基地軸承產(chǎn)品，從2003年起連續(xù)三屆獲得“江蘇省著名商標(biāo)”稱號，2009年“NRB”牌滾動軸承被江蘇省質(zhì)監(jiān)局認(rèn)定為“江蘇省名牌產(chǎn)品”，2011年被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。“天鴻”牌商標(biāo)于1992年由天海基地注冊，從2002年起連續(xù)四屆獲得“天津市著名商標(biāo)”稱號；2006年起“天鴻”牌同步器連續(xù)三屆獲得“天津市名牌產(chǎn)品”稱號， 2012年被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。公司憑借多年來持續(xù)的研發(fā)投入，技術(shù)實(shí)力不斷加強(qiáng)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)正向研發(fā)與同步開發(fā)能力穩(wěn)步提升。公司自主研發(fā)能力不僅包括主營產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，同時(shí)還包括公司內(nèi)部使用的各類專用裝配線、檢測線、試驗(yàn)驗(yàn)證裝備以及機(jī)器人自動化等方面的自主研制和改造，源頭設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)備自主研制、內(nèi)部系統(tǒng)精益管控使公司具備較強(qiáng)的成本優(yōu)化控制能力和市場快速響應(yīng)能力，多年來已為眾多客戶成功實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代或聯(lián)合開發(fā)，與客戶實(shí)現(xiàn)了合作雙贏。公司的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車輛領(lǐng)域，在新能源汽車電機(jī)/電驅(qū)軸承、減速箱軸承、薄壁離合器、駐車總成、新能源減速器、空心軸、驅(qū)動半軸、空心電機(jī)軸、高壓共軌軸零部件等以及智能機(jī)器人、工業(yè)減速機(jī)等相關(guān)零部件的開發(fā)均已具備較強(qiáng)的研發(fā)能力并獲得了相應(yīng)的頭部客戶群。

2、品牌與成本優(yōu)勢

3、研發(fā)優(yōu)勢

公司具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，擁有江蘇省認(rèn)定的省級企業(yè)技術(shù)中心（常州中心）和天津市認(rèn)定的省級企業(yè)技術(shù)中心（天津中心）兩個(gè)研發(fā)中心，同時(shí)建有江蘇省滾針軸承工程技術(shù)研究中心、江蘇省高精密軸承工程技術(shù)研究中心、國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室。公司研發(fā)中心集產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化、基礎(chǔ)研究、新品試制、檢驗(yàn)試驗(yàn)等為一體，常州中心擁有研發(fā)技術(shù)人員170余人，占地面積3500平方米，下設(shè)產(chǎn)品研發(fā)、工藝研發(fā)、新技術(shù)研究、信息研究、試驗(yàn)中心和試制中心。其中，試驗(yàn)中心于2009年通過ISO/IEC17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證，其檢測能力得到國際互認(rèn)。截至2022年12月31日，試驗(yàn)中心擁有主要大型儀器設(shè)備90余臺（包括德國、英國、日本等高精度進(jìn)口儀器近30臺），其中軸承模擬壽命與性能試驗(yàn)設(shè)備60余臺（其中4臺獲得了德國大眾的認(rèn)可批準(zhǔn)）。隨著試驗(yàn)設(shè)備的增加，2022年度試驗(yàn)中心整體的試驗(yàn)?zāi)芰Φ玫酱蠓忍嵘刂?022年12月31日，共承接各類精度/性能/壽命檢驗(yàn)試驗(yàn)任務(wù)達(dá)5000余次以上，為公司產(chǎn)品研發(fā)、對標(biāo)提升、工藝優(yōu)化、國產(chǎn)化替代的突破與創(chuàng)新提供了有力保障。天津中心擁有研發(fā)技術(shù)人員120余人，擁有經(jīng)中國合格評定委員會認(rèn)可通過的檢測中心，是天津市認(rèn)定“企業(yè)技術(shù)中心”，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供有力保障。天津中心承擔(dān)并完成了國家火炬計(jì)劃、國家振興計(jì)劃、國家重大技術(shù)改造等國家和市級科技項(xiàng)目，先后獲得中國汽車工程學(xué)會、中國機(jī)械工程學(xué)會

科技進(jìn)步獎(jiǎng)、天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，整體研發(fā)能力獲得客戶的高度認(rèn)可，是公司研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)有力的體現(xiàn)。公司始終秉承技術(shù)創(chuàng)新的理念為客戶研發(fā)新產(chǎn)品推廣新工藝，光洋基地的轎車新型輪轂軸承單元研發(fā)項(xiàng)目被列入國家火炬計(jì)劃。此外，公司還獲得了中國軸承工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國軸承行業(yè)’十一五’技術(shù)攻關(guān)先進(jìn)企業(yè)”、 “自調(diào)心拉式離合器分離軸承單元的研究與開發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”、“新型汽車輪轂軸承單元的研究與開發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”。 世一基地是全球頭部FPC制造商韓國世一在華二十余年的制造工廠，韓國世一長期為韓國三星配套產(chǎn)品，世一基地同步掌握了韓國世一的先進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理理念，其高端多層盲埋孔軟硬結(jié)合板的制造技術(shù)水平在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，更是內(nèi)資企業(yè)中極為稀缺的技術(shù)儲備與資源。世一基地組織引進(jìn)韓籍專業(yè)技術(shù)人才，通過韓籍專家領(lǐng)軍并培養(yǎng)本土技術(shù)團(tuán)隊(duì)，快速恢復(fù)了人才隊(duì)伍整體能力。

4、專有創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢

多年來，公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新理念，加強(qiáng)研發(fā)投入，專注于新能源與燃油汽車零部件行業(yè)的前沿技術(shù)和產(chǎn)品消化與突破，提升公司產(chǎn)品市場層級與技術(shù)含量。報(bào)告期內(nèi)新增專利38項(xiàng)（光洋基地26項(xiàng)、天海基地11項(xiàng)、世一基地1項(xiàng)），截至2022年12月31日，公司共擁有48項(xiàng)發(fā)明專利（光洋基地11項(xiàng)、天海基地31項(xiàng)、世一基地6項(xiàng)）、341項(xiàng)實(shí)用新型專利(光洋基地209項(xiàng)，天海基地132項(xiàng))、外觀專利6件（天海基地），并實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)專有技術(shù)的突破與積累。2022年在推進(jìn)的關(guān)鍵專有創(chuàng)新技術(shù)列舉如下：

4.1 軸承類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)

1）適應(yīng)于輪轂軸承的強(qiáng)化止動環(huán)脫出力工藝技術(shù)

2）兼顧低溫與低摩阻的雙側(cè)唇密封結(jié)構(gòu)技術(shù)

3）適用于新能源低摩阻輪轂軸承的密封技術(shù)

4）應(yīng)用于線控制動系統(tǒng)的軸承與絲杠總成的磨削技術(shù)

4.2 行星排＆同步器＆減速器類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)

1）NW式行星機(jī)構(gòu)雙聯(lián)行星輪分體式對齒技術(shù)開發(fā)

2）大速比微型減速器設(shè)計(jì)研發(fā)

3）適用于高沖擊的微型減速器設(shè)計(jì)研發(fā)

4.3 軸類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)

1）電驅(qū)橋輕量化半軸鍛造成形技術(shù)

4.4 FPCB產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)

2）Duble Side FPCB RTR （雙面卷對卷）加工技術(shù)

3）多種MVH Hole加工技術(shù)

7）500mm寬幅大尺寸軟性及軟硬結(jié)合多層板制造技術(shù)

5、兩化融合建設(shè)

近年來，公司積極探索將“兩化”融合納入企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，依靠信息技術(shù)手段來固化先進(jìn)管理流程，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，降低生產(chǎn)成本來實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤率的提升。目前公司兩化融合體系已處于集成提升階段，未來將向創(chuàng)新突破階段進(jìn)行過渡。順應(yīng)輕量化、智能化的行業(yè)趨勢，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和設(shè)備監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)生產(chǎn)過程數(shù)字化管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸?shù)闹悄芑芾恚Y(jié)合綠色智能的手段和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)建成高效節(jié)能、綠色環(huán)保的智能工廠，全面提升公司智能制造水平，不斷獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢。目前光洋基地已被認(rèn)定為江蘇省工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)示范工程“五星 星級上云企業(yè)”，精密軸承保持架生產(chǎn)車間被認(rèn)定為“江蘇省示范智能車間”，輕量化汽車自動變速箱精密軸承制造車間被認(rèn)定為“常州市智能制造示范車間”。

6、信息安全建設(shè)

隨著計(jì)算機(jī)的日益發(fā)展和普及，計(jì)算機(jī)病毒、非法入侵破壞已變得日益普遍和錯(cuò)綜復(fù)雜。任何組織及其信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)都可能面臨著各種安全威脅。信息及其支持過程的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)都是組織的重要資產(chǎn)，信息的保密性、完整性和可用性對于維護(hù)組織的競爭優(yōu)勢、效益、法律符合性和商務(wù)形象至關(guān)重要。基于此，公司在2022年積極貫標(biāo)信息安全管理體系，以系統(tǒng)化的方法處理信息安全合規(guī)問題，從而降低所需承擔(dān)的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；以系統(tǒng)化的方法以計(jì)劃及管理運(yùn)營的持續(xù)性，增強(qiáng)客戶、合作伙伴對組織的信心。

7、布局汽車電子

在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢推動下，汽車電子在汽車行業(yè)中地位舉足輕重，未來增長潛力巨大。為緊跟汽車電子快速成長這一趨勢，公司在做好傳統(tǒng)板塊業(yè)務(wù)提升的同時(shí)，積極布局汽車電子，進(jìn)入到印刷線路板領(lǐng)域，打造公司電子業(yè)務(wù)板塊。世一基地利用原有在消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)中積累的高像素?cái)z像頭模組軟硬結(jié)合線路板技術(shù)和高密度顯示面板柔性線路板技術(shù)，積極研發(fā)應(yīng)用于智能汽車激光雷達(dá)、攝像頭模組、智能座艙顯示等的各類車載線路板產(chǎn)品。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向部分頭部汽車行業(yè)客戶配套攝像頭模組用軟硬板和智能座艙用顯示屏線路板，同時(shí)也在積極為國內(nèi)知名激光雷達(dá)和動力電池公司開發(fā)專用線路板。新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)快速增長將推動汽車行業(yè)整體智能化、電子化快速發(fā)展，未來車用線路板市場規(guī)模將迎來較長景氣周期。因此，世一基地將在鞏固做好原有消費(fèi)電子業(yè)務(wù)基本盤的基礎(chǔ)上，利用好與公司傳統(tǒng)主業(yè)在汽車領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，依托主業(yè)在汽車行業(yè)的資源優(yōu)勢，全力拓展各類車載線路板業(yè)務(wù)，為公司在汽車電子領(lǐng)域的布局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

8、重點(diǎn)配套項(xiàng)目

隨著近年來公司對頭部新能源汽車廠商、自動變速箱主機(jī)廠新項(xiàng)目的推動，依賴公司專業(yè)的技術(shù)能力、穩(wěn)定的質(zhì)量表現(xiàn)以及快速響應(yīng)機(jī)制，客戶對公司的信賴程度得到更進(jìn)一步的提升；報(bào)告期內(nèi)公司各基地爭取到了更多的重點(diǎn)項(xiàng)目，其中涵蓋：比亞迪、理想、蔚來、吉利、大眾、以及國內(nèi)知名頭部企業(yè)（企業(yè)名稱保密）的項(xiàng)目，產(chǎn)品涵蓋客戶明星車型的輪轂軸承、新能源減速機(jī)軸承等；這些項(xiàng)目逐步開始進(jìn)入客戶道路試驗(yàn)、客戶量產(chǎn)驗(yàn)收階段，預(yù)計(jì)在2023年部分項(xiàng)目將進(jìn)入批量爬坡階段；隨著客戶量產(chǎn)爬坡開始，預(yù)期在2023年-2025年逐步實(shí)現(xiàn)銷售收益。隨著新能源汽車在國內(nèi)銷量持續(xù)增長，客戶端車型迭代更快、開發(fā)周期明顯縮短；在此背景下，公司在爭取項(xiàng)目同時(shí)考慮到項(xiàng)目開發(fā)周期長短結(jié)合，能夠更好的調(diào)配內(nèi)部資源、投資資金，避免項(xiàng)目投資在量產(chǎn)前閑置，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益更大化。

8.1大眾集團(tuán)

1）DQ200 LC9項(xiàng)目：已于2月啟動量產(chǎn)，目前已開始穩(wěn)定批量供貨；

2）DQ200-LC9.5項(xiàng)目：用于支撐部位的深溝球軸承和圓錐滾子軸承，6月交付的BMG樣品目前正在進(jìn)行客戶端的試驗(yàn)，按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備跑線以及兩日生產(chǎn)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)2023年11月進(jìn)入SOP；3）DQ200 EU項(xiàng)目： OTS/BMG樣件的試制與自檢工作已經(jīng)完成，客戶端的認(rèn)可試驗(yàn)工作已啟動，預(yù)計(jì)2024年5月進(jìn)入SOP；

4）MagotanB9項(xiàng)目：已于12月完成VFF樣件交付，客戶端的認(rèn)可試驗(yàn)正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)2024年2月進(jìn)入SOP；

5）Entry NB項(xiàng)目：已于2023年2月完成了2TP審核，預(yù)計(jì)2023年3月底進(jìn)入SOP；

6）NMS B9項(xiàng)目：已于2022年1月獲得定點(diǎn)，2022年12月已交付OTS樣件，預(yù)計(jì)2024年7月進(jìn)入SOP；

7）VW313/2項(xiàng)目：已于2023年1月獲得定點(diǎn)，目前正在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃階段，預(yù)計(jì)2025年6月進(jìn)入SOP。

8.2 比亞迪汽車

1）SA2H項(xiàng)目：已于2022年1月啟動量產(chǎn)，目前已完成量產(chǎn)初期過渡實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能爬坡；

2）HADF項(xiàng)目：已于2022年4月啟動量產(chǎn)，目前已完成量產(chǎn)初期過渡實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能爬坡；

3）HAD項(xiàng)目：已于2022年6月獲得定點(diǎn)，9月完成產(chǎn)品自檢與交樣；目前已收到客戶批量供貨通知書，完成小批量交付驗(yàn)證后可進(jìn)入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP；

4）新增項(xiàng)目1：已于2022年12月獲得定點(diǎn)，OTS樣件相關(guān)的工作正在按計(jì)劃推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2023年11月進(jìn)入SOP；

5）新增項(xiàng)目2：其中1款箱型包含的產(chǎn)品已于2022年底通過客戶端臺架試驗(yàn)，目前客戶端小批量試裝驗(yàn)證進(jìn)行中，公司正在進(jìn)行小批量生產(chǎn)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

8.3 理想汽車

1）X項(xiàng)目1：是一款適用于四驅(qū)車應(yīng)用的輪轂軸承，本年度年中交付的樣件已于年底通過客戶端的道路試驗(yàn)，已于2023年2月完成客戶審核，目前正在進(jìn)行小批量試裝，計(jì)劃2023年3月開始批量供貨；

2）X項(xiàng)目2：是一款適用于四驅(qū)車應(yīng)用的輪轂軸承，已于7月獲得定點(diǎn)， 12月交付了首輪樣品，目前單體試驗(yàn)全部合格，客戶端試驗(yàn)進(jìn)行中，計(jì)劃于2024年3月進(jìn)入SOP。

8.4戴姆勒集團(tuán)

FUSO eCanter項(xiàng)目：已完成PPAP與客戶端審核，計(jì)劃2023年4月進(jìn)入SOP。

8.5蔚來汽車

1）4.2項(xiàng)目：一款圓柱滾子軸承，已獲得A樣定點(diǎn)，并于2022年4月底完成了樣件交付；

2）FY項(xiàng)目：圓柱滾子軸承和球軸承已獲得A樣定點(diǎn)，OTS樣件已于2022年10月完成交付；

3）新增項(xiàng)目1：一款圓柱滾子軸承獲得定點(diǎn)；目前即將PPAP審核，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP。

8.6零跑科技

1）C11增程項(xiàng)目：增程器電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)入SOP；

2）B11電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，完成B樣交樣，預(yù)計(jì)2023年9月進(jìn)入SOP；

3）C11油冷電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已于2022年1月進(jìn)入SOP。

8.7長鷹信質(zhì)

1）C91電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP；

2) 196平臺項(xiàng)目：120KW、200KW油冷電機(jī)軸項(xiàng)目，已于2022年1月進(jìn)入SOP；

3）210平臺項(xiàng)目：165KW油冷電機(jī)軸項(xiàng)目，已于2022年1月進(jìn)入SOP。

8.8耐世特

大眾PPE平臺項(xiàng)目：奧迪PPE、保時(shí)捷PPE等速驅(qū)動半軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP。

8.9某智能機(jī)器人RV/諧波減速器軸承項(xiàng)目：正在開發(fā)共13款產(chǎn)品，目前系樣件驗(yàn)證階段，部分產(chǎn)品已通過試驗(yàn)；預(yù)計(jì)2023年5月產(chǎn)品將分批進(jìn)入PPAP階段，2023年內(nèi)進(jìn)入SOP。

8.10某知名企業(yè)新能源電機(jī)軸承項(xiàng)目：該項(xiàng)目已于2022年11月進(jìn)入批量供貨階段。

8.11長城汽車（601633）

CRA308和CGA201：已于2022年3月完成定點(diǎn)，2022年12月已開始小批量交付。

8.12奇瑞汽車

DHT 125/165項(xiàng)目：已于2022年12月完成OTS樣交付，2023年3月完成PPAP審核，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。

8.13 吉利汽車

1)DHT項(xiàng)目：已于2022年1月完成A樣交付，2022年 11月完成交樣和TT審核，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；

2)EVEREST項(xiàng)目：已于2022年7月完成A樣交付，2022年9月已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年4月完成產(chǎn)品審核、12月進(jìn)入SOP；

3)Zeus項(xiàng)目軸承產(chǎn)品：已于2022年5月獲得定點(diǎn)，年底已完成OTS樣件交付，預(yù)計(jì)2023年3月PPAP審核、4月進(jìn)入SOP；

3)純電項(xiàng)目Zeus行星排產(chǎn)品：已獲得定點(diǎn)，已完成樣品交樣及PPAP過程，預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)入SOP；

4)DHT項(xiàng)目EVEREST同步器：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣；預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)行PPAP審核， 5月進(jìn)入SOP；

5)純電項(xiàng)目Athena行星排產(chǎn)品：已獲得定點(diǎn)，已完成A樣交付，目前正在進(jìn)行B樣開發(fā)。

8.14一汽-紅旗

1）C100項(xiàng)目：完成內(nèi)部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年5月進(jìn)入SOP，目前供貨穩(wěn)定；

2）C095項(xiàng)目：完成內(nèi)部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年6月進(jìn)入SOP，目前供貨穩(wěn)定；

3）新增項(xiàng)目1：已完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。

8.15博格華納

1）SAIC 280（DM22）：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成PPAP與客戶端審核，目前等待客戶通知進(jìn)入SOP；

2）新增項(xiàng)目1：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成OTS樣件的試制與測試，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；

3）新增項(xiàng)目2：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成OTS樣件的試制與測試，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；

4）CA220離合器齒轂項(xiàng)目：完成PPAP批準(zhǔn)，并于2022年9月進(jìn)入SOP；

5）GW 450/300S 離合器齒轂項(xiàng)目：完成PPAP批準(zhǔn)，并于2022年9月進(jìn)入SOP；

6）分動箱HUB項(xiàng)目：獲得定點(diǎn)，正在組織C樣試制，于2022年9月完成交樣，客戶正在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證；

7）邦奇項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸已獲得定點(diǎn)，8月完成A樣交樣，預(yù)計(jì)2023年10月進(jìn)入SOP；

8）宙斯輕量化電機(jī)軸項(xiàng)目： 已完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。

8.16福田采埃孚

6AS同步器項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，正在組織C樣試制，生產(chǎn)線已組建完成，預(yù)計(jì)2023年8月進(jìn)行PPAP生產(chǎn)和客戶審核，12月進(jìn)入SOP。

8.17麥格納

1）DHD混動項(xiàng)目：獲得定點(diǎn)，已于2022年9月完成B樣交樣；

2）新增項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP。

8.18東安三菱

1）8AT齒圈項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣，目前進(jìn)行PPAP準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)2023年4月完成PPAP審核， 5月進(jìn)入SOP；

2）DH40B混動齒圈項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣，預(yù)計(jì)2023年12月進(jìn)入SOP。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148,785.45萬元，較上年同期減少8.29%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-23,420.73萬元，較上年同期減少188.30%。主要原因?yàn)槭艿絿鴥?nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價(jià)、出口運(yùn)費(fèi)激增等諸多不利因素拖累國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使汽車市場增速整體仍處于較低水平，特別是傳統(tǒng)燃油車和商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，而公司燃油車和商用車應(yīng)用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業(yè)務(wù)受到消費(fèi)電子市場整體下行以及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩赜绊懀T多新定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目未預(yù)期達(dá)量，對公司2022年銷售收入帶來影響。

報(bào)告期內(nèi)公司緊密圍繞戰(zhàn)略方向與年度發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，加大重點(diǎn)新項(xiàng)目、新市場開拓，主要開展了以下工作：

1、持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，研發(fā)成果轉(zhuǎn)型升級

近年來公司全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級。公司緊抓新能源汽車發(fā)展機(jī)遇，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，利用切入大眾、比亞迪、蔚來、理想、戴姆勒、零跑等新能源市場的機(jī)遇與優(yōu)勢，順應(yīng)“碳達(dá)峰、碳中和”的總體目標(biāo)要求，在新能源汽車傳動系軸承、輪轂軸承單元、同步器、行星排、空心軸、高壓共軌軸等高精度、高性能產(chǎn)品方面取得較大突破與進(jìn)展，與頭部新能源汽車廠商、自動變速箱主機(jī)廠等建立了更緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2022年1月公司收到博格華納公司的《定點(diǎn)信》，公司被指定為雙離合器模塊分離軸承項(xiàng)目的生產(chǎn)供應(yīng)商；2022年3月公司收到蜂巢傳動科技河北有限公司和蜂巢傳動系統(tǒng)（江蘇）有限公司保定研發(fā)分公司的《定點(diǎn)通知書》，公司被選定為電驅(qū)動和混動項(xiàng)目的開發(fā)合作供應(yīng)商；2022年8月公司控股子公司天海同步收到浙江吉利汽車零部件采購有限公司的《定點(diǎn)函》，其被選定為Everest項(xiàng)目齒轂組件的定點(diǎn)供應(yīng)商；2022年9月公司控股子公司天海精鍛收到長鷹信質(zhì)科技股份有限公司的《定點(diǎn)通知函》，其被選定為某新能源汽車頭部企業(yè)200KW、165KW、120KW油冷電機(jī)項(xiàng)目的空心電機(jī)軸的指定供應(yīng)商，項(xiàng)目生命周期為5年，生命周期銷售總金額約為4.5-5.5億元；2022年9月公司收到蕪湖埃科泰克動力總成有限公司產(chǎn)品定點(diǎn)通知，公司成為其混動變速器項(xiàng)目的深溝球軸承與圓錐滾子軸承產(chǎn)品配套供應(yīng)商；2022年 11月公司收到國內(nèi)某頭部新能源汽車客戶的《中標(biāo)通知書》，公司成為其八款新能源減速箱專用軸承的供應(yīng)商。根據(jù)該客戶規(guī)劃，此次中標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)生命周期為5年，生命周期總銷售金額預(yù)估約為人民幣7億元；2022年11月公司控股子公司天海精鍛與麥格納動力總成（江西）有限公司簽訂了框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納（江西）新能源汽車項(xiàng)目提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品，該項(xiàng)目的終端客戶是國內(nèi)知名自主品牌車企；2022年11月公司收到國內(nèi)某頭部新能源汽車客戶的《中標(biāo)通知書》，公司成為其新能源前輪轂單元總成產(chǎn)品的供應(yīng)商。

2、進(jìn)入印刷電路板領(lǐng)域，積極拓展消費(fèi)電子和車載應(yīng)用

報(bào)告期內(nèi)，威海世一利用過往開拓消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)中所積累的高精密軟板和軟硬結(jié)合板技術(shù)，全面恢復(fù)了韓系手機(jī)的攝像頭模組和手機(jī)顯示屏線路板的直供業(yè)務(wù)，同時(shí)也積極布局國內(nèi)外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動駕駛攝像類、車載動力電池類等PCB和FPC業(yè)務(wù)。目前威海世一已成功通過全球前14位手機(jī)攝像頭模組公司的認(rèn)證并建立合作關(guān)系，高端軟硬結(jié)合板的技術(shù)和生產(chǎn)能力也已獲得終端客戶認(rèn)可，并已陸續(xù)為國產(chǎn)和韓系品牌手機(jī)旗艦機(jī)批量供貨軟硬結(jié)合板。威海世一除了在攝像頭軟硬結(jié)合板領(lǐng)域持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，在OLED、MINILED、Mirco LED等顯示產(chǎn)品領(lǐng)域的拓展上成效顯著，獲得了國內(nèi)龍頭企業(yè)的認(rèn)證并逐步展開合作，主要產(chǎn)品為多層軟板和軟硬結(jié)合板，應(yīng)用到各種品牌的手機(jī)面板、電子煙、柔性透明屏等。同時(shí)智能穿戴產(chǎn)品，無線降噪TWS藍(lán)牙耳機(jī)、以及助聽器和心衰監(jiān)控等醫(yī)療類產(chǎn)品的軟硬結(jié)合板應(yīng)用也在逐漸增多。在新能源汽車方面，汽車智能座艙、汽車燈帶、汽車激光雷達(dá)、車載顯示項(xiàng)目的應(yīng)用持續(xù)增加。

3、資本市場發(fā)力，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略

為了抓住新能源汽車發(fā)展帶來的市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用優(yōu)勢資源，全面推進(jìn)國產(chǎn)化替代，持續(xù)切入高端新能源項(xiàng)目，加快布局汽車電子業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司召開董事會和股東大會審議通過了非公開發(fā)行股票預(yù)案事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投資的項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，憑借先進(jìn)的裝備和技術(shù)，公司能夠及時(shí)建設(shè)適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，鞏固和提升公司的市場份額和市場地位，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力，提升公司盈利水平，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供有效保證。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局和趨勢

展望2023年，盡管全球央行在通脹壓力下仍會持續(xù)緊縮政策，但料將進(jìn)入尾聲，對全球經(jīng)濟(jì)不利影響也將邊際減弱，我國的經(jīng)濟(jì)活動開始呈現(xiàn)加速增長勢頭。今年是促消費(fèi)穩(wěn)增長的關(guān)鍵一年，其中穩(wěn)定大宗消費(fèi)的核心就是穩(wěn)定汽車消費(fèi)。一大批汽車行業(yè)政策出臺，全國新能源汽車將繼續(xù)免征車輛購置稅，同時(shí)各地政府也推出各項(xiàng)舉措來大力促進(jìn)汽車消費(fèi)，包括實(shí)施購車補(bǔ)貼、發(fā)放汽車消費(fèi)券、開展新能源車下鄉(xiāng)、新能源車置換補(bǔ)貼等。因此，今年中國汽車總體產(chǎn)銷量有望保持平穩(wěn)略增，而新能源汽車仍有望保持快速增長勢頭，2023年滲透率料從2022年的27.6%上升到35%以上；商用車“冬去春來”，料走出低谷，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。公司所屬汽車零部件行業(yè)，面對中國汽車工業(yè)“換道超車”的歷史性機(jī)遇和窗口期，有巨大的發(fā)展空間。站在新的歷史起點(diǎn)，公司只有直面競爭，應(yīng)對挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，加快創(chuàng)新升級，才能在未來競爭中勝出，做大做強(qiáng)。

（二）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司未來三至五年總的戰(zhàn)略發(fā)展方針是立足汽車、走出汽車，充分利用優(yōu)勢資源，全面推進(jìn)國產(chǎn)化替代，持續(xù)切入高端新能源項(xiàng)目，加快布局汽車電子。在穩(wěn)住存量市場的基礎(chǔ)上，全力爭取新的增量市場，以老養(yǎng)新、以新促老，加快主業(yè)提升，推動公司快速可持續(xù)發(fā)展。

（三）公司2023年經(jīng)營計(jì)劃

1、全力以赴完成2023年業(yè)績指標(biāo)

面對激烈的市場競爭環(huán)境，公司將結(jié)合自身優(yōu)勢資源與良好的市場及項(xiàng)目基礎(chǔ)，堅(jiān)定戰(zhàn)略定力，持續(xù)拓展新能源市場，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，緊緊圍繞國產(chǎn)化替代與新能源汽車的戰(zhàn)略方向，持續(xù)加大對國產(chǎn)化替代項(xiàng)目及新能源市場的拓展力度；聚焦行業(yè)頭部企業(yè)，緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢；追趕跨國巨頭，擴(kuò)大國產(chǎn)替代，力爭進(jìn)入多個(gè)新勢力整車、細(xì)分龍頭

新能源供應(yīng)鏈體系，提升客戶黏度；立足中國市場，延伸全球項(xiàng)目，擴(kuò)大國際業(yè)務(wù)。有效配置資源，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)守交付節(jié)點(diǎn)，全力以赴滿足客戶批量訂單交付需求；提升核心技術(shù)能力，完善質(zhì)量策劃、強(qiáng)化項(xiàng)目管理，推動快速響應(yīng)與項(xiàng)目開發(fā)考核機(jī)制，全面滿足客戶新項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，確保新項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)實(shí)現(xiàn)收入貢獻(xiàn)，全力以赴完成2023年度既定目標(biāo)。

2、繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)一體化管理，提升公司內(nèi)部管理水平

持續(xù)推行集團(tuán)一體化的規(guī)劃與布局，三大基地在公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的指引下實(shí)施集團(tuán)式一體化管控，不斷完善公司管理結(jié)構(gòu)，通過各專門委會打通各基地的職能條線，做到信息及時(shí)互通、資源充分共享，促進(jìn)公司各基地的整體協(xié)同發(fā)展與快速提升。2023年，公司技術(shù)先行，圍繞智能電動以及智能機(jī)器人領(lǐng)域新產(chǎn)品的技術(shù)需求，加大研發(fā)投入，引入技術(shù)領(lǐng)軍人才，深化對產(chǎn)品的應(yīng)用理解，突破產(chǎn)品與工藝技術(shù)瓶頸，在滿足技術(shù)與質(zhì)量指標(biāo)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)低成本與高收益。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管控與治理，提升管理水平，向管理要效益。推進(jìn)集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)、制造信息化系統(tǒng)建設(shè)，加快技術(shù)改造與創(chuàng)新，創(chuàng)建智能化工廠（車間）。公司將持續(xù)推行“零缺陷”管理、優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，提升管理質(zhì)量水平，嚴(yán)格按照中高端客戶的體系標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量要求，在嚴(yán)格執(zhí)行中持續(xù)優(yōu)化與提升，順應(yīng)公司轉(zhuǎn)型升級的需求。此外，公司將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，利用資本市場平臺提升公司市場價(jià)值和經(jīng)營規(guī)模。

3、積極推進(jìn)降本增效措施，提升利潤率水平

積極推進(jìn)產(chǎn)品全過程成本控制機(jī)制，組織各職能部門，劃小核算范圍，全面推進(jìn)降本增效，簽署年度指標(biāo)責(zé)任狀，明確降本目標(biāo)與激勵(lì)方案，激發(fā)員工與團(tuán)隊(duì)降本增效工作積極性；通過成立各專項(xiàng)降本小組，圍繞原材料替用、工藝優(yōu)化、采購降本、質(zhì)量提升、減員增效、縮減消耗等方面，充分挖掘?qū)⒈军c(diǎn)，制定降本方案與實(shí)施計(jì)劃，推進(jìn)全過程跟蹤監(jiān)督機(jī)制，幫助團(tuán)隊(duì)協(xié)同達(dá)成年度利潤指標(biāo)；組織優(yōu)化存貨與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，盤活呆滯品和呆滯物料，減少存貨與資金積壓，降低跌價(jià)損失與風(fēng)險(xiǎn)。我們將通過團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善激勵(lì)機(jī)制來確保降本增效措施成功推進(jìn)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的主人翁精神與創(chuàng)業(yè)者心態(tài)，選拔敢想敢沖有責(zé)任心的年輕人；完善績效考核制度，充分激發(fā)團(tuán)隊(duì)的工作積極性與創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司與員工團(tuán)隊(duì)的雙贏發(fā)展。

4、全力打造公司電子業(yè)務(wù)板塊，消費(fèi)與汽車電子市場齊發(fā)力

2023年將是電子業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)張年。公司將積極擴(kuò)充供應(yīng)鏈，強(qiáng)化資源整合，聚焦高端FPCB產(chǎn)品，擁抱智能汽車賽道。聚焦攝像模組核心業(yè)務(wù)，深挖已有客戶的指紋、驅(qū)動、顯示類業(yè)務(wù)，堅(jiān)持以質(zhì)取勝；堅(jiān)定擁抱智能汽車載賽道不動搖，內(nèi)外部資源協(xié)調(diào)聯(lián)動，大力開發(fā)車載CCS、智能駕駛、車顯等領(lǐng)域新品研發(fā)；改變認(rèn)知，夯實(shí)經(jīng)營基礎(chǔ)，推進(jìn)變革激發(fā)組織活力，導(dǎo)向沖鋒，聚焦價(jià)值創(chuàng)造，積極提升盈利能力和營運(yùn)能力。

(四）可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)波動的風(fēng)險(xiǎn)

公司目前主要客戶為汽車整車和主機(jī)廠，受汽車行業(yè)的發(fā)展影響最大，基于國際形勢的不確定性和復(fù)雜性，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境易出現(xiàn)波動，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷量減少、價(jià)格下降等風(fēng)險(xiǎn)，將造成公司主營業(yè)務(wù)業(yè)績波動，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司將通過鞏固現(xiàn)有客戶份額，積極開拓新客戶，加快產(chǎn)品及市場的轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，控制生產(chǎn)成本等措施來增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、車企降價(jià)增加汽車零部件行業(yè)成本壓力的風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)入2023年后眾多車企紛紛開啟了降價(jià)競爭，加大調(diào)整優(yōu)惠力度，并且快速發(fā)布新車，將價(jià)格進(jìn)一步拉低。車企因降價(jià)而產(chǎn)生的成本壓力無疑將有相當(dāng)一部分傳導(dǎo)給上游的零部件供應(yīng)商來進(jìn)行消化。對此，公司將積極采取降本措施來應(yīng)對，包括優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、處置閑置固定資產(chǎn)、存貨梳理、降低在制品和消化呆滯品等，并充分利用ERP系統(tǒng)，在銷售、生產(chǎn)、物流、采購、財(cái)務(wù)等各部門建立規(guī)則，充分做好運(yùn)營計(jì)劃，嚴(yán)控成本費(fèi)用開支。

3、主要原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)

公司所用的直接材料主要是鋼材和鋼制品，近年來，鋼材等原材料價(jià)格波動較大，對公司的成本控制和經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。面對原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過進(jìn)一步完善仿真設(shè)計(jì)與模擬校核，推廣小型化與輕量化設(shè)計(jì)，并采用國際先進(jìn)工藝技術(shù)，大幅提高材料利用率；同時(shí)通過提升自動化生產(chǎn)水平，穩(wěn)定過程質(zhì)量、降低質(zhì)量損失來應(yīng)對原材料價(jià)格上漲帶來的壓力。公司也將積極尋找質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格更合適的原材料，以多渠道降低原材料價(jià)格波動帶來的影響。

4、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

公司的優(yōu)勢產(chǎn)品屬于中高端領(lǐng)域，由于此類產(chǎn)品的利潤率相對較高，眾多軸承生產(chǎn)企業(yè)均希望進(jìn)入此市場范圍，同時(shí)國際軸承、齒輪和變速箱市場競爭國內(nèi)化、國內(nèi)市場競爭國際化的趨勢進(jìn)一步加大。另外部分定位于中低端軸承的企業(yè)在發(fā)展到一定規(guī)模并具有一定實(shí)力后，向高端市場滲透的可能性逐步增加，公司將面臨因市場競爭加劇而導(dǎo)致產(chǎn)品盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。對此公司將持續(xù)的進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，確保公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、研發(fā)的領(lǐng)先地位，匹配中高端客戶與市場，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。

5、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)

持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)是公司保持行業(yè)地位和持續(xù)盈利能力的基本經(jīng)營手段，但研發(fā)活動其固有的風(fēng)險(xiǎn)，存在取得預(yù)期科研成果的不確定性。新產(chǎn)品研發(fā)成功后，其能否順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及被市場接受的程度亦存在一定的不確定性。因此，公司存在新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化而影響盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)。對此，公司將瞄準(zhǔn)國內(nèi)外中高端龍頭企業(yè)，推進(jìn)國產(chǎn)化替代，積極參與客戶的同步開發(fā)，同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)審核與管理，降低新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)度，提高新品開發(fā)產(chǎn)業(yè)化成功率。

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