“高鐵巨無霸”上市日期敲定——京滬高鐵1月14日晚發(fā)布公告，股票將于1月16日在上交所上市。

公告截圖

在此之前，京滬高鐵以23天閃速“過會”、發(fā)行市盈率超23倍刷新了A股紀(jì)錄。而近年來，監(jiān)管層在IPO發(fā)審中設(shè)置了23倍市盈率的“紅線”，雖未寫入明文規(guī)定，但歷史少有上市公司破此“紅線”。

1月6日，京滬高鐵開放申購，發(fā)行價4.88元/股，募集資金總額為306.75億元。這一募資規(guī)模僅次于郵儲銀行的IPO規(guī)模，在近十年的A股歷史上位居第二。

1月7日，京滬高鐵公告配售結(jié)果，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為314.97倍，已高于150倍，京滬高鐵及聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C制。回?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.78923538%，有效申購倍數(shù)為126.7倍。

此次最終獲配的戰(zhàn)略投資者共有21家，其中包括江蘇省鐵路集團、安徽省投資集團、南京鐵路建設(shè)投資、國家開發(fā)投資集團等多家國資背景公司，獲配股數(shù)分別為3.48億股、1.64億股、1.64億股、1.23億股、2.25億股;也包括絲路基金、淡馬錫等機構(gòu)，分別獲配3.48億股、1.64億股。

戰(zhàn)略配售是指公司在首次公開發(fā)行上市或者增發(fā)時向戰(zhàn)略投資者定向配售股票。不過，戰(zhàn)略配售在市場上并不多見。根據(jù)Wind統(tǒng)計，剔除科創(chuàng)板，A股市場至今不超過50只股票采用過戰(zhàn)略配售的方式發(fā)行。

公開資料顯示，京滬高鐵成立于2008年，經(jīng)營的核心資產(chǎn)京滬高速鐵路于2011年6月30日開通，全長1318公里，列車運行最高時速達(dá)350公里/小時。其客流密度和盈利能力均在中國高鐵中居首。基于京津冀、長三角等沿途地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢，開通九年時間，京滬高鐵累計運送旅客10.3億人、年均增長20.4%。

目前，京滬高鐵的控股股東為中國鐵路投資有限公司，持股比例為49.76%;實際控制人則是中國國家鐵路集團有限公司。

自2014年以來，京滬高鐵已連續(xù)5年實現(xiàn)盈利，被譽為“中國最賺錢高鐵”。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示， 2016年至2019年前三季度，京滬高鐵分別實現(xiàn)營收262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元;同期，歸屬母公司股東的凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。

按2018年凈利潤計算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬元;按2019年前三季度凈利潤計算，京滬高鐵的賺錢能力可進(jìn)入A股上市公司前50。最新披露數(shù)據(jù)顯示，京滬高鐵預(yù)計2019年凈利潤110億元-120億元，同比增長7.34%-17.1%，業(yè)績處于穩(wěn)步增長狀態(tài)。