2月26日早間，融信中國、弘陽地產(chǎn)、國瑞置業(yè)宣布發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，總額共7.6億美元，最高利率13.5%。
其中，融信中國發(fā)布公告宣布發(fā)行于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率10.5%。2月25日，發(fā)行人融信中國以及附屬公司擔保人已與瑞銀、瑞士信貸、中國銀行、交銀國際、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、民銀資本、中達證券投資有限公司，德意志銀行、國泰君安國際、海通國際以及東方證券(香港)就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。上述銀行及機構(gòu)已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初始買方。
融信中國表示，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用于為公司若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。
同日，弘陽地產(chǎn)公告稱，發(fā)行于2021年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.5%。昨日，弘陽地產(chǎn)及附屬公司擔保人與中金公司、巴克萊、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國際、新城晉峰及東方證券(香港)已就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
弘陽地產(chǎn)表示，估計票據(jù)發(fā)行所得款項凈額將為2.906億美元。公司擬將該筆金額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。
此外，國瑞置業(yè)公告稱，發(fā)行于2022年到期的1.6億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率13.5%。預(yù)計票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額將約為1.52億美元。國瑞置業(yè)擬將其用作償還公司于2018年3月發(fā)行的于2019年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)的一部分，及購回票據(jù)持有人已行使其選擇權(quán)要求公司購回的發(fā)行于2017年3月的3億美元優(yōu)先票據(jù)的有關(guān)部分。
此外，若國瑞置業(yè)能夠悉數(shù)完成上述用途，則國瑞置業(yè)擬將余下的所得款項凈額用作一般企業(yè)用途。
