橫店東磁（002056）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(資料圖片)

1、行業(yè)發(fā)展階段

磁性材料產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展期。其中，永磁鐵氧體產(chǎn)業(yè)已逐步進入存量競爭階段。軟磁產(chǎn)業(yè)隨著新能源汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)對磁性材料和器件的需求不斷增加，仍保持了較好的增長態(tài)勢。

器件產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展期。振動器件、電感、硬質(zhì)合金等產(chǎn)品在消費電子、汽車電子、通信通訊、人造鉆石等領(lǐng)域應(yīng)用日趨廣闊。

光伏產(chǎn)業(yè)處于成長期。隨著碳中和行動的全球化推進，光伏等可再生能源發(fā)電占全社會用電量的比重會逐年提高。同時，受消費需求升級、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化率提升等因素影響，全社會用電量也在持續(xù)增長，從而帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的較好增長。

三元圓柱鋰電產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展期。其在電動二輪車、電動工具、便攜式儲能、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用日趨廣闊。

2、行業(yè)地位

截至2022年12月31日，公司磁性材料產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)22萬噸鐵氧體預(yù)燒料、16.2萬噸永磁鐵氧體、5萬噸軟磁、2.5萬噸塑磁的產(chǎn)能，是全球規(guī)模最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)；新能源產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)8GW電池、7GW組件和2.5GWh鋰電池的內(nèi)部產(chǎn)能。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務(wù)。公司在海內(nèi)外均有布局制造基地，國內(nèi)主要分布在浙江橫店、江蘇泗洪、四川宜賓、河南杞縣、廣西梧州等地，海外分布在印度和越南（籌建中）。

1、主要產(chǎn)品及其用途

磁性材料產(chǎn)品主要包括預(yù)燒料、永磁、軟磁、塑磁等，器件產(chǎn)品主要包括振動器件、硬質(zhì)合金、電感、環(huán)形器/隔離器等。磁性材料+器件產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、汽車、光伏新能源、消費電子、通信通訊、大數(shù)據(jù)中心、充電樁、智能終端、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人造鉆石等領(lǐng)域。

光伏產(chǎn)品主要包括電池和組件等，主要為全球客戶提供戶用分布式、工商業(yè)分布式和集中式電站用的高效光伏產(chǎn)品以及系統(tǒng)解決方案。

鋰電產(chǎn)品主要包括三元圓柱鋰電池、小動力PACK系統(tǒng)及戶儲產(chǎn)品，主要應(yīng)用于電動二輪車、便攜式儲能、電動工具、智能小家電和家庭備用電源等領(lǐng)域。

2、經(jīng)營模式

（1）采購模式

公司資材戰(zhàn)略調(diào)達部和各事業(yè)部采購部門共同負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的建設(shè)和采購計劃的實施，通過推進SRM、WMS等系統(tǒng)構(gòu)建高效能采購平臺，從需求管理、戰(zhàn)略尋源、采購執(zhí)行到供應(yīng)商生命周期管理，為公司提供準(zhǔn)時、優(yōu)質(zhì)、低成本的物料和服務(wù)。采購部門會持續(xù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原輔材料價格波動趨勢、供求關(guān)系等進行預(yù)判，適時采取戰(zhàn)略儲備或去庫存的策略，來保障公司經(jīng)營競爭力。日常采購中持續(xù)推進標(biāo)通化工作，規(guī)范物料描述，對主要標(biāo)準(zhǔn)性物料及設(shè)備的采購，通過招標(biāo)平臺建設(shè)，采取多種采購策略來達成采購目標(biāo)，提升先進性、可靠性及成本優(yōu)勢等競爭力。

（2）生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”“定制生產(chǎn)”的形式來滿足客戶需求，對優(yōu)質(zhì)客戶的需求提供適量備貨生產(chǎn)管理。通過打造新型制造創(chuàng)新體系和數(shù)字化工廠，全面實施ISO9001及IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和ISO50001能源管理體系，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、設(shè)備創(chuàng)新，再輔以精益管理、“1234”管理、“138”管理等東磁特色制造管理模式，使產(chǎn)品的制造過程做到質(zhì)量穩(wěn)定、制造成本最優(yōu)、產(chǎn)品交付準(zhǔn)時、安全環(huán)保節(jié)能。

（3）銷售模式

公司市場經(jīng)營部牽頭制訂銷售政策、制度并做好銷售風(fēng)險控制，各事業(yè)部經(jīng)營部門負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的銷售業(yè)務(wù)，并和國際部聯(lián)合負(fù)責(zé)海外市場的銷售業(yè)務(wù)。同時，公司在海外搭建了多個銷售團隊，為海外客戶提供高效的本地化服務(wù)。公司亦根據(jù)不同的產(chǎn)品制定不同的銷售策略，如光伏產(chǎn)品采用了分銷與直銷并重的銷售模式，磁性材料+器件以及鋰電池產(chǎn)品則采用直銷為主，分銷為輔的銷售模式。

（4）研發(fā)模式

公司以自主研發(fā)為主，注重原始創(chuàng)新，以保持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，同時通過引進消化吸收、再創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新相結(jié)合，占領(lǐng)行業(yè)技術(shù)制高點。公司建立了研究院、事業(yè)部技術(shù)開發(fā)部、工廠技術(shù)科的“三級協(xié)同創(chuàng)新”的研發(fā)模式，研究院注重前瞻性、關(guān)鍵技術(shù)的研究，實現(xiàn)“0-1”技術(shù)或產(chǎn)品的突破；事業(yè)部技術(shù)開發(fā)部側(cè)重于以客戶需求為核心的二次開發(fā)及量產(chǎn)導(dǎo)入，實現(xiàn)“1-N”價值轉(zhuǎn)化；工廠技術(shù)科以提質(zhì)、降本、增效的工藝改進為導(dǎo)向，自動化精準(zhǔn)改善等點點滴滴的創(chuàng)新積累，實現(xiàn)量變到質(zhì)變的跨越。

同時，公司也非常重視整合外部資源，與多家知名高校院所及研發(fā)機構(gòu)共同創(chuàng)建研發(fā)創(chuàng)新平臺：與中國計量大學(xué)聯(lián)合共建省磁性材料重點實驗室、與中科院寧波材料所聯(lián)合建立省級創(chuàng)新中心，與寧波磁性材料應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合運行首個省“揭榜掛帥”項目，與浙江工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、浙師大等聯(lián)合攻關(guān)難題項目，積極推進產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展。

3、業(yè)績驅(qū)動因素

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 194.51億元，同比增長 54.28%，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.69億元，同比增長 48.98%。主要系：公司持續(xù)深化“磁材+新能源”雙輪驅(qū)動的戰(zhàn)略部署，通過加大項目投資、加強技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化市場布局、深挖內(nèi)部潛能等措施，使得各產(chǎn)業(yè)板塊的綜合競爭力進一步提升。公司光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)聚焦電池和組件環(huán)節(jié)，打造差異化競爭優(yōu)勢，在深耕優(yōu)勢市場的同時，加大其他市場的拓展力度，使得出貨量、收入和盈利均同比實現(xiàn)大幅增長。

三、核心競爭力分析

1、雄厚的技術(shù)研發(fā)實力

公司建立了國家級企業(yè)博士后工作站、國家企業(yè)技術(shù)中心、省級重點企業(yè)研究院、省級院士專家工作站等多個創(chuàng)新平臺，匯集2,500多名研發(fā)技術(shù)人員，建立了以客戶需求為核心，以前瞻性新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品為重點的研發(fā)體系。同時與中科院寧波材料所、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、電子科技大學(xué)、浙師大等高等院所加強了產(chǎn)學(xué)研合作和技術(shù)交流，先后有多項技術(shù)與產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位，截至2022年底，公司累計獲得1項國家技術(shù)發(fā)明二等獎、1項國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎、5項中國專利優(yōu)秀獎，1項浙江省專利金獎、1項浙江省專利優(yōu)秀獎；累計主導(dǎo)或參與制定標(biāo)準(zhǔn)43項，其中IEC國際標(biāo)準(zhǔn)14項、國家標(biāo)準(zhǔn)10項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項、團體標(biāo)準(zhǔn)9項；擁有有效專利1,434項，其中發(fā)明專利630項。

2、全球化市場布局優(yōu)勢

立足橫店，面向全球。公司以浙江橫店為中心，先后在國內(nèi)外設(shè)立了多個生產(chǎn)基地，結(jié)合各個生產(chǎn)基地的優(yōu)勢要素，為客戶提供技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、性價比高的各類產(chǎn)品；先后在海外設(shè)立了多個營銷基地，并建立起本地化的營銷團隊，為客戶提供高品質(zhì)的本地化市場營銷、物流倉儲和技術(shù)服務(wù)。現(xiàn)公司產(chǎn)品已銷往全球70多個國家和地區(qū)，境外收入占比超50%，后續(xù)隨著全球市場開發(fā)力度的不斷加大，預(yù)計境外收入占比將進一步提升。

3、卓越品質(zhì)和品牌優(yōu)勢

公司通過了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等管理體系認(rèn)證。憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能，公司光伏產(chǎn)品得到了TV SD、EUPD Research、PV Evolution Labs等第三方國際權(quán)威機構(gòu)的認(rèn)可。公司是全球首批獲得低碳認(rèn)證的光伏組件制造企業(yè)，2018-2022年連續(xù)五年獲EUPD Research“頂級光伏組件品牌”，2019-2022年連續(xù)四年位列彭博新能源財經(jīng)“全球一級太陽能組件制造商”，2021年和2022年獲PV Evolution Labs “全球組件最佳表現(xiàn)制造商”，全球太陽能產(chǎn)業(yè)Altman-Z評分TOP3。報告期內(nèi)，公司新一代的“智能組件”，順利通過IEC 61730-1:2016、IEC 61730-2:2016和IEC 62109-3:2020測試，獲得TV SD頒發(fā)的全球首張“智能組件”認(rèn)證證書。公司深耕磁性材料行業(yè)四十多年，以橫店東磁為龍頭的磁性產(chǎn)業(yè)集群被譽為“中國磁都”。作為眾多全球500強企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴，公司始終能滿足客戶品質(zhì)第一、技術(shù)領(lǐng)先及精益化的管理體系，標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程等綜合管理要求，連續(xù)多年被Bosch、Brose、Panasonic、Eaton、Nidec等客戶評為最佳供應(yīng)商。隨著公司磁性材料產(chǎn)業(yè)的縱向延伸，公司將借助材料優(yōu)勢為下游客戶提供從材料到器件的一站式解決方案。

4、管理團隊和管理體系優(yōu)勢

公司擁有一支專業(yè)、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的管理團隊，人才梯隊結(jié)構(gòu)合理，他們憑借艱苦奮斗、堅韌拼搏的工作作風(fēng)，較強的行業(yè)趨勢研判、資源整合和團隊協(xié)作能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷發(fā)展壯大，公司亦在不斷推進全球化、數(shù)字化、現(xiàn)代化的管理體系建設(shè)，包括組織架構(gòu)重塑、供應(yīng)鏈體系、三級研發(fā)體系、人力資源體系、市場營銷體系等，以提高管理效率。

5、穩(wěn)健經(jīng)營和控制風(fēng)險的能力

公司秉承穩(wěn)健經(jīng)營的原則，注重風(fēng)險控制。在經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴張的過程中，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流充沛，資產(chǎn)負(fù)債率也始終保持在較低水平，償債能力和抗風(fēng)險水平均優(yōu)于行業(yè)平均水平。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，在國際形勢嚴(yán)峻、全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈沖擊加重及新冠疫情反復(fù)的背景下，公司全體員工繼續(xù)發(fā)揚“艱苦奮斗、堅韌拼搏”的精神，圍繞“做強磁性、發(fā)展新能源”，持續(xù)深化戰(zhàn)略思考，梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，樹立中期發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展路徑。各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。回看2022年，公司主要做了以下幾個方面的工作：

（1）磁材+新能源，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

磁材產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健提質(zhì)。2022年，磁材和器件合計實現(xiàn)收入49.2億元，同比保持增長。其中，永磁鐵氧體，在其終端應(yīng)用領(lǐng)域家電和燃油車產(chǎn)銷不景氣，導(dǎo)致永磁需求量有所下降，疊加同行產(chǎn)能擴大使得競爭進一步加劇的情況下，公司通過提升老客戶的份額和加大新產(chǎn)品、新客戶的開發(fā)，仍保持了喇叭磁、磁瓦和干壓產(chǎn)品的市占率提升；軟磁，在鞏固鐵氧體磁芯市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，緊跟新能源汽車、光伏、充電樁等新增應(yīng)用領(lǐng)域，加大金屬磁粉芯和納米晶等新產(chǎn)品開發(fā)，并積極開發(fā)高端客戶與新項目，快速提升新領(lǐng)域的出貨量；塑磁，憑借材料的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，注塑磁在汽車和電器領(lǐng)域得到高端客戶的青睞；縱向延伸布局的振動馬達、電感、硬質(zhì)合金等產(chǎn)品，市場拓展穩(wěn)步推進，收入和盈利均實現(xiàn)了較好增長。與此同時，磁材板塊還通過不斷提升技術(shù)創(chuàng)新和自動化水平；精簡組織、提升人效；精益管理、深挖內(nèi)潛等舉措，使其板塊得以保持平穩(wěn)的發(fā)展步伐。

光伏產(chǎn)業(yè)換檔提速。2022年，實現(xiàn)收入126億元，同比接近翻番。期間，2021年底新建成投產(chǎn)的先進產(chǎn)能實現(xiàn)了快速有效釋放，推進了制造成本的優(yōu)化；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，進一步提升了差異化競爭優(yōu)勢，大尺寸電池的出貨占比不斷提升， M10系列、EC/Y系列等組件產(chǎn)品順利量產(chǎn)并推向市場；持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，將PERC電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率提升至24.01%，達到主流量產(chǎn)設(shè)備、物料和工藝PERC電池轉(zhuǎn)換率行業(yè)最高水平，并積極開發(fā)TOPCon和PIBC等新產(chǎn)品；在中西部低成本區(qū)域開辟新的生產(chǎn)基地，并推動一期6GW TOPCon電池工廠建設(shè)；在深耕歐洲市場的同時，加大了日韓、澳洲、拉美及中國等市場的拓展力度，部分國家組件出貨同比明顯增長；組件產(chǎn)品和市場差異化布局優(yōu)勢彰顯，光伏已成為驅(qū)動公司業(yè)績增長的主力引擎。

鋰電產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。2022年，實現(xiàn)收入15.6億元，同比增長近80%。報告期，公司持續(xù)聚焦小動力細分市場，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展力度。產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品品類不斷豐富，公司在持續(xù)擴大二輪車市場和便攜式儲能市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)國內(nèi)外一線電動工具、智能家居類新客戶，為后續(xù)大項目產(chǎn)能釋放奠定了良好的基礎(chǔ)。

（2）加強技術(shù)創(chuàng)新，攻堅克難促飛躍。

公司逐年加大人才引進和研發(fā)投入力度，以積蓄創(chuàng)新動能。2022年，公司研發(fā)投入9.39億，占當(dāng)期收入的4.83%，共組織公司級技術(shù)創(chuàng)新項目40項、重大技術(shù)創(chuàng)新專項34項，并有G12大尺寸高效單晶PERC 電池研發(fā)、雙面雙玻組件DMGXXXB6-60SW、48V28AH兩輪車鋰電池組開發(fā)、INR18650- 25P電動工具鋰離子電池、5G通訊用高頻低損耗DSG127060磁粉芯、高可靠性DCH一體電感（0854-470）、DM4558超高內(nèi)稟矯頑力永磁鐵氧體材料等20多項省級新產(chǎn)品通過認(rèn)定。

公司通過深度挖掘產(chǎn)業(yè)的高價值專利，有效提升了重要技術(shù)的保護水平，支撐相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)市場拓展。全年公司獲得授權(quán)專利260件，其中發(fā)明專利111件；公司主導(dǎo)或參與制定4項國際標(biāo)準(zhǔn)、10項國家標(biāo)準(zhǔn)、3項團體標(biāo)準(zhǔn)；光伏領(lǐng)域1項發(fā)明專利獲得第二十三屆中國專利優(yōu)秀獎。此外，公司以優(yōu)秀的創(chuàng)新能力，再次位列浙江省企業(yè)創(chuàng)造力百強第15位，并蟬聯(lián)金華市創(chuàng)造力50強第1名，居金華市新增發(fā)明授權(quán)20強第1名。

（3）加大項目投資，穩(wěn)中求進促發(fā)展。

持續(xù)的投入，有效的產(chǎn)出是保證公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2022年，公司一方面致力于將2021年底新建成的4GW高效電池片、2GW高效組件項目的產(chǎn)能實現(xiàn)快速爬坡；另一方面，進一步加大新項目、產(chǎn)能置換項目及技改提升項目的投資。2022年，全年做出投資決策32.51億元，主要涉及已對外披露的五大項目和多個技改提升項目。其中，在橫店本地，建設(shè)年產(chǎn)6GWh高性能鋰電池項目、年產(chǎn)1.5萬噸軟磁鐵氧體項目等多個工業(yè)投資項目；在江蘇建設(shè)年產(chǎn)2.5GW高效組件項目；在梧州建設(shè)年產(chǎn)2.2萬噸永磁鐵氧體項目；在四川建設(shè)年產(chǎn)20GW新型高效電池一期項目6GW TOPCon電池等。截止年底，江蘇泗洪二期已建成投產(chǎn)，本部的部分項目和梧州工廠已部分實現(xiàn)量產(chǎn)。這一系列重大項目與基地的建設(shè)投產(chǎn)，將進一步提升各產(chǎn)業(yè)先進產(chǎn)能，提高公司市場競爭力及盈利能力。

（4）加大全球化布局，深化國際化戰(zhàn)略。

報告期，為適應(yīng)“磁材”與“新能源”雙主業(yè)加速發(fā)展及國際業(yè)務(wù)專業(yè)化拓展需求，公司調(diào)整了組織架構(gòu)，在內(nèi)部分設(shè)磁材器件國際部和新能源國際部，大力招收不同專業(yè)背景的營銷人員，分業(yè)務(wù)、分團隊融入各海外市場開發(fā)。“內(nèi)外協(xié)同+柔性辦公”讓團隊無語言差異、時間差異、文化差異的服務(wù)于客戶，為全球客戶提供了更高品質(zhì)的本地化市場營銷、物流倉儲和技術(shù)服務(wù)。

（5）加速產(chǎn)業(yè)升級，啟動全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

作為全省智能制造示范企業(yè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿企業(yè)、中國工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航企業(yè)50強。近年來，公司持續(xù)加大數(shù)字化投入，積極探索智能制造。2022年開始啟動全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信息技術(shù)與企業(yè)經(jīng)營深度融合，成立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)小組、推進小組，推進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在加碼磁材和新能源產(chǎn)業(yè)的投資中，持續(xù)推進各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色工廠的建設(shè)，積極探索、打造智能制造新模式，逐步將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、AI、5G等技術(shù)落到智能生產(chǎn)的實處，PLM、MES、ERP、SCM等系統(tǒng)的集成創(chuàng)建，建成垂直一體化、網(wǎng)絡(luò)化的智能化生產(chǎn)線。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、磁性材料

我國是磁性材料的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球的60%以上，其次是日本、韓國、印度和越南等國。根據(jù)磁性材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，我國銷售磁性材料120多萬噸（其中，永磁鐵氧體75萬噸，稀土永磁20萬噸，軟磁鐵氧體28萬噸，其它磁體約3萬噸）。總產(chǎn)銷量與上一年比有所下降，全年實現(xiàn)銷售總額700多億元（其中永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體銷售總額超300億元），亦較上年有所下降。

2022年，我國磁性材料產(chǎn)業(yè)運行的主要特點：

（1）磁材行業(yè)出現(xiàn)了兩極分化，行業(yè)競爭加劇的情況。如永磁產(chǎn)業(yè)的下游主要面向家電和汽車，產(chǎn)業(yè)景氣度弱，產(chǎn)銷已逐步進入存量競爭階段，再疊加業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴產(chǎn)，使得行業(yè)競爭進一步加劇；軟磁、稀土釹鐵硼產(chǎn)業(yè)得益于新能源汽車、光伏、充電樁、風(fēng)力發(fā)電等應(yīng)用領(lǐng)域擴大或滲透率的提升，總體保持了較好的增長。

（2）頭部企業(yè)、重點企業(yè)以其較強的技術(shù)、資金、資源整合和市場拓展能力，經(jīng)營保持了較好的韌性，行業(yè)集中度有望進一步提升；

（3）業(yè)內(nèi)企業(yè)大多在積極加大自動化推進、生產(chǎn)工藝提升、新產(chǎn)品開發(fā)和轉(zhuǎn)型升級的力度，以減少用工人數(shù)。

展望2023年，預(yù)計磁性材料行業(yè)全年會出現(xiàn)競爭進一步加劇的趨勢。從產(chǎn)品分類看，軟磁和稀土釹鐵硼的應(yīng)用領(lǐng)域會更加廣闊，永磁鐵氧體仍會以存量市場博弈為主。業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)會著眼于橫向增加產(chǎn)品類別、縱向延伸器件來提升其競爭力。同時，隨著單工序自動化推進的成熟，工業(yè)互聯(lián)在磁性材料行業(yè)內(nèi)會進一步推進。據(jù)磁性材料行業(yè)協(xié)會預(yù)計，在未來幾年，全球?qū)Υ判圆牧系男枨蟊３址€(wěn)定增長。

2、新能源

（1）光伏行業(yè)

光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢，并實現(xiàn)端到端自主可控的產(chǎn)業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)模化制造、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居世界前列。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年，我國電池和組件的產(chǎn)量分別達到318GW和288.7GW，同比分別增長60.7%和58.8%。全球新增裝機量230GW，同比增長超35.3%。整個產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端取得了快速增長。

2022年光伏產(chǎn)業(yè)運行的主要特點：

1）產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾緩解。年初以來上游硅料供應(yīng)矛盾依然突出，銷售價格不斷攀升，一路從230元/kg上漲至最高330元/kg，漲幅超過40%。2022年年底，供需矛盾有所緩解，并且需求進入淡季，各環(huán)節(jié)價格出現(xiàn)較大幅度回落。同時，隨著N型電池技術(shù)和設(shè)備日趨成熟，擴產(chǎn)項目不斷增加，且投資主體趨向多元化，也在影響著產(chǎn)業(yè)鏈的平衡。

2）全球化市場多點開花。海外市場，2022年需求持續(xù)旺盛，我國光伏組件出口量達到153.6GW，同比增長55.8%。其中，歐洲地區(qū)受烏俄沖突影響，傳統(tǒng)能源價格快速拉升下，促使各國積極推動能源轉(zhuǎn)型，光伏電站安裝需求大增，全年累計從中國進口組件86.6GW，同比增長114.9%，為中國組件出口成長最快、規(guī)模也最大的地區(qū)市場；亞太地區(qū)印度受到BCD法案對組件課征40%關(guān)稅影響，出貨主要集中在第一季度，日本、澳洲等其他國家出貨平緩，亞太地區(qū)累計從中國進口組件28.5GW，同比增長27%；美洲地區(qū)巴西受到14.300法案影響，將在2023年開始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，形成了大規(guī)模的搶裝，美國受光伏組件供應(yīng)鏈限制等影響，裝機有所下降，美洲地區(qū)累計從中國進口組件24.8GW，同比增長50%。中東與非洲累計從中國進口組件11.4GW，同比增長78%。中國市場分布式和集中式齊頭并進，中國新增裝機量為87.41GW，同比增59.3%。

3）新技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。大尺寸硅片和N型電池技術(shù)占比快速提升，182mm和210mm硅片市場占比為82.8%，且薄片化趨勢明顯，P型硅片厚度已從165μm下降至150μm，TOPCon硅片厚度130μm，HJT硅片厚度130μm；N型電池（主要包括TOPCon和HJT）市場占比接近10%，PERC電池雖還占有主導(dǎo)地位，但其市占率呈逐步下降趨勢。另外，鈣鈦礦電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率也不斷取得新突破。

展望2023年，在實現(xiàn)零碳路徑推進，疊加社會用電量的增加，可再生能源的發(fā)電占比會繼續(xù)提升，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高速增長。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2023年全球新增裝機將達280-330GW，我國光伏新增裝機將達到95-120GW。大尺寸硅片、N型電池技術(shù)占比將快速提升，大尺寸占比預(yù)計提升至90%以上，TOPCon和HJT市場占比預(yù)計將達到30%左右，對于存量的PERC產(chǎn)線來說，提效降本將顯得尤為重要；后續(xù)光伏與工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等其他產(chǎn)業(yè)的融合會越來越廣，將賦能光伏+市場深入發(fā)展，助力實現(xiàn)零碳，國際能源署在《2022年可再生能源報告》中提出，到2027年，全球光伏累計裝機量將超過煤炭成為全球最大的裝機容量。2022年-2027年，全球光伏新增裝機1,500GW，年均300GW，其中分布式年均新增170GW。

（2）鋰電行業(yè)

小動力電池的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國、日本和韓國，其中，中國企業(yè)憑借完善的中上游產(chǎn)業(yè)鏈布局、出色的制造和成本控制能力，市場份額正在逐步擴大。據(jù)EVTank統(tǒng)計，2022年全球小型電池出貨量達到114.2GWh，同比下滑8.8%。

小動力電池產(chǎn)業(yè)運行的主要特點：

1）小動力電池產(chǎn)業(yè)的景氣度持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)不少企業(yè)都在加大小動力電池的產(chǎn)能擴張力度。隨著新產(chǎn)能的釋放，競爭趨向激烈，但市場開拓能力、技術(shù)、質(zhì)量水平較高的企業(yè)，仍實現(xiàn)了較好發(fā)展。2）從應(yīng)用端看，電動二輪車方面，2022年雖國內(nèi)電動二輪車總銷量6,007萬輛，同比增長20.7%，但受鋰電原材料價格大幅上漲，導(dǎo)致鋰電池在電動二輪車配套市場失去競爭力，疊加國內(nèi)部分地區(qū)推行新國標(biāo)政策放緩，使得鋰電在電動二輪車領(lǐng)域出現(xiàn)階段性滲透率下降。另外，受益于歐洲、東南亞等地需求激增，電動二輪車的出口有明顯提升；電動工具的主要市場為北美和歐洲等地，2021年的電動工具出貨爆發(fā)式增長提升了產(chǎn)業(yè)鏈庫存，疊加消費級（DIY）電動工具需求下降，使得2022年整個行業(yè)在消耗庫存的同時也在縮減庫存量，導(dǎo)致出貨下滑；便攜式儲能的主要市場在歐洲、美國、日本等地，近年來市場持續(xù)高增，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2022年便攜式儲能電池出貨量為4GWh，同比增長207.7%；家電領(lǐng)域受益于以吸塵器為代表的家用清潔電器等需求不斷提升，帶動鋰電池出貨量也持續(xù)提升。

3）技術(shù)方面，主要朝著高倍率、長壽命等方向發(fā)展。18650能量型圓柱鋰電主要從2.6Ah逐步往3.2Ah、3.5Ah、3.8Ah發(fā)展；18650電動工具型圓柱鋰電逐步從2.0Ah往2.5Ah、3.0Ah發(fā)展。21700能量型圓柱鋰電主要從4.0Ah往5.0Ah、5.5Ah發(fā)展；21700電動工具型圓柱鋰電主要從3.0Ah往4.0Ah、5.0Ah發(fā)展。

展望2023年，隨著疫后經(jīng)濟修復(fù)、材料價格逐步下行，電動二輪車和電動工具市場預(yù)計會逐步恢復(fù)增長；便攜式儲能依然會維持高景氣度；掃地機器人等產(chǎn)業(yè)會保持穩(wěn)定增長。據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計與預(yù)測，小動力領(lǐng)域會保持持續(xù)增長態(tài)勢，如2026年中國電動二輪車鋰電池出貨量將達到30GWh；中國便攜式儲能鋰電池出貨量有望達8.4GWh；全球電動工具鋰電池出貨量有望達到60GWh。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

圍繞“做強磁性、發(fā)展新能源”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將持續(xù)深耕磁性材料+器件、光伏+鋰電產(chǎn)業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)板塊。

主要舉措：磁材板塊在鞏固龍頭地位的基礎(chǔ)上，持續(xù)延伸發(fā)展器件；光伏板塊聚焦差異化產(chǎn)品和市場的競爭優(yōu)勢，加快新技術(shù)、新產(chǎn)能的投資，進一步提升市占率；鋰電產(chǎn)業(yè)聚焦小動力，力拓細分市場，爭取在部分細分市場做到數(shù)一數(shù)二。

（三）公司經(jīng)營計劃

1、經(jīng)營目標(biāo)

產(chǎn)能規(guī)模：光伏14GW電池+12GW組件、三元圓柱鋰電7GWh、磁材+器件略有增加

收入規(guī)模：2023年公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長30%以上。

2、經(jīng)營重點

（1）磁材穩(wěn)中有進，新能源加速發(fā)展。

磁材板塊：在鞏固鐵氧體永磁和軟磁優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，確保磁粉芯、納米晶、復(fù)合永磁、車載品用注塑磁等產(chǎn)品線取得新突破，加快打造第二增長曲線。延伸發(fā)展的振動器件要明確戰(zhàn)略定位，確定非手機領(lǐng)域的差異化產(chǎn)品和市場拓展路徑；硬質(zhì)合金要在大規(guī)格頂錘和復(fù)合片等產(chǎn)品上取得突破性發(fā)展；電感要對標(biāo)標(biāo)桿開發(fā)新品，力爭在車載和服務(wù)器領(lǐng)域有較大的發(fā)展。同時，磁材板塊將持續(xù)推進組織和流程優(yōu)化，推進自動上下料、自動擺坯、磨檢一體等省人化工作，以進一步提升人效。

新能源板塊：光伏產(chǎn)業(yè)要加快多元化制造布局，推進N型TOPCon電池和與高效組件新工廠建設(shè)，新增產(chǎn)能爭取快速爬坡量產(chǎn)；加大市場拓展力度，爭取組件出貨倍增。在鞏固并深化歐洲、日韓等優(yōu)勢市場的基礎(chǔ)上，進一步加大澳洲、拉美、非洲等海外的市場開發(fā)。同時，加大國內(nèi)優(yōu)質(zhì)電站和優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)，有質(zhì)量的提升國內(nèi)組件出貨量。鋰電產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)聚焦小動力市場，圍繞新增產(chǎn)能盡快滿產(chǎn)滿銷，提升制造能力與產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)開發(fā)高容量、高倍率產(chǎn)品；提升電動工具和智能家居領(lǐng)域的出貨量；儲能產(chǎn)品逐步推向東南亞、歐洲等區(qū)域。

（2）優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，激發(fā)團隊活力。

公司將根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，適當(dāng)調(diào)整或優(yōu)化組織架構(gòu)、人才與績效系統(tǒng)。以全面預(yù)算管理為主線，深化“供產(chǎn)銷”聯(lián)動，推進“業(yè)財融合”“業(yè)商融合”“業(yè)法融合”；提高KPI指標(biāo)與工作的適配度，完善人員能上能下、有進有出的動態(tài)調(diào)整機制；部門之間要構(gòu)建橫向到邊、縱向到底、條塊聯(lián)動的統(tǒng)籌工作機制，通過協(xié)同作戰(zhàn)，相互賦能，進一步激發(fā)團隊活力。

（3）加大投資力度，助力高質(zhì)發(fā)展。

以高質(zhì)量增長為目標(biāo)，在加碼磁材和新能源產(chǎn)業(yè)的投資中，持續(xù)推進各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、環(huán)保型綠色工廠的建設(shè)。永磁要加快建成梧州工廠，穩(wěn)步推進越南工廠和本部新工廠的建設(shè)；軟磁要穩(wěn)步推進本部磁芯和電感工廠的建設(shè)；光伏要加快宜賓和連云港兩個生產(chǎn)基地的首期工廠建設(shè)，爭取在2023年第三季度建成投產(chǎn)，并同步加快推進電站項目的建設(shè)；鋰電要加快新工廠的設(shè)備調(diào)試及產(chǎn)能爬坡，爭取盡快達到滿產(chǎn)釋放。

（4）持續(xù)科技創(chuàng)新，積蓄發(fā)展動力。

公司要繼續(xù)做好創(chuàng)新研發(fā)平臺建設(shè)。多渠道引進或培養(yǎng)科研技術(shù)人才，增加各領(lǐng)域技術(shù)帶頭人；搭建新材料開發(fā)實驗平臺，分小組加快研發(fā)速度；搭建磁性材料器件實驗平臺；籌建鋰電池為主的電化學(xué)實驗平臺；加快TOPCon、HJT、IBC等電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。同時，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，抓好新型永磁材料、新型功率材料等五大研發(fā)方向及課題，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破與長遠儲備，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，還要加強高價值專利的申請與布局、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管控，提升知識產(chǎn)權(quán)運用，積極開展專利申請與標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。

（5）讓數(shù)字化賦能，提升運營效率。

公司將全面貫徹數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，將信息技術(shù)與企業(yè)經(jīng)營深度融合，推進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升現(xiàn)代化治理能力。在業(yè)務(wù)流程上，理順公司和事業(yè)部關(guān)系，使權(quán)責(zé)配置更為合理、業(yè)務(wù)流程更加便捷高效，加快建設(shè)統(tǒng)一的協(xié)同工作平臺，推進“通用流程標(biāo)準(zhǔn)化、專用流程清晰化、特殊流程簡約化”的流程重組工作。

圍繞統(tǒng)一協(xié)同平臺和大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略部署，提升跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理和服務(wù)水平；實現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊系統(tǒng)互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動；發(fā)揮數(shù)字化在企業(yè)運營、財務(wù)決算、管理決策方面的支撐作用。

3、資本需求及使用計劃

公司財務(wù)部根據(jù)投資安排、產(chǎn)品市場供求狀況和采購、銷售價格波動情況測算公司資金需求。公司主營業(yè)務(wù)和對外投資方面的需求可以通過自有資金、銀行信貸資金及股權(quán)融資相結(jié)合的方式解決。

（四）面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施

1、宏觀風(fēng)險

全球經(jīng)濟始終面臨著眾多的不確定性，如全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的重新調(diào)整、貿(mào)易爭端、地緣政治影響等，可能對整體經(jīng)濟帶來無法預(yù)估的風(fēng)險，也可能會給公司運營帶來不利影響。

2、匯率風(fēng)險

公司出口收入比重較高，人民幣匯率的波動將會對公司以外幣結(jié)算的采購、銷售業(yè)務(wù)造成影響，同時還將對外幣貨幣資金和以外幣計價的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等造成一定影響。

3、市場風(fēng)險

在公司加大項目投資的情況下，若市場開拓不及預(yù)期，則會存在新增產(chǎn)能無法完全消化的風(fēng)險。

近年來，除了常規(guī)貿(mào)易壁壘外，國際貿(mào)易保護措施出現(xiàn)了“強迫勞動”、“碳邊境稅”等新形式。全球貿(mào)易自由化受到打擊，歐美印各國特別是美國的貿(mào)易保護主義，不斷出臺針對中國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅和非關(guān)稅限制政策。同時，海外部分國家大力發(fā)展本土制造業(yè)，規(guī)劃新增產(chǎn)能并給予政府支持，也可能會對中國出口光伏產(chǎn)品形成壓力。

4、技術(shù)風(fēng)險

光伏行業(yè)仍處于技術(shù)迭代的過程中，新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，可能會給公司現(xiàn)有產(chǎn)品造成沖擊。鋰電產(chǎn)品在不同應(yīng)用領(lǐng)域會有不同的技術(shù)要求，若產(chǎn)品的性能未能有效滿足各細分領(lǐng)域客戶的需求，則會存在被邊緣化的風(fēng)險。

5、價格波動風(fēng)險

原材料的階段性供需失衡會造成采購價格波動或采購困難，若公司未能建立有效的供應(yīng)鏈管理，或者未能采取有效措施消化價格波動帶來的負(fù)面影響，則會存在不能達到預(yù)期效益的風(fēng)險。

針對上述不利因素的影響，公司將緊跟市場趨勢，深化國際化戰(zhàn)略，密切關(guān)注國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢的變化，及時采取有效的應(yīng)對措施、化解或減弱不利影響；并通過進一步優(yōu)化組織架構(gòu)，搭建多元化的人才梯隊；加大技術(shù)研發(fā)和市場拓展力度；全面推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)；勤練內(nèi)功，深化系統(tǒng)降本提效工作；與裝備、材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，服務(wù)終端客戶新品設(shè)計，不斷加大產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級力度等舉措，增強公司的核心競爭力和抗風(fēng)險能力，以支撐公司穩(wěn)健發(fā)展。

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