9億定增落地，漢商集團(600774.SH)大健康布局再下一城。
近日，漢商集團發布公告稱，公司非公開發行人民幣普通股6808.44萬股，已于9月16日完成證券登記、托管手續。此次發行價格13.45元/股，發行對象最終確定為14家，募集資金總額約9.16億元，實現足額發行。
據悉，本次非公開發行募集資金將用于收購迪康藥業100%股權項目和補充流動資金，項目實施后，有助于公司增強資本實力，加快大健康產業板塊的延伸布局，推進公司的發展戰略，提升盈利能力。此外，本次非公開的募集資金將有部分用于補充流動資金，將顯著改善公司的資產負債情況和財務風險，有助于公司提升經營流動性。
值得一提的是，由于定增，漢商集團總股本由2.27億股增加至2.95億股，進而導致公司控股股東卓爾控股及其一致行動人閻志、公司股東漢陽投資持股比例被動稀釋。
根據公告，本次權益變動系因公司非公開發行股票導致公司控股股東卓爾控股及其一致行動人閻志持股比例被動稀釋，由稀釋前的39.5%降至當前的30.38%，合計被動稀釋9.12%，合計持股數量為8964.43萬股。漢陽投資持有公司股份數不變，持有比例從35.01%被動稀釋至26.93%。
盈科資本旗下三基金參與定增
本次漢商集團定增落地，盈科資本旗下三家基金在名單中現身。
資料顯示，盈科資本是由國有資本持30%股權的混合所有制資產管理公司，位列中資創業投資機構6強，資產管理規模近500億，受托管理資金90%來自金融機構、國有企業等大型機構LP。
一直以來，盈科資本鎖定生物醫藥、硬科技等核心資產賽道，聚焦符合國家發展戰略、擁有關鍵核心技術的科技創新企業，堅持“生物醫藥行業投資+生命科學產業控股”雙戰略，累計投資近300家優質項目，其中近6成布局在生物醫藥行業，被譽為資本進入生物醫藥賽道的入口級、平臺型投資機構。
根據公告，本次定增名單中淄博馳泰誠運證券投資合伙企業、上海馳泰資產管理有限公司旗下馳泰卓越二號私募證券投資基金、馳泰量化價值一號私募證券投資基金均歸盈科資本管理。
其中，淄博馳泰誠運證券投資合伙企業獲配743.49萬股，獲配金額1億元、上海馳泰資產管理有限公司旗下馳泰卓越二號私募證券投資基金、馳泰量化價值一號私募證券投資基金分別獲配743.49萬股、371.74萬股，獲配金額分別為1億元、5000萬元。三家基金合計獲配1858.72萬股。
除此之外，青島華資匯金投資合伙企業獲配223.05萬股，該公司大股東為青島華通創業投資有限公司，占有97.9%的股權，該公司的實際控制人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。而盈科資本的身影也在其股東中出現——青島盈科匯金管理有限公司持股1.9%。
除了上述發行對象，長江商報記者還注意到，參與認購的不少對象來頭都不小。蕪湖瑞麻天宇投資有限公司為香港聯交所主板上市公司美瑞健康國際產業集團旗下機構，而美瑞健康立足大健康板塊，與漢商集團布局具有一定協同性;而南昌騰邦投資發展集團有限公司的疑似實控人為南昌市國有資產監督管理委員會。此外，還有兩家公募機構圓信永豐基金、諾德基金參與認購。
積極布局大健康板塊
在漢行商60余年載，漢商集團發展平穩，1996年上市以來，近20年來未在資本市場進行再融資。
2019年，卓爾控股接手漢商集團，公司開始推動戰略轉型，進行“大健康+大商業”雙主業發展。隨后的2020年8月，漢商集團通過增資完成對上海融公社芳侯科技有限公司的收購，持股比例65%;于2020年10月完成重大資產收購，以現金支付方式收購成都迪康藥業股份有限公司100%股權。兩項收購完成后，公司主要業務變更為醫藥、醫療器械、商業及會展運營業務。
在此前公布的重大資產購買預案，長江商報記者了解到，迪康藥業是以制藥為主，集藥品及醫療器械研發、制造、營銷等縱向一體化發展的高新技術企業。目前，其在成渝兩地擁有三個生產基地，涉及化學原料藥、化學藥制劑、中藥制劑、生物醫學材料等領域產品的生產制造。
此外，迪康藥業也擁有豐富的產品線，其產品涉及消化系統、呼吸系統、兒科、皮膚科、婦科等。公司稱，其擁有各類劑型藥品達249個，其中醫保產品129個，含國家級新藥12個、國家中藥保護品種1個。是國內擁有產品劑型比較豐富、藥品生產批準文號比較多和覆蓋治療領域比較全面的藥品生產企業之一。
2019年-2021年上半年，漢商集團業績持續向好，分別實現凈利潤2987萬元、4549萬元、4200萬元。
漢商集團表示，公司將進一步加快發展步伐，在前期布局醫藥制造基礎上，在胃腸系統疾病、呼吸系統疾病、可吸收醫療器械等領域進一步擴大競爭優勢，并以醫藥和醫療器械制造為基礎，加快向輔助生殖等大健康產業板塊拓展。
在大健康板塊上，漢商集團還積極進軍輔助生殖醫學產業。今年上半年，公司積極推進同濟生殖醫院31%出資份額收購項目，并對輔助生殖醫學產業形 成完整的業務發展規劃和具體實施計劃。截至今年上半年，公司已合法持有同濟生殖醫院31%出資份額，并與同濟生殖醫院部分出資人簽署了《一致行動人協議》，公司及一致行動人合計持有80%出資人大會表決權，對同濟生殖醫院重大事項具有控制權。(記者 汪靜)
