依頓電子(603328)2022年年度董事會經營評述內容如下:
一、經營情況討論與分析
報告期內,面對復雜多變的國際局勢以及國內外激烈的競爭環境等多重因素,公司積極主動探索,大膽實踐,緊緊圍繞“經營、技改、改革”三大任務,進一步聚焦汽車電子和新能源兩大核心主業,通過深化客戶戰略合作關系、優化產品結構、加大研發投入、提高自動化生產能力、強化內部管理等舉措,實現了營業收入與凈利潤的雙增長。全年實現營業收入30.58億元,比上年同期增長5.16%;歸屬于公司股東的凈利潤2.69億元,比上年同期增長78.31%。
(資料圖片)
報告期內,公司主要工作開展情況如下:(一)優化產品結構,深度服務客戶,提升市場占有率公司通過對下游各行業的產品特點及市場走勢進行市場調研、詳細分析,結合公司的技術能力、設備配置、客戶資源等因素,優化公司的產品結構,確定汽車電子、新能源及電源、計算機與通訊、工控醫療、多媒體與顯示等五大行業戰略方向產品。公司以長期服務核心客戶為中心,深化戰略合作關系、深度綁定優質客戶,進一步鞏固現有成熟客戶群,提升訂單的深度與寬度。同時,公司積極發展新客戶、開拓新領域,為公司的業績增長做出貢獻。尤其是在汽車電子和新能源及電源兩個領域取得較好的成績:公司憑借在汽車PCB業務上良好的品牌影響和過硬的品質保障,已與德國大陸汽車(Continenta)、法雷奧(Vaeo)、均勝電子(600699)(Preh)、博世(Bosch)等國內外頭部汽車零部件企業形成了穩定、友好的合作關系;憑借在新能源領域的先發優勢和良好的口碑,已與安波福(Aptiv)、李爾公司(Lear)、小鵬汽車、宏景智駕等國內外知名企業建立了友好合作關系,實現穩定供貨;與國內知名的新能源企業在光伏PCB等方面實現了量產供貨,進一步擴大了公司產品應用領域。公司五大產品結構具體營業收入占比情況如下:(二)加大研發投入力度,提升技術創新能力公司緊密圍繞發展戰略以及五大行業戰略方向,堅持以“服務客戶,服務市場,服務生產,提升技術水平”為主線,持續完善科技創新體系,深入開展技術研究開發,加快技術成果的轉化,整合及優化技術資源,進一步提高產品附加值。報告期內,公司研發投入為11,314.98萬元,占公司營業收入的3.70%。實現多項技術創新突破:完成了MiniLED、多階HDI、逆變器、高頻天線、BBU小基站、光模塊、服務器等關鍵項目的PCB開發工作,累計完成與之相關的15個關鍵點的測試驗證;推動高多層PCB產品的成功認證,高多層的HDI開始實現量產;新增授權發明專利2項,在審專利20余項。各項技術的創新突破,進一步增強了公司的核心競爭力,鞏固了公司在行業內技術領先的優勢。公司在提升自身研發創新能力的同時,重視知識產權管理體系的完善與健全,注重優秀研發團隊的建設與培養,為公司實施中長期戰略規劃和達成中短期經營計劃目標提供技術保障。報告期內,公司順利通過知識產權管理體系認證,進一步推動了公司科技創新工作。(三)打造數字化智能化工廠,提高生產效率公司作為新一代信息技術產業集群中的重點企業、高端制造企業,全力推進生產環節的數字化智能化轉型,針對生產制造能力、自動化水平、設備的生產效率、品質追溯等方面進行提升,實現生產效率的提高。報告期內,公司數字化智能化新工廠一期項目于第一季度完成了設備安裝、調試和試產,并于第二季度開始量產。新工廠建設分兩期,總規劃產能超200萬平方米/年,主要用于高端汽車PCB、新能源PCB、光伏PCB的生產。新工廠自動化程度高,其中內、外層圖形轉移全部實現連線自動化作業,已達到行業內領先水平。PCB板內壓精密鉆孔數字化智能化車間被評為“2022年中山市制造業企業數字化智能化示范車間”。新工廠實行精益生產和智能制造,導入全新的智能工廠設計理念,實現了生產過程全面追溯,進一步控制生產成本及提升產品品質;新工廠的設備配置、工藝布局以及規范的標準拼板,極大地提升了生產效率,使產線能夠進行高效率、低成本的生產,兼顧大批量訂單和中小批量高多層訂單生產,能更好地滿足客戶需求并適應未來市場變化。(四)全面深化改革,激發組織活力公司持續創新管理機制,強化組織流程體系建設,大力推行組織變革,提升管理效率,增強公司組織活力,進一步提升企業綜合競爭力。報告期內,公司聘請了國內知名的專業管理咨詢公司開展專項工作:對組織架構進行優化調整,使公司整體運營效率進一步提升,管理的規范化和精細化進一步加強;對公司崗位和職級體系進行重新設計,夯實了人力資源管理體系,為公司長遠發展奠定了人才基礎;在薪酬體系方面,以價值創造和價值共享為分配理念,建立了更加富有激勵性的薪酬及績效考核機制,充分調動了員工的積極性和主動性。(五)強化投資者關系管理,提升公司治理水平公司不斷完善治理體系,推動投資者關系管理與公司治理的深度融合。報告期內,公司根據監管部門最新修訂并實施的法律法規對內部控制制度進行了梳理及修訂,并嚴格按照內控管理制度將規范運作的要求貫穿于日常經營,力求將企業內部控制工作做細做實,確保公司內控體系合規有效,切實防范管理風險,進一步提高了公司治理能力和經營水平。同時,公司持續完善推進投資者關系管理,切實履行公司信息披露義務,通過主動召開業績說明會、制作“云參觀”視頻、編輯可視化年報等方式,方便投資者更好地了解公司,認真聆聽投資者的反饋和訴求,重視股東的期望和建議,向市場很好地樹立了公司形象、傳遞了公司價值。二、報告期內公司所處行業情況(一)所處行業基本情況1、公司所處行業基本情況、發展階段公司所屬行業為印制電路板制造業,印制電路板(PrintedCircuitBoard,簡稱“PCB”),又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。其主要功能是使各種電子零組件形成預定電路的連接,起中繼傳輸作用。印制電路板是組裝電子零件用的關鍵互連件,不僅為電子元器件提供電氣連接,也承載著電子設備數字及模擬信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發射與接收等業務功能,絕大多數電子設備及產品均需配備,因而被稱為“電子產品之母”。PCB作為電子元器件的支撐體,以及電子元器件電氣相互連接的載體,目前已廣泛應用于汽車電子、新能源、通訊電子、消費電子、計算機、工業控制、醫療器械、國防及航空航天等領域。在智能化、數字化、低碳化等因素的驅動下,汽車電子、5G通訊建設、人工智能、物聯網、云計算等PCB下游應用行業的蓬勃發展,將帶動PCB需求的持續增長。根據Prismark2022年第四季度報告統計,2022年以美元計價的全球PCB產業產值同比上升1%。2022年-2027年全球PCB產值的預計年復合增長率達3.8%。從中長期看,PCB產業將保持穩定發展的態勢。2、行業周期特點印制電路板行業的下游應用領域較為廣泛,尤其隨著近年來下游行業更趨多元化,印刷電路板在總體上受單一細分領域影響較小,因此印制電路板行業的周期性主要體現為隨著宏觀經濟的波動以及電子信息產業的整體發展狀況而變化。3、公司所處行業地位公司是一家專注于從事高精度、高密度雙層及多層印制線路板的研究、開發、制造、銷售于一體的高新技術企業。經過多年在PCB行業的深耕,公司的產品已廣泛應用于汽車電子、新能源及電源、計算機與通訊、工控醫療、多媒體與顯示等領域中。公司通過高品質產品、高效率服務獲得廣大客戶信賴和行業內的廣泛好評,已成為行業內重要品牌之一。同時,公司憑借在精細化管理、工藝改進、技術創新等方面的綜合優勢,已連續多年入選行業研究機構N.T.Information發布的世界PCB制造企業百強以及中國印制電路行業協會(CPCA)發布的中國PCB百強企業,被CPCA評為優秀民族品牌企業。(二)新公布的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響電子信息產業是國民經濟戰略性、基礎性、先導性產業,而PCB作為“電子產品之母”是電子信息產業中不可或缺的組成部分。國家相關產業政策的逐步推出,為國內印制電路板行業朝向高端化發展提供了良好的政策環境,在產業政策大力扶持下,PCB行業未來增長空間廣闊,如《關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》、《廣東省數字經濟發展指引1.0》等。三、報告期內公司從事的業務情況(一)公司主要業務、主要產品用途及經營模式公司自成立以來始終專注于高精度、高密度雙層及多層印制電路板的研發、生產和銷售業務。公司的印制電路板具有高精度、高密度、高可靠性的特點,已廣泛應用于汽車電子、新能源及電源、計算機與通訊、工控醫療、多媒體與顯示等領域。報告期內,公司主要業務以及生產、采購、銷售等主要經營模式未發生重大變化。(二)公司產品市場地位及競爭優勢經過20多年在PCB行業的深耕發展,公司的產品已廣泛應用于汽車電子、新能源及電源、計算機與通訊、工控醫療、多媒體與顯示等領域,公司憑借高技術、高品質產品、精細化管理、全方位高標準服務等優勢,獲得了國內外優秀企業的信賴與認可。(三)報告期內影響公司業績的主要因素報告期內,公司實現營業收入305,815.15萬元,同比增加5.16%;凈利潤26,854.18萬元,同比增加78.31%;綜合毛利率16.83%,同比提高3.32個百分點。公司凈利潤增長主要原因是公司營業收入同比增加,原材料價格有所下降,以及受美元匯率波動影響取得的匯兌凈收益同比增加。報告期內,影響公司盈利業績的主要因素包括銷售額、銷售價格、原材料價格、人民幣匯率、產品成品率和折舊費用。1、銷售額及銷售價格:報告期內,公司努力拓展客戶訂單深度、調整產品結構,提升產品議價能力,多措并舉促增長擴收入,公司產品平均銷售單價同比有所上升,營業收入穩步增長。2、原材料價格:公司生產所需的原材料主要包括覆銅板、銅箔、銅球、樹脂片和氰化金鉀(金鹽)等,上述主要原材料價格同期對比除氰化金鉀小幅上升外,其他均有一定程度的下降。3、人民幣匯率:受美元兌人民幣匯率變化的影響,匯兌收益有所增加。4、產品成品率:由于印刷線路板工藝復雜,涉及環節較多,其中任一環節出現漏洞,都會造成產品報廢,成品率降低。報告期內,公司產品技術難度上升,同時質檢把關力度亦加大,受益于公司內部管理提升、生產線自動化水平的提高及品質控制先進設備投入的加大,產品成品率進一步提升。公司將繼續嚴格控制產品的生產流程,加大生產設備的自動化建設和投入,深化研發創新提升技術能力,努力提高公司的產品成品率。5、折舊費用:報告期內,募投項目開始投產,新投入的固定資產開始計提折舊費用。四、報告期內核心競爭力分析(一)優質的客戶資源、穩定的合作關系及良好的行業口碑公司堅持以“客戶為中心”的營銷理念,以高標準服務、全方位滿足客戶需求的營銷策略,憑借著自身的技術水平、生產能力、產品和服務質量、成本控制、快速響應等多方面的優勢,已積累一批優質客戶,并得到客戶的一致的認可與廣泛的好評,獲得多家客戶授予的“2022年優秀合作伙伴”、“2022年度品質最佳供應商”等稱號。公司通過與國內外知名企業建立穩定的合作關系,在國際市場樹立了良好的品牌形象、形成了較高的市場知名度,為公司進一步開發國際一線客戶提供了有力支撐;公司注重與客戶建立長期戰略合作關系,通過為客戶提供專業的銷售和技術服務,快速響應客戶對產品需求變化等方式,進一步提升與客戶的粘性,深度挖掘客戶價值。同時,公司憑借多年在PCB行業的經營與資源積累,形成了良好的市場形象和行業口碑,為公司市場的持續開拓奠定了堅實基礎。(二)始終堅持高質量產品理念、擁有強大而完善的品質管控體系公司始終堅持“高品質”理念,并將該理念深刻貫徹到各項品質工作中,注重產品品質的保障及性能的持續提升,進一步完善并優化了全面質量管理體系。為了滿足國際知名企業對產品質量的嚴格要求,公司不斷追求品質提升,先后通過了ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、ISO45001、QC80000等相關體系認證,建立了與國際接軌的產品生產質量管理體系。同時,公司非常注重產品性能的提升及試驗、檢測能力的改進,引進行業先進的檢測設備和檢測技術,為產品質量的可靠性保駕護航,進一步提升了核心競爭力及行業地位。(三)數字化、智能化、精細化的生產制造體系通過加大投資及技術改造,公司生產制造系統的數字化、智能化水平得到了大幅提升,達到了行業先進水平,提升了整體工時效率、節省了人工成本,增強了客戶對公司的信心。同時,公司從全局角度推行精細化生產管理,實現從前期采購、工程設計、生產排產到智能倉儲環節的全流程控制,并針對每一道生產工序自主開發精細化管理軟件,對生產過程中能耗、用水量、溫度、設備運行狀態等進行實時監控,使得生產效率得到大幅提升、生產成本得到有效改善。(四)領先的研發創新能力及技術優勢公司一直以來非常重視PCB前沿技術的開發與研究,不斷提升研發創新能力,已達到行業內領先水平。公司憑著領先的研發創新能力及技術優勢,被認定為國家高新技術企業、廣東省企業技術中心、廣東省工程技術研究中心等。目前公司已掌握了金屬基產品加工技術、高頻毫米波技術、局部混壓技術、局部厚銅技術、高速產品插損控制技術、埋銅嵌銅rfsy等核心技術,使公司在技術領域保持了較強的核心競爭力。(五)便利的交通、完整的產業鏈、突顯的地理優勢公司所在地廣東省中山市位于珠江三角洲腹地,毗鄰港澳,地處于粵港澳大灣區內核心位置,交通便利,運輸成本較低,同時,廣東省作為我國最大的電子信息制造業基地,擁有大量的PCB原材料和PCB專用設備生產企業,產業鏈完整,為公司的產業配套和業務發展提供了良好的基礎條件。(六)優秀的管理團隊及專業人才隊伍公司核心管理團隊基本保持穩定,凝聚力強,主要管理人員及各類專業人才均具備良好的職業素養,擁有豐富的行業經驗,具備敏銳的市場洞察能力、應變和創新能力。此外,公司各類人才隊伍中包括行業專家、技術能手和營銷人士等,專業結構搭配合理。公司擁有完善的人才儲備與建設機制,通過外部引入和內部培養等方式,儲備了大量的專業人才,為公司長遠發展奠定了堅實的人才基礎。五、報告期內主要經營情況報告期,公司實現營業總收入305,815.15萬元,同比增加5.16%;利潤總額29,381.65萬元,同比增加80.65%;凈利潤26,854.18萬元,同比增加78.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤26,854.18萬元,同比增加78.31%。同時,報告期內公司資產總額492,635.91萬元,比上年末增加6.70%;負債總額135,065.22萬元,比上年末增加8.20%;歸屬于上市公司股東的凈資產357,570.68萬元,比上年末增加6.14%。
六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1、行業的競爭格局全球印刷線路板生產企業眾多,行業集中性較低,目前仍處于較為分散的競爭格局。PCB行業主要分布在東亞和歐美地區,隨著近年來中國電子信息行業的快速發展,目前中國已成為全球PCB行業發展的重要區域。中國大陸PCB企業主要分布在珠三角、長三角等區域,形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內資企業多方共同競爭格局。2、行業發展趨勢受國際局勢、市場行情變化等多方面因素的綜合影響,2022年全球電子市場需求有所下降,尤其是電腦、手機等消費電子行業呈現下降趨勢,對PCB行業產生影響,增速有所放緩。但隨著我國在汽車電子、5G通訊、新能源、云計算、大數據、人工智能、工業4.0、物聯網等領域開始深度發掘市場,PCB行業作為整個電子信息制造業產業鏈中承上啟下的基礎力量,將得到進一步發展。根據Prismark2022年第四季度報告統計,2022年以美元計價的全球PCB產業產值同比上升1%。2022年-2027年全球PCB產值的預計年復合增長率達3.8%。從中長期看,PCB產業將保持穩定發展的態勢。其中,汽車電子是PCB行業重要的增長點。據中國汽車工業協會數據,2022年,我國汽車產銷實現小幅增長,分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。其中,新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。據市場研究機構IDC預計,到2025年新能源汽車市場規模有望達到約1,299萬輛,2021年至2025年的年復合增長率(CAGR)約為38%。同時,儲能市場增速較快,據GGII數據,2022年度國內電力儲能項目裝機規模累計達59.4GW,同比增長37%。公司PCB業務主要聚焦于汽車電子、新能源等領域,符合行業發展趨勢。(二)公司發展戰略未來公司將繼續深耕印刷線路板行業,緊隨市場發展趨勢,充分利用公司已經積累的綜合競爭優勢,以“為員工創造幸福,為股東創造價值,為社會創造財富”為使命,以“做百強企業、達百億目標、樹百年品牌”為愿景,踐行“以客戶為中心,以奮斗者為本;長期艱苦奮斗,堅持自我批判”的核心價值觀,聚焦汽車電子和新能源兩大核心主業,不斷深化在五大產品方向的業務布局,持續提升核心技術能力,進一步提高自動化及精益制造水平,始終以高質量、低成本來滿足市場及客戶需求,成為PCB行業的引領者。(三)經營計劃2022年,面對復雜的內外部環境,在全球經濟下行、消費電子需求疲軟的情況下,公司上下齊心協力,迎難以上,及時調整產品結構,保證了營業收入的穩步增長與凈利潤的大幅度增長。其中,營業收入同比增長5.16%,凈利潤同比增長78.31%,扭轉了公司三年來的凈利潤下滑的趨勢。2023年,公司將圍繞戰略計劃,貫徹“拓市場、優品質、降成本、塑文化”的經營方針,聚焦核心主業,提升市場競爭力,提高市場占有率,優化產品質量,加強降本增效管理,重塑企業文化,認真落實關鍵任務,確保年度業績目標實現。為實現上述經營目標,公司將重點做好以下工作:1、聚焦戰略核心領域,強化市場,全面提高市場占有率電子信息技術的不斷創新發展,促使汽車電子技術的應用不斷深化。隨著汽車智能化和電動化推進加快,我國汽車電子相關設備及系統的市場滲透率將持續提升。同時,“3060雙碳目標”與構建新型電力系統的提出,奠定了我國“十四五”期間能源發展的主基調,也標志著新能源產業進入發展新階段,風光產業在電力系統中的滲透率不斷增加,從而提升上述領域PCB業務的需求和發展。基于在PCB行業多年的深耕與積累,公司將通過完善營銷政策、優化營銷管理體系、整合營銷傳播、加強團隊建設等方式,進一步加大國際、國內市場開發力度,聚焦汽車電子和新能源兩大核心主業,堅定實施大客戶戰略,進一步拓展重要客戶訂單深度和寬度,著力開發汽車電子及新能源相關領域的新客戶,全面提高產品的市場占有率。2、優化研發體系,建立科學人才發展方向,提升科技創新能力公司作為國家高新技術企業,非常重視研究開發工作。公司將在“車載電子、HDI、高多層、厚銅能源”的核心研發戰略引領下,重點開拓汽車電子和新能源兩方面的產品研發,優化完善研發體系,建立“外部引入+內部培養”的科技人才發展思路,提升科技發展及技術創新能力。3、推動產能釋放工作,為公司業績做貢獻公司“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”已于2022年開始投產。該項目自動化程度高,全線規劃自動化投板、自動化收板、自動導向車(AGV)運輸,進一步提升生產效率,有利于控制生產成本及提升產品品質。根據項目的建設計劃,2023年公司將進一步推動該項目的產能釋放工作,做好新能源PCB專線建設投產,確保募投項目取得良好的投資回報,為提升公司業績做貢獻。4、繼續深化改革,加強企業文化建設公司將持續完善人力資源管理體制,迭代組織、薪酬與績效管理制度,突出增量價值導向和業績導向;劃小核算單元,建立事業部制,打造對公司利潤負責的戰略責任中心;分層分級推進人才培養和綜合素質提升,提高人才工作能力的高效產出;通過多種方式,不斷加強企業文化建設,推動公司愿景、目標和價值觀的落地和深化執行。5、以高質量發展為中心,強化內部管理(1)通過優化采購流程,規范采購標準,加強供應商的開發與管理,進一步推動采購降本;繼續深化精益生產,提升生產交付效率;(2)繼續加強品質保證體系的完善,狠抓品質過程管理,加強人員的品質培訓和生產現場管理,增強員工的質量保證能力及品質意識,不斷提升產品良率;進一步建立完善并落實全員生產責任制和安全生產制度,構建安全風險分級和隱患排查治理雙重預防機制;(3)推動信息化建設,加快新一代ERP系統的實施,提升內部管理的信息化水平;(4)優化內部結算體系,加強資金管理,大力爭取各類政府補貼資金,全面推動降本增效;(5)以人為本,持續改善員工生產、辦公及用餐環境,努力提升員工幸福度,增強員工歸屬感,讓員工在公司快樂工作、快樂生活。6、利用資本市場平臺,積極尋求市場機遇公司將根據自身發展戰略,圍繞公司核心業務,積極尋求并把握新的市場機遇,充分利用資本平臺及資金優勢,在嚴格論證、風險可控的前提下,尋求更多的業務發展及并購機會,力爭讓公司的主業更加突出、綜合競爭力進一步增強。7、重視投資者關系管理,完善公司治理結構公司將不斷完善法人治理結構及內部控制制度,促使公司的決策、執行、監督三大體系有效運行。同時,公司將不斷加強投資者關系管理,開展多種多樣的投資者互動交流活動,多渠道宣傳公司形象,向市場傳遞公司價值,讓公司得到資本市場的進一步認可。(四)可能面對的風險1、市場波動的風險及對策風險:印刷線路板作為電子元器件基礎行業,與電子信息產業整體市場發展狀況以及宏觀市場經濟形勢關聯度很高。近年來,全球突發事件頻發、中美脫鉤愈演愈烈,多種不確定性因素增加,對PCB行業市場需求變化有一定的影響,將給公司帶來一定的市場波動風險。對策:公司將繼續堅持以客戶需求為中心,注重研發技術創新以提高公司競爭力,緊盯全球經濟形勢及行業發展趨勢,根據市場需求變化及時調整產品結構,提升盈利能力及抗風險能力。2、原材料價格波動的風險及對策風險:公司日常生產所用的主要原材料包括覆銅板、銅箔、銅球、樹脂片、銅箔、油墨等,上述原材料的價格波動會對本公司的經營業績產生一定的影響。對策:公司將通過擴大供應渠道、優化供應鏈管理、提升技術工藝水平、嚴格控制成本、及時調整產品售價等措施,盡最大可能降低原材料價格波動對企業造成的風險。3、匯率波動風險及對策風險:公司產品以外銷為主,出口占比較高,主要以美元結算,而材料采購主要來自國內并以人民幣結算,形成較大的外幣資產。如果美元兌人民幣匯率發生重大變化,將在一定程度上影響公司的業績。對策:公司將密切關注匯率波動,結合公司的生產規劃,控制結匯節奏;靈活制定公司海外產品的價格策略,積極開拓國內市場,增加人民幣結算訂單;在適當時期,在風險可控的情況下,開展外匯套期保值業務等措施,從而防范匯率波動風險。4、環保風險及對策風險:印刷線路板的生產過程涉及到電鍍、蝕刻等工序,會產生廢水、廢氣及固體廢棄物,生產過程對環保的要求較高。隨著國家對環保要求的不斷提升,PCB企業在環保設施方面的投入和要求也越來越高,對公司的業績將會帶來一定的不確定性。對策:公司自成立以來非常重視對生產過程中的環境保護,嚴格執行《環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《固體廢物污染環境防治法》等相關法律法規,建立了完善的環保治理設施及管理體系,確保各項污染物排放達到國家標準。公司將繼續加大環保設施投入,持續完善環保管理體系,進一步加強環保設施的日常巡查巡檢,健全環保風險防控措施,全面推進環境應急能力建設,將環境風險事故發生概率降到最低,堅決守住安全生產和環保的紅線。
關鍵詞: