本報(bào)記者 馮思婕
8月16日晚間，大地海洋（301068）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式，向唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽、藍(lán)貝星悅、金曉錚、城田創(chuàng)業(yè)和城卓創(chuàng)業(yè)購買其合計(jì)持有的虎哥環(huán)境100%股權(quán)，交易價(jià)格為9.1億元。本次交易完成后，公司將持有虎哥環(huán)境100%股權(quán)。
(資料圖片僅供參考)
同時(shí)，大地海洋在公告中披露，在發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易成功實(shí)施的前提下，公司擬采用詢價(jià)方式向合計(jì)不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過5.6億元。募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于虎哥環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)投資、公司補(bǔ)充流動資金和虎哥環(huán)境補(bǔ)充流動資金及償還貸款。
據(jù)悉，大地海洋主要從事危險(xiǎn)廢物的資源化利用、危險(xiǎn)廢物的無害化處置與電子廢物的拆解處理業(yè)務(wù)，聚焦于綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的廢棄資源綜合利用賽道，是“無廢城市”的先行者和探路者。
大地海洋表示，近年來，國內(nèi)廢棄資源綜合利用行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模明顯擴(kuò)大，再生資源回收總量逐年攀升，但依然存在精細(xì)化分揀水平低、再生利用率低等痛點(diǎn)問題。在此背景下，虎哥環(huán)境創(chuàng)新性地將互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用于居民生活垃圾分類回收，建立了“前端收集一站式，循環(huán)利用一條鏈，智慧監(jiān)管一張網(wǎng)”的“互聯(lián)網(wǎng)+”生活垃圾分類回收體系。
截至2022年4月末，虎哥環(huán)境的服務(wù)區(qū)域已覆蓋杭州市余杭區(qū)，湖州市安吉縣，衢州市柯城區(qū)、衢江區(qū)，紹興市新昌縣等地，鋪設(shè)服務(wù)站點(diǎn)超400個(gè)，服務(wù)居民小區(qū)超2000個(gè)，注冊用戶數(shù)量超130萬。在發(fā)展過程中，虎哥環(huán)境持續(xù)對服務(wù)內(nèi)容、流程管理和品牌展示等方面進(jìn)行優(yōu)化，運(yùn)營成本不斷降低，建設(shè)周期顯著縮短，已形成標(biāo)準(zhǔn)化、可推廣、可復(fù)制的業(yè)務(wù)模式。
在虎哥環(huán)境總部，有一個(gè)其自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺，圍繞著“再生資源循環(huán)利用鏈”，虎哥環(huán)境構(gòu)建了“垃圾分類大數(shù)據(jù)平臺”、“呼叫訂單信息實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺”、“物流實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺”、“資源化數(shù)據(jù)平臺”、“零售云數(shù)據(jù)平臺”五大版塊的“虎哥智慧化管理平臺”，實(shí)現(xiàn)垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處置全過程透明化。
從經(jīng)營狀況來看，根據(jù)立信會計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥環(huán)境的營業(yè)收入分別為2.64億元、3.65億元和1.27億元，扣非歸母凈利潤分別為3839.49萬元、7002.48萬元和2181.32萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.02億元、1.1億元、1810.58萬元，盈利能力良好。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)由交易對方唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽作為業(yè)績承諾方，業(yè)績承諾方承諾虎哥環(huán)境2022年、2023年、2024年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤分別不低于6250萬元、7800萬元和9670萬元。
大地海洋認(rèn)為，通過本次交易，公司可以迅速切入居民生活垃圾分類回收和資源化利用這一快速增長的藍(lán)海市場，產(chǎn)業(yè)布局將更加完善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力亦有所增強(qiáng)。此外，公司和虎哥環(huán)境可實(shí)現(xiàn)在品牌、渠道、技術(shù)等方面的共享，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司成為國內(nèi)具有競爭力的“無廢城市”建設(shè)運(yùn)營服務(wù)商。
（編輯 何帆）
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