冀東水泥（000401）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中非金屬建材相關(guān)業(yè)的披露要求

（一）結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與行業(yè)指標(biāo)變化說明行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展是否匹配，如公司情況與行業(yè)情況存在較大差異，應(yīng)當(dāng)分析原因。

2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗(yàn)，各級(jí)政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)恢復(fù)，國內(nèi)生產(chǎn)總值114.37萬億元，同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）54.45萬億元，同比增長4.9%，房地產(chǎn)開發(fā)投資14.76萬億元，同比增長4.4%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長0.4%。

2021年，水泥行業(yè)呈現(xiàn)市場需求波動(dòng)、成本上漲。一方面, 全國水泥市場需求受房地產(chǎn)和基建投資等增速大幅趨降影響，水泥需求呈現(xiàn)出“前高后低”的特征；另一方面,下半年受“能耗雙控、限電限產(chǎn)、煤價(jià)大幅上升”的影響，供給不足，產(chǎn)量下滑，成本大幅上漲，市場價(jià)格呈現(xiàn)出“先抑后揚(yáng)”。綜合來看，水泥行業(yè)總體運(yùn)行仍處于歷史較好水平。

2021年，全國水泥產(chǎn)量23.63億噸，同比下降1.2%，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,754億元，同比增長7.3％。

報(bào)告期內(nèi)，公司銷售水泥熟料9,972萬噸，同比降低7.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入363.38億元，同比增加2.42%；公司經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展情況相匹配。

（二）報(bào)告期內(nèi)對(duì)行業(yè)或公司具體生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的國家行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及主要法規(guī)等變動(dòng)情況及其具體影響，并說明巳經(jīng)或計(jì)劃采取的應(yīng)對(duì)措施。

報(bào)告期內(nèi)，錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保管控成為常態(tài)，能耗雙控成為長效機(jī)制，產(chǎn)能發(fā)揮率進(jìn)一步降低，供需矛盾得到一定緩解。（三）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)披露所在細(xì)分行業(yè)或主要產(chǎn)品區(qū)域的市場競爭狀況、公司的市場地位及競爭優(yōu)勢與劣勢等情況。

公司是國家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一、中國北方最大的水泥生產(chǎn)廠商，主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、重慶、河南、湖南、山東等13個(gè)省（直轄市、自治區(qū)），報(bào)告期內(nèi)，各區(qū)域的市場情況如下：

京津冀區(qū)域：公司熟料產(chǎn)能占京津冀區(qū)域總產(chǎn)能的50%以上，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、礦山資源優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，處于區(qū)域市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

陜西區(qū)域：公司在陜西的主要產(chǎn)能位于關(guān)中區(qū)域，布局咸陽、寶雞、銅川等地，輻射整個(gè)關(guān)中市場，該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力足,行業(yè)集中度相對(duì)較高，公司在區(qū)域內(nèi)水泥及骨料產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，盈利能力較強(qiáng)。

東北區(qū)域：吉林和黑龍江區(qū)域行業(yè)集中度較高，公司在黑龍江地區(qū)擁有東北地區(qū)單體規(guī)模最大的先進(jìn)生產(chǎn)線，位于吉林區(qū)域的吉林環(huán)保和磐石冀東具有協(xié)同處置生產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)鏈完整；公司在吉林和黑龍江區(qū)域生產(chǎn)線規(guī)模和成本優(yōu)勢明顯，競爭力強(qiáng)。遼寧區(qū)域行業(yè)集中度偏低，公司在該區(qū)域的產(chǎn)能占比也相對(duì)較低。

內(nèi)蒙古區(qū)域：公司在內(nèi)蒙古區(qū)域既有石灰石熟料生產(chǎn)線，也有電石渣熟料生產(chǎn)線，規(guī)模位居區(qū)域第二；公司所屬企業(yè)電石渣熟料生產(chǎn)線成本低，競爭力強(qiáng)。

山西區(qū)域：公司在晉北、晉中、晉南均有布局，產(chǎn)能規(guī)模位居區(qū)域第一，有一定的規(guī)模、區(qū)位、成本和品牌優(yōu)勢，競爭優(yōu)勢強(qiáng)。

重慶區(qū)域：公司所屬企業(yè)圍繞重慶主城、渝西核心市場布局，向外輻射四川東部、南部地區(qū)，具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢。

（四）結(jié)合披露的宏觀環(huán)境、行業(yè)特性、消費(fèi)需求及原材料等信息，詳細(xì)說明公司生產(chǎn)經(jīng)營所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征。

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)，周期性發(fā)展規(guī)律明顯。此外，水泥行業(yè)呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動(dòng)，北方冬季、南方雨季因施工減少為淡季；受運(yùn)輸半徑影響，水泥行業(yè)還具有明顯的區(qū)域性；公司及子公司主要位于北方地區(qū)，受環(huán)保政策及錯(cuò)峰生產(chǎn)的影響，停產(chǎn)或限產(chǎn)成為新常態(tài)。

（五）主要產(chǎn)銷模式，并列表說明不同銷售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的生產(chǎn)量、銷售量、庫存量等經(jīng)營性指標(biāo)情況，并披露該等指標(biāo)的同比變動(dòng)情況，以及在主要銷售區(qū)域或者細(xì)分產(chǎn)品的毛利率變動(dòng)趨勢及其原因。

公司產(chǎn)銷模式以自產(chǎn)自銷為主，根據(jù)銷售對(duì)象的不同，建立了以直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的營銷體系，并探索實(shí)施線上電商銷售。

（六）針對(duì)周期性非金屬建材產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、成品率（如適用），以及在建產(chǎn)能及其投資建設(shè)情況等。

截至報(bào)告期末，公司熟料產(chǎn)能1.10億噸，產(chǎn)能發(fā)揮率約74.09%；水泥產(chǎn)能1.76億噸，產(chǎn)能發(fā)揮率約55.09%。

報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司冀東水泥銅川有限責(zé)任公司通過遷建及產(chǎn)能減量置換建設(shè)的日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線正式生產(chǎn)。

（七）主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應(yīng)情況，報(bào)告期內(nèi)主要原材料和能源的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)披露其對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響及應(yīng)對(duì)措施。

公司主要水泥產(chǎn)品的原材料為石灰石，石灰石原材料主要為自有礦山供應(yīng)，少部分外購石灰石價(jià)格基本平穩(wěn)。公司生產(chǎn)需要的主要能源為煤炭和電力，報(bào)告期電力價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，煤炭供需失衡且價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致了公司成本大幅增加。公司通過采取優(yōu)化采購渠道和提高長協(xié)煤炭采購數(shù)量等措施，保證了公司生產(chǎn)正常、降低了物資采購成本。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1.水泥行業(yè)的發(fā)展階段

水泥工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)開發(fā)、新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑的建設(shè)。同時(shí)，由于水泥具有原材料分布廣泛、工程使用效能良好等特征，在今后相當(dāng)長的時(shí)間里，水泥仍將是一種不可替代的建筑材料。我國水泥工業(yè)先后經(jīng)歷了初期創(chuàng)建、早期發(fā)展、衰落停滯、快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。目前行業(yè)已步入結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色發(fā)展階段，行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力破除無效低效供給，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。近幾年，隨著國家大氣污染防治進(jìn)入攻堅(jiān)階段，錯(cuò)峰生產(chǎn)成為主要抓手，行業(yè)自律意識(shí)也在不斷增強(qiáng)，供需關(guān)系得到了有效改善，水泥行業(yè)的發(fā)展保持相對(duì)穩(wěn)定。

2.水泥行業(yè)的周期特點(diǎn)

水泥行業(yè)發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)，周期性發(fā)展規(guī)律明顯。此外，水泥行業(yè)呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動(dòng)，北方冬季、南方雨季因施工減少為淡季；受運(yùn)輸半徑影響，水泥行業(yè)還具有明顯的區(qū)域性；公司及子公司主要位于北方地區(qū)，受環(huán)保政策及錯(cuò)峰生產(chǎn)的影響，停產(chǎn)或限產(chǎn)成為新常態(tài)。

3.公司主要業(yè)務(wù)及行業(yè)地位

公司及子公司的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關(guān)的建材產(chǎn)品，同時(shí)涵蓋砂石骨料、環(huán)保、礦粉、外加劑等產(chǎn)業(yè)（業(yè)務(wù)）。

公司是國家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一、中國北方最大的水泥生產(chǎn)廠商。截至本報(bào)告期末，公司年熟料產(chǎn)能達(dá)到1.10億噸，水泥產(chǎn)能達(dá)到1.76億噸，主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶、河南等13個(gè)省（直轄市、自治區(qū)），公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場占有率及市場競爭優(yōu)勢明顯，水泥產(chǎn)能位列國內(nèi)水泥制造企業(yè)第三名。

4.公司主要產(chǎn)品及用途

公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品，其中包括：中標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo)等通用硅酸鹽水泥，道路、核電、油井、博格板超早強(qiáng)等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個(gè)系列幾十個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于高速公路、水電大壩、鐵路、機(jī)場和高層建筑等各類建筑工程。“盾石”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，“BBMG”、“金隅”商標(biāo)享有較高的聲譽(yù)。

5.公司經(jīng)營模式

公司根據(jù)子公司所處地理位置及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立區(qū)域考核單元，采取以總部為投資中心和戰(zhàn)略管控中心、考核單元為利潤中心、各子公司為成本中心的運(yùn)營管控模式；根據(jù)水泥產(chǎn)品的銷售特點(diǎn)，建立區(qū)域營銷公司，根據(jù)銷售對(duì)象的不同，建立了以直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的營銷體系；公司根據(jù)規(guī)模采購優(yōu)勢結(jié)合資源區(qū)位分布的特點(diǎn)，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相結(jié)合的采購方式；公司資金集中管控。

6.業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

2021年，公司積極推動(dòng)企業(yè)“培優(yōu)”，提升企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管控，期間費(fèi)用同比下降；但受煤炭價(jià)格大幅上漲及水泥和熟料銷量同比下降影響，毛利額同比降低。報(bào)告期內(nèi)，公司銷售水泥熟料9,972萬噸，同比降低7.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入363.38億元，同比增加2.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤28.1億元，同比降低1.4%。

三、核心競爭力分析

公司水泥熟料產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)第三名，是國家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一、中國北方最大的水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，經(jīng)過40多年的發(fā)展，公司在產(chǎn)能布局、資源儲(chǔ)備、環(huán)保及環(huán)保產(chǎn)業(yè)、品牌影響力、成本管控及人才隊(duì)伍建設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢，具體如下：

1.產(chǎn)能及區(qū)位優(yōu)勢

公司是北方最大的水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，熟料產(chǎn)能達(dá)到1.10億噸、水泥產(chǎn)能達(dá)到1.76億噸，公司水泥熟料生產(chǎn)線規(guī)模合理，運(yùn)行質(zhì)量高，生產(chǎn)線布局和銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋13個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，在所布局的區(qū)域形成了規(guī)模上的比較優(yōu)勢并擁有接續(xù)保供大工程、大客戶的能力，尤其在京津冀地區(qū)，產(chǎn)能占比超過50%，市場占有率較高、市場話語權(quán)較強(qiáng)。

2.資源優(yōu)勢

公司所屬水泥及砂石骨料企業(yè)均靠近公司自備的石灰石及骨料礦山，公司已獲得的石灰石資源、建筑石料用灰?guī)r和白云巖儲(chǔ)量大，豐富的礦山資源為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.環(huán)保及環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

公司通過前期加大環(huán)保投入和后期加快工藝、污染治理設(shè)施升級(jí)改造，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)管理五級(jí)責(zé)任體系建立，繼續(xù)全面開展行業(yè)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作等方式，不斷強(qiáng)化環(huán)保內(nèi)部管控，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管落實(shí)力度，所屬企業(yè)污染物排放均符合或優(yōu)于國家及地方標(biāo)準(zhǔn)。截至2021年12月31日，公司及子公司入選國家級(jí)“綠色工廠”累計(jì)達(dá)到28家、國家綠色礦山24家、省級(jí)綠色礦山20家，生產(chǎn)礦山中綠色礦山（省級(jí)以上）入庫率已達(dá)到了92%。

公司以“城市凈化器、政府好幫手”為理念，依托紅樹林公司大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，全力推動(dòng)符合條件的水泥熟料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，高速推進(jìn)京津冀、山西、陜西等13個(gè)省市以水泥窯協(xié)同處置為主的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。水泥窯協(xié)同處置技術(shù)不斷更新升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化覆蓋41類工業(yè)危廢、市政污泥、生活垃圾、飛灰、污染土壤等多方面的綜合固廢處置能力。同時(shí)，參與包括《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》（GB30760）、《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（HJ662）《水泥窯協(xié)同應(yīng)急處置新冠肺炎醫(yī)療廢物技術(shù)規(guī)程》（CBMF/Z76-2020）、《水泥窯協(xié)同處置飛灰預(yù)處理產(chǎn)品水洗氯化物》（T/CCAS010-2019）在內(nèi)的10項(xiàng)國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的編制，將公司豐富的管理模式、經(jīng)驗(yàn)推廣到全行業(yè)，奠定公司行業(yè)地位的同時(shí)，形成了公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的獨(dú)特優(yōu)勢。

截至報(bào)告期末，公司危固廢處置能力達(dá)到468萬噸/年，其中，20家附屬企業(yè)開展危險(xiǎn)廢物處置，處置能力102萬噸/年；18家附屬企業(yè)開展生活污泥處置，處置能力154萬噸/年；7家附屬企業(yè)開展生活垃圾處置，處置能力83萬噸/年；4家附屬企業(yè)開展污染土處置，處置能力29萬噸/年；1家附屬企業(yè)開展建筑垃圾處置，處置能力100萬噸/年。

4.品牌優(yōu)勢

公司產(chǎn)品享有較高知名度和客戶認(rèn)可度，在區(qū)域內(nèi)高端水泥市場上具有較強(qiáng)的市場影響力。“盾石”牌商標(biāo)被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，公司獲得“BBMG”及“金隅”品牌的無償使用權(quán)，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌對(duì)市場的覆蓋，水泥產(chǎn)品廣泛用于公路、鐵路、水利、機(jī)場等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.成本優(yōu)勢

面對(duì)市場需求下滑、能耗雙控、煤價(jià)大幅上漲等因素，公司秉承精益運(yùn)營主線，強(qiáng)化系統(tǒng)管控，深入推進(jìn)“培優(yōu)”工作實(shí)施，提高精益管理水平，培育壯大管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，不斷提高核心競爭力。強(qiáng)化節(jié)能增效，整合專業(yè)技術(shù)資源，以項(xiàng)目管理模式推進(jìn)以技術(shù)提升、裝備升級(jí)為核心的節(jié)能降耗改造工作；不斷優(yōu)化采購渠道，深化大型煤企戰(zhàn)略合作，堅(jiān)持“集采為主、企業(yè)自采為輔”，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；持續(xù)深化對(duì)標(biāo)管理，以“三降一減一提升”和“對(duì)標(biāo)世界一流”專項(xiàng)行動(dòng)為管理抓手，促進(jìn)管理體系和管理能力提升，充分發(fā)揮生產(chǎn)運(yùn)行全鏈條的價(jià)值創(chuàng)效功能，促進(jìn)全員、全要素、全過程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化降控成本。

6.人才優(yōu)勢

公司圍繞打造“國際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的戰(zhàn)略定位，牢固樹立人才資源是第一資源的觀念，以加快人才發(fā)展體制改革和政策機(jī)制創(chuàng)新為主線，聚焦企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展要點(diǎn)以及關(guān)鍵核心人才開發(fā)，優(yōu)化人才“選育管用”工作全鏈條，創(chuàng)新人才成長環(huán)境，建立公平合理的人才評(píng)價(jià)機(jī)制、科學(xué)高效的人才激勵(lì)機(jī)制、健全完善的人才晉升機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才、高層次人才和急需緊缺人才隊(duì)伍建設(shè)，積極構(gòu)建人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人盡展其才的良好生態(tài)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，公司銷售水泥熟料9,972萬噸，同比降低7.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入363.38億元，同比增加2.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤28.10億元，同比降低1.40%。

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)新冠肺炎疫情散發(fā)及煤炭價(jià)格大幅上漲帶來的不利影響，公司積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢挑戰(zhàn)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場變化，主要采取以下措施：

1.強(qiáng)化營銷管理，提升市場競爭力。公司始終堅(jiān)持“客戶導(dǎo)向、聚能升級(jí)”的管理主題，深入研判市場，精準(zhǔn)把握市場節(jié)奏，在穩(wěn)量的基礎(chǔ)上積極推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格復(fù)位；優(yōu)化渠道建設(shè)和客戶結(jié)構(gòu)，針對(duì)重點(diǎn)客戶實(shí)行清單化和分級(jí)管理，提升相關(guān)區(qū)域的市場份額；發(fā)揮產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢，統(tǒng)籌調(diào)度內(nèi)部資源，盤活低利潤地區(qū)盈利能力。

2.提升管控效能，增強(qiáng)核心競爭力。持續(xù)推進(jìn)“培優(yōu)”工作，修訂完善評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展質(zhì)量提升；推進(jìn)以技術(shù)提升、裝備升級(jí)為核心的節(jié)能降耗改造項(xiàng)目，降低成本增長幅度；強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，以“三降一減一提升”和“對(duì)標(biāo)世界一流”專項(xiàng)行動(dòng)為管理抓手，促進(jìn)管理體系和管理能力提升，推進(jìn)優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)和對(duì)標(biāo)分享機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)發(fā)展優(yōu)勢。公司在山西區(qū)域完成代縣宏威水泥資產(chǎn)并購后，大力推進(jìn)山西華潤福龍水泥股權(quán)收購并取得重大進(jìn)展，區(qū)域集中度和影響力進(jìn)一步提升；銅川公司萬噸線建成投產(chǎn)，競爭優(yōu)勢明顯，邯鄲太行遷建、磐石公司產(chǎn)能置換及遷建項(xiàng)目進(jìn)展順利，公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能比重大幅提升；加強(qiáng)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈間的優(yōu)勢互補(bǔ)；完成公司所屬3家子公司的砂石骨料項(xiàng)目建設(shè)，新增骨料產(chǎn)能1,000萬噸，公司骨料產(chǎn)業(yè)綜合競爭力進(jìn)一步提升。2022年，公司將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，通過產(chǎn)能置換、股權(quán)收購（合作）等方式，實(shí)現(xiàn)新增熟料產(chǎn)能、骨料產(chǎn)能的發(fā)展目標(biāo)；加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整低效水泥熟料生產(chǎn)線逐步退出；加強(qiáng)資源儲(chǔ)備，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)開展礦山增儲(chǔ)，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁；聚焦綠色轉(zhuǎn)型，抓住“雙碳”“雙控”政策下轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)發(fā)展的趨勢

水泥是一種重要的基礎(chǔ)建筑材料,廣泛應(yīng)用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)開發(fā)、新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑的建設(shè)。同時(shí)，由于水泥具有原材料分布廣泛、工程使用效能良好等特征，在今后相當(dāng)長的時(shí)間里，水泥仍將是一種不可替代的建筑材料。

2022年，國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以“穩(wěn)”為主基調(diào)，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，對(duì)水泥需求具有一定支撐。同時(shí)，受嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、錯(cuò)峰停產(chǎn)、“能耗雙控”和落后產(chǎn)能退出等政策影響，預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量穩(wěn)中趨降，市場價(jià)格有望保持平穩(wěn)，2022年水泥行業(yè)總體運(yùn)行保持較強(qiáng)韌性。

（二）公司發(fā)展機(jī)遇

國家推動(dòng)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，地方政府?dāng)U大專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模、提高使用效率，加大力度推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，并適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，將進(jìn)一步拉動(dòng)水泥等建材等相關(guān)行業(yè)市場需求。同時(shí)，公司穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，戰(zhàn)略布局不斷優(yōu)化，優(yōu)勢水泥產(chǎn)能規(guī)模和比重持續(xù)提升，骨料等上下游產(chǎn)業(yè)布局以及建材園區(qū)建設(shè)將進(jìn)一步提升水泥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。此外，水泥行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入平臺(tái)期，市場整合機(jī)會(huì)增多，有利于龍頭企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)集中度。公司作為北方水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有規(guī)模、布局、資源、技術(shù)、裝備、管理和人才優(yōu)勢，將在未來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程中發(fā)揮引領(lǐng)作用，積極推進(jìn)行業(yè)并購整合、產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、綠色產(chǎn)業(yè)園和智能工廠建設(shè)，為公司持續(xù)做優(yōu)、做強(qiáng)、做大夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

（三）2022年度公司經(jīng)營計(jì)劃

1.2021年經(jīng)營效績回顧

2021年度，公司水泥及熟料綜合銷量9,972萬噸，同比降低7.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入363.38億元，同比增加2.42%，較2021年初計(jì)劃的358億元增加5.38億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤28.10億元，同比降低1.40%。

2.為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃采取的措施

2022年，公司繼續(xù)以打造“國際一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化大型水泥企業(yè)集團(tuán)”目標(biāo)為引領(lǐng)，堅(jiān)持“整合發(fā)展、契合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展及高質(zhì)量發(fā)展”的戰(zhàn)略理念，計(jì)劃全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入380億元，為達(dá)成上述經(jīng)營目標(biāo)，公司擬采取以下措施：①聚焦提質(zhì)增效，以進(jìn)保穩(wěn)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展韌性。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推進(jìn)市場整合，夯實(shí)市場份額，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與物流資源整合，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢；強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，以“三降一減一提升”和“對(duì)標(biāo)世界一流”專項(xiàng)行動(dòng)為管理抓手，促進(jìn)管理體系和管理能力提升，推進(jìn)優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)和對(duì)標(biāo)分享機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；推動(dòng)相關(guān)企業(yè)開展礦山增儲(chǔ)，加強(qiáng)資源儲(chǔ)備，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

②聚焦發(fā)展質(zhì)量，主動(dòng)作為，持續(xù)激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。謀劃資源戰(zhàn)略整合，加強(qiáng)與大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)合作，推進(jìn)相關(guān)區(qū)域的優(yōu)勢產(chǎn)能并購，實(shí)現(xiàn)新增熟料產(chǎn)能、骨料產(chǎn)能的發(fā)展目標(biāo)；加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整低端水泥熟料生產(chǎn)線。

③聚焦綠色轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值，打造綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)新格局。有序推動(dòng)公司《碳達(dá)峰碳中和三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》落實(shí)，以科技創(chuàng)新促進(jìn)綠色低碳發(fā)展，通過產(chǎn)能置換、提高能源利用效率、提高原燃料替代率等途徑，降低二氧化碳排放強(qiáng)度；全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，積極推動(dòng)公司礦山入選省級(jí)及以上綠色礦山名錄庫。

（四）公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

1.公司所處水泥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場等因素對(duì)公司發(fā)展影響重大，宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化及經(jīng)濟(jì)增長放緩，將對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響；受需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力沖擊的慣性作用，經(jīng)濟(jì)下行壓力在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)，水泥市場需求亦將受到一定影響。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化，堅(jiān)持以調(diào)結(jié)構(gòu)為中心的政策導(dǎo)向；加強(qiáng)對(duì)影響水泥行業(yè)需求的相關(guān)政策及因素的分析和研究，正確把握市場供求關(guān)系，根據(jù)市場形勢的變化及時(shí)調(diào)整營銷策略，降低單一、局部市場波動(dòng)對(duì)公司的影響，努力提升市場份額。

2.國家已明確提出力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，“雙碳”政策的持續(xù)發(fā)力下，水泥行業(yè)將受到落后產(chǎn)能加速淘汰、煤電減量、能源雙控、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等產(chǎn)業(yè)政策的多重沖擊，公司業(yè)績將會(huì)受到一定影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注政策變化和行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極探索節(jié)能減排降碳的新舉措，有序推動(dòng)公司《碳達(dá)峰碳中和三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》落實(shí)，通過產(chǎn)能置換、提高能源利用效率、提高原燃料替代率等途徑，降低碳排放強(qiáng)度；推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用，通過數(shù)字化、智能化改造加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳發(fā)展。

3.煤炭和電力成本在熟料生產(chǎn)成本中占比較高，煤炭和電價(jià)的大幅上漲將大幅度增加水泥生產(chǎn)成本，同時(shí)，能耗、安全、環(huán)保要求不斷提高，技改投入不斷增多，生產(chǎn)要素成本增加，將對(duì)公司效益的穩(wěn)增長產(chǎn)生一定影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將深入研判煤炭等原燃材料市場供求關(guān)系變化，精準(zhǔn)把握采購節(jié)奏，深化與大型煤企的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步推進(jìn)定礦直采的模式，最大程度提高原燃材料質(zhì)量、降低采購成本；堅(jiān)守紅線，樹立底線，積極推進(jìn)基層安全管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)的過程管控及風(fēng)險(xiǎn)防范；因地制宜指定環(huán)保舉措，運(yùn)用數(shù)字化、信息化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物排放數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)統(tǒng)一監(jiān)控，“人防+技防”雙管齊下，全面提升環(huán)保管理效果。

4.公司主要產(chǎn)能集中在京津冀及周邊地區(qū)，連續(xù)或不定期的環(huán)保限產(chǎn)和錯(cuò)峰停產(chǎn)對(duì)水泥生產(chǎn)帶來一定的影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司充分發(fā)揮大企業(yè)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，提前進(jìn)行熟料儲(chǔ)備和區(qū)域間熟料調(diào)撥等計(jì)劃和部署，確保滿足市場合理需求；同時(shí)，公司在錯(cuò)峰生產(chǎn)改善供需關(guān)系的背景下，及時(shí)調(diào)整水泥銷售價(jià)格，保證公司利益最大化。

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