手上不缺錢的東箭科技(300978.SZ)，正在想法提高公司盈利水平。
11月16日，東箭科技公告稱，擬以自有/自籌資金約1.91億元收購(gòu)維杰汽車100%股權(quán)。
東箭科技表示，本次交易完成后，能夠有效地豐富公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，增強(qiáng)市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。
受疫情、原材料價(jià)格上漲等諸多因素影響，東箭科技前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.05億元，較上年同期增長(zhǎng)14.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9501.71萬(wàn)元，較上年同期下降33.98%。
因此，東箭科技將開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，保證金最高額度不超過(guò)2000萬(wàn)元。公司還計(jì)劃投入6.5億元理財(cái)。
計(jì)劃申請(qǐng)1.14億并購(gòu)貸款
11月16日，東箭科技公告表示，公司審議通過(guò)《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購(gòu)廣東維杰汽車部件制造有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司以自有/自籌資金約1.91億元收購(gòu)新余贏創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“新余贏創(chuàng)”)、新余聚勝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“新余聚勝”)和新余虹冠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“新余虹冠”)合計(jì)持有的廣東維杰汽車部件制造有限公司(簡(jiǎn)稱“維杰汽車”)100%股權(quán)。
11月15日，東箭科技與新余贏創(chuàng)、新余聚勝、新余虹冠、維杰汽車和楊朝兵簽署了本次交易的《投資并購(gòu)協(xié)議》。
維杰汽車成立于2016年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為整車零部件配套業(yè)務(wù)，主要為主機(jī)廠配套行李架、腳踏板、前后護(hù)板、排氣管尾套、迎賓踏板等。維杰汽車的主要產(chǎn)品包括行李架、腳踏板、前/后護(hù)板、排氣尾套、迎賓踏板(發(fā)光或不發(fā)光)、防滾架、尾翼等。
經(jīng)評(píng)估，維杰汽車在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值，以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估值為1.21億元;以收益法的評(píng)估值為1.91億元。
公告顯示，維杰汽車2020年和2021年前8月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為3.18億元和2.44億元，凈利潤(rùn)分別為307.22萬(wàn)元和972.31萬(wàn)元。
交易對(duì)方維杰汽車法定代表人楊朝兵同意，如維杰汽車在盈利承諾期間內(nèi)截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際盈利數(shù)未達(dá)到截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾盈利數(shù)85%的，交易對(duì)方將對(duì)東箭科技進(jìn)行補(bǔ)償，楊朝兵承擔(dān)連帶責(zé)任。
具體內(nèi)容看來(lái)，維杰汽車承諾在2021年度、2022年度和2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別不低于1800萬(wàn)元、2400萬(wàn)元以及3000萬(wàn)元。
盈利承諾期間內(nèi)，維杰汽車截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際盈利數(shù)達(dá)到截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾盈利數(shù)85%(含)以上，視為實(shí)現(xiàn)當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾。
東箭科技同意，如維杰汽車在盈利承諾期間內(nèi)各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際盈利數(shù)達(dá)到當(dāng)期承諾盈利數(shù)的100%以上(不含本數(shù))的，由甲方對(duì)乙方管理層團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
獎(jiǎng)勵(lì)金額為當(dāng)期實(shí)際盈利數(shù)減去當(dāng)期承諾盈利數(shù)后的60%，獎(jiǎng)勵(lì)總額不得超過(guò)本協(xié)議約定本次交易價(jià)格的20%，超過(guò)上述限額的部分則不再提取和支付。
另一則公告顯示，東箭科技擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)并購(gòu)價(jià)款的60%，即不超過(guò)約1.14億元的并購(gòu)貸款，用于支付公司收購(gòu)維杰汽車100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)。
東箭科技表示，本次交易完成后，能夠有效地豐富公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，增強(qiáng)市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。
向美國(guó)子公司增資1500萬(wàn)美元
實(shí)際上，東箭科技收購(gòu)的維杰汽車算是“同行”。
東箭科技是一家專注于汽車智能、安全、健康、個(gè)性化定制等提升汽車駕乘體驗(yàn)的科技公司，主要從事車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品系列以汽車后市場(chǎng)為主延伸至汽車前裝市場(chǎng)領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。
資料顯示，東箭科技主要產(chǎn)品類別包括車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品。
從半年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，東箭科技國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)模增幅較大。
2021年上半年，東箭科技國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.25億元，較上年同期增長(zhǎng)14.22%。
同期，東箭科技國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入5.37億元，較上年同期增長(zhǎng)26.35%。其中，ODM客戶實(shí)現(xiàn)銷售收入4.56億元，較上年同期增長(zhǎng)25.41%。
10月15日，東箭科技還計(jì)劃以自有資金1500萬(wàn)美元對(duì)全資子公司MKI增資。MKI成立于2005年7月，注冊(cè)地位于美國(guó)加利福尼亞，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括皮卡車和SUV配件的銷售業(yè)務(wù)。
MKI2020年和2021年上半年凈利潤(rùn)分別為406.34萬(wàn)元和-1175.91萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。并且，2021年6月底，該公司凈資產(chǎn)為-947.37萬(wàn)元。
東箭科技表示，本次增資是基于實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可有效改善子公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，保障子公司的日常資金流動(dòng)需求，促進(jìn)良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展方向。
不過(guò)，2021年以來(lái)，國(guó)外疫情有所緩解，海外需求復(fù)蘇，海外客戶訂單較上年同期有明顯增長(zhǎng)，但國(guó)際環(huán)境依舊嚴(yán)峻，局部疫情反復(fù)，全球供應(yīng)鏈緊張等因素疊加導(dǎo)致原材料價(jià)格、海運(yùn)價(jià)格以及匯率等變動(dòng)較大。
受諸多因素影響，東箭科技前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.05億元，較上年同期增長(zhǎng)14.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9501.71萬(wàn)元，較上年同期下降33.98%。
10月15日，東箭科技公告稱，公司將開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)開(kāi)展中占用的可循環(huán)使用的保證金最高額度不超過(guò)2000萬(wàn)元。
東箭科技表示，公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，主要為充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。
此外，截至三季度末，東箭科技貨幣資金達(dá)10.45億元，公司計(jì)劃使用不超過(guò)2.5億元暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品;使用最高額度不超過(guò)人民幣4億元(或等值外幣)的自有閑置資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不高于R3(中風(fēng)險(xiǎn))的理財(cái)產(chǎn)品，兩者合計(jì)6.5億元。(記者 李啟光)
關(guān)鍵詞： 東箭科技 自籌資金 收購(gòu)股權(quán) 維杰汽車
