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格隆匯9月13日丨叮當健康(09886.HK)發布公告，公司全球發售3353.7萬股股份，其中香港發售股份335.4萬股，國際發售股份3018.3萬股，另有15%超額配股權；發售價為每股發售股份12.00港元，每手買賣單位500股；中金公司及招銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年9月14日于聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲超額認購。公司合共接獲6502份有效申請，認購合共2415.55萬股香港發售股份，相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約7.20倍。國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當于國際發售初步可供認購發售股份總數約1.7倍(行使任何超額配股權前)。基于發售價每股12.00港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購2484.65萬股發售股份。
按發售價每股12.00港元計算，公司估計自全球發售收取所得款項凈額約3.416億港元(假設超額配股權并無獲行使)。公司擬將該等所得款項凈額約45.0%用于業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以及提升用戶增長及參與度；約15.0%用于優化技術系統及運營平臺；約10.0%用于提升服務及業務，例如建立全職醫生及藥師的專業架構；約20.0%用于潛在投資及收購或戰略合作，以及經營所在的醫療產業的價值鏈；及所得款項凈額約10.0%用于營運資金及其他一般公司用途。如超額配股權獲悉數行使，公司就因超額配股權獲行使而將予配發及發行的503.05萬股額外發售股份收取的額外所得款項凈額將約為6040萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司擬將額外所得款項凈額按上述比例作上述用途。
