川金諾2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

(相關(guān)資料圖)

（一）行業(yè)發(fā)展情況

1、磷化工行業(yè)

（1）磷化工產(chǎn)業(yè)鏈概況

磷化工產(chǎn)業(yè)以磷礦為基礎(chǔ)原料，主要通過濕法和熱法兩種工藝生成磷酸或黃磷，并進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷肥、磷酸鹽和有機(jī)磷等化工品，最終廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、新能源、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。磷酸作為磷化工的核心產(chǎn)品，在磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的作用。

（2）磷化工版塊行業(yè)情況

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，報(bào)告期內(nèi)，公司的終端產(chǎn)品主要圍繞濕法磷酸工藝，一方面將粗磷酸與其他原料反應(yīng)生成磷酸鈣鹽產(chǎn)品，包括飼料添加劑產(chǎn)品（磷酸氫鈣、磷酸一二鈣、磷酸二氫鈣）和肥料產(chǎn)品（重過磷酸鈣），另一方面對(duì)粗磷酸進(jìn)行進(jìn)一步凈化和提純，生產(chǎn)工業(yè)級(jí)和食品級(jí)的濕法凈化磷酸產(chǎn)品。

2022年，全球農(nóng)產(chǎn)品供給主體受到地緣沖突、自然災(zāi)害等事件沖擊，影響了全球農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與出口，部分國(guó)家為了保障國(guó)內(nèi)糧食安全，出臺(tái)了限制農(nóng)產(chǎn)品出口相關(guān)的政策，而這也使得全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易供應(yīng)進(jìn)一步收緊，從而推升糧價(jià)或支撐其在高位堅(jiān)挺。糧食持續(xù)上漲提升農(nóng)戶種植意愿，直接帶動(dòng)上游化肥景氣度快速提升，國(guó)內(nèi)外化肥價(jià)差逐步縮小，磷肥等資源依賴型單質(zhì)肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)先受益，化肥行業(yè)迎來十年難遇的高景氣行情。

另一方面，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)均超140%，帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料出貨量提升至111萬噸，同比增長(zhǎng)132%。通過簡(jiǎn)單折算，這些磷酸鐵鋰需要82.3萬噸工業(yè)凈化磷酸（若全部使用凈化磷酸制備），新能源行業(yè)逐步成為磷化工行業(yè)重要的下游應(yīng)用。長(zhǎng)期來看，磷化工產(chǎn)業(yè)由農(nóng)化賽道向新能源材料賽道擴(kuò)容將支撐濕法凈化磷酸市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

供給方面，國(guó)家對(duì)磷礦開采的政策持續(xù)收緊，對(duì)于安全、環(huán)保排查整治力度大，推動(dòng)磷化工供給側(cè)改革。2016年11月，國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)改委和工信部等部門發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，首次將磷礦石列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄，限制開采總量不超過1.5億噸/年，湖北、四川、云南自2017年起陸續(xù)出臺(tái)磷礦石相關(guān)的減產(chǎn)政策；2019年4月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《長(zhǎng)江“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)實(shí)施方案》，重點(diǎn)圍繞磷礦、磷化工和磷石膏庫三個(gè)領(lǐng)域，多地政府響應(yīng)并加速出清產(chǎn)能規(guī)模小、污染嚴(yán)重的落后產(chǎn)能；2022年4月，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出嚴(yán)控?zé)捰汀⒘卒@、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，提高磷石膏、鈦石膏、氟石膏、脫硫石膏等工業(yè)副產(chǎn)石膏、電石渣、堿渣、粉煤灰等固廢綜合利用水平，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)磷鉀伴生資源、工業(yè)廢鹽、礦山尾礦以及黃磷尾氣等資源化利用和無害化處置?！耙栽óa(chǎn)”和“無害化”將成為大勢(shì)所趨，磷礦石供給端長(zhǎng)期承壓。

政策嚴(yán)控下，供給端趨于緊張。國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量自2016年的14439.8萬噸開始逐年減少至2020年的8893.3萬噸，下降幅度達(dá)38.4%。需求回暖、價(jià)格提升刺激磷礦石產(chǎn)量結(jié)束下行趨勢(shì)，2021年國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬噸，同比增長(zhǎng)15.7%；2022年化肥行業(yè)高景氣度進(jìn)一步刺激需求增長(zhǎng)，但受限于環(huán)保安全審批難度加大，2022年國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量為10811.5萬噸，同比僅增長(zhǎng)5.1%?？紤]到磷礦資源品位伴隨開采持續(xù)下降的趨勢(shì)及磷礦資源的不可再生性，磷礦石將長(zhǎng)期維持供需緊平衡狀態(tài)。

綜上所述，磷化工產(chǎn)品需求受農(nóng)業(yè)及新能源行業(yè)的雙重需求推動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)，疊加供給端磷礦石減產(chǎn)、低端磷化工企業(yè)關(guān)停的影響，磷化工相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格在2022年均出現(xiàn)上漲。截至2022年12月31日，據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格為1010元/噸，較年初上漲62.9%，創(chuàng)三年新高；受其他原材料硫酸（濕法原料）和黃磷（熱法原料）價(jià)格下降的影響，工業(yè)磷酸價(jià)格為9200元/噸，較年初下降31.9%，但仍居于近三年的相對(duì)高位。

2、新能源材料行業(yè)

新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，全年滲透率達(dá)25.6%，高于21年滲透率12.1個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。22年受經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期下行影響較大的4月份同比增速仍超40%，隨后快速恢復(fù)；年末搶裝潮影響下，11-12月新能源汽車銷量分別為78.6萬輛和81.4萬輛，月度滲透率首次突破30%。中汽協(xié)表示，新能源汽車行業(yè)逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。

動(dòng)力及儲(chǔ)能電池出貨量繼續(xù)攀升。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，同比增長(zhǎng)126.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，同比增長(zhǎng)165.1%。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年出貨量達(dá)到 130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%，不同細(xì)分領(lǐng)域增速差異較大。其中，戶用儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)最快，22年出貨量為25GWh，同比增長(zhǎng)354.5%；電力儲(chǔ)能電池、便攜式儲(chǔ)能電池22年出貨量為92/4GWh，同比增速達(dá)216.2%/207.7%；通信儲(chǔ)能電池出貨量有所放緩，22年出貨量為9GWh，同比下滑25.0%。

受益于磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池中比例提升和國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的爆發(fā)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)均超140%，帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料出貨量提升至111萬噸，同比增長(zhǎng)132%。

磷酸鐵鋰能夠回暖的重要原因在于：1）國(guó)內(nèi)外在碳達(dá)峰、碳中和的要求下，新能源汽車高速增長(zhǎng)，疊加發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能也開始爆發(fā)；2）在補(bǔ)貼退坡及上游原材料大幅上漲的情況下，磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，國(guó)內(nèi)外眾多車企開始切換性價(jià)比更優(yōu)的磷酸鐵鋰電池； 3）磷酸鐵鋰電池的高安全性促使海外儲(chǔ)能從三元開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰；4）磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池技術(shù)的進(jìn)步、熱管理系統(tǒng)的進(jìn)步以及熱泵空調(diào)的逐步普及，改善了搭載磷酸鐵鋰電池車型的低溫續(xù)航能力，使得搭載磷酸鐵鋰電池的車型增加。據(jù)NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)，2021年搭載磷酸鐵鋰電池的車型共計(jì)468款，三元鋰電池1261款，2022年分別對(duì)應(yīng)為431款和903款，磷酸鐵鋰車型數(shù)量占比由27.1%提升至47.7%。由于下游的快速增長(zhǎng)，上游材料碳酸鋰與工業(yè)磷酸一銨等產(chǎn)品的需求和價(jià)格均快速向上，工業(yè)磷酸價(jià)格則維持高位震蕩態(tài)勢(shì)，盡管年末價(jià)格因需求放緩的預(yù)期有所調(diào)整，但價(jià)格仍居于近幾年的高位。截至2022年12月31日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為51.2萬元/噸，較年初增長(zhǎng)86.2%；國(guó)內(nèi)工業(yè)磷酸一銨均價(jià)為6550元/噸，較年初上漲19.1%；工業(yè)磷酸價(jià)格為9200元/噸，較年初下降31.9%，磷礦石價(jià)格居高不下支撐其價(jià)格保持在近三年的相對(duì)高位。2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)能供應(yīng)緊張，高位成本推動(dòng)磷酸鐵鋰材料價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)，截至2022年12月31日，碳酸鋰價(jià)格為51.2萬元/噸，較年初上漲86.2%；前驅(qū)體磷酸鐵則因新增產(chǎn)能提升，供需緊張逐步緩解，成本支撐價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，全年價(jià)格保持高位，變動(dòng)不大，截至2022年12月31日，磷酸鐵價(jià)格為2.25萬元/噸，較年初下降0.44%。

隨著電動(dòng)車、儲(chǔ)能的高速增長(zhǎng)，磷酸鐵、磷酸鐵鋰將呈現(xiàn)大宗化的趨勢(shì)，上游磷化工、鈦白粉企業(yè)開始入局，與中游磷酸鐵鋰企業(yè)、下游電池企業(yè)紛紛通過戰(zhàn)略合作、成立合資公司、入股等形式綁定。下游電池企業(yè)也開始推動(dòng)供應(yīng)商整合，產(chǎn)業(yè)鏈配套和大宗化降本能力將成為企業(yè)的長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要業(yè)務(wù)

公司的業(yè)務(wù)圍繞濕法磷酸工藝，主要產(chǎn)品包括飼料添加劑、肥料、濕法凈化磷酸。公司以外購磷礦石浮選為起點(diǎn)，經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過濕法工藝生產(chǎn)粗磷酸，進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二鈣、重過磷酸鈣等飼料添加劑及肥料產(chǎn)品。同時(shí)，公司在穩(wěn)定飼料級(jí)磷酸鹽的基礎(chǔ)上，以凈化技術(shù)為核心，對(duì)粗磷酸進(jìn)一步提純，生產(chǎn)工業(yè)級(jí)、食品級(jí)的濕法凈化磷酸產(chǎn)品。2022年，公司10萬噸工業(yè)凈化磷酸已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。未來，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)高附加值磷化工產(chǎn)品的研發(fā)，加快新能源材料的投入和布局。報(bào)告期內(nèi)，公司5000噸磷酸鐵產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

2、主要產(chǎn)品用途及市場(chǎng)需求

（1）現(xiàn)有主要產(chǎn)品

1）飼料級(jí)磷酸氫鈣(Ⅰ型、Ⅲ型)：在飼料中的添加量一般為1%-3%。主要功效是為畜禽配合飼料提供磷、鈣等礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)。據(jù)奧特奇全球統(tǒng)計(jì)2021年全球飼料總產(chǎn)量為12.3億噸，中國(guó)飼料總產(chǎn)量為2.6億噸（同比2020年增長(zhǎng)8.9%），全球肉類消費(fèi)總體處于平穩(wěn)，隨著發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)提升，后期飼料產(chǎn)量還有一定的發(fā)展空間。

2）飼料級(jí)磷酸二氫鈣：是一種高效、優(yōu)良磷酸鹽類飼料添加劑，是目前生物學(xué)效價(jià)最高的一種飼料級(jí)磷酸鹽，最適合魚、蝦類等水生動(dòng)物。飼料級(jí)磷酸二氫鈣因其具有高生物學(xué)效價(jià)及水體環(huán)保優(yōu)勢(shì)，隨著未來水產(chǎn)養(yǎng)殖精細(xì)化程度、國(guó)內(nèi)水源環(huán)保要求的逐步提升，不僅是在水產(chǎn)還有畜禽飼料領(lǐng)域具有更廣闊的增長(zhǎng)潛力。

3）重過磷酸鈣：又稱重鈣，屬微酸性速效磷肥，是目前廣泛使用的濃度最高的單一水溶性磷肥，具有改良?jí)A性土壤作用，主要供給植物磷元素和鈣元素等，既可以單獨(dú)使用也可與其它養(yǎng)分混合使用，若和氮肥混合使用，具有一定的固氮作用。2021年初，由于全球經(jīng)濟(jì)周期下行、自然災(zāi)害頻發(fā)導(dǎo)致糧食減產(chǎn)，各國(guó)開始重視糧食安全，而全球貨幣超發(fā)則進(jìn)一步刺激玉米、小麥等糧食價(jià)格高漲，糧食安全和高價(jià)位糧食提升了糧食種植的積極性，帶動(dòng)全球磷肥需求量增加。后期隨著全球農(nóng)業(yè)種植規(guī)?；?、集約化的進(jìn)一步推進(jìn)，科學(xué)使用高水溶磷肥料也將成為必然的趨勢(shì)，重過磷酸鈣在全球市場(chǎng)還有進(jìn)一步替代普通鈣肥的增長(zhǎng)潛力。

4）凈化磷酸：磷酸或正磷酸，是一種常見的無機(jī)酸，是中強(qiáng)酸，化學(xué)式為H3PO4，凈化磷酸是將濕法磷酸中的金屬和非金屬雜質(zhì)用物理化學(xué)方法去除后，得到的磷酸產(chǎn)品，本公司生產(chǎn)凈化磷酸是 85%工業(yè)級(jí)或食品級(jí)磷酸，主要應(yīng)用金屬表面處理、水處理、食品添加劑、制糖等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)都有比較廣闊的應(yīng)用。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，磷酸鐵鋰電池將會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)成為主流，由此對(duì)凈化磷酸等磷化工產(chǎn)品都會(huì)產(chǎn)生較大的需求。而目前國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)規(guī)格為85%的工業(yè)磷酸廠家少，主要采用熱法生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)成本高。

（2）正在投資建設(shè)的主要產(chǎn)品

1）磷酸鐵：磷酸鐵又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，分子式為 FePO4，是一種白色、灰白色單斜晶體粉末。是鐵鹽溶液和磷酸鈉作用的鹽，其中的鐵離子為正三價(jià)。其主要用途在于制造磷酸鐵鋰電池正極材料、催化劑及陶瓷等。報(bào)告期內(nèi)，已經(jīng)小批量銷售。

2）磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰是一種鋰離子電池電極材料，化學(xué)式為 LiFePO4，主要用于各種鋰離子電池。受新能源汽車行業(yè)及電力儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求保持高速增長(zhǎng)，未來市場(chǎng)前景廣闊。

（3）公司磷化工產(chǎn)品在行業(yè)中的地位

1）肥料版塊：公司的產(chǎn)品以重過磷酸鈣為主，主要面向國(guó)際市場(chǎng)，包括南美、中東、東南亞等地，全球重過磷酸鈣的消費(fèi)量維持在550萬噸/年。除公司外，國(guó)內(nèi)重過磷酸鈣生產(chǎn)商有：云南祥豐、三環(huán)中化、貴州磷化、湖北祥云等。在國(guó)內(nèi)的重鈣生產(chǎn)商中，川金諾產(chǎn)能和產(chǎn)量均為第一，市占率約17%。2）飼料添加劑版塊：國(guó)內(nèi)磷酸二氫鈣（含出口）的市場(chǎng)規(guī)模在 70-80萬噸/年，川金諾、川恒股份、中化云龍、貴州云福以及云天化5家企業(yè)市占率超90%。公司產(chǎn)能為10萬噸/年，市占率約為14%，排名第4。國(guó)內(nèi)磷酸一二鈣市場(chǎng)規(guī)模為90萬噸/年，川金諾產(chǎn)能15萬噸/年，市占約率17%，僅次于云天化。

3）濕法凈化磷酸版塊：報(bào)告期內(nèi)，除川金諾外，國(guó)內(nèi)擁有濕法凈化磷酸產(chǎn)能的企業(yè)包含貴州磷化、六國(guó)化工、云天化、興發(fā)集團(tuán)、中化涪陵、中孚化工、?？诹讟I(yè)。其中，貴州磷化是國(guó)內(nèi)濕法凈化磷酸的龍頭企業(yè)，年產(chǎn)能100萬噸。川金諾是除貴州磷化集團(tuán)以外第二家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)食品級(jí)凈化磷酸的企業(yè)，產(chǎn)品指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先。

3、工藝流程

（1）磷肥及飼料添加劑

公司磷肥及飼料添加劑主要通過半水法或者二水法得到的磷酸，再經(jīng)過凈化工序與鈣礦石反應(yīng)后得到飼料添加劑，與磷精礦反應(yīng)得到磷肥。具體的工藝流程如下圖所示：

（2）凈化磷酸

粗磷酸經(jīng)預(yù)凈化工序得到的預(yù)凈化磷酸，再經(jīng)萃取、洗滌、反萃、脫色、濃縮等步驟，可以有效降低磷酸中的雜質(zhì)，提升磷酸純度，最終得到工業(yè)級(jí)凈化磷酸，具體的工藝流程如下圖所示：

（3）正在投資建設(shè)的新能源產(chǎn)品

正磷酸鐵：外購的硫酸亞鐵經(jīng)過處理后，與公司自產(chǎn)的凈化磷酸經(jīng)過一系列反應(yīng)、干燥后即可得到磷酸鐵產(chǎn)品，含硫酸鈉母液可以作為生產(chǎn)氟硅酸鈉的原材料，具體的工藝流程如下圖所示：

磷酸鐵鋰：將磷酸鐵與碳酸鋰混合后，通過研磨、除鐵、干燥、燒結(jié)等工藝流程，得到磷酸鐵鋰正極材料成品。

4、經(jīng)營(yíng)模式

（1）采購模式

公司主要依據(jù)近年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、分析中長(zhǎng)期市場(chǎng)行情，確定下年度銷售計(jì)劃，指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的編制。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算主要原料需求量，對(duì)原料市場(chǎng)行情深入分析，編制年度采購計(jì)劃。采購部門在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果制定月度采購計(jì)劃。采購部門按月度計(jì)劃開展詢價(jià)和談判工作，簽訂采購協(xié)議并執(zhí)行。

（2）生產(chǎn)模式

公司在昆明東川區(qū)和廣西防城港市建有工廠，昆明東川基地主要生產(chǎn)飼料級(jí)磷酸氫鈣（Ⅰ型和Ⅲ型），飼料級(jí)磷酸二氫鈣和重過磷酸鈣，配套有氟硅酸鈉，二水磷酸、半水磷酸和硫酸生產(chǎn)裝置并于2021年基本建設(shè)完成5000噸/年磷酸鐵裝置。防城港工廠目前生產(chǎn)凈化磷酸和重過磷酸鈣，并于2021年規(guī)劃在廣西防城港建設(shè)15萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸、10萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料。

公司生產(chǎn)組織堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，年初根據(jù)上年的生產(chǎn)和市場(chǎng)情況初步制定年度產(chǎn)銷計(jì)劃，月度根據(jù)市場(chǎng)情況，確保高毛利的產(chǎn)品滿負(fù)荷生產(chǎn)；低毛利的產(chǎn)品保證市場(chǎng)基本供應(yīng)。生產(chǎn)部門根據(jù)年度和月度計(jì)劃將實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行安排下達(dá)到各車間和科室，各車間依據(jù)崗位生產(chǎn)操作規(guī)程和安全操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的需求。在生產(chǎn)過程中，銷售部門不定期與生產(chǎn)部門做到有效溝通，達(dá)到生產(chǎn)為銷售服務(wù)，銷售貼近市場(chǎng)需求的目的。

（3）銷售模式

公司營(yíng)銷部下設(shè)動(dòng)植物磷酸鹽國(guó)內(nèi)部、國(guó)際貿(mào)易一部、國(guó)際貿(mào)易二部，2021年新增新能源事業(yè)部。營(yíng)銷部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)部署和計(jì)劃，結(jié)合各類市場(chǎng)信息進(jìn)行分析判斷，確定年度銷售計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃、周銷售計(jì)劃，并分解安排下設(shè)各部執(zhí)行完成，在執(zhí)行過程中各部還會(huì)根據(jù)銷售數(shù)據(jù)日動(dòng)態(tài)表做好過程控制，保證運(yùn)營(yíng)結(jié)果完成銷售目標(biāo)。

公司的內(nèi)銷業(yè)務(wù)采用國(guó)內(nèi)大集團(tuán)客戶直銷與簽約經(jīng)銷商相結(jié)合的模式，公司的外銷業(yè)務(wù)是采用當(dāng)?shù)貒?guó)家代理商和全球性大集團(tuán)客戶直銷的模式。公司根據(jù)市場(chǎng)行情、供需端信息的分析、公司自身原材料采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的判斷，在每月總經(jīng)辦經(jīng)營(yíng)會(huì)上確定月度銷售計(jì)劃，確定產(chǎn)品簽單數(shù)量和價(jià)格。同時(shí)在銷售經(jīng)營(yíng)周會(huì)上，再次確定每周的簽單數(shù)量和價(jià)格，如果遇到市場(chǎng)突發(fā)情況，則及時(shí)向公司匯報(bào)，臨時(shí)做出決策和調(diào)整。

公司營(yíng)銷部為了適應(yīng)未來產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)的變化，創(chuàng)新建立技術(shù)服務(wù)銷售模式，以更專業(yè)的磷化工產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，與下游市場(chǎng)客戶形成應(yīng)用方案的技術(shù)探討，從賣產(chǎn)品提升為賣方案，構(gòu)建更加緊密的合作關(guān)系。并組建新能源技術(shù)銷售工程師團(tuán)隊(duì)，積極參與新能源產(chǎn)業(yè)鏈分工，形成終端市場(chǎng)需求與公司產(chǎn)銷研緊密結(jié)合。

原材料價(jià)格較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因

報(bào)告期內(nèi)，在硫鐵礦的采購上，公司根據(jù)市場(chǎng)行情及對(duì)性價(jià)比的判斷，選擇采購含硫量更高的硫餅的數(shù)量上升，對(duì)含硫量較低的硫精砂采購減少，硫鐵礦采購綜合均價(jià)較上年同期硫精砂單價(jià)上升53.24%；在磷礦的采購上，由于市場(chǎng)需求旺盛加上廣西子公司采購高品位磷礦占比上升，磷礦采購綜合均價(jià)較上年同期磷礦單價(jià)上升 111.05%；在硫酸的采購上，由于硫酸市場(chǎng)供需平緩，硫酸采購綜合均價(jià)較上年同期硫酸單價(jià)下降13.55%。

報(bào)告期內(nèi)正在申請(qǐng)或者新增取得的環(huán)評(píng)批復(fù)情況

1、5萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項(xiàng)目，環(huán)評(píng)報(bào)告書已經(jīng)于2022年取得批復(fù)；

2、10萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵項(xiàng)目，環(huán)評(píng)報(bào)告書已經(jīng)于2022年取得批復(fù)；

3、10萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，環(huán)評(píng)報(bào)告書已經(jīng)于2022年取得批復(fù)；

從事化肥行業(yè)

報(bào)告期內(nèi)，公司的化肥產(chǎn)品主要為重過磷酸鈣，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為高濃度磷肥，主要用于出口，競(jìng)爭(zhēng)壓力??；營(yíng)銷方式主要為公司選擇設(shè)置目的國(guó)家代理商進(jìn)行銷售；公司的化肥產(chǎn)品沒有政府補(bǔ)貼，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無影響。公司具有生產(chǎn)系統(tǒng)的通用性及靈活的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)；由于南北半球的季節(jié)不同，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響不大；稅收政策對(duì)海外業(yè)務(wù)暫無影響，出口法檢政策對(duì)海外業(yè)務(wù)造成了一定的影響；公司積極關(guān)注海外市場(chǎng)變化，根據(jù)需求不斷調(diào)整銷售模式。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)

1、靈活的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)

利用多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司在設(shè)備選型和工藝設(shè)計(jì)中盡量做到通用性，可以根據(jù)市場(chǎng)的需求和各類產(chǎn)品毛利率的高低，對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)迅速進(jìn)行調(diào)整，力保收益更高的產(chǎn)品。昆明公司可以靈活調(diào)整飼料級(jí)磷酸二氫鈣、重過磷酸鈣及其他產(chǎn)品的產(chǎn)量，廣西防城港工廠也可實(shí)現(xiàn)52%磷酸與凈化磷酸、重鈣生產(chǎn)的市場(chǎng)切換和調(diào)整。公司生產(chǎn)系統(tǒng)的通用性及靈活的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低了公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可不斷開發(fā)出市場(chǎng)潛力大、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的新產(chǎn)品，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力與生存能力。

2、磷酸鹽類和規(guī)劃建設(shè)的新能源材料技術(shù)耦合

公司始終把資源的分級(jí)與綜合利用作為企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想。

在磷酸鈣鹽系列，從單一的磷酸氫鈣生產(chǎn)發(fā)展到目前工業(yè)級(jí)濕法凈化磷酸、磷酸一二鈣、磷酸二氫鈣及重鈣的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)了初步的資源綜合利用、酸肥鹽的結(jié)合。

隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提速，公司結(jié)合自身特點(diǎn)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策，逐漸切入電池正極材料領(lǐng)域，規(guī)劃生產(chǎn)電池級(jí)磷酸鐵產(chǎn)品，使磷酸鹽和新能源材料在技術(shù)和工藝上實(shí)現(xiàn)了有機(jī)耦合，為公司最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)走出了第一步。如下圖所示：

（二）區(qū)位及成本優(yōu)勢(shì)

1、東川生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)：1）磷礦資源保障：昆明市東川區(qū)周邊120公里范圍內(nèi)磷礦資源富集，探明儲(chǔ)量的20億噸，開采品位 18%-25%P205，以中低品位膠質(zhì)磷礦為主。針對(duì)磷礦特點(diǎn)公司開發(fā)了獨(dú)特的選礦技術(shù)，浮選出 25%-33%P205精礦，滿足公司磷的分級(jí)利用對(duì)礦的需求。2）硫酸資源保障：公司與金水銅冶煉廠同處東川區(qū)四方地工業(yè)園，其冶煉酸與公司形成產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)；彌補(bǔ)公司自產(chǎn)硫酸的不足。3）硫鐵礦精礦資源保障：東川與會(huì)澤相鄰，會(huì)澤鉛、鋅資源富集，馳宏鋅鍺股份有限公司利用有色選礦尾礦，浮選出硫鐵礦精礦，作為公司硫酸裝置主要原料。

2、廣西生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)：廣西川金諾地處廣西防城港市，工廠距離碼頭約 20公里，物流優(yōu)勢(shì)明顯。1）原料采購優(yōu)勢(shì)：硫酸可依托防城港及廣西周邊的冶煉硫酸企業(yè)，磷礦除在國(guó)內(nèi)采購?fù)猓€具有在海外采購和運(yùn)輸?shù)谋憷?）產(chǎn)品運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)：公司生產(chǎn)的液體磷酸、重過磷酸鈣、水泥緩凝劑等產(chǎn)品通過海運(yùn)對(duì)外銷售，極大地節(jié)約了運(yùn)費(fèi)，具有不可替代的物流優(yōu)勢(shì)。

（三）自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

1、磷礦浮選技術(shù)。公司利用自主研發(fā)技術(shù)通過對(duì)中低品位的磷礦浮選，使浮選后磷礦品位從20%-25%提高到 26%-35%，大幅降低雜質(zhì)氧化鎂、鐵、鋁倍半氧化物含量。通過浮選過程中的掃選等工藝，進(jìn)一步提高浮選過程中磷礦五氧化二磷的回收率，降低浮選成本。

2、半水-二水法及凈化磷酸生產(chǎn)技術(shù)。廣西防城港工廠采用半水-二水法生產(chǎn)磷酸可以有效提高磷回收率達(dá)到 98%以上，減少磷礦石消耗和磷石膏中磷含量，有利于磷石膏的處理再利用。公司還是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家掌握磷酸凈化技術(shù)并形成產(chǎn)能的磷化工企業(yè)，對(duì)后續(xù)新能源材料的發(fā)展十分有利。

3、磷酸的萃取及凈化技術(shù)。自主開發(fā)的濕法磷酸凈化技術(shù)已用于廣西川金諾10萬噸/年濕法凈化磷酸裝置，報(bào)告期內(nèi)已量產(chǎn)工業(yè)級(jí)、食品級(jí)的濕法凈化磷酸，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

4、多種磷酸鐵生產(chǎn)技術(shù)。公司依托公司現(xiàn)有的磷化工產(chǎn)業(yè)，完成了三種磷酸鐵的生產(chǎn)工藝驗(yàn)證，后續(xù)可以根據(jù)原材料的價(jià)格和自身需求靈活調(diào)整生產(chǎn)工藝，在滿足產(chǎn)品性能的同時(shí)降低生產(chǎn)成本。

（四）循環(huán)經(jīng)濟(jì)及綜合利用

1、廢水、廢氣、廢渣的資源化和綜合利用

（1）昆明東川基地：實(shí)現(xiàn)了對(duì)廢水、廢氣、廢渣等廢棄物的循環(huán)利用。對(duì)硫鐵礦制酸中產(chǎn)生的大量廢氣、廢熱、廢渣的利用外，公司還積極循環(huán)利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水，減少新鮮水的耗用量，以實(shí)現(xiàn)廢水封閉循環(huán)，達(dá)到“零排放”。從濕法稀磷酸生產(chǎn)中回收氟硅酸，替代磷礦石選礦的硫酸 PH調(diào)整劑，用于磷礦的浮選，減少了 PH調(diào)整劑的耗用。利用磷酸鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的硫酸鈉生產(chǎn)氟硅酸鈉，而氟硅酸鈉生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的母液水，替代磷礦石選礦的硫酸 PH調(diào)整劑，用于磷礦的浮選，既降低了氟硅酸生產(chǎn)廢水處理的成本，又減少了 PH調(diào)整劑的耗用。采用磷礦漿作吸收劑，脫出硫酸尾氣中部分二氧化硫并將其轉(zhuǎn)換為硫酸，從而回收廢氣中的硫資源。

（2）廣西基地：廢水通過雨污分流、清污分流及水的梯級(jí)利用，實(shí)現(xiàn)廢水全封閉循環(huán)；廢氣通過脫硫、脫硝，除塵、洗滌及電除霧實(shí)現(xiàn)廢氣的達(dá)標(biāo)超低排放；氟尾氣通過循環(huán)洗滌回收，生產(chǎn)成氟鹽產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)氟產(chǎn)品資源化；附產(chǎn)磷石膏通過改性深加工處理，生產(chǎn)成水泥緩凝劑，銷售到周邊水泥廠，實(shí)現(xiàn)磷石膏的全消化處理。

這些技術(shù)的使用有利于公司環(huán)保治理，進(jìn)一步減少污染物的排放，并節(jié)約了成本。公司基于循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的一體化生產(chǎn)體系，既確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，又變廢為寶，形成較為明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

2、高效的資源利用

（1）磷礦的分級(jí)利用：磷礦是公司主要原料，實(shí)現(xiàn)從進(jìn)廠分級(jí)分類管理到浮選分段綜合利用，33%P205磷精礦用于重鈣二次礦，28%P205磷精礦用于半水酸生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)磷酸。23%P205磷精礦用于二水酸生產(chǎn)氫鈣。

（2）磷酸分級(jí)利用：磷酸分級(jí)利用是公司產(chǎn)業(yè)鏈的核心，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)酸高用、劣酸平用”，吃干、榨盡，實(shí)現(xiàn)磷酸最大價(jià)值。硫酸生產(chǎn)中副產(chǎn)鐵精粉，公司已完成用于新能源材料（磷酸鐵）的鐵源研發(fā)，實(shí)現(xiàn)在公司內(nèi)構(gòu)建磷酸鐵完整產(chǎn)業(yè)鏈，取得明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）副產(chǎn)物利用：公司生產(chǎn)的副產(chǎn)物主要是磷石膏及氟尾氣。在磷石膏上，廣西生產(chǎn)基地將磷石膏改性成水泥緩凝劑，利用便利的區(qū)位優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)全消化處理；在氟尾氣上，公司將氟尾氣回收加工成氟鹽產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品資源化。

（五）穩(wěn)定、專業(yè)和有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)

公司擁有一支成熟、穩(wěn)定、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)。核心管理團(tuán)隊(duì)成員均具備豐富的磷化工行業(yè)技術(shù)和管理素養(yǎng)，對(duì)市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)具有前瞻把握能力，且團(tuán)隊(duì)成員配備合理，具有管理、營(yíng)銷、研發(fā)等專業(yè)人才，并形成誠(chéng)信、融合、創(chuàng)新、卓越的核心價(jià)值觀。在高素質(zhì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，公司形成了治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、財(cái)務(wù)管理穩(wěn)健的風(fēng)格。同時(shí)，在公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃下，公司大力招攬人才，努力打造新行業(yè)所需的管理、銷售、技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為后續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

公司內(nèi)部控制制度完善，不存在一股獨(dú)大、企業(yè)家族化、侵害小股東利益的行為。長(zhǎng)期以來，公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)格及財(cái)務(wù)管理穩(wěn)健，具備良好的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)一直控制在穩(wěn)健水平，保證了良好的財(cái)務(wù)安全邊際，經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)。本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)范，獲企業(yè)資信等級(jí)“AAA”證書，通過了ISO9001:2008及FAMI-QS產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并取得認(rèn)證證書。

（六）品牌競(jìng)爭(zhēng)力

經(jīng)過多年的市場(chǎng)開發(fā)積累，公司在業(yè)界已樹立較好的品牌美譽(yù)度，具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)，“ ”牌的飼料磷酸鹽商標(biāo)是昆明市知名商標(biāo)、云南省著名商標(biāo)；“CJN”牌的重過磷酸鈣已被國(guó)際客戶公認(rèn)為中國(guó)質(zhì)量最好的出口重鈣。公司多年的發(fā)展不僅在行業(yè)樹立了良好的信譽(yù)和企業(yè)形象，同時(shí)在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)上也積累了新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、通威集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)、禾豐集團(tuán)、泰國(guó)正大、Cargill、De Heus、Nutreco、YUC、Quantum等一批規(guī)模大、信譽(yù)好、忠誠(chéng)度高的客戶群，與長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶形成高黏性合作關(guān)系，為公司保持在磷化工市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，奠定了牢固的基礎(chǔ)，強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)為公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)、市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大提供了保障。報(bào)告期內(nèi)，公司的生產(chǎn)的粗磷酸已經(jīng)出售給下游新能源企業(yè)，公司試生產(chǎn)的磷酸鐵，通過和下游客戶合作生產(chǎn)的磷酸鐵鋰產(chǎn)品已用于新能源電池企業(yè)的使用驗(yàn)證，性能良好。為公司在新能源材料行業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，公司面對(duì)主要原材料價(jià)格上漲、“雙控”政策及法檢政策的調(diào)控，公司管理層和全體員工團(tuán)結(jié)一心，積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)成果。公司2022年度內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)

2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,519,844,095.09元，較2021年度的1,535,877,611.01元同比上升64.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)347,042,242.04元，較2021年度同比上升83.56%。2022年，由控股子公司

廣西川金諾投資建設(shè)“濕法磷酸凈化及精細(xì)磷酸鹽項(xiàng)目”建設(shè)完成，在產(chǎn)能逐步爬坡的情況下，貢獻(xiàn)了較大的利潤(rùn)。防城港凈化磷酸項(xiàng)目的基本建成，為公司進(jìn)入新能源材料行業(yè)和公司轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）磷礦石戰(zhàn)略布局

公司對(duì)磷礦的自給問題非常重視，一直在進(jìn)行相關(guān)調(diào)研，不斷尋求與礦山合作的機(jī)會(huì)，以達(dá)到控制磷礦資源，提高磷礦自給率的目的，降低磷礦供需變化產(chǎn)生的不利影響。2022年，公司不斷加強(qiáng)和國(guó)內(nèi)上游礦山的合作，以提升公司的原料保障度。同時(shí)借助防城港的海運(yùn)優(yōu)勢(shì)，打通了公司海外購磷礦石渠道，為保障原材料打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）推進(jìn)實(shí)施磷石膏的產(chǎn)業(yè)化利用

公司高度重視磷石膏的開發(fā)及利用，對(duì)昆明東川工廠的磷石膏的建材化作了技術(shù)上的探索和市場(chǎng)上的嘗試，開發(fā)磷石膏的潛在價(jià)值?？毓勺庸緩V西川金諾制定分期開發(fā)、全面利用的戰(zhàn)略，保證實(shí)現(xiàn)所產(chǎn)磷石膏100%的市場(chǎng)化利用。

（4）加快建設(shè)新能源材料

公司積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，在穩(wěn)健發(fā)展現(xiàn)有磷肥及磷酸鈣鹽的基礎(chǔ)上，以濕法磷酸凈化技術(shù)為核心，發(fā)揮公司濕法凈化磷酸及正磷酸鐵的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建磷礦石—濕法凈化磷酸—磷酸鐵—磷酸鐵鋰一體化能力，強(qiáng)化公司磷酸鐵、磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)，提升公司產(chǎn)品的電化學(xué)性能，盡快落實(shí)碳酸鋰供應(yīng)及與電池客戶的合作計(jì)劃，并加快磷酸鐵及磷酸鐵鋰等新能源材料的產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)。

（5）踐行以人為本，追求和諧發(fā)展

公司緊抓“以人為本”的用人理念，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，構(gòu)建和諧的勞動(dòng)關(guān)系，建立起具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、福利保障體系。2022年，公司持續(xù)加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作，提升員工的業(yè)務(wù)水平和崗位技能；同時(shí)，加大研發(fā)力量和擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)，突出高技能、高技術(shù)人才培養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)力量的儲(chǔ)備。為公司的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）、發(fā)展戰(zhàn)略

公司將秉承“信譽(yù)第一，客戶至上”的企業(yè)發(fā)展理念，以“強(qiáng)化主干，分級(jí)利用，柔性終端，持續(xù)發(fā)展、多品種產(chǎn)出、化工體系與新能源電池材料體系優(yōu)化組合；穩(wěn)健發(fā)展現(xiàn)有磷肥及磷酸鈣鹽，加快向新能源電池材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，給不斷變化的新能源行業(yè)提供電化學(xué)材料；”為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。堅(jiān)持“資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”，依托公司在磷化工系列產(chǎn)品方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，致力于硫、磷、鐵等資源的綜合開發(fā)及分級(jí)利用，不斷提高磷資源附加值。具體如下：

1、以穩(wěn)健發(fā)展磷酸鹽類和肥料，構(gòu)建公司長(zhǎng)期發(fā)展的利基；以積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，穩(wěn)健較快投建新能源材料，奠定公司長(zhǎng)期發(fā)展的新動(dòng)能、新增長(zhǎng)點(diǎn)，力爭(zhēng)成為新能源材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

（1）把握磷化工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，占據(jù)行業(yè)發(fā)展先機(jī)；

（2）穩(wěn)健發(fā)展磷酸鹽類和肥料，提升附加值；

（3）穩(wěn)健較快地投建新能源材料項(xiàng)目，形成第二增長(zhǎng)曲線；

（4）在技術(shù)和工藝上實(shí)現(xiàn)磷酸鹽類和新能源材料的完美耦合；

（5）深化資源綜合利用，進(jìn)一步降本增效。

2、以“強(qiáng)化主干、分級(jí)利用；柔性終端，持續(xù)發(fā)展”實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略

（1）強(qiáng)化主干、分級(jí)利用：將制酸和磷元素的萃取和高效利用作為主干，從低品位、高雜質(zhì)磷礦的選礦開始分級(jí)，通過濃縮、萃取等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)磷酸的分級(jí)和綜合利用；

（2）終端靈活、持續(xù)發(fā)展：采用通用程度較高的設(shè)備和裝置，靈活部署磷酸鹽類、高效肥料（重鈣）、凈化磷酸、前驅(qū)體（正磷酸鐵）、磷酸鐵鋰的生產(chǎn)和銷售；強(qiáng)化磷酸鹽類、肥料、凈化磷酸在技術(shù)和工藝上與新能源材料耦合；優(yōu)化新能源材料的電化學(xué)性能；深化余熱、廢水、廢氣、廢渣的綜合利用；突破作為固廢的磷石膏的資源化和產(chǎn)業(yè)化瓶頸。

3、明確重點(diǎn)，加大自主創(chuàng)新能力建設(shè)

（1）優(yōu)化磷酸鹽類和肥料的自主創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)出水平；

（2）加大電化學(xué)和新能源材料領(lǐng)域的創(chuàng)新投入，奠定新能源材料企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)；

（3）有效耦合磷酸鹽類和新能源材料體系的技術(shù)和資源；

（4）推動(dòng)新能源材料領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力的建設(shè)；

（5）培養(yǎng)與引進(jìn)結(jié)合，大力加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)。

4、整合資源，提升資本籌集能力和運(yùn)營(yíng)能力

（1）直接融資與間接融資結(jié)合，多個(gè)渠道、多種工具籌資；

（2）提高資本運(yùn)營(yíng)能力，提升資本效率；

（3）整合產(chǎn)業(yè)上下游資源。

5、強(qiáng)化公司治理，不斷增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理能力

（1）建設(shè)穩(wěn)定、專業(yè)、凝聚力和戰(zhàn)斗力強(qiáng)大的員工隊(duì)伍；

（2）建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制；

（3）大力強(qiáng)化自主創(chuàng)新所必需的研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

（4）規(guī)劃公司未來的產(chǎn)業(yè)鏈，需盡快完成下圖產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

（二）、2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年，公司將繼續(xù)秉承發(fā)展理念及戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入、進(jìn)一步提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力，加強(qiáng)員工隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)和管理水平建設(shè)。在公司現(xiàn)有的市場(chǎng)上進(jìn)一步開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。同時(shí)，有效控制成本費(fèi)用，力爭(zhēng)保持銷售和凈利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)。堅(jiān)持管理創(chuàng)新，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制和規(guī)范運(yùn)作，全面提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以保持公司持續(xù)健康發(fā)展。具體如下：

1、夯實(shí)管理，穩(wěn)步推進(jìn)新能源材料項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)強(qiáng)化公司管理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理流程進(jìn)行梳理和改進(jìn)，加大內(nèi)部控制建設(shè)力度，全面提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力，完善、優(yōu)化公司各項(xiàng)管理制度，建立科學(xué)、高效的管理體系。以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，有序地推進(jìn)廣西募投項(xiàng)目的投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)、磷酸鐵及磷酸鐵鋰新能源材料項(xiàng)目的建設(shè)，力爭(zhēng)早日投產(chǎn)，適應(yīng)下游行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求，增強(qiáng)公司的盈利能力。

2、創(chuàng)新營(yíng)銷策略，拓展海內(nèi)外市場(chǎng)。一方面，在保持現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的基礎(chǔ)上，抓住市場(chǎng)先機(jī)、重點(diǎn)方向、關(guān)鍵產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的開拓，大力推廣公司飼料級(jí)磷酸鹽及磷肥，力爭(zhēng)將生產(chǎn)的凈化磷酸產(chǎn)品全部銷售，在市場(chǎng)上取得好的成績(jī)。另一方面，加快公司5000噸/磷酸鐵項(xiàng)目運(yùn)行及投產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)出的磷酸鐵加強(qiáng)與下游合作，生產(chǎn)出磷酸鐵鋰推向市場(chǎng)，為公司拓展客戶及積累經(jīng)驗(yàn)打下基礎(chǔ)。

3、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力，并對(duì)涉及公司下一步發(fā)展的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)、為公司實(shí)現(xiàn)向精細(xì)磷化工、新能源材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4、增強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升團(tuán)隊(duì)水平。進(jìn)一步推進(jìn)員工隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，使員工更好的適應(yīng)公司發(fā)展帶來的對(duì)人員技術(shù)水平和各方面素質(zhì)的需求。

（三）、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、新產(chǎn)品導(dǎo)入中的營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)

公司積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，在穩(wěn)定發(fā)展磷酸鹽類、肥料及精細(xì)磷化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，穩(wěn)健、較快地向新能源材料轉(zhuǎn)型。鑒于新能源材料產(chǎn)品的驗(yàn)證、導(dǎo)入周期較長(zhǎng)，存在一定的市場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)。

2、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

公司歷來注重安全環(huán)保。隨著國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的深化，安全環(huán)保要求提高，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及多種?；a(chǎn)品，面臨安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的壓力、投入相應(yīng)增加。

3、新項(xiàng)目投入的風(fēng)險(xiǎn)

公司在轉(zhuǎn)型中向新能源材料的投入大幅度增加，籌資規(guī)模較大提升，項(xiàng)目研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的難度加大，存在新項(xiàng)目投入產(chǎn)出不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

4、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

公司尚依賴采購?fù)獠康V石等重要原材料，并隨著出口量增加對(duì)海運(yùn)的依存度提高，原材料價(jià)格及物流成本波動(dòng)一定程度上影響公司成本。

5、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著新項(xiàng)目投產(chǎn)及轉(zhuǎn)型中新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖偬嵘?，需要大力強(qiáng)化公司治理、經(jīng)營(yíng)決策、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及資本運(yùn)作諸方面，若不能迅速適應(yīng)面臨的挑戰(zhàn)，可能存在經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。

6、進(jìn)出口政策及匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

隨著廣西生產(chǎn)基地的投產(chǎn)，公司利用其區(qū)位優(yōu)勢(shì)，目標(biāo)市場(chǎng)主要為國(guó)際市場(chǎng)。因此，公司產(chǎn)品銷售將受進(jìn)出口政策影響。同時(shí)，公司向海外客戶的銷售收入主要以外幣結(jié)算。隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動(dòng)日趨市場(chǎng)化，國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢(shì)。因此，匯率波動(dòng)將會(huì)影響公司外幣計(jì)價(jià)的銷售收入及公司的匯兌損益，對(duì)公司造成影響。

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