今年上半年，成都銀行資本充足率指標相比上年末全面下滑，資本亟待補充。此外，該行房地產貸款占比超監(jiān)管“紅線”。
9月30日，成都銀行股份有限公司(下稱成都銀行，601838.SH)發(fā)布公告稱，已對中國證監(jiān)會出具的公開發(fā)行可轉債反饋意見進行了回復。
在此前的9月18日，證監(jiān)會對該行公開發(fā)行A股可轉換公司債券事項出具了《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。反饋意見所涉及的問題包括成都銀行報告期內行政處罰、業(yè)務風險、不良貸款率、房地產貸款余額占比等10項。
據(jù)悉，成都銀行此次擬發(fā)行不超過人民幣80億元的A股可轉換公司債券，轉股后用于補充核心一級資本。
而此前成都銀行發(fā)布的2021年半年報，暴露出該行在經(jīng)營上的兩個問題。
一是資本充足率指標全面下滑。截至今年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.23%、9.42%、12.67%，分別較2020年末下降1.03個百分點、1.23個百分點、1.56個百分點，且核心一級資本充足率連續(xù)下降。
二是房地產貸款占比過高。在房地產貸款方面，成都銀行的個人購房貸款占比和全部房地產貸款占比超出監(jiān)管“紅線”4.63個百分點和6.84個百分點。
除此之外，成都銀行還面臨重要股東減持問題。截至8月27日，原第三大股東渤海產業(yè)投資基金管理有限公司(下稱渤海基金)的持股比例由減持前的6.64%降至1.00%。據(jù)悉，渤海基金計劃繼續(xù)減持。
三大股東減持
公開資料顯示，成都銀行成立于1996年12月，于2018年1月31日在上海證券交易所掛牌上市,成為四川省首家上市銀行、全國第8家A股上市城市商業(yè)銀行。截至2021年6月30日，該行資產總額達到7361.83億元，負債總額為6884.05億元。
8月27日，成都銀行發(fā)布《股東集中競價減持股份結果公告》。該公告顯示，減持前，渤海基金持有成都銀行共計2.4億股，占總股本的6.64%。上述股份來源為成都銀行首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份，于2021年2月1日解除限售。截至8月27日，渤海基金已通過集中競價方式和大宗交易方式合計減持約2.04億股，占總股本的5.64%;渤海基金仍持有成都銀行約3612.25萬股股份，占總股本的1.00%。
8月30日晚間，成都銀行又發(fā)布了《股東減持股份計劃的公告》，顯示渤海基金計劃自公告之日起三個交易日后的三個月內，進一步減持所持有的1%股權。
除此之外，據(jù)成都銀行半年報顯示，截至2021年6月30日，該行前十大股東中，北京能源集團有限責任公司、上海東昌投資發(fā)展有限公司分別減持了800萬股和1032.63萬股。
對于股東減持，成都銀行向《投資時報》稱，上述股東持有的股份均已超過10年，其減持行為系根據(jù)自身資金需求、實現(xiàn)投資收益要求、股票價格波動等情況作出的正常投資決策。
資本亟待補充
截至今年6月末，成都銀行發(fā)放貸款和墊款總額為3447.15億元，較上年末增長606.48億元，增幅為21.35%。隨著貸款業(yè)務的擴張，成都銀行面臨著資本充足率下滑的壓力。
據(jù)半年報顯示，截至2021年6月底，成都銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.23%、9.42%、12.67%，相比2020年末全面下滑，分別下降了1.03個百分點、1.23個百分點、1.56個百分點。
縱觀成都銀行近幾年年報數(shù)據(jù)，《投資時報》研究員注意到，成都銀行的核心一級資本充足率連續(xù)下降，2018年末—2020年末依次為11.14%、10.13%、9.26%。
有統(tǒng)計顯示，2021年上半年末57家上市銀行的資本充足率、一級資本充足率與核心一級資本充足率的平均值分別為13.68%、11.12%和9.89%。可見，成都銀行三項指標均低于上市銀行平均水平。
對于資本充足率下降，成都銀行表示，2021年上半年，該行貸款總額較上年末增長606.48億元，帶動加權風險資產增長。資本方面，在進行現(xiàn)金股利分配后，資本凈額增速不及加權風險資產增速，從而導致資本充足率水平階段性下降。
今年4月28日，成都銀行發(fā)布《關于公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案的公告》。9月1日，該行公告稱收到中國銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局的批復，獲準公開發(fā)行不超過人民幣80億的A股可轉換公司債券。9月10日，該行披露公開發(fā)行A股可轉換公司債券獲中國證監(jiān)會行政許可申請受理。中國證券會于9月18日對上述發(fā)行可轉債事項出具了《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，當前成都銀行已對反饋意見進行了回復。
據(jù)悉，成都銀行此次發(fā)行可轉債所募集的資金，在扣除發(fā)行費用后將用于支持公司未來各項業(yè)務發(fā)展，在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充公司核心一級資本。此次公開發(fā)行A股可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監(jiān)會核準。
“我行正按照相關監(jiān)管要求，全力推進監(jiān)管申報審批的相關工作，將按照監(jiān)管要求及時披露該事項的后續(xù)進展情況。”成都銀行稱。
“我行在行黨委和董事會的統(tǒng)一領導和部署下，全力推進各項業(yè)務發(fā)展，不斷加快改革轉型步伐，與國家省市經(jīng)濟延續(xù)恢復性增長態(tài)勢保持一致，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固，成功實現(xiàn)穩(wěn)收增收，盈利動能保持強勁。同時，注重資本的內生性增長，堅持把基礎管理作為發(fā)展行穩(wěn)致遠的根基，著眼當前，立足長遠，持續(xù)提升基礎管理能力，不斷優(yōu)化資本結構，提升資產充足率水平。” 該行進一步表示。
房貸占比超“紅線”
今年1月1日，銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度實施，商業(yè)銀行房地產貸款占比備受市場及監(jiān)管關注。
據(jù)半年報披露，截至2021年6月末，成都銀行個人購房貸款余額為762.71億元，在該行貸款和墊款總額中的占比為22.13%，再加上投向房地產業(yè)的貸款248.85億元，總計房地產貸款占比達到29.34%。
根據(jù)中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于建立銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》(下稱《通知》)，要求房地產貸款余額占比上限和個人住房貸款余額占比上限分為五檔，包括成都銀行在內的大多數(shù)城商行被劃歸第三檔，兩個指標適用上限分別為22.5%和17.5%。
可見，成都銀行個人購房貸款占比和房地產貸款占比分別超出監(jiān)管要求4.63個百分點和6.84個百分點。
通過梳理年報，《投資時報》研究員注意到，成都銀行近兩年的個人購房貸款占比有所下降。從數(shù)據(jù)來看，2019年年末，成都銀行個人購房貸款余額為604.54億元，占比26.07%;2020年年末，個人購房貸款余額為730.20億元，占比25.71%;截至今年6月末，個人購房貸款占比下降至22.13%。
按照《通知》要求，成都銀行要在四年內壓縮房地產貸款占比以滿足監(jiān)管要求。對此，成都銀行表示，近兩年該行已明顯收緊對個人發(fā)放購房貸款，2021年上半年的增量為七個季度以來最低點。與此同時，將認真學習、積極研究央行、銀保監(jiān)會發(fā)布的《通知》，按照監(jiān)管要求做好相關工作，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。此外，將做好經(jīng)營計劃安排，積極穩(wěn)妥推進信貸結構調整，堅持推進“數(shù)字化、精細化、大零售”三大轉型，持續(xù)調整貸款結構，推動全行經(jīng)營高質量發(fā)展。(方悅)
