“上半年六大行合計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤共計6348.93億元。”國有六大行交出了一份業(yè)績亮眼的半年報。
除工行增幅為9.86%外，其余國有銀行的凈利潤全部實現(xiàn)雙位數(shù)增長。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，六大行不良貸款率均較上年年末有所下降。
不過，六大行上半年凈息差收入普遍承壓，除交行凈息差較去年同期有所上升外，其余大行均同比降低。
在息差收窄的趨勢下，提高中間收入成為銀行的提高收入和開展業(yè)務(wù)的多元化的重要方式。今年上半年，六大行手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)同比增長。發(fā)力財富管理，滿足居民收入與投資的理財需求的同時，促進(jìn)手續(xù)費凈收入穩(wěn)定增長成為銀行的共同目標(biāo)。
利潤普增 息差收窄
從歸屬于母公司股東的凈利潤排名來看，工商銀行以1634.73億元坐穩(wěn)榜首，后續(xù)幾家銀行排列分別為：建設(shè)銀行1533億元、農(nóng)業(yè)銀行1222.78億元、中國銀行1128.13億元、交通銀行420.19億元，郵儲銀行為412.44億元。
從凈利潤增速來看，除工行為9.86%外，其余國有銀行全部實現(xiàn)雙位數(shù)增長。其中郵儲銀行凈利潤同比增長 21.84%，交行同比增長15.10%，農(nóng)行同比增長12.35%，中行同比增長11.79%，建行同比增長11.39%。
值得注意的是，盡管利潤普增，但凈息差收窄對商業(yè)銀行經(jīng)營的挑戰(zhàn)進(jìn)一步凸顯。目前從銀行的收入構(gòu)成來看，利息凈收入依然是各家大行營業(yè)收入的主要來源。五大行上半年凈息差收入普遍承壓。工行、農(nóng)行、中行、建行和郵儲銀行的凈息差分別為2.12%、2.12%、1.76%、2.13%和2.37%，同比下降0.08、0.08、0.09、0.07和0.08個百分點。交行凈利息收益率1.55%，同比上升0.02個百分點，是六大行中唯一息差上升的銀行。
中行副行長王緯表示，凈息差比去年末下降9個基點主要原因還是受市場利率下行以及貸款陸續(xù)到期重定價因素的影響。“我們預(yù)計凈息差仍然面臨一定的下行壓力，我們將做好前瞻性和趨勢性的研判，繼續(xù)做好存款量價平衡，提高活期存款占比，合理控制存款成本，促進(jìn)存款高質(zhì)量發(fā)展。同時，不斷優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，繼續(xù)提高中長期貸款的比例，努力提升定價能力和水平，進(jìn)而改善我們的息差水平。”
對于未來息差趨勢，農(nóng)行行長張青松表示，預(yù)計農(nóng)行下半年息差將整體企穩(wěn)。從資產(chǎn)端來看，新發(fā)放貸款利率將保持相對平穩(wěn)，再加上剛才提到的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化的因素，預(yù)計生息資產(chǎn)的收息率將逐步起穩(wěn)。從負(fù)債端來看，農(nóng)行將認(rèn)真落實自律機制的相關(guān)要求，對存款利率的上線，尤其是中長期存款利率的上線進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步緩解整體負(fù)債成本的上行壓力。
在業(yè)績發(fā)布會上，各家銀行管理層也提出了息差管理的計劃。郵儲銀行董事長張金良表示，雖然郵儲銀行凈息差仍然面臨一定下行壓力，但是通過持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的各項舉措，相信息差會逐步趨穩(wěn)。
張金良表示，從資產(chǎn)端來看，下半年促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)融資成本穩(wěn)中有降仍是政策主基調(diào)，所以預(yù)計貸款利率仍有下行空間。但資產(chǎn)端有兩方面改善因素，一是從短期看，去年存量貸款LPR換軌的降價影響已在上半年釋放完畢，二是從中長期看，郵儲銀行的存貸比在持續(xù)提升，這有利于改進(jìn)息差。
張青松則表示，農(nóng)行將努力保持凈息差優(yōu)勢。一是突出分層分類定價，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定貸款收息水平，同時抓住市場機遇，提升債券投資等資產(chǎn)的收益水平。二是鼓勵活期存款和短期存款，合理發(fā)展中長期存款，進(jìn)一步優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。
中收增加 營收占比待提高
上半年，在減費讓利的環(huán)境下，六大行手續(xù)費及傭金凈收入(也稱中間業(yè)務(wù)收入)仍實現(xiàn)同比增長。
其中，工行中收規(guī)模在六大行中穩(wěn)居首位，達(dá)到759.43億元;其次建行為694.38億元，農(nóng)行為481.5億元，中行為468.13億元。另外，交行為249.66億元，郵儲銀行中收規(guī)模相對較小，為114.29億元。
雖然規(guī)模較小，但郵儲銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增長幅度最高，為37.86%;中行增長也超過兩位數(shù)，為11.93%。農(nóng)行增幅8.84%;建行、交行和工行分別同比增長 6.82%、2.84%、0.5%。
銀行中間業(yè)務(wù)，一般指不形成表內(nèi)資產(chǎn)或負(fù)債、創(chuàng)造非利息收入的業(yè)務(wù)。從各家銀行財報披露的內(nèi)容來看，包括銀行卡業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、結(jié)算及清算業(yè)務(wù)(含電子銀行業(yè)務(wù))、投行咨詢業(yè)務(wù)(含債券承銷業(yè)務(wù))、擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)、托管及其他受托業(yè)務(wù)、代理及委托業(yè)務(wù)等不同的組成部分。
一般而言，中間業(yè)務(wù)占比高意味著收入和業(yè)務(wù)的多元化程度高。從中收在營業(yè)收入中的占比來看，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲銀行分別為16.23%、13.17%、15.45%、16.68%、18.65%和7.25%。
農(nóng)行、中行和郵儲銀行的中收占比相比去年同期有所增長，其中上半年中行實現(xiàn)手續(xù)費的凈收入是468億元，同比增長11.93%，占集團(tuán)營收比重為15.46%，同比提升了0.88個百分點。
中行副行長王緯在業(yè)績發(fā)布會上表示，主要拉動手續(xù)費增長的因素是中行境內(nèi)基金的代銷、理財業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)支付，托管業(yè)務(wù)收入，以及境外代客買賣，股票傭金收入增長比較好。
郵儲銀行副行長張學(xué)文也在業(yè)績發(fā)布會上表示，上半年，代銷業(yè)務(wù)增長是郵儲銀行中間業(yè)務(wù)增長的主要來源。得益于財富管理體系的升級，郵儲銀行實現(xiàn)了客戶價值和客戶資產(chǎn)增值雙提升，上半年實現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入99.49億元，同比增長126.53%，在手續(xù)費及傭金收入中占比超過4成。
伴隨著銀保監(jiān)會《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》的施行，代銷業(yè)務(wù)成為理財子公司的另外一個發(fā)力點，銀行及理財子公司都在大力拓展代銷渠道，提高相關(guān)收入。
王緯表示，下半年中行將適應(yīng)形勢變化，持續(xù)加強產(chǎn)品創(chuàng)新，提升市場營銷能力，更好滿足居民收入與投資的理財需求，努力促進(jìn)手續(xù)費凈收入保持穩(wěn)定增長。一是加大跨境業(yè)務(wù)國際結(jié)算，以及結(jié)售匯等傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的拓展力度，進(jìn)一步鞏固市場地位。二是搶抓資本市場改革深化，居民投資理財意愿提升的契機，進(jìn)一步深化全量客戶金融資產(chǎn)管理理念，加大加快基金代銷，理財資格，以及托管等業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐。三是適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求，依托場景建設(shè)，堅持獲客、活客、留客并舉，深挖互聯(lián)網(wǎng)支付等領(lǐng)域的增長潛力，促進(jìn)線上業(yè)務(wù)收入較快增長。
對決財富管理
自2020年以來，財富管理業(yè)務(wù)是國內(nèi)銀行角力的重點領(lǐng)域，大力推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)銀行業(yè)的共識。六大行在中報中也披露了財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。銀行個人金融資產(chǎn)(AUM)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)增長情況可觀。
其中，郵儲銀行AUM達(dá)12.03萬億元，較上年末增加近8000億元;工行管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4.67萬億元，資產(chǎn)托管規(guī)模20.64萬億元。交行管理的AUM規(guī)模近3.9萬億元，理財、基金、保險、信托等財富管理產(chǎn)品在AUM增量中占比超六成。財富管理手續(xù)費及傭金凈收入同比增長35.18%，增幅創(chuàng)近三年新高。
銀行理財子公司上半年凈利潤較上年同期有所提升，理財業(yè)務(wù)等手續(xù)費收入也帶動了銀行中間收入穩(wěn)定增長。
隨著資管新規(guī)的推進(jìn)，理財子公司也成為銀行財富管理事業(yè)的重要組成部分之一。大行理財子公司中，交行旗下交銀理財實現(xiàn)凈利潤同比翻倍增長，截至報告期末，交銀理財上半年實現(xiàn)凈利潤 6.06億元，同比增長99.47%。農(nóng)銀理財實現(xiàn)凈利潤5.85億元，建信理財為5.29億元，中銀理財為4.85億元，中郵理財4.47億元，工銀理財上半年凈利潤3.33億元，較去年同期增長30%。
未來，銀行在這一領(lǐng)域的爭奪將更加激烈，銀行在業(yè)績發(fā)布會上也提出了未來的規(guī)劃和路徑。交行副行長周萬阜介紹，“十四五”時期，交行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)是，力爭零售客戶AUM年復(fù)合增長率達(dá)到14%，財富管理業(yè)務(wù)收入年復(fù)合增長率達(dá)到20%。為維持這一目標(biāo)，交行將圍繞強化綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，堅持開放、定制原則，打造“金融資產(chǎn)+數(shù)據(jù)資產(chǎn)”的增長模式以及打造養(yǎng)老金融的“交行名片”等四方面進(jìn)行系統(tǒng)性改革。
郵儲銀行行長劉建軍表示，要持續(xù)地、堅持不變地推動財富管理戰(zhàn)略。劉建軍稱，“12萬億元AUM有一個很重要的結(jié)構(gòu)特點，就是儲蓄存款占比78%，這意味著更多的客戶可能需要通過財富管理把一些儲蓄存款轉(zhuǎn)化成財富管理產(chǎn)品，來分享中國經(jīng)濟(jì)成長的成果。這需要我們持續(xù)地來啟蒙廣大客戶的理財意識、培育他們的理財能力。我相信今天78%的儲蓄存款就是未來發(fā)展財富管理重要的資金支持，這是我們巨大的優(yōu)勢。”(記者 胡艷明)
