據普華永道4月24日發布的銀行業快訊《穩中有進，轉型進行時：2019年中國銀行業回顧與展望》顯示，2019年中國上市銀行凈利潤與營業收入均保持穩健增長，信貸資產質量呈現分化趨勢。隨著利率市場化改革的深入以及新冠肺炎疫情的影響，銀行業加快向金融科技化和數字化轉型。

本期銀行業快訊調研涵蓋了37家截至4月22日披露2019年年報的A股和/或H股上市銀行，樣本規模相當于中國商業銀行總資產和凈利潤的71.37%和76.77%。37家銀行按其特點，分為大型商銀行(6家)、股份制商業銀行(7家)和城農商行(24家)。

2019年，37家上市銀行實現凈利潤1.53萬億元，同比增長6.68%。其中大型銀行的增速為5.63%，股份制銀行和城農商行的增速分別為11.44%和5.14%。上市銀行2019年的各類收入穩步增長，利息凈收入仍是占比最高的部分。手續費及傭金收入在股份制銀行的占比最大。大型銀行和股份制銀行的手續費及傭金收入構成主要集中于銀行卡手續費業務，城農商行手續費及傭金收入占營業收入比例較低。

2019年上市銀行總資產繼續增長，截至2019年末37家銀行的資產總額達171萬億元，同比增加8.88%。其中股份制銀行的增速較快，達11.09%。

普華永道中國內地金融業合伙人王偉表示：“2019年，面對外部經濟環境的復雜及不確定性，上市商業銀行抵御風險的能力不斷加強，業績總體保持穩步增長，不僅凈利潤增速穩中有升，資產負債規模也繼續擴大，且資本充足率穩定。這給2020年應對非常時期打下了堅實的基礎。”

2019年上市銀行的貸款結構一步調整，零售貸款占比例保持上升。其中，大型銀行和股份制銀行同比分別增長13%和16%，零售貸款占所有貸款的比例均上升了約1個百分點;城農商行的同比增長率28%，占比上升2個百分點。住房按揭貸款依然是零售貸款增長的主力。

普華永道中國內地金融業合伙人張紅蕾表示：“2019年上市銀行為繼續貫徹國家關于普惠金融的發展戰略規劃，加大了對小微企業的信貸支持力度。上市銀行在加大對小微企業的信貸投放的同時，需要進一步關注對小微企業信用風險的防控，動態識別并跟蹤潛在信用風險，妥善化解可能出現的信用損失。”

2019年是《資管新規》過渡期內的關鍵一年。上市銀行的非標投資規模持續壓縮，債券投資規模持續增長。大型銀行債券投資規模達30.63萬億元，同比增長10%;股份制銀行債券投資規模達6.83萬億元，同比增長23%;城農商行債券投資規模達2.38萬億元，同比增長10%。大型商業銀行2019年持續增持政府債，股份制商業銀行則更多投資于企業債。

截至2019年末，六家大型商業銀行的不良貸款余額9，389.92億元，較2018年增長4.07%;七家股份制商業銀行的不良貸款余額3016.55億元，較2018年末增長5.83%。這兩類銀行的不良率總體較2018年末有所下降。城農商行的不良貸款規模達990.27億元，較2018年末增加20.31%;不良率也有所上升，呈現“雙升”態勢。

2019年上市銀行的資本充足率穩中有升。大型商業銀行各級資本充足率普遍上升，股份制商業銀行則主要得益于利潤的持續增長，同時利用可轉債及永續債等工具進一步補充資本。城農商行雖然表現各異，但仍有過半的比例實現資本充足率的提高。

2020年以來，突如其來的新冠肺炎疫情讓國內外經濟形勢面臨嚴峻的考驗，上市銀行面臨的市場和監管環境也充滿壓力。銀行業比以往任何時候都需要以“穩”字當頭，切實推動各類業務轉型。

普華永道中國內地金融業合伙人王偉認為：“新冠肺炎疫情給上市銀行2020年的經營業績、資產質量、負債管理等方面帶來諸多挑戰，但它也催化了金融的數字化發展。未雨綢繆、常備不懈是上市銀行進行防疫與應變的關鍵。在當前復雜的國內外經濟金融形勢下，上市銀行應大力推進金融與科技的深度融合，加速金融科技的賦能轉型，將科技金融放到了戰略定位的高度，深化轉型戰略。”(徐天曉)