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本報(bào)記者 吳曉璐

2021年7月9日、2022年7月8日，小米通訊技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小米通訊”“發(fā)行人”或“公司”）分別在上海證券交易所面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。該債券由中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，中信證券及華泰聯(lián)合證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，兩期債券發(fā)行規(guī)模均為10億元，期限1年期，得到了境內(nèi)外多元化投資群體的踴躍參與，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)分別為4.48倍、4.20倍，最終票面利率分別為2.90%、2.38%，均創(chuàng)發(fā)行時(shí)點(diǎn)同行業(yè)企業(yè)同期限品種歷史最低。

本次公司債券注冊(cè)與發(fā)行，系小米通訊首次踏足中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)，得益于證監(jiān)會(huì)、上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的包容、開放以及高效、專業(yè)，全流程的政策指導(dǎo)與解答，小米通訊作為互聯(lián)網(wǎng)智能制造企業(yè)重要代表，回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)并取得交易所優(yōu)化審核主體資格，在債券審核效率、融資便捷性、靈活度等方面均得到了較大程度的提升和優(yōu)化，最終公司成功完成200億元公司債券注冊(cè)，創(chuàng)同行業(yè)企業(yè)注冊(cè)公司債券最大規(guī)模，對(duì)于同類型企業(yè)回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)境內(nèi)債券市場(chǎng)創(chuàng)新融資等均具有較好的示范效應(yīng)。

公司兩期債券發(fā)行前夕恰逢上交所科技創(chuàng)新公司債券試點(diǎn)與正式推出，科技創(chuàng)新公司債券募集資金旨在對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，募集資金使用方式的靈活性與多樣化，為不同類型企業(yè)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展提供了產(chǎn)品融資方案，解決了相關(guān)類型企業(yè)資本市場(chǎng)融資的針對(duì)性和有效性，有利于撬動(dòng)社會(huì)資本推動(dòng)重大科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化我國(guó)資本市場(chǎng)深化服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的使命擔(dān)當(dāng)。小米通訊本次發(fā)行的兩期科技創(chuàng)新公司債券募集資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域相關(guān)的研發(fā)投入，與公司發(fā)展規(guī)劃、公司使命緊密契合，有助于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。本次公司債券注冊(cè)及發(fā)行過程中取得的亮眼表現(xiàn)，亦成為推動(dòng)中國(guó)債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量對(duì)外開放道路上的經(jīng)典項(xiàng)目，同時(shí)也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效支持，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)企業(yè)資本市場(chǎng)融資，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)體現(xiàn)。

據(jù)悉，小米通訊是小米集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)最重要的運(yùn)營(yíng)主體，系小米集團(tuán)旗下銷售智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費(fèi)產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。小米通訊堅(jiān)持技術(shù)立業(yè)，不斷探索先進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費(fèi)用復(fù)合增長(zhǎng)率為43.19%，并在智能手機(jī)相機(jī)技術(shù)、有線快充、無線秒充等領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)突破與創(chuàng)新。在強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的時(shí)代背景下，作為全球領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商，小米高度重視對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)與激勵(lì)。2021年，公司宣布了新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象包括青年工程師、技術(shù)專家、中高層管理者和新十年創(chuàng)業(yè)者計(jì)劃入選者等。此外，小米的百萬美金年度技術(shù)大獎(jiǎng)至今已連續(xù)評(píng)選2年，體現(xiàn)了小米對(duì)工程師們的開創(chuàng)精神及科技創(chuàng)新的支持。公司通過不斷突破核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品體驗(yàn)持續(xù)升級(jí)，深度參與智能制造研發(fā)，小米集團(tuán)亦于2019－2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強(qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)。

（編輯 田冬 上官夢(mèng)露）

關(guān)鍵詞： 公司債券 科技創(chuàng)新