昨日，東吳證券公告稱，已收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)終止審查通知書》。至此，公司這一最高募資額為65億元的配股計(jì)劃正式終止。
據(jù)記者了解，此前，東吳證券曾兩次修訂配股計(jì)劃。最新的一次修訂是在今年的8月11日，然而，上述配股計(jì)劃最終還是沒能實(shí)施。對(duì)此，有分析認(rèn)為，目前東吳證券股價(jià)處于“破凈”狀態(tài)。配股要想順利發(fā)行，必須給予投資者一定折扣空間，但又必須滿足不低于每股凈資產(chǎn)，顯然兩者矛盾。
東吳證券
配股計(jì)劃正式終止
公告顯示，東吳證券這一配股計(jì)劃可追溯到去年8月28日。彼時(shí)，東吳證券董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》，啟動(dòng)配股相關(guān)工作。去年11月7日，東吳證券發(fā)布2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，通過(guò)配股相關(guān)議案。今年1月5日，公司公告稱，配股申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。
在發(fā)布預(yù)案之后，東吳證券曾兩次修訂配股計(jì)劃。最新的一次修訂是在今年的8月11日。根據(jù)東吳證券8月11日披露的修訂稿，此次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)65億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升東吳證券的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
然而，今年8月30日，東吳證券又發(fā)布了擬終止配股事宜的公告，董事會(huì)同意撤回向證監(jiān)會(huì)提交的配股申請(qǐng)文件。
對(duì)于配股事宜終止的原因，東吳證券表示，鑒于公司股東大會(huì)就配股事宜作出決議至今，市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生較大變化，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬撤回向證監(jiān)會(huì)提交的配股相關(guān)申請(qǐng)文件。
10月9日，東吳證券公告稱，收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)終止審查通知書》。至此，公司這一最高募資額為65億元的配股計(jì)劃正式終止。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，東吳證券是今年以來(lái)第二家終止配股的上市券商。在此之前，國(guó)信證券于今年5月10日晚間公告稱，因市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生較大變化，公司決定終止擬募集不超180億元的配股申請(qǐng)。
據(jù)悉，2015年5月19日，國(guó)信證券2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)配股相關(guān)議案。2015年6月18日，證監(jiān)會(huì)決定受理公司配股申請(qǐng)。公告顯示，國(guó)信證券此次配股擬按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充資本金和營(yíng)運(yùn)資金，計(jì)劃重點(diǎn)使用方向?yàn)槿谫Y融券、股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù);并購(gòu)基金等直接投資業(yè)務(wù);新興創(chuàng)新類業(yè)務(wù)。
股價(jià)低迷
“破凈”影響再融資
對(duì)于東吳證券終止此次配股，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，股價(jià)低迷是直接原因。
東吳證券此前公告顯示，配股定價(jià)原則有四：一是配股價(jià)格不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)后的每股凈資產(chǎn)值;二是參照公司股票在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格、市盈率狀況及公司發(fā)展需要;三是綜合考慮公司的發(fā)展前景和本次募集資金計(jì)劃的資金需求量; 四是由公司與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定的原則。
截至昨日收盤，東吳證券股價(jià)為6.17元/股。截至今年上半年末，其每股凈資產(chǎn)為6.7154。以此計(jì)算，當(dāng)前東吳證券的市凈率僅為0.92倍，處于“破凈”狀態(tài)。由此可見，東吳證券本次配股要想順利發(fā)行，必須給予投資者一定折扣空間，但又必須滿足不低于每股凈資產(chǎn)，顯然兩者相互矛盾。
事實(shí)上，目前處于“破凈”狀態(tài)的券商并非只有東吳證券一家。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至昨日收盤，32家A股上市券商中，市凈率小于1倍的有6家，分別是海通證券(0.84倍)、光大證券(0.87倍)、興業(yè)證券(0.88倍)、國(guó)元證券(0.90倍)、東吳證券(0.92倍)和東北證券(0.93倍)。
此外，還有6只券商股處于“破凈”的邊緣，分別是國(guó)海證券、西南證券、國(guó)泰君安、長(zhǎng)江證券、中國(guó)銀河和國(guó)金證券。截至昨日收盤，上述6家券商的市凈率均小于1.1倍。
