國(guó)家隊(duì)出手穩(wěn)增長(zhǎng)了，新能車最先切入。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)，國(guó)家電網(wǎng)4月14日起啟動(dòng)新一輪充電樁建設(shè)，計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)。根據(jù)測(cè)算，這將帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)超過200億元。
同時(shí)，海外特斯拉近期頻頻放出大招，不僅曝光了上海超級(jí)工廠內(nèi)部視頻，惹來海外媒體熱度關(guān)注。同時(shí)重磅推出國(guó)產(chǎn)特斯拉爆款車型，售價(jià)再度刷新預(yù)期，“價(jià)格屠夫”舉起鐮刀大殺四方。隔夜美股市場(chǎng)，特斯拉股價(jià)暴漲13%，股價(jià)重回650美元上方。
多重利好刺激下，A股新能車產(chǎn)業(yè)鏈大熱。
4月14日，A股動(dòng)力電池、特高壓指數(shù)、特斯指數(shù)等領(lǐng)漲兩市，相關(guān)概念股掀起一波漲停潮。其中龍頭股寧德時(shí)代午后封上漲停板，市值漲至2786億。
充電樁投資加速
帶動(dòng)新能車消費(fèi)數(shù)千億
新能車市場(chǎng)再度迎來新的政策利好。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)，國(guó)家電網(wǎng)4月14日開始啟動(dòng)新一輪充電樁建設(shè)，計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)，項(xiàng)目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、湖南、青海等24個(gè)省(市)，涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類型。
其中居住區(qū)充電樁5.3萬個(gè)，公共充電樁1.8萬個(gè)，專用充電樁0.7萬個(gè)，岸電設(shè)施150個(gè)。補(bǔ)齊居民區(qū)充電難、平臺(tái)互聯(lián)互通不足等行業(yè)短板，以科技創(chuàng)新和深化改革為動(dòng)力，打造示范樣板，帶動(dòng)社會(huì)資本共建共營(yíng)共享，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)測(cè)算，能帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)超過200億元。
除了國(guó)家電網(wǎng)之外，此前南方電網(wǎng)在充電樁的動(dòng)作也已經(jīng)開始布局。
據(jù)國(guó)資委網(wǎng)站，未來4年，南方電網(wǎng)將投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。據(jù)估算，將有效帶動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)、元器件及設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、整車銷售與售后服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資2000億元左右。
特高壓指數(shù)狂飆
新能車概念股再掀漲停潮
受上述利好消息影響，一度沉寂的新能車板塊再度活躍起來。
4月14日當(dāng)天，特高壓板塊早盤快速拉升，指數(shù)盤中漲超4%以上。截至當(dāng)日收盤，指數(shù)報(bào)漲3%以上。其中，國(guó)電南自漲停，思源電氣、科林電氣等個(gè)股漲超5%以上。
與此同時(shí)，當(dāng)天新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)題材先后出現(xiàn)大漲。其中，動(dòng)力電池指數(shù)漲超5%以上，特斯拉、鋰電池、鋰礦、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)漲幅居前。
新能車龍頭股表現(xiàn)令人驚艷。當(dāng)天，寧德時(shí)代午后封上漲停板。截至收盤，股價(jià)繼續(xù)漲停，報(bào)收126.16元，市值超過2786億元。
上海超級(jí)工廠首度曝光
特斯拉股價(jià)暴漲13%
除了充電樁投資提速之外，海外特斯拉近期動(dòng)作頻頻，無疑也帶動(dòng)了A股市場(chǎng)小伙伴的節(jié)奏。
日前，特斯拉中國(guó)官方微博上上發(fā)布了一段關(guān)于特斯拉上海超級(jí)工廠內(nèi)部視頻，在海外社交媒體卻成為了熱點(diǎn)話題。
在這段一分多鐘的視頻中，可以看到很多生產(chǎn)線上的數(shù)個(gè)自動(dòng)機(jī)器人正在爭(zhēng)分奪秒的工作。這樣魔幻的時(shí)刻，既讓人看到了特斯拉中國(guó)工廠如火如荼的復(fù)工現(xiàn)場(chǎng)，也讓人有種身處科幻片的現(xiàn)場(chǎng)。
除了上海工廠超高預(yù)期的產(chǎn)能擴(kuò)張之外，國(guó)產(chǎn)版特斯拉相關(guān)消息的推出，也已經(jīng)快速的攪動(dòng)了市場(chǎng)。
4月10日，特斯拉官方發(fā)布消息，國(guó)產(chǎn)特斯拉 Model 3 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版和性能版正式發(fā)布，補(bǔ)貼后 33.9 萬，工況續(xù)航里程 668 公里。如此具備競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力的售價(jià)，一經(jīng)推出迅速成為爆款。
在業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉依靠國(guó)產(chǎn)爆款車型殺入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，無疑將發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”，未來新能車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。而隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉的進(jìn)入，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的訂單和業(yè)務(wù)也會(huì)被快速激活，新能車市場(chǎng)將迎來“黃金十年”。
盡管美國(guó)特斯拉受疫情沖擊影響，工廠已經(jīng)關(guān)閉，但是中國(guó)工廠并未受到太大影響，這給特斯拉帶去了穩(wěn)住產(chǎn)能的希望。
據(jù)悉，由于上海工廠的經(jīng)驗(yàn)表現(xiàn)，讓特斯拉依然在一季度給出了不俗的成績(jī)。日前，特斯拉公布了第一季度財(cái)報(bào)。2020年第一季度，特斯拉生產(chǎn)了近10萬輛電動(dòng)車，同比增長(zhǎng)33%左右，交付了約8.84萬輛，同比增長(zhǎng)近15%。特斯拉指出，這是該公司有史以來最好的第一季度表現(xiàn)。
多重利好下，特斯拉股價(jià)重新開啟上攻行情。隔夜美股市場(chǎng)，特斯拉股價(jià)大漲超13%，股價(jià)重回650美元大關(guān)以上，市值超1196億美元。盤后，特斯拉股價(jià)依然大漲超3%以上。
站上新基建風(fēng)口
充電樁市場(chǎng)前景可期
實(shí)際上，除了新能車產(chǎn)業(yè)鏈一部分之外，充電樁項(xiàng)目也被視為新基建投資重要組成部分，而被機(jī)構(gòu)熱度看好，投資建設(shè)力度也有望持續(xù)提速。
以南方電網(wǎng)為例，今年1至3月，南方電網(wǎng)累計(jì)投資充電基礎(chǔ)設(shè)施近3000萬元，計(jì)劃全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。截至2019年12月，南方電網(wǎng)公司已累計(jì)投資31.8億元、自建充電樁3.16萬個(gè)。
實(shí)際上，除了物理布局之外，充電樁投資還將會(huì)帶動(dòng)5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)領(lǐng)域，智能充電網(wǎng)也將成為智慧城市的一部分。
據(jù)了解，去年年底，南方電網(wǎng)完成對(duì)南方五省區(qū)網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺(tái)的整合，實(shí)現(xiàn)“順易充”一個(gè)App走遍南方五省區(qū)。目前，南方電網(wǎng)“順易充”平臺(tái)注冊(cè)用戶已從30萬增加至47萬，互聯(lián)互通充電樁13萬個(gè)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，對(duì)于未來充電樁市場(chǎng)空間，一是基于車樁比的繼續(xù)改善以及新能源汽車的放量，所帶來的指數(shù)型市場(chǎng)空間增長(zhǎng);二是基于隨著市場(chǎng)續(xù)航里程的提升，會(huì)帶來的公用樁的增量需求。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰曾預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)電動(dòng)車銷售會(huì)突破1500萬輛，保有量會(huì)突破8000萬輛，屆時(shí)純電動(dòng)車輛或達(dá)到6480萬輛。這意味著，如果按照一輛新能源汽車對(duì)應(yīng)一個(gè)充電樁的匹配要求，至2030年，我國(guó)將存在高達(dá)6300萬臺(tái)的充電樁缺口。
國(guó)泰君安證券指出，新能源汽車保有量的上升必將拉動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，同時(shí)保有量的上升也將進(jìn)一步提升現(xiàn)有充電樁的利用率，從而改善盈利水平。目前車樁比顯著高于1:1的規(guī)劃目標(biāo)，隨著新基建、建站補(bǔ)貼等政策加碼，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020-2025年累計(jì)市場(chǎng)空間超千億。
國(guó)盛證券認(rèn)為，在新基建東風(fēng)的吹拂下，預(yù)計(jì)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)一步提速，整個(gè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)周期向上的特征，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)2025年充電樁設(shè)備合計(jì)市場(chǎng)約百億元。同時(shí)，隨著新能源汽車保有量的不斷擴(kuò)大，用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，充電樁的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)也將隨之火熱，相關(guān)企業(yè)有望進(jìn)行更加針對(duì)性和多樣化的增值服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)用戶價(jià)值的變現(xiàn)。
不過，在提前進(jìn)行市場(chǎng)投資布局的同時(shí)，也需要了解，充電樁行業(yè)門檻較高，仍存在一定的發(fā)展問題。
據(jù)業(yè)內(nèi)分析，不少充電樁投資企業(yè)重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)，整個(gè)行業(yè)尚未走出“跑馬圈地”的氛圍，后續(xù)行業(yè)仍會(huì)出現(xiàn)一定程度的洗牌，沒有導(dǎo)流運(yùn)營(yíng)能力的運(yùn)營(yíng)商將會(huì)推出市場(chǎng)，具備設(shè)備投資和運(yùn)營(yíng)綜合能力的企業(yè)才會(huì)脫穎而出。(莫飛)
