近日，東方金誠國際信用評估有限公司（下稱東方金誠）發(fā)布對福建首家民營銀行——華通銀行的評級報告指出，受益于與互聯(lián)網(wǎng)平臺的深度合作，我國民營銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較快，部分互聯(lián)網(wǎng)民營銀行盈利表現(xiàn)較好，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)存貸款監(jiān)管政策趨嚴，民營銀行在業(yè)務(wù)擴張、未來盈利等各方面將持續(xù)承壓。

從已公布三季報的2家民營銀行業(yè)績來看，今年第三季度，2家民營銀行在存款業(yè)務(wù)方面增長乏力。此外，澎湃新聞發(fā)現(xiàn)，今年以來多家民營銀行因內(nèi)部管理不規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易管控不到位及違法審慎經(jīng)營原則等被監(jiān)管開出罰單。

存款增長疲軟

從2014年12月騰訊等企業(yè)發(fā)起設(shè)立的國內(nèi)首家民營銀行微眾銀行成立以來，民營銀行已經(jīng)有近7年的歷史。截至目前，國內(nèi)一共有19家民營銀行獲批開業(yè)。澎湃新聞翻閱19家民營銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，僅吉林億聯(lián)銀行和北京中關(guān)村銀行在官網(wǎng)披露了2021年三季報。

值得一提的是，這2家民營銀行的三季報均顯示，今年第三季度存款業(yè)務(wù)方面增長乏力，甚至較第二季度有所降低。

億聯(lián)銀行2021年三季報顯示，截至2021年9月末，億聯(lián)銀行的資產(chǎn)總額為581億元。今年1-9月，億聯(lián)銀行的營業(yè)收入為12.44億元，同比增長33.76%；凈利潤為1.21億元，同比下降52.73%。存款方面，截至今年9月末，億聯(lián)銀行的個人存款余額為252.04 億元，而截至今年6月末，億聯(lián)銀行的個人存款余額為252.77億元，環(huán)比微降。

中關(guān)村銀行2021年三季報顯示，截至2021年9月末，中關(guān)村銀行的資產(chǎn)總額為447.51億元。今年1-9月，中關(guān)村銀行實現(xiàn)營業(yè)收入9.21億元，同比增長77.35%；凈利潤2.59億元，同比增長127.83%。在吸收存款方面，截至今年9月末，中關(guān)村銀行吸收存款278.52億元，而截至今年6月末，中關(guān)村銀行吸收存款291.32億元，環(huán)比降低4.39%。

東方金誠對華通銀行的評級報告顯示，截至今年6月末，華通銀行的總資產(chǎn)為167.97億元，較2020年末下降25.68%；存款余額由2020年末的144.41億元降至99.35億元，降幅31.20%；貸款余額由2020年末的125.02億元降至103.59億元，降幅17.14%。

如何看待現(xiàn)階段民營銀行存款業(yè)務(wù)面臨的壓力？

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受澎湃新聞采訪時表示，近年來，國內(nèi)加快補齊監(jiān)管制度短板，強化監(jiān)管，維護存款市場正常競爭秩序，保護消費者合法權(quán)益，規(guī)范銀行與第三方平臺合作，治理高息攬儲等問題。部分對第三方平臺獲客、吸儲依賴高的民營銀行，存款業(yè)務(wù)短期不可避免面臨一定壓力。目前國內(nèi)銀行盈利中凈息差仍占據(jù)大比重，意味著，部分民營銀行負債下滑勢必在短期資產(chǎn)端擴張形成制約。

招聯(lián)金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，民營銀行存款增長疲軟除了和監(jiān)管政策收緊有關(guān)，也和民營銀行負債渠道比較狹窄有關(guān)。

“互聯(lián)網(wǎng)存款快速折射出中小銀行近年來面臨的窘境。中小銀行資本實力較弱、負債受限較多，影響其信貸投放能力，不利于其服務(wù)實體經(jīng)濟。因此，要繼續(xù)支持中小銀行引進合格股東進行增資擴股，優(yōu)先支持中小銀行在境內(nèi)外上市融資。建議修訂現(xiàn)行相關(guān)辦法，為更多中小銀行盡快進入同業(yè)拆借市場開展流動性管理和通過發(fā)行金融債獲得低成本資金提供便利，緩解負債來源單一等問題。同時，應(yīng)進一步深化存款利率市場化，實施差別化政策，在市場利率定價自律機制之下允許中小銀行采取更有彈性的存款利率浮動空間。”董希淼表示。

預(yù)計今年民營銀行業(yè)務(wù)擴張受阻，渠道類存貸款產(chǎn)品規(guī)模將大幅收縮

為促進互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，銀保監(jiān)會于2020年7月發(fā)布了《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，對貸款合作管理制定了多項規(guī)定，為進一步規(guī)范“助貸”業(yè)務(wù)指明了方向。

今年2月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)設(shè)置了三項限制性定量指標，同時明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。這3項定量指標分別是：出資比例，即商業(yè)銀行與合作機構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%；集中度指標，即商業(yè)銀行與單一合作方發(fā)放的本行貸款余額不得超過一級資本凈額的25%；限額指標，即商業(yè)銀行與全部合作機構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額，不得超過全部貸款余額的50%。

同時，今年央行辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，要求商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)應(yīng)當嚴格執(zhí)行存款計結(jié)息規(guī)則和市場利率定價自律機制相關(guān)規(guī)定，不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)。

東方金誠的評級報告指出，預(yù)計2021年民營銀行的業(yè)務(wù)擴張受阻，增速甚至可能出現(xiàn)負增長，渠道類存貸款產(chǎn)品規(guī)模將大幅收縮，民營銀行在業(yè)務(wù)擴張、未來盈利等各方面將持續(xù)承壓。

頻收罰單

民營銀行除了在業(yè)務(wù)和盈利上承壓外，澎湃新聞還觀察到，今年以來，溫州民商銀行、四川新網(wǎng)銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行等民營銀行接連被監(jiān)管開出罰單。

具體來看，民商銀行因向資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款；信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場；貸款五級分類不準確等6項違法違規(guī)行為被處罰款225萬元，五名相關(guān)責任人被警告，其中一名相關(guān)責任人還被處以罰款10萬元。

新網(wǎng)銀行因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明客戶進行交易4項違規(guī)行為被處以罰款630萬元。

華瑞銀行因重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會批準；違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放貸款；放任借款人將流動資金貸款用于股權(quán)投資等11項違法違規(guī)行為被罰款逾520萬元。

富民銀行因兩會一層在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位；關(guān)聯(lián)交易定價不公允，向關(guān)聯(lián)方輸送利益；對第三方合作機構(gòu)缺乏管控；消費者權(quán)益保護不到位等17項違規(guī)事實被罰款850萬元。其中相關(guān)責任人也受到行政處罰：對張國祥罰款50萬元，對楚龍春罰款30萬元，對鐘子明罰款20萬元，對李丙洋警告。

周茂華認為，從披露信息看，這幾家民營銀行受罰原因主要涉及內(nèi)部管理不規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易管控不到位及違法審慎經(jīng)營原則等。反映部分民營銀行內(nèi)部治理不夠完善，業(yè)務(wù)開展存在違規(guī)問題，依法合規(guī)經(jīng)營意識不足，以及部分民營銀行業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)有待提升等。

董希淼則補充說，在強監(jiān)管嚴監(jiān)管的常態(tài)化趨勢下，銀行業(yè)的大額罰單出現(xiàn)挺多，民營銀行的罰款力度相對還小一點。