中國船舶集團推動旗下新能源業務資產整體上市。
1月12日晚間，中船科技(600072.SH)披露重組預案，上市公司擬通過發行股份的方式收購中國海裝等五家公司股權，實現對這五家公司的全控，同時募集配套資金。
長江商報記者注意到，本次交易標的為中船科技間接控股股東中國船舶集團旗下新能源業務資產，交易完成后，上市公司將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，新拓展涵蓋風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等在內的新能源業務。
在當前國家大力推進“雙碳”戰略的背景下，中船科技將整合中國船舶集團旗下優質資源，增強公司的綜合實力。
值得關注的是，本次交易中，標的公司中國海裝同時也是凌久電氣和洛陽雙瑞的控股股東。粗略計算，此次中船科技擬注入的標的資產總額將超過300億。
中國船舶集團旗下兩家上市公司計劃重組
由“南北船”合并重組而來的中國船舶集團，正加速旗下優質資源整合。
1月12日晚間，中國船舶集團旗下上市公司中船科技披露重組預案，上市公司擬通過發行股份的方式收購中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權，同時募集配套資金。
交易完成后，中船科技將直接持有中國海裝100%股份和新疆海為100%股權，并將通過直接和間接方式合計持有凌久電氣、洛陽雙瑞和中船風電三家公司100%股權。
此次中船科技重組的資產為新能源行業資產，主要業務為風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等。通過此筆交易，中國船舶集團將旗下優質新能源業務資產整合并入中船科技體系內，以加速實現資產證券化。
值得關注的是，就在中船科技披露重組預案的前一天，中國船舶集團旗下另一家上市公司中國動力(600482.SH)也公布了重組的最新進展，中國動力擬與中船工業集團、中國船舶(600150.SH)通過以各自持有的柴油機動力業務相關公司股權，共同對中國動力全資子公司增資，并由該子公司向中船重工集團支付現金購買資產的方式，規范柴油機動力業務同業競爭。
與中船科技有所不同，中國動力的重組主要是為解決“南北船”合并之后，二者在柴油機動力業務領域形成的同業競爭問題。
不僅如此，通過此次交易，中國動力將統一整合中國船舶集團下屬柴油機動力業務，并將持有合資公司控股權，進一步明確了中國動力作為中國船舶集團下屬船舶動力業務上市公司的定位，鞏固中國動力在國內艦船柴油機動力領域的龍頭地位。
中船科技涉足新能源股價漲停
在當前“碳達峰、碳中和”戰略背景下，計劃注入中國船舶集團新能源業務資產的中船科技，一躍成為市場關注焦點。
披露重組預案后，1月13日，中船科技復牌漲停，報收16.12元/股，漲幅10.03%。
重組預案顯示，此次中船科技擬收購的五家公司主要業務覆蓋風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等。
其中，核心標的中國海裝主要從事大型風力發電機組及核心零部件的開發研制、生產、銷售。中國海裝現持有凌久電氣90%股權、洛陽雙瑞55.36%股權、中船風電11.42%股權。
長江商報記者進一步梳理發現，標的公司現階段已經具備較強的盈利能力。
數據顯示，2020年和2021年，中國海裝分別實現營業收入114.57億元、137.29億元，歸母凈利潤1.46億元、1.8億元;凌久電氣實現營業收入9639.63萬元、8316.34萬元，凈利潤538.08萬元、1396.86萬元;洛陽雙瑞實現營業收入22.68億元、23.03億元，歸母凈利潤6555萬元、8703.45萬元。
中船風電是在中船風電投資與中船風電工程兩家公司的基礎上于2021年4月設立，2021年中船風電實現營業收入和歸母凈利潤分別為10億元、5774.28萬元。
此外，新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發與運營管理以及新能源工程建設服務。2020年和2021年，新疆海為分別實現營業收入7.45億元、8.68億元，歸母凈利潤5920.74萬元、9985.7萬元。
截至2021年末，兩家核心標的公司中國海裝和新疆海為總資產253.7億元、27.67億元。粗略計算，中船科技此次擬注入的標的資產總額合計將超過300億元。
中船科技表示，本次重組完成后，上市公司將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的新能源資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進新能源業務板塊發展。
值得一提的是，去年以來，隨著航運市場與造船市場環境改善，船舶市場呈現階段性回暖局面，中船科技的業務承接量、項目工作量及工作產值較以往均有明顯提升。
去年前三季度，中船科技實現營業收入19.22億元，同比增長76.84%;凈利潤8433.95萬元，同比增長479.11%。其扣除非經常性損益后的凈利潤也達到了7432.19萬元，同比增長545.77%，結束了此前連續三年扣非凈利潤虧損的局面。(記者 徐佳)
