國內工業自動化領域領軍企業匯川技術(300124.SZ)21億定增靴子落地。
公告顯示，此次匯川技術以58元/股的價格發行3673.22萬股，募集資金總額21.3億元，扣除發行費用后的募資凈額為21.05億元。
長江商報記者注意到，在本次定增中，高瓴出資8億元認購，為獲配金額最高的機構。UBSAG(瑞銀集團)、J.P.Morgan(摩根大通)及摩根士丹利等國際三大巨頭齊聚，分別認購327.59萬股、258.62萬股、172.43萬股，獲配金額分別為1.9億元、1.5億元、1億元，合計耗資4.4億元。
此外，中信證券、廣發基金、財通基金、友邦人壽等金融機構均有參與本次認購。
按照規劃，匯川技術將使用21.3億元募集資金分別投入到收購匯川控制49%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目等四大項目及補充流動資金。
其中，匯川技術擬作價8.2億元收購匯川控制剩余49%股權，以實現對后者的全控，增強公司在控制層產品的實力，提升整體銷售規模和盈利水平。
增發3673.22萬股募集資金21.3億
6月29日晚間，匯川技術披露定增發行情況。本次公司向特定對象發行股票數量最終為3673.22萬股，募集資金總額為21.3億元，扣除相關發行費用后的募資凈額為21.05億元。
本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，即2021年6月15日，發行底價為49.42元/股。最終，匯川技術確定本次發行價格為58元/股，發行價格為基準價格的1.17倍。截至6月29日收盤，匯川技術二級市場股價68.94元/股，為本次發行價格的118.86%。
長江商報記者注意到，匯川技術本次發行對象最終確定為12家，均為機構投資者，高瓴、UBSAG(瑞銀集團)及J.P.Morgan(摩根大通)等知名機構都有參與認購，鎖定期均為6個月。
具體來看，高瓴資本管理有限公司-中國價值基金(交易所)及高瓴旗下禮仁卓越長青二期私募證券投資基金為認購規模最高的兩家機構，分別獲配689.66萬股，獲配金額合計約為8億元。
貴州鐵路人保壹期壹號股權投資基金中心(有限合伙)、江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙)分別獲配344.83萬股、232.76萬股，獲配金額約為2億元、1.35億元。
中信證券、J.P.Morgan、摩根士丹利分別認購1.72億元、1.5億元、1億元。UBSAG、廣發基金、財通基金、WT資產管理公司分別認購1.9億元、1億元、1.32億元、1億元。
險資中，友邦人壽保險公司認購匯川技術本次發行的88.55萬股，認購金額5136.04萬元。
值得一提的是，就在幾日前，科創板上市公司億華通披露2億元定增募資方案，UBSAG、J.P.Morgan及摩根士丹利都計劃參與認購。月初創業板公司濮陽惠城定增落地，獲得UBSAG、財通基金、摩根士丹利等機構參投。
本次發行完成后，匯川技術將新增3673.22萬股有限售條件的流通股，但前十大股東名單基本未發生變動。朱興明將直接持有公司4.96%股份，通過深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份，合計控制公司22.75%股份，仍為匯川技術的實際控制人。
收購匯川控制剩余股權已箭在弦上
按照匯川技術的規劃，本次定增募資21.3億元，將分別用于收購匯川控制49%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目、工業軟件技術平臺研發項目、數字化建設項目及補充流動資金。其中，收購匯川控制股權將使用募資8.22億元，為募資投入金額最高的項目。
據了解，匯川控制成立于2006年，目前由匯川技術持股51%，為標的公司最大股東。早在2018年，匯川技術就在籌劃以發行股份及支付現金的方式收購匯川控制剩余49%股權，以實現對后者的全控，但在當年8月份宣布交易終止。
匯川技術此前表示，前次交易終止后，上市公司一直關注匯川控制的發展，尋求擇機收購，以增強公司在PLC、HMI等控制層產品的實力，增強PLC、HMI產品與上市公司現有變頻器、伺服系統產品的協同性，提高上市公司向客戶提供整體解決方案的能力。
此次定增落地，也意味著匯川技術收購匯川控制剩余股權已箭在弦上。而作為擬購標的，匯川控制的盈利能力也較強。2019年和2020年前九月，匯川控制分別實現營業收入6214.44萬元、1.77億元，凈利潤4593.87萬元、9923.9萬元。
根據評估，匯川控制股東全部權益價值的評估值為16.95億元，評估增值15.1億元，增值率819.9%。公司最終確定匯川控制49%股權的按交易價格為8.22億元，相應匯川控制100%股權的交易估值為16.78億元。本次收購系上市公司收購控股子公司的少數股權，不形成商譽。
匯川技術認為，本次交易完成后，公司在控制層產品的實力得以增強，伴隨控制層與驅動層的融合與協同，公司不斷提高向客戶提供整體解決方案的一體化能力，整體銷售規模和盈利水平均有望進一步提升。
值得一提的是，由于自身業務結構優化以及降本增效措施見效，去年以來匯川技術業績表現亮眼。2020年，公司實現營業收入115.11億元，同比增長55.76%，凈利潤21億元，同比增長120.62%。今年第一季度，匯川技術的營業收入和凈利潤分別為34.13億元、6.46億元，同比增長120.53%、274.66%，扣除非經常性損益后的凈利潤6.25億元，增幅高達320.75%。
根據匯川技術測算，本次募投項目達產后，公司變頻器類產品營業收入規模可以達到55.07億元，運動控制類產品營業收入規模可以達到22.27億元，按照6年計算的預計復合增長率分別為10.83%和11.69%。(記者 徐佳)
