新型冠狀病毒肺炎疫情的迅速蔓延，讓餐飲、旅游、住宿等眾多小微企業(yè)遭遇生存危機(jī)，以小微客戶、個體經(jīng)營者為主要客群的小額貸款行業(yè)也遭遇嚴(yán)峻考驗。小貸公司數(shù)量、貸款余額、從業(yè)人員數(shù)量的“三降”本就讓行業(yè)處于大浪淘沙的洗牌期，疫情的突來更令小貸公司雪上加霜。但危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)總是相伴而來：利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、線上數(shù)據(jù)等尋找和觸達(dá)客戶，優(yōu)化風(fēng)控方式，成為7000余家小貸公司“生門”的關(guān)鍵所在。
業(yè)務(wù)開展幾乎停滯
作為旗下?lián)碛?4家小貸公司的東方邦信融通控股股份有限公司的總經(jīng)理，胡嵐在參加中國小額信貸聯(lián)盟舉辦的關(guān)于疫情對小額信貸行業(yè)影響分析線上研討會時表示，“疫情之下客戶需求不足，導(dǎo)致小貸業(yè)務(wù)的商業(yè)可持續(xù)性、財務(wù)可持續(xù)性受到了沖擊”。她無奈道，“公司今年整個1月幾乎沒有放貸，而賬面上有幾億的資金需要付息，財務(wù)成本壓力陡升”。
通常而言，小貸公司主要服務(wù)于“三農(nóng)”、小微企業(yè)和個體戶等群體。疫情持續(xù)發(fā)酵，各行各業(yè)都受到巨大沖擊，小微企業(yè)短時間內(nèi)要想恢復(fù)到往常的生產(chǎn)經(jīng)營，依舊困難重重。南充美興和美興四川小貸總經(jīng)理何良剛也表示，疫情對貸款需求的影響較大，“公司在2月雖然已經(jīng)開工，但是目前還沒有發(fā)放任何貸款，更擔(dān)憂的是不知道何時疫情得到好轉(zhuǎn)”。盡管疫情暴發(fā)后已有1500多名客戶受到嚴(yán)重沖擊，但他對行業(yè)發(fā)展仍持樂觀態(tài)度，“只要疫情得到控制，生產(chǎn)得到恢復(fù)，我們沒有太大問題”。
唇亡齒寒。何良剛指出，疫情對貸款資產(chǎn)質(zhì)量的影響也是巨大的，在1月疫情暴發(fā)后，很多客戶當(dāng)月底就不能按時還款。該公司1月的風(fēng)險貸款在此前的基礎(chǔ)上增加了400多萬元。在這種情況下，對客戶進(jìn)行貸后回訪，預(yù)判疫情影響成為眾多小貸公司的當(dāng)務(wù)之急。根據(jù)胡嵐所述，目前對旗下小貸公司的貸后回訪情況簡單統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，每家大概有14%-30%不等的客戶明確表示不能按時還款或者還息。這些客戶中一方面是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)了困難，另一方面是一些農(nóng)貸客戶不能出門出村，無法按時還款。
隔離之下的運(yùn)營難題
在逾期增加、研判受影響的背景之下，疫情給小貸公司的貸后管理帶來很大負(fù)面影響。與線上消費(fèi)貸款不同，小貸公司發(fā)放的貸款更多是經(jīng)營性貸款、抵押貸款，需要和客戶面談。在和客戶物理隔離以后，如何更好地繼續(xù)運(yùn)作貸后管理給小貸公司的從業(yè)者帶來困擾。
積木美行小貸總經(jīng)理蒲果對此感受頗深，他坦言，公司主要做純線下的經(jīng)營性貸款，需要和客戶面對面進(jìn)行服務(wù)，在不能出門展業(yè)情況下，無法到現(xiàn)場開展貸后管理。“我們的客戶主要從事服務(wù)行業(yè)，這些客戶本來準(zhǔn)備靠春節(jié)賺錢，疫情暴發(fā)后，90%以上的客戶面臨現(xiàn)金流困難，這對未來的客戶返款影響很大，也會導(dǎo)致公司風(fēng)險在一兩個月內(nèi)高企。”他同時指出，目前主要通過微信、電話與客戶進(jìn)行聯(lián)系，了解客戶的還款能力和意愿。
事實上，對于開展線上業(yè)務(wù)的小貸公司，貸后管理、風(fēng)險控制也同樣面臨著考驗。信也科技董事長胡宏輝在研討會上直言，小額貸款領(lǐng)域，催收是風(fēng)險管理至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。雖然目前金融科技公司大部分的催收工作都是由智能語音技術(shù)來完成，但是仍然離不開人工催收的介入。疫情導(dǎo)致延時開工、避免密度較高的電話中心作業(yè)，顯然會對回款率產(chǎn)生影響。
優(yōu)勝劣汰洗牌加劇
作為普惠金融的重要力量，肩負(fù)著引導(dǎo)民間融資規(guī)范化的使命，小貸行業(yè)曾一度風(fēng)光無限。不過隨著強(qiáng)監(jiān)管來臨、助貸業(yè)務(wù)興起，小貸牌照的價值逐步邊緣化，陷入發(fā)展瓶頸。根據(jù)央行披露的最新數(shù)據(jù)，小貸公司面臨著公司數(shù)量、貸款規(guī)模、從業(yè)人員“三降”的局面：截至2019年9月末，全國共有小額貸款公司7680家，較2018年末減少453家;貸款余額9287.99億元，而2018年末，該數(shù)據(jù)為9550.44億元;從業(yè)人員下降至8.31萬人，去年前9個月共有7740人離開小貸行業(yè)，另謀出路。
在多位小貸公司從業(yè)人員看來，疫情籠罩下，小貸公司存在的問題進(jìn)一步凸顯，洗牌的速度將加劇。云南省小額貸款協(xié)會會長毛雁斌表示，小貸公司作為服務(wù)民營企業(yè)的角色，在疫情加速對民營企業(yè)洗牌的過程當(dāng)中，同樣也較大程度上加劇了對小貸行業(yè)的洗牌。這對留下的小貸公司是一種利好，同時也促使小貸行業(yè)加速規(guī)范和健康發(fā)展。他預(yù)判，“疫情會加快小貸公司的洗牌速度，有可能過去三年間減少的小貸公司數(shù)量，今年一年就可能達(dá)到”。
值得一提的是，在線下業(yè)務(wù)受限后，互聯(lián)網(wǎng)小貸或?qū)⒂瓉?ldquo;發(fā)展的春天”。中國小額信貸聯(lián)盟常務(wù)副理事長白澄宇認(rèn)為，此次疫情加速了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的滲透，讓大眾更加接受和習(xí)慣在線服務(wù)模式，這也促使了不少新需求的產(chǎn)生。在此情況下，小貸行業(yè)應(yīng)加大對于在線服務(wù)模式的創(chuàng)新。與之相適應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)小貸業(yè)務(wù)會迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。
新的發(fā)展機(jī)會也已萌芽。中國小額信貸聯(lián)盟副理事長孫同全分析稱，此次疫情可能會對農(nóng)民務(wù)工影響較大，部分農(nóng)民工可能更傾向于一段時間內(nèi)在家鄉(xiāng)附近創(chuàng)業(yè)就業(yè)，而不是到大中型城市務(wù)工，這將會使得農(nóng)村的生產(chǎn)經(jīng)營性貸款需求有所增加。
加強(qiáng)科技實力突圍
疫情當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等科技手段是不可或缺的力量。在為客戶提供服務(wù)、跟進(jìn)客戶情況的同時，也倒逼小貸行業(yè)加快線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。零壹研究院院長于百程在接受北京商報記者采訪時表示，目前7000多家小貸公司絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)偏線下，在疫情持續(xù)時間較長、線下經(jīng)濟(jì)活動受限嚴(yán)重的背景下，小貸公司的業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。未來小貸公司需要與時俱進(jìn)，利用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、線上數(shù)據(jù)等尋找和觸達(dá)客戶，優(yōu)化風(fēng)控方式，改善業(yè)務(wù)困境。
在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，疫情的影響是暫時的，而國家經(jīng)濟(jì)的向好基本面、小貸公司服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)大方向不變。在業(yè)務(wù)形式方面，建議小貸公司加強(qiáng)線上科技能力培養(yǎng)，建立如線上服務(wù)平臺等形式的溝通渠道，以減少疫情帶來的短暫沖擊。螞蟻金服小貸平臺總經(jīng)理吳兆波則表示，目前小貸行業(yè)上云、數(shù)字化是可行的，門檻也越來越低。
當(dāng)前形勢下，小微企業(yè)成為市場關(guān)注的焦點，銀行也在發(fā)力小微金融，進(jìn)行客戶下沉，這都對小貸行業(yè)的發(fā)展形成影響。要想在市場競爭下突出重圍，經(jīng)營思路和模式的改變尤為重要。中國小額信貸聯(lián)盟理事長杜曉山認(rèn)為，那些真正愿意開展小額信貸業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)借此契機(jī)順應(yīng)時代潮流，合理合規(guī)運(yùn)用金融科技、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等不斷調(diào)整與完善自身的業(yè)務(wù)模式與運(yùn)營方式，為日后更好地發(fā)展做好準(zhǔn)備。
此外，雖然互聯(lián)網(wǎng)小貸備受重視，但是目前監(jiān)管層尚未出臺統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管政策，使得行業(yè)發(fā)展難以得到針對性的政策支持。多位從業(yè)人士呼吁監(jiān)管加快政策的出臺，同時在稅收、貼息、不良補(bǔ)償?shù)确矫嫦Ｍo予小貸公司扶持。
