寶泰隆（601011）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，國際形勢復(fù)雜嚴峻，俄烏沖突造成能源危機，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大；公司面臨原材料煤緊張，安全、環(huán)保壓力不斷增加等多重困難與挑戰(zhàn)。在以董事長為核心的董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，公司以“精益管理”為主線，以創(chuàng)新驅(qū)動為載體，緊緊抓住“保生存、穩(wěn)生產(chǎn)、促升級”這一總基調(diào)不放松，始終堅持“節(jié)能、挖潛、降耗、提質(zhì)、增效”這一基本方針不動搖，全力實施“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級”戰(zhàn)略，深入挖掘管理潛力，準確把握市場動態(tài)，切實加強成本管理，進一步加大原料采購和產(chǎn)品銷售力度，較好地完成年度經(jīng)營目標。

報告期內(nèi)，公司采購原煤154萬噸，精煤78.68萬噸，生產(chǎn)焦炭107.95萬噸，甲醇7.81萬噸，針狀焦（煅前焦）1.34萬噸，發(fā)電3.25億度，供熱234.9萬吉焦，銷售焦炭106.76萬噸，甲醇7.89萬噸，針狀焦（煅前焦）1.17萬噸，洗沫煤20.08萬噸，上網(wǎng)電量543.8萬度。2022年重點工作如下：

1、夯實原料保障基石，原料基地建設(shè)工作取得新進展。一是新建煤礦，寶泰隆一礦通風系統(tǒng)、提升系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供暖系統(tǒng)已全部安裝投運，辦公樓、綜合樓已經(jīng)投入使用；寶泰隆二礦地面附屬配套設(shè)施能夠滿足建設(shè)要求；寶泰隆三礦辦公樓、聯(lián)合樓已完工。；二是技改煤礦，寶泰隆礦業(yè)公司五礦、寶泰隆礦業(yè)公司寶忠和寶清縣大雁煤礦地面配套工程改造已全部完成，雞西恒山煤礦已經(jīng)開始建設(shè)。待全部煤礦達產(chǎn)后，公司可實現(xiàn)7處煤礦285萬噸/年煤炭生產(chǎn)能力，將為公司一系列產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的原料保障。

2、精心組織，確保基本盤穩(wěn)定運行。原料供應(yīng)方面：在煤礦開工不足，原煤緊缺的情況下，多渠道了解市場信息，積極開拓供應(yīng)渠道，保證生產(chǎn)所需原料煤；生產(chǎn)方面：合理安排、科學(xué)調(diào)度，在保證安全的前提下，各生產(chǎn)工段正常運行，完成了年初既定的焦炭、甲醇、發(fā)電、供熱、針狀焦等產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；銷售方面：及時掌握產(chǎn)品市場動態(tài)，判斷產(chǎn)品價格走勢力，及時合理調(diào)整產(chǎn)品銷售價格，加大產(chǎn)品銷售力度，保證了公司產(chǎn)供銷平衡。

3、狠抓隱患治理，安全環(huán)保得到加強。一是安全方面，2022年作為三年行動計劃的鞏固提升年，我們以全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃總方案和2個專題實施方案、危險化學(xué)品專項整治實施方案為指引，全面落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，切實履行安全生產(chǎn)責任制和安全規(guī)章制度，堅持把安全管理工作納入日常重要議事日程，嚴格落實“一崗雙責”，及時解決安全管理工作中存在的各種隱患，大力推行安全生產(chǎn)責任制，不斷完善安全管理體系建設(shè)，提高安全防范意識。二是環(huán)境治理方面。在管理體系建設(shè)上，公司成立了環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)組，建立了環(huán)保例會制度，制訂了環(huán)保管理中心考核細則，編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，擬定了《水質(zhì)監(jiān)測制度、在線站房巡檢制度》和《環(huán)統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表管理制度》，進一步完善了環(huán)保設(shè)施。

4、開展科技創(chuàng)新和提質(zhì)增效。在技術(shù)改造方面，2022年公司技改項目35項，完成節(jié)能電機、焦化涼水架、洗煤疊篩旋流器設(shè)備等改造項目，為公司節(jié)支創(chuàng)效達620萬元；在知識產(chǎn)權(quán)保護方面，2022年公司申報專利14項、發(fā)明專利3項、實用新型專利11項，目前公司專利總數(shù)144項，國家標準1個、地方標準4個、行業(yè)標準1個、聯(lián)盟標準1個、企業(yè)標準9個，連續(xù)獲得“黑龍江省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”榮譽稱號；在提升質(zhì)量管理方面，質(zhì)檢中心完成了石墨烯公司ISO9001質(zhì)量管理體系首次認證，編制了公司質(zhì)量控制計劃，強化了原料質(zhì)量的檢驗，保證了生產(chǎn)用化學(xué)品采購質(zhì)量。同時加強宣傳打造公司質(zhì)量品牌，在龍江質(zhì)量品牌優(yōu)秀民營企業(yè)評比中公司排名前十。

5、繼續(xù)實施“轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)升級取得新突破。一是氫能項目，氫能一直是各方爭搶的產(chǎn)業(yè)制高點，目前我公司氫能的發(fā)展已進入快車道。2022年10月，公司8000Nm3/h氫氣提純和充裝裝置項目完成聯(lián)動調(diào)試，同月，寶泰隆聯(lián)合中石油、七臺河市城投公司共同打造的黑龍江省首座“三合一”加氫站項目也正式啟動，標志著寶泰隆氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)取得了實質(zhì)性成果，可為七臺河乃至黑龍江省氫能應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展打造樣板、提供經(jīng)驗，更打開了龍江多元氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)的空間與前景，推動了公司綠色發(fā)展邁出新步伐；二是輕烴項目，通過近兩年的數(shù)據(jù)收集及與技術(shù)持有方、設(shè)計院深入的交流，公司根據(jù)馬場煤的基本性質(zhì)，完成了設(shè)計爐型、生產(chǎn)方式及后續(xù)工段改造等工作，基本確定了輕烴改造的可行性方案；三是石墨烯及其下游應(yīng)用，依托石墨烯與氧化石墨烯生產(chǎn)線，開展了導(dǎo)熱相變材料的制備及性能研究，與公司控股孫公司星途（常州）碳材料有限責任公司共同開發(fā)石墨烯在熱管理高端領(lǐng)域的市場，石墨烯導(dǎo)熱膜產(chǎn)品已推入了上海龍旗等供應(yīng)商國內(nèi)外知名品牌的終端；四是針狀焦項目，公司與中國石油大學(xué)合作，已初步完成溶劑篩選工作，完成對軟瀝青及精制瀝青的萃取實驗，同時完成了萃取后原料的焦化實驗，相關(guān)產(chǎn)品已送往下游廠家進行測試驗證，若該項目取得預(yù)期效果，將大大提高公司針狀焦產(chǎn)品質(zhì)量，打破國外對煤系針狀焦高端市場的壟斷地位，提高公司針狀焦產(chǎn)品的市場

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

焦炭行業(yè)：2022年焦炭價格整體呈現(xiàn)先揚后抑的趨勢。上半年受焦煤價格上漲及鋼廠復(fù)產(chǎn)焦炭需求增加，拉動焦炭價格上漲；下半年因焦煤價格走弱、鋼材需求下降、鋼廠持續(xù)虧損，焦炭市場價格下跌、震蕩。

從上游煤炭市場來看，2022年，焦煤價格先揚后抑，高波動運行。上半年，焦煤整體供需緊平衡，總體上偏強運行，價格上漲；下半年，國內(nèi)煉焦煤供應(yīng)平穩(wěn)，進口煉焦煤穩(wěn)中有增，煉焦煤供需偏緊格局逐步緩解。

從下游鋼材市場來看，2022年鋼價震蕩下跌，主要是一是受俄烏沖突、能源短缺、發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策緊縮，海外經(jīng)濟下行突出，以及國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)需求下跌等影響。

從東北焦炭價格與公司焦炭價格走勢圖來看，公司焦炭價格走勢與東北地區(qū)焦炭價格走勢趨同。

煤化工行業(yè)：2022年中國甲醇行情呈現(xiàn)“M型”走勢，即先漲后跌再漲再跌，主因俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、原油寬幅波動、宏觀經(jīng)濟偏弱等多方因素交織影響。3月上旬前，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，國際原油走高，帶動大宗商品上揚，同時煤炭價格不斷走高，甲醇生產(chǎn)成本支撐明顯，行情走高；隨后美聯(lián)儲持續(xù)加息，原油回調(diào)，經(jīng)濟運行偏弱，下游產(chǎn)品多數(shù)虧損，3月中旬至7月中旬市場降溫；7月中旬后價格再次走高，10月上旬達到高點；隨后美聯(lián)儲再度加息，原油再次回落，進口逐步恢復(fù)，港口庫存觸底回升，內(nèi)地庫存高位，企業(yè)持續(xù)主動排庫，行情再度走跌。

從東北地區(qū)甲醇價格與公司甲醇價格走勢圖來看，公司甲醇價格走勢與東北地區(qū)甲醇價格走勢趨同，東北地區(qū)甲醇價格在5月開始再次走高。

熱電行業(yè)：電力工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源行業(yè)，是世界各國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中優(yōu)先發(fā)展的重點，熱電行業(yè)屬于公用事業(yè)行業(yè)。

電力市場化改革加速推進。2022年1月，國家發(fā)改委進一步印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》（發(fā)改體改[2022]118號），提出2025年初步建成全國統(tǒng)一電力市場體系，國家市場與省（區(qū)、市）/區(qū)域市場協(xié)同運行，電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場一體化設(shè)計、聯(lián)合運營，跨省跨區(qū)資源市場化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成；2030年基本建成全國統(tǒng)一電力市場體系，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)要求，國家市場與省（區(qū)、市）/區(qū)域市場聯(lián)合運行，新能源全面參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內(nèi)得到進一步優(yōu)化配置。

2022年電煤以長協(xié)“既保量又保價”實質(zhì)上進入了行政化保供狀態(tài)。隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，提出“嚴格落實三個100%（即合同簽約率、履約率、價格政策執(zhí)行情況）”，電煤長協(xié)覆蓋率和履約率不斷上行，煤電企業(yè)經(jīng)營情況邊際向好。但由于電煤長協(xié)保供政策在部分企業(yè)存在落實不到位的情形，煤電企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)分化。

新材料行業(yè)

從針狀焦行業(yè)來看，煅前針狀焦主要用于生產(chǎn)鋰電負極材料，煅后針狀焦主要用于制造電爐煉鋼石墨電極。

2022年，針狀焦市場價格呈現(xiàn)先揚后抑走勢。1-7月，受國際原油價格持續(xù)上漲、交通受限、原料價格持續(xù)走高、市場供應(yīng)面和成本雙重壓力等因素的影響，煅前針狀焦（負極用焦）市場銷售價格由1月份7,000-8,000元/噸上漲至7月份9,500-11,500元/噸、煅后針狀焦（電極用焦）由1月份市場銷售價格8,800-12,000元/噸上漲至7月份11,000-15,200元/噸，而后受下游市場需求不佳、下游壓價及國際形勢動蕩、國外整體經(jīng)濟形式較差影響，對煅后針狀焦需求不佳等因素的影響，煅前針狀焦價格下跌回落至8000-9000元/噸、煅后針狀焦價格下跌回落10000-13500元/噸，10-12月價格持穩(wěn)。

從東北煅前焦價格與公司煅前焦價格走勢圖來看，公司煅前焦價格走勢與東北地區(qū)煅前焦走勢趨同。

從石墨烯行業(yè)來看，石墨烯下游應(yīng)用在熱管理領(lǐng)域，包括消費電子產(chǎn)品導(dǎo)熱材料、新型發(fā)熱材料等，此外石墨烯功能復(fù)合材料等領(lǐng)域逐步進入產(chǎn)業(yè)化階段。目前，國內(nèi)多家企業(yè)宣布布局石墨烯熱管理應(yīng)用，上游石墨烯原材料及其衍生產(chǎn)品需求將逐步增加，上下游產(chǎn)業(yè)鏈形成互動格局。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

1、公司主要經(jīng)營范圍是：煤炭開采、洗選加工、煉焦、化工、發(fā)電、供熱、新材料、氫氣等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及技術(shù)研發(fā)和服務(wù)。

2、公司主要銷售的產(chǎn)品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、瀝青調(diào)和組分、針狀焦、電力、供熱、石墨烯及下游產(chǎn)品等。

3、經(jīng)營模式及業(yè)績驅(qū)動因素

（1）公司主要經(jīng)營模式：

①循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。即公司開采和采購的煉焦用原煤送入洗煤工序，進行洗選加工，主產(chǎn)品精煤供給焦化工序煉焦，副產(chǎn)品煤泥、煤矸石等供給干熄焦電廠發(fā)電；焦化工序生產(chǎn)的焦炭主要供給東北三省的鋼鐵廠客戶，副產(chǎn)品煤焦油、粗苯等繼續(xù)深加工或直接外銷；因焦炭工序采用干法熄焦工藝，故回收的余熱用于干熄焦電廠發(fā)電和生產(chǎn)蒸汽，電力和蒸汽主要供給公司內(nèi)部使用，剩余電量上網(wǎng)銷售；電廠的余熱除用于公司生產(chǎn)、生活區(qū)供暖外，輸?shù)綄毺┞」峁荆瑸橹苓叾鄠€居民小區(qū)、單位供暖；寶泰隆甲醇公司利用煉焦工序所產(chǎn)生的焦爐煤氣和寶泰隆甲醇公司空分車間所生產(chǎn)的氧氣合成甲醇；甲醇工序所生產(chǎn)的甲醇馳放氣經(jīng)過變壓吸附，制成純度99.96%的氫氣后，與煉焦工序所生產(chǎn)的煤焦油一起提供給寶泰隆新能源公司，在煤焦油加氫工藝前對煤焦油進行預(yù)處理，降低了碳排放，實現(xiàn)了清潔能源的綜合利用，將喹啉不溶物提取后，生產(chǎn)中間相炭微球，將提取了喹啉不溶物后的煤瀝青生產(chǎn)針狀焦，將預(yù)處理后剩余的煤焦油及中油生產(chǎn)精制洗油；將公司開采和采購的無煙煤及焦化工序生產(chǎn)的化工焦、焦粒送入穩(wěn)定輕烴工序造氣爐，所產(chǎn)的煤氣與焦化工序副產(chǎn)的煤氣一并送入穩(wěn)定輕烴工序的甲醇單元，生產(chǎn)甲醇，穩(wěn)定輕烴工序所產(chǎn)的穩(wěn)定輕烴、重油及LPG外銷；穩(wěn)定輕烴工序、焦化工序、寶泰隆甲醇公司所生產(chǎn)的粗氫氣，除寶泰隆新能源公司自用外，其他經(jīng)過PSA工藝提純至99.999%后，作為氫燃料電池汽車的燃料外銷。

②產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。為改變煤化工企業(yè)過分依賴鋼鐵市場的現(xiàn)狀，公司深化實施“轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略。即產(chǎn)業(yè)由煤化工向新材料轉(zhuǎn)型，推進石墨烯、針狀焦等新材料產(chǎn)業(yè)項目；產(chǎn)品由傳統(tǒng)煤化工向煤基清潔能源升級，推進實施穩(wěn)定輕烴項目和醋酸項目。

③資源和技術(shù)。七臺河市擁有豐富的煤炭資源，截至目前公司擁有的馬場礦區(qū)、寶清縣大雁煤礦等八座煤礦已全部取得采礦權(quán)證，合計資源儲量51,110.86萬噸，合計總產(chǎn)能465萬噸/年，建成投產(chǎn)后可以部分提供公司煤化工產(chǎn)品所需原材料，降低原材料成本；同時公司擁有的密林石墨礦區(qū)目前已探明晶質(zhì)石墨礦物量為721.26萬噸（數(shù)據(jù)來源于《黑龍江省七臺河市密林石墨礦勘探I區(qū)報告》、《黑龍江省七臺河市密林石墨礦勘探II區(qū)報告》和《黑龍江省七臺河市密林石墨詳查區(qū)報告》），建成投產(chǎn)后，可以為公司石墨及石墨烯產(chǎn)業(yè)提供充足的原材料。

截至2022年12月31日，公司擁有各項發(fā)明和實用新型專利144項，報告期內(nèi)，公司完成重點技改項目23項。

（2）公司業(yè)績驅(qū)動因素：逐步完善的循環(huán)經(jīng)濟模式使公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的成本顯著降低，新興業(yè)務(wù)依托資源和技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向清潔能源及新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。

未來隨著公司八座煤礦的逐步建成，將進一步降低公司原材料成本，帶來比較穩(wěn)定的利潤。

4、公司所處的行業(yè)地位

公司作為我國東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的獨立焦化企業(yè)，較大的甲醇生產(chǎn)企業(yè)，國際領(lǐng)先的高溫煤焦油加氫加工企業(yè)和黑龍江省煤化工行業(yè)龍頭企業(yè)，躋身于全國化工企業(yè)500強及黑龍江省民營百強企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的石墨烯生產(chǎn)企業(yè)，是黑龍江省氫能利用及“碳中和”領(lǐng)軍企業(yè)。公司的焦炭及煤化工產(chǎn)品銷售范圍主要集中在黑龍江省、吉林省、遼寧省，部分業(yè)務(wù)已輻射到河北省；公司為了進一步促進石墨烯制備及下游應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，全資子公司石墨烯公司主要針對石墨烯在熱管理領(lǐng)域的應(yīng)用，對導(dǎo)熱膜定向應(yīng)用的氧化石墨烯材料生產(chǎn)線進行持續(xù)技術(shù)升級，并逐步導(dǎo)入下游應(yīng)用終端，在石墨烯應(yīng)用市場中取得一定影響力。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司將繼續(xù)充分利用循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、轉(zhuǎn)型升級優(yōu)勢、科技優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升公司的核心競爭力。

（一）循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是國家經(jīng)濟社會發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略。公司自2003年成立至今，一直秉承“實業(yè)報國、裕民興邦”經(jīng)營理念，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，著力延伸“環(huán)環(huán)相扣、業(yè)業(yè)相生”的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，打造資源綜合利用、“吃干榨凈”、鏈條完整的產(chǎn)業(yè)集群，著力實施“延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”這一發(fā)展戰(zhàn)略。公司現(xiàn)已經(jīng)形成了“原煤開采洗選、煤炭煉焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩(wěn)定輕烴和芳烴清潔燃料、煤焦油加氫制煤基高標號清潔精制洗油、煤焦油提取針狀焦和中間相炭微球高級碳材料、煤泥煤矸石熱電聯(lián)產(chǎn)、灰渣制環(huán)保建材、粗氫氣提純生產(chǎn)氫氣燃料”完整的煤化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要涉及新材料、煤基清潔能源、高級碳材料、煤化工產(chǎn)品、氫氣燃料、城市公共服務(wù)等六大領(lǐng)域。隨著公司循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的拓寬和延長，將煤炭資源利用最大化，實現(xiàn)良好經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）資源優(yōu)勢

1、煤炭資源優(yōu)勢

七臺河市是東北地區(qū)最重要的焦煤產(chǎn)區(qū)和黑龍江省最大的無煙煤生產(chǎn)基地，煤炭保有儲量18億噸，遠景儲量42億噸。主要煤種有焦煤、肥煤、氣煤、無煙煤，焦煤儲量居?xùn)|北總儲量四分之一。煤炭品質(zhì)以低磷、低硫、高熱值、高灰熔點和高化學(xué)活性的“兩低三高”而著稱，有工業(yè)糧食“精粉”之美稱。豐富的煤炭資源可保障公司以煤化工為基礎(chǔ)的產(chǎn)品升級戰(zhàn)略順利實施。截至目前，公司的馬場礦區(qū)、大雁煤礦等八座煤礦資源已全部取得采礦權(quán)證，合計資源儲量51,110.86萬噸，合計總產(chǎn)能465萬噸/年。寶清縣大雁煤礦、寶泰隆一礦、寶泰隆二礦、寶泰隆三礦、寶泰隆礦業(yè)公司五礦、寶泰隆礦業(yè)公司寶忠煤礦、雞西恒山煤礦正在建設(shè)中，預(yù)計寶泰隆礦業(yè)公司五礦2023年6月末完成建設(shè)進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、寶泰隆礦業(yè)公司寶忠煤礦2023年8月完成建設(shè)進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。

2、石墨資源優(yōu)勢

七臺河市石墨礦床屬亞洲三大石墨礦床之一，截止目前，全市范圍內(nèi)包括公司所屬的密林石墨礦區(qū)在內(nèi)，已探明的具備一定規(guī)模的石墨礦床主要有4處。公司擁有勘查面積為16.35平方公里的密林石墨探礦權(quán)，現(xiàn)勘探工作已完成，累計探明晶質(zhì)石墨礦石儲量11,245.17萬噸，晶質(zhì)石墨礦物量721.26萬噸。目前，黑龍江省七臺河市密林石墨礦詳查Ⅰ區(qū)，已取得省自然資源廳的劃定礦區(qū)范圍批復(fù)；黑龍江省七臺河市密林石墨礦勘探Ⅱ區(qū)，探轉(zhuǎn)采劃定礦區(qū)范圍手續(xù)已報送至國家自然資源部，待批復(fù)；黑龍江省七臺河市密林石墨詳查區(qū)，已完成勘探工作，正在編制詳查報告，下步將報送至國家自然資源部，開展報告評審工作。

（三）轉(zhuǎn)型升級優(yōu)勢

黑龍江是中國天然石墨產(chǎn)量最多的省份，七臺河作為黑龍江石墨主產(chǎn)地之一，公司發(fā)展石墨烯產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。目前，公司已經(jīng)開展了石墨烯及相關(guān)產(chǎn)品的研究和開發(fā)，正積極打造以石墨烯為核心的新材料產(chǎn)業(yè)，未來有良好的發(fā)展前景。公司除在天然石墨方面有轉(zhuǎn)型布局，在人造石墨方面亦有轉(zhuǎn)型項目。針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負極材料行業(yè)必需的優(yōu)質(zhì)原材料之一，倍受業(yè)界關(guān)注，因其特有性質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于“超高功率電極、特種碳素材料、炭纖維及其復(fù)合材料、鋰離子電池負極材料、電化學(xué)電容器、核石墨”等領(lǐng)域。

氫能產(chǎn)業(yè)方面，公司與中石油黑龍江銷售分公司、七臺河市城投公司三家簽訂《氫能利用示范項目四方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，合作各方將在氫能產(chǎn)業(yè)方面開展廣泛合作，包括氫能應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、運營等，我公司將提供氫能產(chǎn)品供給，2022年8000Nm3/h氫提純裝置已建設(shè)完成，力爭在東北地區(qū)內(nèi)布局氫能產(chǎn)業(yè)，為我國能源安全貢獻力量。

公司與中石化黑龍江省石油分公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在互利互惠的基礎(chǔ)上，以統(tǒng)一的資源整合優(yōu)勢結(jié)成共同發(fā)展聯(lián)盟，共同布局黑龍江及東北地區(qū)加氫站建設(shè)。

（四）技術(shù)優(yōu)勢

公司先后獲得了高溫煤焦油加氫、后延遲焦化和焦爐煤氣制甲醇組合工藝專利、干熄焦工裝裝置專利、復(fù)合柴油的制造方法專利、低硫低磷鑄造焦的生產(chǎn)方法專利、焦爐煤氣制甲醇合成尾氣聯(lián)產(chǎn)煤焦油加氫制取精制洗油及瀝青調(diào)和組分工藝專利，公司以東北地區(qū)獨占方式擁有《一種氧化石墨烯真空渦流剝離裝置》的專利權(quán)。

截止2022年12月31日，公司擁有各項發(fā)明和實用新型專利144項，報告期內(nèi)，公司完成重點技改項目23項。

報告期內(nèi)重點進行了石墨烯熱管理材料應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)業(yè)化推進等，在上游原材料生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)升級的同時，著重開展石墨烯導(dǎo)熱材料在電子產(chǎn)品終端客戶的應(yīng)用導(dǎo)入，積極推動上下游產(chǎn)業(yè)建設(shè)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈互動，與常州星途等企業(yè)形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈互補，推進石墨烯在熱管理領(lǐng)域的應(yīng)用和市場轉(zhuǎn)化。

為了提高針狀焦質(zhì)量，公司與中國石油大學(xué)（北京）重質(zhì)油國家重點實驗室合作，對公司針狀焦項目原料預(yù)處理工藝進行深入研究，以軟瀝青或精制瀝青和沉降法生產(chǎn)的精制瀝青為原料，進行超臨界萃取制備高品質(zhì)針狀焦原料進行開發(fā)研究。目前，已完成不同溶劑的篩選及新工藝的中試實驗工作，并產(chǎn)出百公斤級中試產(chǎn)品，中試產(chǎn)品已送往下游廠家進行產(chǎn)品指標檢測。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2022年，采購原煤154萬噸，采購精煤78.68萬噸；入洗原煤147.32萬噸；生產(chǎn)精煤74.24萬噸，焦炭（含焦粉、焦粒）107.95萬噸，甲醇公司生產(chǎn)甲醇7.81萬噸；加工煤焦油4.14萬噸，生產(chǎn)精制洗油14,537.50噸；發(fā)電3.25億度；供熱234.9萬吉焦；公司累計銷售焦炭（含焦粉、焦粒）106.76萬噸；洗沫煤20.08萬噸；粗苯1.33萬噸；甲醇7.89萬噸；1#精制洗油16,834.06噸，2#精制洗油296.56噸，瀝青調(diào)和組分9,530.76噸；針狀焦12,723.03噸，上網(wǎng)電量0.05億度。

2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入377,291.16萬元，同比上漲5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15,174.27萬元，同比上漲0.33%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14,874.66萬元，同比下降1.84%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、行業(yè)格局

我國焦化行業(yè)呈現(xiàn)出以鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)并存的格局。鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦化產(chǎn)品以焦炭為主，基本用于自身鋼鐵生產(chǎn)，不直接投向市場，焦炭生產(chǎn)中的副產(chǎn)品如煤焦油、焦爐煤氣等一般直接用于發(fā)電、燃料等，不進行化產(chǎn)加工，不形成化工產(chǎn)品。獨立焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)品直接銷售給鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等，焦炭產(chǎn)品盈利能力受上游煤炭行業(yè)及下游鋼鐵行業(yè)影響較大。獨立焦化企業(yè)綜合利用焦炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品繼續(xù)深加工，發(fā)展以煤化工為核心的煤基能源、高級碳材料。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，向大型化、多樣化發(fā)展

深度了解煤化工產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的國家發(fā)展方向，討論研究適合焦化產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化煤化工技術(shù)路線，根據(jù)自身情況調(diào)整煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，滿足市場需求。焦化和煤化工逐步向大型化、多樣化發(fā)展。

（2）產(chǎn)品的多樣化和高端化

以往焦化企業(yè)多以生產(chǎn)焦炭為主要產(chǎn)品，其他副產(chǎn)品均單獨銷售，銷售價格和收入并不理想，目前隨著煤化工的技術(shù)進步已產(chǎn)生多種生產(chǎn)技術(shù)，如焦爐煤氣制甲醇技術(shù)、苯加氫技術(shù)、高溫煤焦油加氫制油技術(shù)、煤瀝青制針狀焦技術(shù)等，產(chǎn)品不斷豐富，也逐漸產(chǎn)出新型清潔能源和新材料等高端產(chǎn)品的發(fā)展，并應(yīng)用到更多其他材料無法替代的新領(lǐng)域。

（3）環(huán)保、節(jié)能的嚴格要求

隨著國家規(guī)定的重點行業(yè)對環(huán)境和能耗的重視和關(guān)注，煤化工企業(yè)應(yīng)加快建設(shè)和完善環(huán)保和節(jié)能設(shè)施，所有特殊的能源結(jié)構(gòu)要求煤化工產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的同時必須考慮保障能源安全和保護生態(tài)環(huán)境。

（4）產(chǎn)業(yè)集中化

提高煤化工產(chǎn)業(yè)的集中度，有利于能源的綜合利用，減少公用能源消耗，污水和廢氣可集中治理，減少單獨處理成本，降低企業(yè)運行成本。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將繼續(xù)深化實施“轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略，堅持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，向新材料、新能源和氫能產(chǎn)業(yè)拓展，積極延伸高端石墨精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)（300832）。以“產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”為主線，加快推進包含馬場煤礦和密林石墨礦在內(nèi)的原料基地建設(shè)，以此為基，進一步加速公司產(chǎn)品從傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向清潔、環(huán)保的新型煤化工升級，實施碳氫產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，助力煤化工產(chǎn)業(yè)盡早實現(xiàn)“碳中和”；進一步加速實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)向新材料轉(zhuǎn)型。不斷開發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，打造石墨產(chǎn)業(yè)集群，著力發(fā)展石墨烯等現(xiàn)代碳材料產(chǎn)業(yè)，通過實施清潔環(huán)保安全生產(chǎn)戰(zhàn)略，全面提升公司綜合實力。

1、堅持產(chǎn)品升級，著力向煤基石油化工行業(yè)發(fā)展。一是著力加快推進包含寶泰隆一礦、東輝煤礦、寶清縣大雁煤礦、寶泰隆礦業(yè)公司五礦、寶泰隆礦業(yè)公司寶忠煤礦在內(nèi)的煤炭原料基地建設(shè)。二是通過實施公司與化二院共同研發(fā)形成的先進生產(chǎn)工藝，以化工焦和無煙煤為原料，采用常壓純氧-蒸汽連續(xù)氣化技術(shù)，合成甲醇，生產(chǎn)穩(wěn)定輕烴。甲醇作為重要的基礎(chǔ)化工原料，下游應(yīng)用十分廣泛，以甲醇為原料的一次加工品有近30種，深加工產(chǎn)品則超過100種。公司將緊扣現(xiàn)代新型煤化工技術(shù)前沿“脈搏”，以甲醇為“突破口”，以“兩頭并進，兩尾相接”為基本原則，進一步升級現(xiàn)代新型煤基石油化工系列產(chǎn)品，從而改變過去依賴鋼鐵市場的歷史，在由傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代新型煤基石油化工產(chǎn)業(yè)升級的同時，實現(xiàn)在黑龍江省乃至全國將起到示范作用。

2、堅持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，戮力向石墨烯新材料及氫能清潔能源行業(yè)發(fā)展。在石墨及石墨烯新材料產(chǎn)業(yè)方面：一是依托密林石墨礦資源，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。加速推進密林石墨礦審批進程，公司擬建設(shè)石墨開采和洗選6萬噸/年石墨精礦（一期工程），生產(chǎn)95%石墨精礦（即石墨精礦的產(chǎn)品含碳95%以上），同時，公司將不斷開發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)“天然大鱗片石墨、高純石墨、膨脹石墨、球形石墨、核石墨、金剛石”等系列產(chǎn)品；二是著力開發(fā)石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，積極與生產(chǎn)廠家合作，開展石墨烯應(yīng)用試驗。根據(jù)廠家需求，調(diào)整石墨烯生產(chǎn)工藝，“量身定做”石墨烯產(chǎn)品，盡快開發(fā)出石墨烯下游應(yīng)用產(chǎn)品，實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，提升公司在新能源和新材料領(lǐng)域影響力。公司正積極開展技術(shù)研發(fā)，推進氧化石墨烯定向應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品導(dǎo)熱膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，確保公司石墨烯產(chǎn)品向上海龍旗、華勤、京東方等消費電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈供應(yīng)，以便應(yīng)用于華為、聯(lián)想、康佳等品牌終端。

在氫能清潔能源產(chǎn)業(yè)方面：公司積極探索和布局氫能產(chǎn)業(yè)，加速推動與中石油、市城投公司合作進展，建設(shè)“油、電、氫”一體的加注示范站。公司啟動氫提純項目，公司在生產(chǎn)過程中副產(chǎn)大量氫氣，項目通過適當?shù)膬艋に嚭土鞒蹋瑢⒓状嘉矚庵袣錃馓峒儯釟浜蟮慕馕鼩庵杏泻﹄s質(zhì)含量大大降低，減少了解吸氣燃燒后的污染物排放量。加快推進與中石油等央企合作，合作項目產(chǎn)品為純度大于99.97%的高純氫氣，項目的實施可延伸公司產(chǎn)品鏈，提高甲醇尾氣的利用價值，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項目投產(chǎn)后能滿足一些高端加工業(yè)對氫氣的要求，產(chǎn)品銷售價格相對較高，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、能源政策及環(huán)保政策。穩(wěn)步實施氫能產(chǎn)業(yè)“一圈一帶”戰(zhàn)略，實施碳氫產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，助力煤化工產(chǎn)業(yè)盡早實現(xiàn)“碳中和”，加速推進黑龍江省清潔能源產(chǎn)業(yè)進步。

3、堅持循環(huán)經(jīng)濟，鼎力向資源利用最大化目標邁進。公司成立至今，一直秉承“實業(yè)報國、裕民興邦、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”發(fā)展理念，著力推進循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，已形成“煤煉焦、焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩(wěn)定輕烴（高標號汽油添加劑）、煤焦油制精制洗油、煤泥矸石發(fā)電、蒸汽冬季供暖、灰渣制環(huán)保建材”等一系列完整循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。通過實施循環(huán)經(jīng)濟這一發(fā)展理念，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收，并為公司正在實施的“轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略提供必要的基礎(chǔ)條件，動力成本和原料成本等優(yōu)勢較為突出，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

4、堅持清潔環(huán)保，竭力向更清潔和更節(jié)能方向推進。在繼續(xù)做好傳統(tǒng)煤化工向煤基清潔能源升級的基礎(chǔ)上，實施綠色發(fā)展，進一步向綜合利用和節(jié)能環(huán)保方向推進，在實施石墨及石墨烯產(chǎn)業(yè)的同時，倡導(dǎo)綠色發(fā)展，推進石墨烯下游綠色環(huán)保項目，多元化延伸循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)具有“節(jié)能、減排、降碳、安全、高效”特征的高科技產(chǎn)品。

(三)經(jīng)營計劃

2023年度公司主要經(jīng)營計劃為：采購原煤245萬噸，精煤48萬噸；入洗原煤240萬噸；生產(chǎn)焦炭110萬噸，甲醇9萬噸；加工煤焦油5萬噸；發(fā)電4億度。上述主要經(jīng)營計劃存在不確定性，公司將根據(jù)市場情況及時做出相應(yīng)調(diào)整。

(四)可能面對的風險

2022年以來，公司所面對的風險主要體現(xiàn)在：價格波動風險、行業(yè)競爭風險、安全環(huán)保風險、政策風險、轉(zhuǎn)型升級風險等方面，為此公司已采取了相應(yīng)措施：

1、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計劃和加快自有煤礦建設(shè)。原料煤價格波動風險，給公司的市場策略制定和實施帶來了很大的不確定性，給公司的成本控制也帶來了一定的影響。針對原材料價格波動風險，公司一方面通過及時收集行情信息，預(yù)判煤炭未來趨勢，調(diào)整煤炭購進計劃和產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；另一方面，加快煤礦建設(shè)，提高自有原煤占比，降低成本及價格波動帶來的風險；

2、提高在同行業(yè)中的競爭能力。積極提高煤炭和石墨資源自給率。完善煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條，綜合利用焦炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品進行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，除了憑借自身規(guī)模提供一定量的副產(chǎn)品進行深加工外，還可以回收小型焦化企業(yè)無法利用的副產(chǎn)品來進行加工；繼續(xù)加強相關(guān)技術(shù)研發(fā)，大力開展技術(shù)創(chuàng)新，積極申報國家專利，推廣先進適用技術(shù)，加強技術(shù)改造，促進工藝裝備升級，加大資源利用和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；

3、強化安全生產(chǎn)、加大安全投入。堅決貫徹《安全生產(chǎn)法》，落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)12字方針，強化企業(yè)主體責任落實，推動安全生產(chǎn)治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。加強源頭風險管控，嚴守安全紅線，加強風險動態(tài)研判，嚴格落實安全風險分析研判制度，制定防范對策措施；加強重大危險源管控。要深刻吸取各類事故教訓(xùn)，深入開展安全生產(chǎn)風險隱患專項整治。加強消防安全監(jiān)管，提升應(yīng)急處置能力，利用消防機器人、移動消防水炮開展應(yīng)急救援演練，提升應(yīng)急處置自動化水平；持續(xù)推進“一防三提升”鞏固安全生產(chǎn)專項整治三年行動成果。強化員工教育培訓(xùn)，修訂安全教育培訓(xùn)教材，明確安全考核標準，提升教育培訓(xùn)成果；強化隱患檢查整治，突出現(xiàn)場跟蹤管理，強化安全責任制；進一步推動危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制數(shù)字化建設(shè)工作，準確劃分風險分析單元，利用防爆數(shù)字化終端開展數(shù)字化巡檢，科學(xué)制定管控措施，分級配置隱患排查任務(wù)，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

4、及時了解國家的煤炭、焦炭行業(yè)相關(guān)政策。及時了解國家的相關(guān)政策，并且在發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)中及時落實和實施，從而順應(yīng)國家于近年不斷推出針對焦炭行業(yè)的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業(yè)落后產(chǎn)能力度、鼓勵產(chǎn)業(yè)升級等方面相關(guān)政策；

5、積極應(yīng)對轉(zhuǎn)型升級過程中存在技術(shù)和市場風險。公司由傳統(tǒng)煤化工轉(zhuǎn)型升級到新能源、新材料領(lǐng)域，在技術(shù)上面臨著機遇和挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級過程中單項技術(shù)方面雖然取得了諸多突破，但是大型成套設(shè)備及行業(yè)發(fā)展要求相比還是存在較大差距，不少關(guān)鍵技術(shù)需要依托國外，一些關(guān)鍵工藝的催化劑也大多需要依靠進口。公司面對產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級積極應(yīng)對，與國內(nèi)部分院所聯(lián)合進行產(chǎn)業(yè)升級攻關(guān)，先后與中國石油大學(xué)、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、西南化工研究設(shè)計有限公司進行合作，在石墨烯、針狀焦、氫能源等領(lǐng)域取得了進展；

由于未來市場發(fā)展趨勢存在不確定性，新產(chǎn)品存在一定風險，公司可能面臨新產(chǎn)品市場推廣達不到預(yù)期目標的風險。通過廣泛的市場調(diào)研及產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢研究，收集市場需求和技術(shù)動態(tài)信息，了解客戶對新產(chǎn)品的需求，根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展趨勢和國內(nèi)外市場需要，制定產(chǎn)品規(guī)劃，開展產(chǎn)品預(yù)研，保證公司產(chǎn)品符合市場需要。

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