上海尚誠、蘇寧消費金融虧損；2家公司領近170萬罰單；分析稱持牌消費金融機構獲市場競爭紅利
過去一年，中國互聯網消費金融放貸規(guī)模大增，依據艾瑞咨詢統計數據，交易規(guī)模從2016年的4367.1億增長到了4.4萬億，增長904%。規(guī)模暴增背后是越來越多年輕人的青睞，“一般有分期的購物場景，比如買大件的相機或者手機，要是每個月還的利息不是很高，我會考慮用分期。因為租房、出行這些生活成本比較高，要考慮資金的流動性，”80后小彭告訴記者。
9月4日，記者梳理發(fā)現，已有10家消費金融公司公開了上半年盈利情況。其中，包括招聯消費金融、馬上消費金融在內的8家合計盈利13.7億元，蘇寧消費金融等2家消費金融公司出現虧損。與此同時，上半年，中銀消費金融、北銀消費金融兩家公司違規(guī)被罰近170萬元。
蘇寧、尚誠因撥備計提等原因陷入虧損
2018年的期中“成績單”顯示，不少互聯網金融公司已從市場培育期走向盈利階段。新京報記者梳理發(fā)現，截至9月4日，已有10家消費金融公司的上半年盈利情況公開。其中，包括招聯消費金融、馬上消費金融在內的8家合計盈利13.7億元。
具體來看，招聯消費金融上半年收入為30.4億元、凈利潤達6.04億元，分別較去年同期增長32%和12%。而去年凈利潤增長約88倍的“黑馬”馬上消費金融上半年收入為41.07億元，接近去年全年的46.68億元，凈利潤為3.66億元，是2017年全年凈利潤的63%。興業(yè)消費金融上半年則取得凈利潤2億元，去年同期為0.91億元。海爾消費金融上半年凈利潤達6091.51萬元，比去年同期增長238%，是2017年全年凈利潤的1.2倍。
此外，中郵消費金融、錦程消費金融上半年凈利潤分別為7612.82萬元、3653.92萬元。去年4月營業(yè)的哈銀消費金融實現凈利潤0.188億元。杭銀消費金融實現扭虧為盈，凈利潤為613.02 萬元。
與哈銀消費金融命運不同，去年8月成立的上海尚誠消費金融未能盈利。上海銀行披露的數據顯示，截至上半年末，上海尚誠消費金融貸款余額為36.17億元，期內實現凈利潤-0.16億元。對于虧損原因，上海尚誠消費金融稱，一是公司發(fā)展初期，系統投入等成本支出較大;二是公司按照監(jiān)管要求，計提貸款損失準備金0.93億元。
2017年盈利2.17億元的蘇寧消費金融，也在上半年凈虧損2892.5萬元。不過，其間蘇寧消費金融的營業(yè)收入同比增長262.79%至約3.71億元。記者昨日從蘇寧方面獲悉，虧損的原因包括資金成本上升、撥備計提及加大對核心業(yè)務系統和風控系統的研發(fā)投入等。“為了積極應對和抵御風險，公司堅持按照撥備覆蓋率150%的最高標準進行撥備計提”，蘇寧方面稱，撥備前利潤為26391.44萬元，撥備后凈利潤為-2892.54萬元。
從公開的數據看，曾以小額現金貸打開市場的頭部消費金融平臺掌眾金服，2018年上半年的撮合交易額也由去年同期的213億元大幅下滑至63億元。在消費金融領域規(guī)模較大的上市公司2345，其互聯網金融業(yè)務營業(yè)收入減少38.73%。
“2017年末現金貸新政出臺，壓縮了部分風險管理水平薄弱的小貸、P2P等企業(yè)的發(fā)展空間，長期來看有利于肅清市場環(huán)境”，招商銀行在2018年半年報中稱。
在一位業(yè)內人士看來，無固定場景的現金貸其實不是新的東西，是消費金融的分支之一。去年12月1日，互聯網金融風險專項整治、P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室下發(fā)《關于規(guī)范整頓“現金貸”業(yè)務的通知》，明確了“現金貸”業(yè)務經營資質等要求。記者從業(yè)內了解到，一些現金貸平臺相繼壓縮業(yè)務、轉型導流平臺或加碼汽車金融等領域。
社科院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤向記者表示，針對現金貸的整治之后，持牌消費金融機構獲得很大的市場競爭紅利。此外，消費金融公司的發(fā)展其實也有很長歷史，這幾年隨著科技賦能和消費者習慣的養(yǎng)成，消費金融平臺培養(yǎng)出很多客戶。受這兩點影響，從數據上看，持牌機構的發(fā)展的確很快。
牌照“追逐戰(zhàn)”下僅23家拿到牌照
在金融領域強監(jiān)管環(huán)境下,消費金融行業(yè)不斷規(guī)范,牌照優(yōu)勢開始凸顯。因而，市場對消費金融牌照的追捧熱度不減。
早在2009年，原銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》，此后一些銀行相繼發(fā)起設立消費金融公司。按照官方的解釋，消費金融公司是指經原銀監(jiān)會批準，在中華人民共和國境內設立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構，但不包括購買房屋和汽車。
記者整理發(fā)現，目前已經開業(yè)的消費金融公司已經達到22家，銀行是大部分消費金融公司的主導方，而部分上市公司亦有所布局。
2018年6月20日，寧波銀行發(fā)布公告稱，擬出資3億元參與發(fā)起設立永贏消費金融有限公司。根據記者不完全梳理，從2017年至今，上市公司擬參與發(fā)起設立的消費金融公司還包括江蘇蘇銀凱基消費金融有限公司、海銀消費金融股份有限公司、隴銀消費金融股份有限公司等。
不過，得到監(jiān)管批準的消費金融公司并不多。4月底，銀保監(jiān)會批復中國信托商業(yè)銀行籌建廈門金美信消費金融有限責任公司，籌建期為6個月。這也意味著，正式獲得批準的消費金融公司數量升至23家。
在此之前，吳江農村商業(yè)銀行在今年初獲得江蘇銀監(jiān)局的批復，同意在珠海設立消費金融公司。吳江農村商業(yè)銀行彼時稱，尚需銀監(jiān)會(現為“銀保監(jiān)會”)的批準。不過，在吳江農村商業(yè)銀行最新披露的半年報中，也未有消費金融公司批復的新消息。此外，云南銀監(jiān)局在2015年底便批復同意富滇銀行投資設立消費金融公司，目前也未有該消費金融公司開展的新動態(tài)。
關于消費金融公司牌照的問題，尹振濤認為，從之前現金貸專項整治以來，圍繞著網絡小貸，消費金融方面的牌照管理處于比較嚴格審批的監(jiān)管周期。“從目前看，難度比較大，但沒有完全關閉，有點像IPO的‘堰塞湖’一樣，現在都在排隊。”
馬上消費金融CEO趙國慶認為，消費金融在嚴監(jiān)管下，簡單粗暴的跑馬圈地時代已一去不復返，市場回歸有序以后，之前存在的多頭借貸和借新還舊將被約束，但對于其他合規(guī)的消費金融機構來說，目前的客戶流量比過去更大，而消費金融行業(yè)的發(fā)展也將進入比拼核心競爭力的時代。
上半年北銀、中銀消費金融被罰近170萬元
在消費金融公司持牌經營、規(guī)范業(yè)務的同時，機構因違規(guī)被罰也并不鮮見。
8月7日，人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，北銀消費金融因為違反《征信業(yè)管理條例》相關規(guī)定，被處以人民幣30萬元罰款。記者注意到，央行處罰的標準是《征信業(yè)管理條例》第40、41條的規(guī)定。
《征信業(yè)管理條例》第40條顯示，向金融信用信息基礎數據庫提供或者查詢信息的機構違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由國務院征信業(yè)監(jiān)督管理部門或者其派出機構責令限期改正，對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款。具體行為包括違法提供或者出售信息;因過失泄露信息;未經同意查詢個人信息或者企業(yè)的信貸信息;未按照規(guī)定處理異議或者對確有錯誤、遺漏的信息不予更正等。
該條例第四十一條規(guī)定，信息提供者違反本條例規(guī)定，向征信機構、金融信用信息基礎數據庫提供非依法公開的個人不良信息，未事先告知信息主體本人，情節(jié)嚴重或者造成嚴重后果的，由國務院征信業(yè)監(jiān)督管理部門或者其派出機構對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款;對個人處1萬元以上5萬元以下的罰款。
除了北銀消費金融，按照上海銀監(jiān)局5月25日發(fā)布的行政處罰信息公開表，中銀消費金融2016年7月辦理部分貸款時，存在以貸收費的行為，被警告，并罰沒合計138.68萬元。據《投資者報》報道，中銀消費金融存在以‘外訪費’、‘動用費’等名目收費的現象。
據記者此前統計，在2017年，湖北消費金融、中郵消費金融等5家持牌消費金融公司因為存在違規(guī)行為，領到人民銀行或原銀監(jiān)會罰單。去年5機構共領到6次處罰，相關公司及人員合計被罰1189萬元。
“作為正處在快速發(fā)展期的行業(yè)，監(jiān)管部門對消費金融市場的監(jiān)管是非常必要的。”包銀消費金融總經理王蓉暉不久前接受新京報采訪時表示，消費金融機構要嚴格監(jiān)控資金用途，加強貸款“三查”，防范資金挪用風險等。
