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格隆匯11月30日丨濠暻科技(02440.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3600萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份360萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3240萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年11月30日至12月5日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2.73-3.28港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股，入場(chǎng)費(fèi)約3313港元；中國(guó)平安資本(香港)為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)商及通信設(shè)備供應(yīng)商，服務(wù)客戶的行業(yè)廣泛。集團(tuán)主要向中國(guó)制造業(yè)、市政服務(wù)及其他行業(yè)的客戶提供定制化的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)，以及研究、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售通信設(shè)備。集團(tuán)的收益亦有小部分產(chǎn)生自提供其他服務(wù)，例如通信設(shè)備維護(hù)及通信咨詢服務(wù)。
集團(tuán)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)可協(xié)助集團(tuán)的客戶實(shí)現(xiàn)及優(yōu)化其數(shù)字化進(jìn)程。為滿足客戶的特別需求，集團(tuán)可靈活地為客戶提供綜合服務(wù)或軟件服務(wù)。綜合服務(wù)方面，集團(tuán)主要通過(guò)嵌入通信設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，并通過(guò)部署集中數(shù)據(jù)平臺(tái)(即通用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái))進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。軟件服務(wù)方面，集團(tuán)主要根據(jù)客戶需求提供定制化集中數(shù)據(jù)平臺(tái)以進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。作為回報(bào)，集團(tuán)的客戶就該等服務(wù)向集團(tuán)支付服務(wù)費(fèi)。特別是，依托集團(tuán)于5G射頻領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力，集團(tuán)能夠通過(guò)引入5G通信設(shè)備豐富集團(tuán)服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)連接模式。集團(tuán)自2020年起開(kāi)始為客戶提供5G專(zhuān)網(wǎng)服務(wù)。于往績(jī)記錄期間及直至最后可行日期，集團(tuán)已完成合共98個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)項(xiàng)目，其中18個(gè)項(xiàng)目為5G專(zhuān)網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)合共認(rèn)購(gòu)固定數(shù)目2100萬(wàn)股股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為2.73港元、3.01港元及3.28港元(即分別為本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的下限、中位數(shù)及上限)，基石投資者認(rèn)購(gòu)2100萬(wàn)股股份的投資總額將分別合共為5733萬(wàn)港元、6321萬(wàn)港元及6888.8萬(wàn)港元。基石投資者包括安吉開(kāi)澤(有限合伙)及安吉吉澤(有限合伙)。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股3.01港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，集團(tuán)估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約6940萬(wàn)港元。其中，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約49.0%預(yù)期將用于進(jìn)一步研發(fā)以改良5G專(zhuān)網(wǎng)服務(wù)；約15.7%預(yù)期將用于研發(fā)工業(yè)級(jí)WLAN，一種應(yīng)用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)但與5G專(zhuān)網(wǎng)不同的無(wú)線通信技術(shù)；約8.7%預(yù)期將用于開(kāi)發(fā)共用的數(shù)字化基礎(chǔ)，以進(jìn)一步升級(jí)集團(tuán)的通用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；約7.4%預(yù)期將用于升級(jí)研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施；約9.9%預(yù)期將用于進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力；及約9.3%預(yù)期將用作額外營(yíng)運(yùn)資金或用于其他一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)傳輸 通信設(shè)備 基石投資者
