證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2020-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

過去12個月，本公司與關聯方安徽省中安金融資產管理股份有限公司(以下簡稱“中安資產”)未發生同類關聯交易。

本次交易金額超過3,000萬元，但不超過公司2019年度經審計凈資產的5%，因此本次交易無須提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

為實施裝配式建筑吳山PC構件生產基地項目，公司擬對本公司控股子公司安徽三建工程有限公司(以下簡稱“安徽三建”)增資22,000萬元(其中募集資金15,700萬元)，中安資產放棄本次增資。

由于中安資產目前分別持有本公司控股子公司安徽三建、安徽省路橋工程集團有限責任公司和安徽建工建筑材料有限公司29.96%、27.34%和44.80%的股權，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》相關規定，中安資產為本公司的關聯法人，本次增資構成關聯交易。

本次交易對公司不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。

二、關聯方基本情況

名稱：安徽省中安金融資產管理股份有限公司

注冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區翠微路6號海恒大廈601#

法定代表人：陳翔

注冊資本：40億

經營范圍：對金融機構和非金融機構的不良資產收購、委托經營、投資和處置等

股東情況：安徽省投資集團控股有限公司認繳出資31億元，持股比例77.50%;中潤經濟發展有限責任公司認繳出資5億元，持股比例12.50%;安徽新力金融股份有限公司認繳出資4億元，持股比例10.00%。

三、關聯交易標的概況

1、公司名稱：安徽三建工程有限公司

2、住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號

3、法定代表人：左登宏

4、注冊資本：79,780.49萬元，其中本公司出資55,878.05萬元，安徽省中安金融資產管理股份有限公司出資23,902.44萬元。

5、經營范圍：房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、起重設備安裝工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程、公路路面及路基工程施工，建筑工程勘探設計，承包境外房屋建筑工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口,對外派遣實施上述境外工程所需要的勞務人員，機械設備、房屋租賃。

6、財務狀況：截至2019年12月31日，安徽三建合并報表總資產1,269,649.82萬元，凈資產149,873.39萬元;2019年安徽三建實現營業收入1,187,618.17萬元，凈利潤7,693.25萬元。

7、資產評估情況：

安徽中聯國信資產評估有限責任公司(以下簡稱“中聯國信”)出具了《安徽建工集團股份有限公司擬增資安徽三建工程有限公司而涉及的安徽三建工程有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(皖中聯國信評報字〔2020〕第202號)。截至2019年12月31日，安徽三建母公司賬面資產價值為1,281,184.12萬元，賬面負債價值為1,133,368.22萬元，所有者權益(凈資產)賬面價值為147,815.90萬元。安徽三建股東全部權益在評估基準日2019年12月31日的評估價值為176,552.69萬元,賬面價值147,815.90萬元，評估增值28,736.79萬元，增值率19.44%。

四、關聯交易主要內容

1、公司擬對本公司控股子公司安徽三建增資22,000萬元(其中使用募集資金15,700萬元)，中安資產放棄本次增資。

2、增資價格：根據中聯國信出具的評估報告，本次增資價格為2.213元/股，即增資22,000萬元新增注冊資本9,941.26萬元。增資完成后，安徽三建的注冊資本將由79,780.49萬元增至89,721.74萬元;本公司所持安徽三建股權由55,878.05萬元變更至65,819.31萬元，股權比例由70.04%變更至73.36%;中安資產放棄增資，股權比例由29.96%變更至26.64%。

3、本次增資價格根據資產評估價值確定，定價公允，不損害公司及全體股東的利益。

五、關聯交易的目的以及對公司的影響

本次關聯交易的目的主要是規范使用配套募集資金，加快實施裝配式建筑吳山PC構件生產基地項目，提高募集資金使用效率。

本次關聯交易通過對安徽三建增資，有助于提高安徽三建資本實力和綜合競爭力。

本次關聯交易不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。

六、本次增資的風險分析

本次增資資金用于實施裝配式建筑吳山PC構件生產基地項目，項目財務內部收益率12.46% ，稅后投資回收期8.14年(含建設期)，效益情況良好。同時增資有利于安徽三建提升資本實力和市場競爭能力，故本次增資事項風險較小。

七、該關聯交易應當履行的審議程序

本次關聯交易經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次關聯交易在提交公司董事會審議之前，公司獨立董事發表了關于本次交易的事前認可意見，同意將本次關聯交易議案提交公司第七屆董事會第二十七次會議審議，并發表了獨立意見，認為：本次關聯交易是為了實施裝配式建筑吳山PC構件生產基地項目，有利于提高募集資金使用效率，促進公司裝配式建筑業務發展，有利于安徽三建提升資本實力，進一步增強其市場競爭能力。關聯交易價格根據資產評估價值確定，定價公允，不損害公司及全體股東的利益。

本次關聯交易無須提交公司股東大會審議批準。

本次關聯交易無需經過其他部門批準。

八、備查文件目錄

(一)安徽建工第七屆董事會第二十七次會議決議;

(三)獨立董事事前認可意見;

(四)獨立董事意見。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司董事會

2020年7月23日

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