零售業(yè)務(wù)一向被認(rèn)為是銀行業(yè)增長的壓艙石、效益提升的助推器，但并不是占比越高越好。目前，不少上市銀行因涉房貸款占比過高，面臨著調(diào)結(jié)構(gòu)問題。

第一財經(jīng)記者梳理2020年上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、招商銀行等多家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超過了監(jiān)管要求的上限。

“個人住房貸款在不少銀行中占比較高，為符合監(jiān)管要求，部分銀行需要調(diào)結(jié)構(gòu)。但個人按揭貸款資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)，若轉(zhuǎn)向?qū)珮I(yè)務(wù)或信用卡業(yè)務(wù)，可能會對未來的資產(chǎn)狀況有影響。對大型銀行影響不大，但是對中小銀行而言，若不具備對細(xì)分市場的專注，調(diào)結(jié)構(gòu)后，會出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量走差的可能。”某銀行人士對第一財經(jīng)記者表示。

建行、興業(yè)、招行、郵儲等超“紅線”

去年12月31日，人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱“新規(guī)”)稱，將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔，其中，第一檔為中資大型銀行，包括6家國有大型商業(yè)銀行;第二檔為中資中型銀行，包括12家全國性股份制商業(yè)銀行等。對應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上限、個人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%;27.5%、20%。

根據(jù)已披露年報，部分國有大行和股份行超過了上限。建設(shè)銀行數(shù)據(jù)顯示，去年末，個人貸款和墊款7.23萬億元，較上年增加7565.17億元，增幅11.68%。其中，個人住房貸款5.83萬億元，較上年增加5257.64億元，增幅9.91%，占比為34.73%。

另外，郵儲銀行2020年末的個人住房貸款余額為1.92萬億元，較上年末增加2210.06億元，增長13.00%，占比為34%，超過32.5%占比上限。

興業(yè)銀行年報數(shù)據(jù)顯示，2020年末，對公房地產(chǎn)貸款余額3516.75億元，個人住房及商用房貸款余額1.05萬億元。計算下來，興業(yè)銀行個人住房貸款占比為26.6%，房地產(chǎn)貸款占比為35%，均超過20%、27.5%的“紅線”。

招商銀行數(shù)據(jù)顯示，去年末，個人住房貸款余額1.27萬億元，占比25.35%，也已超過20%的上限規(guī)定。

今年上半年，第一財經(jīng)記者走訪部分銀行時發(fā)現(xiàn)，在辦理個人住房按揭貸款時，一些國有大行分支行并不需要銀行詳細(xì)流水和親屬擔(dān)保，從親朋好友轉(zhuǎn)賬過來的資金也會被銀行認(rèn)可。而之前銀行的房貸申請要求較為嚴(yán)格，月收入必須在月按揭貸款的2.2倍以上，并且只認(rèn)可工資卡的收入。

有分析人士認(rèn)為，去年以來，零售貸款業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)受疫情沖擊明顯，多個零售品種貸款不良率在上升，但個人住房貸款不良率較低，是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，銀行于是加大房貸投放。

招商銀行數(shù)據(jù)顯示，2020年末，其零售貸款總體不良率為0.82%，小微貸款不良率為0.63%，信用卡貸款不良率為1.66%，消費(fèi)貸款不良率為1.47%，而個人住房貸款不良率僅有0.3%。

截至去年末，建設(shè)銀行個人住房貸款不良率僅為0.19%，而信用卡貸款不良率為1.4%，個人消費(fèi)貸款和個人經(jīng)營貸款不良率分別為0.98%和0.99%。另外，建設(shè)銀行公司類貸款和墊款在2020年末余額為8.36萬億元，不良貸款余額2138.85億元，不良率達(dá)到了2.56%。

一位國有大行華北地區(qū)個貸人士對第一財經(jīng)記者稱，他所在的區(qū)域今年上半年對個人住房貸款的投放較去年會有減少，但幅度不會太大。當(dāng)前，監(jiān)管和總行比較關(guān)注嚴(yán)防經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

零售業(yè)務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)

近年來，隨著銀行零售業(yè)務(wù)快速增長，逐漸形成了房地產(chǎn)貸款存量占比較高的特點(diǎn)。受新規(guī)限制，一些銀行開始面臨調(diào)結(jié)構(gòu)的難題。

“新規(guī)將限制銀行房地產(chǎn)貸款的集中度，監(jiān)管認(rèn)為樓市過熱跡象明顯可能削弱銀行體系穩(wěn)定性。”穆迪高級副總裁香鎮(zhèn)偉曾表示。

“監(jiān)管部門高度關(guān)注房地產(chǎn)的風(fēng)險，先后出臺各項(xiàng)相關(guān)制度，包括‘三道紅線’，以及去年底出臺的關(guān)于房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對中國房地產(chǎn)行業(yè)、市場，包括金融服務(wù)都會產(chǎn)生重大影響。對建設(shè)銀行而言，過渡期較為充裕，新規(guī)對貸款規(guī)模增長的影響比較小，存量超標(biāo)的部分會逐漸消化。”3月29日，建設(shè)銀行副行長呂家進(jìn)在2020年業(yè)績發(fā)布會上表示。

呂家進(jìn)稱，建設(shè)銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理，專注于為一二線城市的優(yōu)質(zhì)客戶提供支持，開展項(xiàng)目合規(guī)審查，嚴(yán)格把關(guān)貸款的投向和項(xiàng)目用途。對于個人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施穩(wěn)妥地促進(jìn)對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展，保持個人住房按揭貸款合理適度的增長，有序降低房地產(chǎn)貸款在各項(xiàng)貸款的占比。招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤稱，會沿著兩個方向的策略進(jìn)行調(diào)整：一方面，在大類資產(chǎn)組合配置上，適當(dāng)加大投資類資產(chǎn)與經(jīng)營性資產(chǎn)等非信貸類資產(chǎn)配置力度，提升非信貸類資產(chǎn)占比;另一方面，持續(xù)優(yōu)化信貸類資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在風(fēng)險可控前提下推動普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費(fèi)金融、新動能與新經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。

“隨著‘踩線’銀行調(diào)整結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)可能面臨相關(guān)不良貸款上升的問題。銀行將貸款結(jié)構(gòu)從個人住房抵押貸款向其他業(yè)務(wù)傾斜，可能在一定程度上影響資本效率。盡管如此，由于相關(guān)貸款業(yè)務(wù)調(diào)整的規(guī)模較小及節(jié)奏較慢，對受影響銀行資本實(shí)力、資產(chǎn)風(fēng)險及盈利能力的可能影響也較小。”穆迪稱。

另有分析人士稱，不同銀行距離房地產(chǎn)貸款占比上限的空間差異，將會造成銀行之間的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。房地產(chǎn)貸款余額占比超限的銀行將會選擇在制造業(yè)等其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)力，探索其他優(yōu)質(zhì)信貸投放領(lǐng)域，同時適度調(diào)整對公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的占比。房貸占比距離上限空間充足的銀行也可把握機(jī)會發(fā)展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化平衡。(陳洪杰)