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智通財(cái)經(jīng)APP訊，檸萌影視(09857)于2022年7月29日-8月3日招股，該公司擬發(fā)行1513.93萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份27.75港元-33.30港元，每手100股，預(yù)期股份將于2022年8月10日上市買賣。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計(jì)，公司在所有中國劇集公司中排名第四。于2021年，于中國高度分散的劇集行業(yè)中，公司約占有總市場(chǎng)份額的2.5%。公司擁有豐富的版權(quán)IP儲(chǔ)備，通常創(chuàng)作高收視率劇集。自2014年于上海成立以來，公司致力于進(jìn)行劇集的投資、制作、發(fā)行、宣傳及衍生品授權(quán)等全價(jià)值鏈運(yùn)營。

于往績(jī)記錄期間，公司的收入主要產(chǎn)生自公司制作的版權(quán)劇播映權(quán)授權(quán);內(nèi)容營銷;及其他業(yè)務(wù)。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止3個(gè)月，公司的收入分別為人民幣17.94億元(單位下同)、14.26億元、12.49億元及4.71億元。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年3月31日止3個(gè)月，公司的毛利分別為4.01億元、5.46億元、5.59億元及1.83億元，且公司的毛利率分別為22.3%、38.3%、44.8%及38.9%。

基石投資者嘉實(shí)及海瀾集團(tuán)認(rèn)購金額分別為2000萬美元及500萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。該公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對(duì)公司的業(yè)務(wù)及前景有信心。公司在日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中透過集團(tuán)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)或經(jīng)全球發(fā)售的聯(lián)席代表介紹而結(jié)識(shí)各基石投資者。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為30.52港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)預(yù)期約為3.71億港元。其中，約10%將分配至進(jìn)一步擴(kuò)展IP庫;約50%將分配至進(jìn)一步制作公司的版權(quán)劇;約15%將分配至開拓新興商機(jī);約15%將分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì);及約10%將用作一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 基石投資者 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng)