上海農商行“涉房記”：9大貸款客戶均為房企 連收8張房貸違規罰單
公司貸款對房地產行業形成高依賴，卻屢屢收到房貸違規罰單，上海農商行如何破局?
8月6日，上海銀保監局一連發布11張罰單，其中8張罰單均來自上海農商行，梳理可知，這8張罰單的受罰事由均與房貸違規操作相關，處罰金額合計200萬元。
值得注意的是，上海農商行的人民幣貸款投放前5行業中有3個均與房地產相關，累計期末余額為1480.59億元，占比37.05%。此外，公司最大十名貸款客戶中有9家均是房地產企業，貸款余額累計為165.16億元。
今年8月，上海農商行一連收到8張罰單，受罰事由均與房貸違規操作相關，招股說明書顯示，公司在房地產行業的不良貸款余額已由2017年的1.1億元增長至2018年的8億元。
目前，上海農商行正在沖擊IPO。2018年12月，公司向上海證監局提交了輔導備案申請;2019年6月25日，上海銀保監局批復同意上海農商行首次公開發行A股股票并上市。
近4成貸款流向房地產
截至2018年末，上海農商行資產規模為8337億元，在全國農商行中排名第三，僅次于重慶農商行(03618.HK)和北京農商行。然而，公司貸款資源偏向于房地產行業的特征明顯。
上海農商行的營收來源主要包括存放同業款項、存放中央銀行款項、拆出資金及買入返售金融資產、發放貸款和墊款、債券及其他投資這五大業務，其帶來的營收分別為4.34億元、13.18億元、29.82億元、181.05億元、70.50億元，總額為298.91億元，其中發放貸款和墊款帶來的營收占比為60.57%。
2018年年報顯示，上海農商行的人民幣貸款投放前五位的行業分別為房地產業、租賃和商務服務業、制造業、批發和零售業、建筑業，其中房地產業、租賃和商務服務業、建筑業均與房地產相關。這三個行業的貸款期末余額分別為821.08億元、522.29億元、137.22億元，累計期末余額為1480.59億元;所占比例分別為20.55%、13.07%、3.43%，累計占比為37.05%。
值得注意的是，上海農商行最大十名貸款客戶分別為上海世博土地控股有限公司、上海臨港經濟發展(集團)有限公司、上海赫程國際旅行社有限公司(以下簡稱“赫程國旅”)、上海浦東發展(集團)有限公司、上海實業發展股份有限公司、上海先達房地產發展有限公司、上海長泰商業經營管理有限公司、上海地產(集團)有限公司、昆山融信愷庭房地產開發有限公司、上海崇裕置業發展有限公司。
除了赫程國旅屬于商務服務類行業，其余9家企業均是與房地產行業相關的，這9家企業的貸款余額累計為165.16億元。
另一方面，截至2018年底，公司涉及在2018年內結案的信貸訴訟案件241件，涉及案件標的金額為13.83億元。報告期內，通過訴訟收回5.53億元，占比為39.99%;報告期內，公司涉及在2018年內尚未結案的信貸訴訟案件696件，涉及案件標的金額為48.69億元，報告期內，通過訴訟收回4.37億元，占比為8.98%。
連收罰單
在2016至2018年期間，上海農商行寶山支行、上海農商行長寧支行、上海農商行崇明支行、上海農商行楊浦支行共發生4起因違規操作受罰事件。根據相關規定，相關內部工作人員因對“所在支行內部控制嚴重違反審慎經營規則負有直接責任”，被處以禁止若干年從事銀行業工作;所在支行因“辦理部分個人住房貸款未執行標準統一的業務流程，員工行為管理和內部控制嚴重違反審慎經營規則”被處以責令改正，并處罰款。
另一方面，上海農商行招股說明書顯示，公司在房地產行業的不良貸款余額已由2017年的1.1億元增至2018年的8億元。
從不良貸款總量方面來看，截至2018年末，公司各項貸款合計3996.13億元。按照五級分類口徑，次級、可疑、損失類貸款合計38.70億元，占比0.97%。其中，次級類不良貸款減少3.36億元，可疑類不良貸款增加2.80億元，損失類貸款增加0.15億元。
報告期內，上海農商行核銷不良貸款6.28億元。在解決和壓縮不良貸款方面，公司采取了如下措施，一是認真開展商務系融資租賃、在建工程項目、民營房地產開發貸款、票據業務等專項檢查;二是開展潛在高風險貸款排查工作，研究制訂分期退出方案與風險緩釋措施，監督落實退出進程。
三是以點帶面、重點突破，發揮總行資源優勢引領清收，大力處理抵押物資產，用足用好核銷資源，多措并舉壓降各類不良貸款;四是以信用風險預警系統為依托，充分運用非現場監控手段查堵各類風險隱患。
今年7月2日，上海聯合產權交易所還掛出上海農商行閔行支行持有的51戶不良資產包公告，截至2018年7月2日，這51戶不良資產包本金利息合計3.8億元。上海農商行設置的起拍價格僅為1200萬元，折合0.3折起拍。
2016-2018年，上海農商行的資本充足率分別為12.11%、14.21%、15.75%;一級資本充足率分別為10.25%、10.87%、12.57%;核心資本充足率分別為10.25%、10.87%、12.57%。
公司的資本充足指標表現不錯的原因在于，2016-2017年，上海農商行在全國銀行間債券市場招標發行了三期二級資本債券，共募集100億元，主要用于充實公司二級資本。
在2018年期間，公司還定向發行了6.8億股普通股新股，募集資金47.40億元，主要用于充實公司核心一級資本，原股東上海國盛集團資產有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司參與認購，新引入上海申迪(集團)有限公司、上海輕工業對外經濟技術合作有限公司兩家新的機構投資者。
針對上述問題，《投資壹線》向上海農商行發送調研函，截至發稿，對方未作任何回應。
