科創板上市委2020年第47次審議會議于6月19日召開，審核結果顯示，中芯國際集成電路制造有限公司(以下簡稱“中芯國際”)首發獲通過。這是今年過會的第69家科創板企業。

中芯國際本次發行的聯席保薦機構(主承銷商)為海通證券、中金公司，聯席主承銷商為國泰君安、中信建投、國開證券、摩根士丹利華鑫證券，保薦代表人為鄭瑜，陳城，魏先勇，李揚。

這是海通證券年內保薦成功的第4.5單科創板項目。3月11日，海通證券保薦的湖南金博碳素股份有限公司首發獲通過;4月3日，海通證券保薦的上海復旦張江生物醫藥股份有限公司首發獲通過;6月10日，海通證券保薦的西安瑞聯新材料股份有限公司首發獲通過。6月11日，海通證券保薦的上海復潔環保科技股份有限公司首發獲通過;6月19日，海通證券、中金公司聯合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發獲通過(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。

中芯國際是中金公司年內保薦成功的第3.5單科創板項目。3月30日，中金公司保薦的上海君實生物醫藥科技股份有限公司首發獲通過;3月31日，中金公司保薦的北京神州細胞生物技術集團股份公司首發獲通過;6月1日，中金公司保薦的北京賽科希德科技股份有限公司首發獲通過;6月19日，海通證券、中金公司聯合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發獲通過(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。

中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。

中芯國際主要為客戶提供基于多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務，并促進集成電路產業鏈的上下游合作，與產業鏈各環節的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

報告期內，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2019年12月31日，公司第一大股東大唐香港持股比例為17.00%，第二大股東鑫芯香港持股比例為15.76%，董事會現有14位董事，各股東提名的董事人數均低于董事總人數的二分之一，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任或足以對股東大會的決議產生重大影響的情形，且公司主要股東之間無關聯關系、一致行動關系，因此，公司無控股股東和實際控制人。

中芯國際擬在上交所科創板上市，計劃公開發行股票不超過16.86億股，擬募集資金200億元，其中80億元用于12英寸芯片SN1項目、40億元用于先進及成熟工藝研發項目儲備資金、80億元用于補充流動資金。

審核意見

1.請發行人對如下訴訟適用中國內地法律及提交中國內地法院管轄的承諾作進一步披露：(1)當發行人合法權益受到董事、高級管理人員或他人侵害時，境內投資者提起的派生訴訟;(2)因發行人信息披露出現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使境內投資者在證券交易中遭受損失，境內投資者針對發行人及其他相關責任人提起的民事賠償訴訟。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

2.請發行人在招股說明書中進一步提示：在科創板上市后，公司在股份優先認購安排、獨立董事股權激勵等方面，與中國內地現行公司證券法律法規要求的差異。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

3.請發行人進一步說明28nm制程集成電路晶圓代工業務毛利率持續負是否構成相關固定資產和在建工程減值的跡象，如是，需要計提的減值準備是否會對發行人財務報表造成重大不利影響。請保薦人、申報會計師發表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表說明發行人14nm和28nm等較先進制程產品的市場定位及未來應用前景。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：(1)超過3億美金的28nm制程集成電路晶圓代工在手訂單是否構成虧損訂單，是否預計了相關損失，并請說明對報告期內財務報表的影響;(2)毛利率持續負是否構成上述固定資產和在建工程減值的跡象，如是，需要計提的減值準備是否會對發行人造成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表進一步說明：如在科創板上市后，發行人在資本公積金運用、股份優先認購安排、獨立董事股權激勵等方面，與中國內地現行公司證券法律法規要求的差異。請保薦代表人發表明確意見。