近日，上海市政府發(fā)布“雙碳”重磅文件，提出要推動(dòng)既有建筑安裝光伏，到2025年公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上，到2030年實(shí)現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。近年來(lái)，為推進(jìn)建筑光伏市場(chǎng)發(fā)展，全國(guó)各地相繼出臺(tái)政策、補(bǔ)貼推廣光伏建筑一體化應(yīng)用。機(jī)構(gòu)指出，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)，短期BIPV暫時(shí)將以構(gòu)件型晶硅BIPV的形式逐步進(jìn)入存量建筑改造市場(chǎng)，長(zhǎng)期BIPV產(chǎn)品勢(shì)必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化。
7月28日，上海市委、市政府印發(fā)了《上海市關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見(jiàn)》和《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，確保上海在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。實(shí)施意見(jiàn)提到，要大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能(000591)、生物質(zhì)能、海洋能等，加大外來(lái)清潔能源電力引入力度。推進(jìn)近海風(fēng)電、深遠(yuǎn)海風(fēng)電和陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，大力實(shí)施“光伏+”工程。
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意見(jiàn)還提出，要加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)適宜的新建建筑安裝光伏，2022年起新建政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、工業(yè)廠房等建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于50%，其他類型公共建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于30%。推動(dòng)既有建筑安裝光伏，到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。
此前，住建部及發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提出，優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。據(jù)了解，全國(guó)各地為推進(jìn)建筑光伏市場(chǎng)發(fā)展，上海、江西、浙江、湖北等多個(gè)省市分別發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃，到2025年預(yù)計(jì)累計(jì)新增光伏裝機(jī)量分別達(dá)到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW，并強(qiáng)調(diào)推廣光伏建筑一體化應(yīng)用。
除裝機(jī)目標(biāo)外，安徽、廣東、浙江、陜西、吉林等12省超20地市發(fā)布了光伏建筑補(bǔ)貼政策。如安徽宣城出臺(tái)建筑光伏補(bǔ)貼政策，建筑屋面光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼20元/千瓦，BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼30元/千瓦;深圳出臺(tái)支持政策，BIPV項(xiàng)目最高補(bǔ)貼0.36元/千瓦時(shí)。
7月29日，國(guó)家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2022年上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬(wàn)千瓦，分布式光伏1965.3萬(wàn)千瓦。截至2022年6月底累計(jì)并網(wǎng)容量33620.4萬(wàn)千瓦。
從市場(chǎng)空間來(lái)看，屋頂分布式光伏增量潛力大。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)光伏屋頂累計(jì)安裝面積將達(dá)到13.56億平方米，裝機(jī)量將達(dá)到237.42GW。2021~2025年新增裝機(jī)151.57GW，CAGR將達(dá)到20.65%，新增市場(chǎng)空間將在6200億元以上。
招商證券認(rèn)為，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)。短期來(lái)看，BIPV暫時(shí)將以構(gòu)件型晶硅BIPV的形式逐步進(jìn)入存量建筑改造市場(chǎng)，大型工商業(yè)建筑屋頂是BIPV市場(chǎng)目前重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域；長(zhǎng)期來(lái)看，隨著薄膜光伏電池的發(fā)展，BIPV產(chǎn)品勢(shì)必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化，薄膜型BIPV將逐漸取代晶硅型BIPV，并逐步進(jìn)入建筑立面市場(chǎng)。推薦森特股份、精工鋼構(gòu)(600496)、江河集團(tuán)(601886)、中國(guó)建筑興業(yè)等擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。
華西證券指出，推進(jìn)建筑光伏一體化、公共建筑電氣化和智能微電網(wǎng)的發(fā)展是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰的重要措施。由于我國(guó)新增公共建筑、廠房等面積大，BIPV和儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間大；隨著政策的推動(dòng)和性價(jià)比的提升，BIPV和工商業(yè)儲(chǔ)能有望快速發(fā)展。
相關(guān)概念股：
森特股份(603098.SH)：公司新能源事業(yè)部主要致力于光伏系統(tǒng)、光伏電站項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)銷售。
杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)：為實(shí)現(xiàn)BIPV項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化，公司在對(duì)合特光電增資擴(kuò)股完成后將設(shè)立BIPV子公司。
精工鋼構(gòu)(600496.SH)：公司與中節(jié)能太陽(yáng)能合作共同出資設(shè)立蘇州中節(jié)新能股權(quán)投資中心（有限合伙），通過(guò)光伏建筑一體化業(yè)務(wù)實(shí)力的提升，增強(qiáng)公司在鋼結(jié)構(gòu)建筑主業(yè)上的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
江河集團(tuán)(601886.SH)：全資子公司廣東省維業(yè)科技有限公司系主要從事玻璃、石材、金屬、光伏幕墻與門窗、鋁板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及安裝等相關(guān)業(yè)務(wù)。
秀強(qiáng)股份(300160.SZ)：公司光伏玻璃產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶體硅太陽(yáng)能電池組件蓋板及光伏建筑一體化。
