8月19日，資本邦了解到，巨無霸中國移動回A之路正在加速推進!
8月18日，證監會官網披露了中國移動的招股說明書(申報稿)。招股書顯示，中國移動擬公開發行A股股份數量不超過9.65億股，擬募集資金金額為560億元，將于上海證券交易所掛牌上市。
同日晚間，中國電信公告，公司股票將于2021年8月20日在上海證券交易所上市，本次發行價格為4.53元/股。如果中國移動順利“回A”，三大電信運營商將在A股“會師”。
【募資金額560億元】
中國移動表示，此次中金公司和中信證券為聯席保薦機構。擬公開發行不超過9.65億股A股股份，即不超過本次發行后公司已發行股份總數的4.50%(行使超額配售選擇權之前)，可超額發售不超過本次發行A股股數(行使超額配售選擇權之前)15%的A股股份。
發行募集資金扣除發行費用后將全部用于與公司主營業務相關的項目，具體如下：5G精品網絡建設項目，總投資額983億元，擬投入的募集資金金額280億元;云資源新型基礎設施建設項目，總投資額161億元，擬投入的募集資金金額80億元;千兆智家建設項目，總投資額116億元，擬投入的募集資金金額50億元;智慧中臺建設項目，總投資額150億元，擬投入的募集資金金額50億元;新一代信息技術研發及數智生態建設項目，總投資額159億元，擬投入的募集資金金額100億元。
值得注意的是，上述項目預計投資總額為1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。若以此計算，將超過不久前回A上市的同行中國電信，成為近10年來A股最大IPO。
中國移動稱，如未發生重大的不可預測的市場變化，本次公開發行股票所募集資金將按照以上項目進行投資。若本次發行募集的實際資金(包括超額配售募集資金)少于上述項目擬投入的募集資金金額，公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。
【營收、凈利潤和客戶規模均國內第一】
2020年，公司營業收入為7680.70億元，凈利潤為1081.34億元;2021年1-6月，公司營業收入為4436.47億元，凈利潤為591.86億元;營業收入、凈利潤和客戶規模均排名國內第一。
此外，根據8月12日，中國移動發布的2021年上半年財報顯示，2021年上半年，中國移動營運收入達到人民幣4436億元，同比增長13.8%，其中通信服務收入達到人民幣3932億元，同比增長9.8%，增速為近十年新高。公司歸母凈利潤為591億元，同比增長6.0%，盈利能力繼續保持全球一流運營商領先水平。
截至今年6月末，中國移動的移動客戶數達9.46億戶，5G套餐客戶數達2.51億戶，均居全球第一;家庭寬帶客戶2.05億戶，“魔百和”客戶1.54億戶，已成為國內市場客戶規模最大的家庭寬帶運營商和大屏內容服務提供商;政企客戶1553萬家，呈現快速增長趨勢。
同期，中國移動已開通基站達528萬個，基站總數位居全球第一。其中，4G基站達332萬個，占全球4G基站總數約三分之一，全國行政村4G覆蓋率超過99%;5G基站達50萬個，已建成全球技術領先、規模最大、品質優良的5GSA網絡，為全國地市以上城區、部分縣城及重點區域提供5G服務。
據悉，2018年度、2019年度和2020年度，中國移動的資本性支出金額分別為1671億元、1659億元和1806億元。中國移動表示，未來將保持一定規模的投入，重點用于鍛造5G精品網絡、推動網絡智能化轉型、推進云網融合一體化發展、提速升級家庭寬帶網絡、建設運營智慧中臺。
【三大運營商有望會師A股】
中國移動表示，本次A股發行有利于公司把握歷史性機遇，打造品質一流新型基礎設施，加速布局新一代信息技術，推進信息技術與經濟社會民生的深度融合，開拓數字經濟新藍海，全力推動數智化轉型，實現高質量發展，向構筑創世界一流“力量大廈”邁出堅實步伐。
此外，中國移動也將借此次發行引入戰略投資者。招股書顯示，目前中國移動BVI直接持有中國移動72.72%的股份，為控股股東，中國移動集團為實際控制人。
中國移動表示，引入戰略投資者將助力公司打造功能互補、良性互動、資源共享、融通發展的新型合作機制，加速數智化縱深布局，繁榮數智化合作生態，與股東、客戶、產業共享數字紅利。
同日晚間，中國電信也發布公告稱，公司將于8月20日在上交所上市，發行價格為4.53元/股，發行市盈率為19.84倍。在超額配售選擇權行使前，中國電信此次A股發行規模為103.96億股，募集資金總額約470.9億元。
中國移動、中國聯通、中國電信分別于1997年、2000年、2002年以發行美國存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市，并同時在港交所上市，實現了“香港+美國”兩地資本市場的同時掛牌。
在紐交所退市的2個月后，中國電信于今年3月9日正式發布公告宣布將回歸A股，到8月20日即將正式上市，僅用時5個多月的時間。而中國移動在今年5月17日也正式發布公告將在A股上市，這意味著，如果中國移動順利“回A”，這兩家或將與早已登陸A股多年的中國聯通“會師”，國內三大運營商A+H架構形成。(黃小毅)
